Forwarded from 루팡
테슬라는 공급업체가 중국과 대만 이외의 지역에서 부품을 생산하도록 압박
테슬라는 지정학적 불확실성이 커짐에 따라 공급업체들에게 내년 초까지 중국과 대만 이외의 지역에서 부품과 부품 생산을 시작하라고 지시했다고 닛케이 아시아가 보도했다.
중국 밖에서 판매되는 Tesla 모델에 사용하기 위해 인쇄 회로 기판, 디스플레이 및 전자 제어 장치 시스템과 같은 구성 요소를 만드는 공급업체는 미국 EV 제조업체로부터 요청을 받았다고 이 문제에 대해 직접 알고 있는 6명의 공급망 임원이 밝혔습니다.
소식통들은 이번 요청에서 다가오는 미국 대통령 선거를 앞두고 중화권 지역의 지정학적 리스크가 커지고 있다는 점을 언급하며 이번 조치는 공급망 차질을 막기 위해 비중국 시장을 위한 대체 공급원을 구축하기 위한 것이라고 덧붙였다.
"우리는 Tesla로부터 OOC와 OOT, 즉 중국과 대만 모두에서 부품을 갖기를 희망한다는 요청을 받았습니다." 대만에 본사를 둔 Tesla 등의 공급업체 소식통이 Nikkei Asia에 말했습니다. "그들은 그러한 제안이 내년 새로운 프로젝트에서 구체화될 수 있기를 희망합니다."
소식통에 따르면 테슬라는 일본, 한국 등 다른 아시아 공급업체들과도 이 문제를 논의하고 있다. 일본 전자제품 제조사의 한 임원은 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 자신의 회사가 테슬라와 대화를 나눴던 회사 중 하나라고 말했다.
다른 부품 공급업체의 한 임원은 이 요청 때문에 태국에서 생산 능력을 늘리고 있다고 말했다. 이 임원은 "테슬라를 포함한 많은 고객들에게 이른바 '중국+1' 전략에는 대만을 피하는 것도 포함된다"고 말했다.
전자제품 공급업체의 한 임원은 "우리는 여러 미국 자동차 제조업체에 서비스를 제공하고 있으며, 테슬라는 중국과 대만을 둘러싼 위험을 피하기 위해 가장 공격적으로 노력하고 있다"고 말했다. "OOC와 OOT를 수행하는 것은 정말 어렵고 비용이 많이 들며, 이는 성숙한 공급망이 있는 곳이기 때문입니다."
Tesla의 병렬 공급망 추구는 중국과 제3국에서 중국 EV 제조업체와의 경쟁이 치열해지는 가운데 나온 것이기도 합니다. 카운터포인트 리서치 데이터에 따르면 BYD는 2024년 1분기 배터리 전기차(BEV) 세계 시장에서 15%의 점유율을 차지한 반면, 테슬라의 주요 점유율은 전년 22%에서 19%로 떨어졌다.
그러나 이러한 경쟁이 회사가 중국을 포기한다는 것을 의미하지는 않습니다.
테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크(Elon Musk)는 테슬라의 두 번째로 큰 시장에서 테슬라의 최첨단 운전자 보조 소프트웨어인 FSD에 대한 승인을 확보하기 위해 지난 4월 한국을 깜짝 방문했다. 중국은 테슬라를 "미중 경제 및 무역 협력의 성공적인 사례"라고 선전하면서 이번 조치에 호의적이라고 밝혔다.
중국과 대만은 디스플레이, 인쇄 회로 기판, 카메라 렌즈 및 반도체를 포함한 전 세계 필수 전자 부품 및 부품의 대부분을 생산합니다. 예를 들어, 닛케이 아시아(Nikkei Asia)의 분석에 따르면, 애플의 상위 협력업체 중 약 87%가 중국에 생산 시설을 두고 있다.
대만경제연구소(Taiwan Institute of Economic Research)의 기술 공급망 분석가인 치우 시팡(Chiu Shih-fang)은 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 "지난해 하반기 이후 전기차가 미중 기술 전쟁의 새로운 전장이라는 사실이 점점 더 분명해지고 있다"고 말했다.
