📌 시지트로닉스(시가총액: 616억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.05.31 12:16:39 (현재가 : 13,680원, -0.07%)

대표보고 : 코오롱인베스트먼트/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 8.05%
보고후 : 4.85%
보고사유 : 장내 매도에 따른 주식수 변동 보고

* 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 : 3.2%→0.0%
-보고자의 운용펀드/벤처투자조합
2024-05-10/장내매도(-)/보통주/ -44,102주/-
2024-05-13/장내매도(-)/보통주/ -11,000주/-
2024-05-14/장내매도(-)/보통주/ -89,000주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531000902
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=429270

5월 17일 미국 침해소송 관련 정확한
내용이 나왔음

셀트리온,포마이콘,삼성바이오에피스 가처분신청 특허 중 5월21일 최종 865 특허를 제외한 모든 특허에 대한 예비 금지명령신청을 철회
결국 865 단일제형특허로 축소됨

이 이야기는 리제네론에서 타 특허는 다 포기하고 제형특허로 승부를 보겠다는 내용임

이는 두가지의 큰 의미를 시사함

첫번재는 리제리논에 입장에서 보면 모든 특허를 포기해도 될 만큼 865 (제형특허) 부분에 있어서는 권리를 지켜낼 자신감이 있다는 것
865에는 바이알 제형 / PFS 적합한 제형 모두 포함

두번째는 삼천당이 걱정하던 투여 특허는 이제 더 걱정하지 않아도 된다는 점

이번 소송의 결과는 나와봐야 겠지만 말씀드린대로 삼천당에 가장 유리한 시나리오대로 흘러가고 있음

참고로 PFS의 경우 시밀러사들이 특허가 없다면 이번 865도 승소 해야 하고 추가로 노바티스 PFS도 넘어야 함

그런데 이미 작년에 리제리논이 865 특허 관련해서 마일란에 승소했음

삼천당에는 베스트 시나리오임
갠적인 생각인데 법적인 부분은 더이상 아포텍스와의 미국계약에 문제될것은 없어 보임

다만 오늘의 상승은 이것 때문인것 같지는 않음.... 아직 이 내용에 대해 세부적으로 아는 사람도 없고.....당장 영향을 줄만한 내용은 아니어서.....ㅎ

#한올바이오파마
사건
1 CIDP 임상이 2~3분기 뒤로 밀렸다.
2 MG 임상발표도 1분기 밀렸다.
3 바토클리맙보다 IMVT 1402를 우선시한다

시장의 해석
1 자가면역 집단에 대한 임상시험 설계의 어려움 때문으로 보인다
2 미래 수익이 더 나중 시점에 인식되기 때문에 미래현금흐름 할인을 하게 되면 회사의 가치가 낮아진다

나의 해석
1 어제 올린 이뮤노반트 발표에서 CIDP에 대한 이야기가 나오는데, 몇몇 환자들은 휴약 기간 동안 심각하게 악화되었으며 바토클리맙을 투여받기 전 또는 1기의 바토클리맙 치료에 대한 무작위 배정 첫 2주 이내에 시험을 중단했다고 한다.
임상 시험의 진행과정을 공부해보면
https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05581199

To Assess Efficacy and Safety of Batoclimab in Adult Participants With Active CIDP - Full Text View - ClinicalTrials.gov
To Assess Efficacy and Safety of Batoclimab in Adult Participants With Active CIDP - Full Text View.
classic.clinicaltrials.gov

이전에 받은 치료에 따라 4개의 코호트로 나뉘고, 4주 스크리닝, 12주 휴약 기간을 거친 후 첫 약물 투여를 한다.
그런데 휴약기간에 치료를 안 하다보니 환자들이 너무 악화되서 이탈자가 생긴 것.
그래서 새로 환자들을 모집하다보니 임상이 늦어지게 되었으며, 이런 실수를 반영하여 IMVT 1402에서는 임상 설계를 더 최적화 할거라고 한다.

말하자면, 임상과정이 어렵다. 그래서 밀린다는 맞는다.
약의 효과가 없어서 임상이 잘 안된다와는 전혀 관계가 없는 뉴스다.
거기다가 이번 실수를 통해서 IMVT 1402 임상은 더 고도화 될 것이다.

2. 그럼에도 불구하고 임상이 밀림으로 인해, 돈을 더 나중에 벌게 될 것임은 맞는 말이다. 또 임상시험의 다음과정에서 더 부침이 있을수도 있다. 하지만 임상시험이라는게 원래 그런거 아니겠는가?
돈을 더 나중에 벌기 때문에 현금흐름할인 모델을 적용한다면 기업의 현재 가치는 감소하는게 맞다.
그러나 금일의 하락은 과도하다고 생각하기에
빤스를 벗는 것이 유리하다고 생각한다.

https://m.blog.naver.com/supernox369/223464370168

정치 도박 사이트 프리딕트잇

트럼프 유죄 평결이 나온 뒤 바이든 재선 확률 높아지며 역전했다가 다시 좁혀지는중

📌 원텍(시가총액: 6,718억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.05.31 13:30:47 (현재가 : 7,520원, +1.76%)

대표보고 : 김종원(52년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 52.81%
보고후 : 52.97%
보고사유 : 특수관계인 추가, 장내매수/매도, 수증

* (주)아이원테크 : 0.06%→0.07%
-보고자의 계열회사/-
2024-05-17/장내매수(+)/보통주/ 6,000주/-

* 김종원(52년생) : 31.94%→31.94%
-보고자의 본인/원텍 주식회사 대표이사 회장
2024-05-13/장내매수(+)/보통주/ 2,370주/-

