#BGM #Caresens
남 대표님: 방금 말씀하신 큰 회사와의 좋은 딜이 현재 이루어졌는데 제가 이런 말을 가끔 해요. 잘하는 게 있으니까 큰 회사 된 건 맞고 큰 회사라고 다 잘하는 건 아니다. 그래서 큰 회사가 굉장히 야심차게 들어오기는 했지만 좀 조심스럽게 쳐다보고 있습니다.

이번에 BGM 신규 거래처로 뚫린 이 회사가 도대체 어디인지 계속 찾아보고 있는데, NDA가 걸려있어서 스무고개로 이것저것 알아본 결과..

1. 당뇨 관련 제품파는 회사
2. 나스닥 상장한 미국 회사(글로벌 유통망 O)
3. 규모는 Arkray(매출 1조원)과 유사한 수준
4. BGM 판매는 유럽에 할 예정
5. 일단 PL 브랜드가 아닌 Caresens로 공급
6. 당뇨 환우분들은 다 아는 회사
7. 일반인 중에 병원 다니시는 분들은 다 알만한 회사
8. 24년 사업보고서에 주요 매출처로 등재될 것
9. 6월 중으로 초도물량 shipping 예정

어디인지 도무지 감이 안 잡힌다. 원래 회사 어딘지 공개하기로 했었는데 갑자기 그쪽에서 NDA를 요구했다고 한다-_- 물론 시간이 지나면 알아서 밝혀질 문제라 기다리면 되겠지만 궁금한건 어쩔 수 없네. 내 멋대로 가능성 있고 뭔가 말이될만한 회사들 좀 추려보면 XRAY, PDCO 정돈데, 매출이 Arkray 대비 너무 커서 아닐 듯 하다.

이걸 왜 미리 알고 싶냐면 안 그래도 BGM 시장 yoy로 꺾이고 있는데, 1) 왜 뒤늦게 혈당관리 사업에 진출하려고 하는지, 2) 당연히 향후 CGM OEM/ODM까지 염두에 두고 계약 맺은 것일텐데 경쟁력 있을만한 회사인지 등 때문이다. 아 물론 이 업체는 우리가 제일 궁금해하는 글로벌 빅파마 축에도 못 낀다. 그래서 기대를 크게 안 해도 되긴 하지만 암튼 새로 뚫리면 좋은 건 맞으니까.

가성비의 메가젠?

메가젠 구강스캐너
R2i3

https://www.dentalnews.or.kr/mobile/article.html?no=40896

SCFI 운임 유럽행 선도곡선

근월, 원월물들 종가(5/31 기준)

시장 참여자들은 운임이 안정될 것으로 보고 있음.

美 소비재주 반등…기술주와 키 맞추나

Gap/Levis 등 미국 소비재주 강세 지속

https://naver.me/5ipMofgV

엔비디아, 차세대 Rubin, Rubin Ultra, Blackwell Ultra GPU 및 Supercharged Vera CPU 공개

NVIDIA Rubin GPU 아키텍처가 이제 공식화되었습니다: Blackwell & Rubin, 강력한 메모리 및 사양을 갖춘 "울트라" 변형 출시
NVIDIA Rubin R100 GPU는 R 시리즈 라인업의 일부가 되어 2025년 4분기에 양산될 예정이며, DGX 및 HGX 솔루션과 같은 시스템은 2026년 상반기에 양산될 것으로 예상됩니다. NVIDIA는 최근 AI 성능이 획기적으로 향상되었으며 최초로 Ampere GPU 기반을 마련한 회사의 최초의 적절한 칩렛 디자인인 차세대 Blackwell B100 GPU를 공개했습니다

NVIDIA의 Rubin R100 GPU는 4x 레티클 디자인(Blackwell의 3.3x 대비)을 사용하고 N3 프로세스 노드에서 TSMC CoWoS-L 패키징 기술을 사용하여 제작될 것으로 예상됩니다. TSMC는 최근 2026년까지 최대 5.5배의 레티클 크기 칩에 대한 계획을 세웠습니다. 이 칩은 100x100mm 기판을 특징으로 하며 현재 80x80mm 패키지에서 최대 12개의 HBM 사이트와 80x80mm 패키지의 8개 HBM 사이트를 허용합니다.

또한 이 반도체 회사는 120x120mm 패키지 구성에서 레티클 크기가 8배 이상인 새로운 SoIC 설계로 전환할 계획입니다. 이는 아직 계획 중이므로 Rubin GPU의 레티클 크기는 4배 사이가 될 것으로 더 현실적으로 기대할 수 있습니다.

언급된 다른 정보에 따르면 NVIDIA는 R100 GPU에 전력을 공급하기 위해 차세대 HBM4 DRAM을 활용할 예정입니다. 이 회사는 현재 B100 GPU에 가장 빠른 HBM3E 메모리를 활용하고 있으며 메모리 솔루션이 2025년 후반에 널리 대량 생산되면 HBM4 변형으로 이러한 칩을 새로 고칠 것으로 예상됩니다. 이는 R100 GPU가 대량 생산될 것으로 예상되는 시기와 거의 같습니다. 삼성 과 SK하이닉스는 모두 2025년에 최대 16Hi 스택을 갖춘 차세대 메모리 솔루션 개발을 시작할 계획을 밝혔습니다.

NVIDIA는 또한 2개의 R100 GPU와 TSMC의 3nm 프로세스를 기반으로 하는 업그레이드된 Grace CPU를 탑재할 GR200 Superchip 모듈용 Grace CPU를 업그레이드할 예정입니다. 현재 Grace CPU는 TSMC의 5nm 프로세스 노드를 기반으로 구축되었으며 Grace Superchip 솔루션에 72개의 코어, 즉 총 144개의 코어를 포장합니다 .