치우는 중국 이외의 지역에서 생산 능력을 요청하는 것은 다른 서구 또는 일본 브랜드보다 BYD와 같은 중국 브랜드와 더 직접적으로 경쟁하는 Tesla에 합리적이라고 말했습니다.
그는 "테슬라와 같은 자동차 제조업체가 지정학적 불확실성으로 인한 공급망 차질을 방지하기 위해 공급업체에 이러한 요청을 하는 것은 논리적"이라고 말했다. "이것이 또한 많은 부품 공급업체가 동남아시아와 멕시코에 대한 신규 투자를 가속화하는 이유이기도 합니다."
Tesla는 Nikkei의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 포드와 GM은 구체적인 내용에 대한 언급을 거부했지만, 포드는 "탄력적인 고품질과 비용 경쟁력 있는 공급망을 구축하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"고 밝혔다.
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Tesla-pushes-suppliers-to-produce-parts-outside-of-China-and-Taiwan
테슬라는 지정학적 불확실성이 커짐에 따라 공급업체들에게 내년 초까지 중국과 대만 이외의 지역에서 부품과 부품 생산을 시작하라고 지시했다고 닛케이 아시아가 보도했다.
중국 밖에서 판매되는 Tesla 모델에 사용하기 위해 인쇄 회로 기판, 디스플레이 및 전자 제어 장치 시스템과 같은 구성 요소를 만드는 공급업체는 미국 EV 제조업체로부터 요청을 받았다고 이 문제에 대해 직접 알고 있는 6명의 공급망 임원이 밝혔습니다.
소식통들은 이번 요청에서 다가오는 미국 대통령 선거를 앞두고 중화권 지역의 지정학적 리스크가 커지고 있다는 점을 언급하며 이번 조치는 공급망 차질을 막기 위해 비중국 시장을 위한 대체 공급원을 구축하기 위한 것이라고 덧붙였다.
"우리는 Tesla로부터 OOC와 OOT, 즉 중국과 대만 모두에서 부품을 갖기를 희망한다는 요청을 받았습니다." 대만에 본사를 둔 Tesla 등의 공급업체 소식통이 Nikkei Asia에 말했습니다. "그들은 그러한 제안이 내년 새로운 프로젝트에서 구체화될 수 있기를 희망합니다."
소식통에 따르면 테슬라는 일본, 한국 등 다른 아시아 공급업체들과도 이 문제를 논의하고 있다. 일본 전자제품 제조사의 한 임원은 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 자신의 회사가 테슬라와 대화를 나눴던 회사 중 하나라고 말했다.
다른 부품 공급업체의 한 임원은 이 요청 때문에 태국에서 생산 능력을 늘리고 있다고 말했다. 이 임원은 "테슬라를 포함한 많은 고객들에게 이른바 '중국+1' 전략에는 대만을 피하는 것도 포함된다"고 말했다.
전자제품 공급업체의 한 임원은 "우리는 여러 미국 자동차 제조업체에 서비스를 제공하고 있으며, 테슬라는 중국과 대만을 둘러싼 위험을 피하기 위해 가장 공격적으로 노력하고 있다"고 말했다. "OOC와 OOT를 수행하는 것은 정말 어렵고 비용이 많이 들며, 이는 성숙한 공급망이 있는 곳이기 때문입니다."
Tesla의 병렬 공급망 추구는 중국과 제3국에서 중국 EV 제조업체와의 경쟁이 치열해지는 가운데 나온 것이기도 합니다. 카운터포인트 리서치 데이터에 따르면 BYD는 2024년 1분기 배터리 전기차(BEV) 세계 시장에서 15%의 점유율을 차지한 반면, 테슬라의 주요 점유율은 전년 22%에서 19%로 떨어졌다.
그러나 이러한 경쟁이 회사가 중국을 포기한다는 것을 의미하지는 않습니다.
테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크(Elon Musk)는 테슬라의 두 번째로 큰 시장에서 테슬라의 최첨단 운전자 보조 소프트웨어인 FSD에 대한 승인을 확보하기 위해 지난 4월 한국을 깜짝 방문했다. 중국은 테슬라를 "미중 경제 및 무역 협력의 성공적인 사례"라고 선전하면서 이번 조치에 호의적이라고 밝혔다.