* 김지수(23년생) : 0.0%→0.01%
-보고자의 친인척/-
2024-05-22/장내매수(+)/보통주/ 1,183주/-
2024-05-23/장내매수(+)/보통주/ 3,207주/-
2024-05-27/장내매수(+)/보통주/ 362주/-

* 김지유(21년생) : 0.0%→0.01%
-보고자의 친인척/-
2024-05-22/장내매수(+)/보통주/ 4,735주/-

* 김형준(72년생) : 0.29%→0.12%
-보고자의 임원/원텍(주)부사장
2024-04-30/장내매도(-)/보통주/ -150,000주/-

* 서은서(57년생) : 0.04%→0.04%
-보고자의 친인척/-
2024-05-27/장내매수(+)/보통주/ 182주/-

* 염동훈(52년생) : 0.0%→0.0%
-보고자의 임원/-
2024-05-16/장내매수(+)/보통주/ 425주/-

* 최정윤(86년생) : 0.11%→0.12%
-보고자의 친인척/원텍(주)부사장
2024-05-27/장내매수(+)/보통주/ 3,682주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001236
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=336570

하나증권 김홍식 입니다. 금일 SK그룹 이혼 소송 이슈가 뜨거운데 제가 SK그룹 지배구조 개편 이슈를 다룬 지도 벌써 10년이 지났고 리포트도 여러 번 내고 기사도 많이 나온 바 있어서 많은 분들이 이미 알고 계시는 관계로 컴플라이언스상 문제가 없을 것 같아 간단한 영향 말씀 드립니다.

잘 아시는 것처럼 SK와 SK C&C가 합병하여 현재의 SK가 되었고 SKT가 인적 분할하여 SKT와 SK스퀘어로 새롭게 탄생했습니다.

전 10여 년 전부터 SK와 SK C&C가 합병할 것이며 SKT가 인적 분할하여 중간 지주사가 생겨나고 궁극적으론 SK와 중간지주사인 SK스퀘어가 합병할 것이라고 지속적으로 언급 드린 바 있습니다. 그래야 하이닉스의 배당이 SK로 직접 전달되고 그룹 회장은 SK를 통해 높은 배당을 받을 수 있기 때문입니다.

그런데 한 가지 문제점이 있었습니다. SK와 스퀘어가 합병하는 과정에서 최 회장님의 지분률이 너무 낮아질 수 있기 때문입니다. 따라서 SK스퀘어 주가가 내려지고 SK 주가가 높아지는 과정이 장기간에 걸쳐 이루어져야 합병이 가능할 수 있다고 말씀드린 바 있습니다. 기업 분할 이후 이러한 우려로 SK스퀘어 시총이 4조원까지 낮아졌었고 지금 시총은 10조원이 넘습니다.

시간이 또 몇 년 흘렀지만 달라진 것은 없습니다. 여전히 기존 스토리는 유효하며 이혼 소송으로 자금이 더욱 필요해진다면 기대할 것은 보유 지분 매각 및 배당 유입 밖에는 없습니다. 따라서 만약 이번 소송이 계속 시장에서 이슈화 된다면 SK를 비롯한 최회장님 직접 보유 주식은 대형 호재, SKT엔 약한 호재, SK스퀘어엔 부담이 될 가능성이 높아 보입니다.

먼저 SKT는 단기 주주이익환원 증대 이슈가 불거질 가능성이 있습니다. 어차피 SK가 배당을 기대할 데는 SKT 밖에 없기 때문입니다. 더불어 가능성은 낮지만 SK의 SKT 현물 출자 및 SKT/스퀘어 스왑을 기대할 수도 있습니다. SKT가 주주이익환원정책이 적극적으로 나설 수 밖에 없고 스왑 가정 시 SKT 주가가 좋아야 하므로 호재입니다.

SK와 SK스퀘어는 반대의 상황일 텐데요, 현재로선 SK가 SKT와 더불어 하이닉스를 직접 지배하고, 그러려면 SK/스퀘어간 합병이 필요하기 때문에 SK는 큰 호재가 될 가능성이 높습니다. 추가적으론 최회장님이 많이 보유하신 주식들의 주가 상승도 기대할 수 있을 듯 합니다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

https://news.1rj.ru/str/HanaResearchTelecom

📌 실리콘투(시가총액: 2조 3,854억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.05.31 14:06:13 (현재가 : 39,500원, +1.28%)

대표보고 : 김성운(72년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 43.93%
보고후 : 42.29%
보고사유 : 장내 매각 및 증여

* 김영아(67년생) : 0.45%→0.41%
-보고자의 친인척/-
2024-05-10/장내매도(-)/보통주/ -18,800주/장내매도

* 김진수(62년생) : 0.21%→0.18%
-보고자의 친인척/-
2024-05-21/장내매도(-)/보통주/ -2,000주/장내매도
2024-05-24/장내매도(-)/보통주/ -1,000주/장내매도
2024-05-27/장내매도(-)/보통주/ -11,000주/장내매도
2024-05-28/장내매도(-)/보통주/ -5,000주/장내매도

* 신은하(72년생) : 9.81%→8.59%
-보고자의 친인척/-
2024-05-24/장내매도(-)/보통주/ -84,500주/장내매도
2024-05-27/장내매도(-)/보통주/ -149,300주/장내매도
2024-05-28/장내매도(-)/보통주/ -188,500주/장내매도
2024-05-29/장내매도(-)/보통주/ -79,000주/장내매도
2024-05-30/장내매도(-)/보통주/ -72,200주/장내매도

* 이경자(40년생) : 1.15%→0.84%
-보고자의 친인척/-
2024-05-14/장내매도(-)/보통주/ -100,000주/장내매도
2024-05-17/장내매도(-)/보통주/ -50,000주/장내매도
2024-05-27/증여(-)/보통주/ -37,000주/장내매도

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001585
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720