중국과 대만은 디스플레이, 인쇄 회로 기판, 카메라 렌즈 및 반도체를 포함한 전 세계 필수 전자 부품 및 부품의 대부분을 생산합니다. 예를 들어, 닛케이 아시아(Nikkei Asia)의 분석에 따르면, 애플의 상위 협력업체 중 약 87%가 중국에 생산 시설을 두고 있다.
대만경제연구소(Taiwan Institute of Economic Research)의 기술 공급망 분석가인 치우 시팡(Chiu Shih-fang)은 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 "지난해 하반기 이후 전기차가 미중 기술 전쟁의 새로운 전장이라는 사실이 점점 더 분명해지고 있다"고 말했다.
치우는 중국 이외의 지역에서 생산 능력을 요청하는 것은 다른 서구 또는 일본 브랜드보다 BYD와 같은 중국 브랜드와 더 직접적으로 경쟁하는 Tesla에 합리적이라고 말했습니다.
그는 "테슬라와 같은 자동차 제조업체가 지정학적 불확실성으로 인한 공급망 차질을 방지하기 위해 공급업체에 이러한 요청을 하는 것은 논리적"이라고 말했다. "이것이 또한 많은 부품 공급업체가 동남아시아와 멕시코에 대한 신규 투자를 가속화하는 이유이기도 합니다."
Tesla는 Nikkei의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 포드와 GM은 구체적인 내용에 대한 언급을 거부했지만, 포드는 "탄력적인 고품질과 비용 경쟁력 있는 공급망을 구축하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"고 밝혔다.
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Tesla-pushes-suppliers-to-produce-parts-outside-of-China-and-Taiwan
Nikkei Asia
Tesla pushes suppliers to produce parts outside of China and Taiwan
Move comes amid rising geopolitical tensions and competition from Chinese rivals
Forwarded from 탐방봇
🤖탐방봇 리서치노트 : HLB 이후 가장 빠른 신약 일정 레이저티닙 - 유한양행/오스코텍
✅ 폐암 치료제 시장의 이해
- 전 세계적으로 폐암 시장은 항암제 중에서 가장 큰 시장
- 과거에 세포독성 화학항암제(암 세포가 정상 세포보다 빠르게 성장한다는 점에 착안하여 온몸의 세포 성장을 방해하여 암 성장을 늦추는 치료제)를 주로 사용
- 현대에 들어서는 비소세포폐암을 유발하는 여러 유전자 돌연변이가 발견되어 각각의 돌연변이를 표적으로 하는 표적항암제가 개발
- 비소세포폐암에서 가장 흔한 유전자 돌연변이는 EGFR 돌연변이
- 이러한 EGFR 돌연변이를 치료하는 블록버스터 약품이 아스트라제네카社의 타그리소
✅ 타그리소의 독주에 도전장을 내밀다
- 이러한 타그리소의 독주에 도전장을 내밀고 있는 기업은 존슨앤존슨(JNJ)의 자회사 얀센
- 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여로 타그리소의 독주를 막고자 함
- MARIPOSA 임상 : 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여 mPFS 23.7개월 vs 타그리소의 mPFS 16.6개월로
- 병용투어가 mPFS를 약 7.1개월 개선했기에, 레이저티닙+아미반타맙도 1차 치료제로서 타그리소를 대체할 수 있는 가능성이 높은 것
✅ 초조한 J&J, 병용투여에 기대를 거는 이유
- J&J(얀센)은 23년 9월 MARIPOSA 임상 3상 성공을 발 표한 뒤 이례적으로 3개월만에 FDA와 EMA에 동시에 신약 허가 신청서를 제출
- IRA 법안으로 인해 3개 의약품의 약가 인하가 적용될 예정이며, 스텔라라도 특허 만료에 따른 시밀러의 침투로 판매액이 낮아지리라 예상되기 떄문
- 감소하는 매출액을 방어하기 위해 새로운 파이프라인인 아미반타맙+레이저티닙의 적극적인 마케팅 활동이 예상되는 이유
- 실제로 J&J은 2030년 매출 50억달러(약 6.7조원) 달성이 예상되는 파이프라인 중 하나로 아미반타맙+레이저티닙을 꼽음
✅ 레이저티닙 = 가장 빠른 신약 허가 일정
- 24년 2월 22일에는 FDA의 우선심사 대상으로 선정
- FDA는 우선심사 대상을 '표준 치료제와 비교해서 심각한 질병의 치료, 진단 또는 예방에 있어 안전성 또는 유효성이 크게 향상 된 경우'로 명시
- 따라서 24년 8월 내에 FDA 승인 결과를 수령할 수 있을 전망
- HLB도 신약 허가 데드라인 6개월 전부터 기대감으로 1개월 전까지 주가 상승 > 오스코텍/유한양행도 비슷한 흐름을 보이지 않을까?
- 레이저티닙의 매출액 로열티 15%를 유한양행과 오스코텍이 6:4 비율로 수취
- J&J(얀센)이 2030년에 예상하고 있는 레이저티닙+아미반타맙의 매출은 총 50억달러(약 6.7조원)
- 대략적인 약가로 레이저티닙 40%와 아미반타맙 60%로 가정한다면 레이저티닙 매출액은 약 20억 달러(2.7조 원)
→ 2030년엔 레이저티닙 판매액 2.7조원 x 로열티율 15% = 4,000억을 유한양행 60% 오스코텍 40%로 나눠가짐
→ 레이저티닙의 기대감에 고베타를 노린다면 오스코텍을, 안정적인 변동성을 원한타면 유한양행이 좋은 선택지
✅ ASCO, 셀온이 될 것인가 무탈히 지나갈 것인가
- 오스코텍/유한양행은 23년 10월 ESMO에서 MARIPOSA 임상3상 성공 소식을 전함
- 그러나 주가는 큰 폭으로 하락함
- 레이저티닙+아미반타맙의 mPFS가 경쟁약품인 타그리소+화학항암제보다 높지 않았기 때문
- 이번 ASCO에서는 그렇게 파급력있는 결과 발표는 없을 예정이지만, 그럼에도 불구하고 셀온 등은 리스크로 지적될 수 있음
✅ 폐암 치료제 시장의 이해
- 전 세계적으로 폐암 시장은 항암제 중에서 가장 큰 시장
- 과거에 세포독성 화학항암제(암 세포가 정상 세포보다 빠르게 성장한다는 점에 착안하여 온몸의 세포 성장을 방해하여 암 성장을 늦추는 치료제)를 주로 사용
- 현대에 들어서는 비소세포폐암을 유발하는 여러 유전자 돌연변이가 발견되어 각각의 돌연변이를 표적으로 하는 표적항암제가 개발
- 비소세포폐암에서 가장 흔한 유전자 돌연변이는 EGFR 돌연변이
- 이러한 EGFR 돌연변이를 치료하는 블록버스터 약품이 아스트라제네카社의 타그리소
✅ 타그리소의 독주에 도전장을 내밀다
- 이러한 타그리소의 독주에 도전장을 내밀고 있는 기업은 존슨앤존슨(JNJ)의 자회사 얀센
- 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여로 타그리소의 독주를 막고자 함
- MARIPOSA 임상 : 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여 mPFS 23.7개월 vs 타그리소의 mPFS 16.6개월로
- 병용투어가 mPFS를 약 7.1개월 개선했기에, 레이저티닙+아미반타맙도 1차 치료제로서 타그리소를 대체할 수 있는 가능성이 높은 것
✅ 초조한 J&J, 병용투여에 기대를 거는 이유
- J&J(얀센)은 23년 9월 MARIPOSA 임상 3상 성공을 발 표한 뒤 이례적으로 3개월만에 FDA와 EMA에 동시에 신약 허가 신청서를 제출
- IRA 법안으로 인해 3개 의약품의 약가 인하가 적용될 예정이며, 스텔라라도 특허 만료에 따른 시밀러의 침투로 판매액이 낮아지리라 예상되기 떄문
- 감소하는 매출액을 방어하기 위해 새로운 파이프라인인 아미반타맙+레이저티닙의 적극적인 마케팅 활동이 예상되는 이유
- 실제로 J&J은 2030년 매출 50억달러(약 6.7조원) 달성이 예상되는 파이프라인 중 하나로 아미반타맙+레이저티닙을 꼽음
✅ 레이저티닙 = 가장 빠른 신약 허가 일정
- 24년 2월 22일에는 FDA의 우선심사 대상으로 선정
- FDA는 우선심사 대상을 '표준 치료제와 비교해서 심각한 질병의 치료, 진단 또는 예방에 있어 안전성 또는 유효성이 크게 향상 된 경우'로 명시
- 따라서 24년 8월 내에 FDA 승인 결과를 수령할 수 있을 전망
- HLB도 신약 허가 데드라인 6개월 전부터 기대감으로 1개월 전까지 주가 상승 > 오스코텍/유한양행도 비슷한 흐름을 보이지 않을까?
- 레이저티닙의 매출액 로열티 15%를 유한양행과 오스코텍이 6:4 비율로 수취
- J&J(얀센)이 2030년에 예상하고 있는 레이저티닙+아미반타맙의 매출은 총 50억달러(약 6.7조원)
- 대략적인 약가로 레이저티닙 40%와 아미반타맙 60%로 가정한다면 레이저티닙 매출액은 약 20억 달러(2.7조 원)
→ 2030년엔 레이저티닙 판매액 2.7조원 x 로열티율 15% = 4,000억을 유한양행 60% 오스코텍 40%로 나눠가짐
→ 레이저티닙의 기대감에 고베타를 노린다면 오스코텍을, 안정적인 변동성을 원한타면 유한양행이 좋은 선택지
✅ ASCO, 셀온이 될 것인가 무탈히 지나갈 것인가
- 오스코텍/유한양행은 23년 10월 ESMO에서 MARIPOSA 임상3상 성공 소식을 전함
- 그러나 주가는 큰 폭으로 하락함
- 레이저티닙+아미반타맙의 mPFS가 경쟁약품인 타그리소+화학항암제보다 높지 않았기 때문
- 이번 ASCO에서는 그렇게 파급력있는 결과 발표는 없을 예정이지만, 그럼에도 불구하고 셀온 등은 리스크로 지적될 수 있음
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
아마존, 스페인 데이터센터에 대규모 투자
-10년간 170억달러 투자해 17,500개의 일자리 창출
-아마존의 이전 스페인 데이터센터 최고 투자금액은 25억달러, 빅테크들의 데이터센터 투자 확대가 얼마나 큰지 가늠돼
-스페인은 최근 높은 재생에너지 비율과 낮고 안정적인 전력요금으로 유럽내 데이터센터 최적입지로 부상 중. 스페인의 2023년 풍력(23.8%), 태양광(16.7%), 수력(7.4%) 등 재생에너지의 전력 내 비중은 50.1%로 유럽내에서 최상위 수준
-빅테크들의 AI 투자가 RE100으로 진행되면서 글로벌 재생에너지 수요 확대에 기여 폭 더 커져
https://www.google.co.kr/amp/s/www.dailysabah.com/business/tech/amazon-earmarks-over-17b-for-data-center-expansion-in-spain/amp
-10년간 170억달러 투자해 17,500개의 일자리 창출
-아마존의 이전 스페인 데이터센터 최고 투자금액은 25억달러, 빅테크들의 데이터센터 투자 확대가 얼마나 큰지 가늠돼
-스페인은 최근 높은 재생에너지 비율과 낮고 안정적인 전력요금으로 유럽내 데이터센터 최적입지로 부상 중. 스페인의 2023년 풍력(23.8%), 태양광(16.7%), 수력(7.4%) 등 재생에너지의 전력 내 비중은 50.1%로 유럽내에서 최상위 수준
-빅테크들의 AI 투자가 RE100으로 진행되면서 글로벌 재생에너지 수요 확대에 기여 폭 더 커져
https://www.google.co.kr/amp/s/www.dailysabah.com/business/tech/amazon-earmarks-over-17b-for-data-center-expansion-in-spain/amp