차세대 Rubin R100 GPU를 갖춘 NVIDIA의 가장 큰 초점 중 하나는 전력 효율성입니다. 회사는 데이터 센터 칩의 전력 수요 증가를 인식하고 있으며 칩의 AI 기능을 향상시키면서 여기에 상당한 개선을 제공할 것입니다. R100 GPU는 아직 멀었고 내년 GTC까지 공개될 것으로 기대해서는 안 됩니다. 하지만 이 정보가 정확하다면 NVIDIA는 확실히 AI 및 데이터 센터 부문에 대해 앞으로 많은 흥미로운 개발을 할 수 있을 것입니다.

https://wccftech.com/nvidia-unveils-next-gen-rubin-rubin-ultra-blackwell-ultra-gpus-supercharged-vera-cpus/

요약
1. 기판 커진다 (CoWos 캐파 자연감소)
2. HBM 단수 높아지고 더 많이 들어간다 ( HBM3 8단x8개 -> HBM3E 8단x8개 -> HBM3E 12단x8개 -> HBM4 16단x8개 -> HBM4 16단x12개)
3. 전력효율성이 중요함

엔비디아 컴퓨텍스 24 중 로봇 관련

1. 로봇의 미래를 바꿀 물리적 AI와 로봇 공부를 위한 Omniverse

- 로봇학 시대, 물리적 AI가 로봇의 행동을 이해하고 실행하는 모델을 가지며, LLMs는 로봇의 학습, 지각, 행동 계획에 큰 돌파구다.
- 물리적 AI를 이용한 로봇은 모든 일들을 자동으로 수행하게 학습하며, 의사결정 학습은 가상 세계의 물리 법칙을 따르며 수행된다.
- NVIDIA Omniverse에서는 로봇이 객체를 정밀하게 조작하거나 환경을 자율적으로 탐색하는 방법을 익히며, 시뮬레이션을 최소화하여 학습한 행동을 최대한 옮긴다.
- 물리적 AI로 로봇을 개발하기 위해 AI 슈퍼컴퓨터, Jetson Orin 및 Jetson Thor, Omniverse 등이 필요하며 로봇은 시뮬레이션된 세계에서 기술을 개선한다.
- 로봇공학 분야에서 근본적인 기술인 강화학습의 중요성과 AI를 활용해 각종 산업을 혁신하는 미래에 대해 주장하며, Omniverse를 로봇 학습의 중심으로 삼는다.

2.로봇 창고와 공장의 복잡한 생태계

- 로봇 창고의 생태계는 매우 복잡하며 현대 창고를 구축하기 위해 다수의 기업, 도구, 기술이 필요하다. 창고는 점점 더 로봇화되고 있으며, 곧 모든 작업이 완전히 로봇화될 것으로 예상된다.
- 이러한 생태계 각각에서는 SDK와 API가 소프트웨어 산업과 연결되어 있고, 엣지 AI 산업 및 업체들과 연결되어 있는 SDK 및 API가 있으며, 물론, ODM을 위한 PLC 및 로봇 시스템을 위한 시스템도 있다.
- 이는 최종적으로 고객을 위해 창고를 구축하는 통합자에 의해 통합되고 만들어진다. 여기에 KenMac이 거대 그룹을 위해 로봇 창고를 구축하는 예시가 있다.
-공장은 완전히 다른 생태계를 갖는데, Foxconn은 세계에서 가장 고급스러운 공장 중 일부를 건설하고 있다. 그들의 생태계에는 엣지 컴퓨터와 로봇, 공장 디자인을 위한 소프트웨어, 로봇 프로그래밍 및 PLC 컴퓨터 등이 포함되어 있다.

3. Foxconn에서 NVIDIA 가속 컴퓨팅 채택으로 로봇 공장 혁신
- Foxconn은 NVIDIA Omniverse와 AI를 활용하여 수요 대비 로봇 공장 건설에 나섰다.
- 공장 기획가들은 Omniverse를 사용하여 특히 Siemens TeamCenter X 및 Autodesk Revit과 같은 업계 주도 응용 프로그램으로 시설 및 장비 데이터를 통합하고, NVIDIA Metropolis로 Powered된 Vision AI로 미래 운영 모니터링을 최적화한다.
- Omniverse의 디지털 트윈을 활용해 Foxconn은 로봇 개발 및 NVIDIA Isaac AI 및 Metropolis AI 애플리케이션을 훈련하고 테스트한다.
- Foxconn은 NVIDIA Isaac을 실행하기 위해 Omniverse에서 두 개의 로봇 AI를 시뮬레이트한 후 Jetson 컴퓨터로 실행한다. 이를 통해 Foxconn은 NVIDIA AI 슈퍼컴퓨터를 구축하는 로봇 공장을 만들어나가고, 이를 통해 Foxconn의 로봇을 훈련한다.

4.로봇 기술 통한 제조업 혁신
- MarkBest와 BYD Electronics는 *Isaac* 기술을 활용하여 로봇의 물체 인식과 인간 동작 추적을 향상시켰다.
- Steelworks와 Intrinsic은 각각 Isaac Perceptor와 Manipulator을 제조업 혁신을 위해 도입했다.
- 이 외에도 Gideon, Cargo Robotics, Salomon, Techman Robot 등이 *Isaac* 기술을 성공적으로 도입하여 로봇 기술을 발전시키고 있다.
- 로봇공학 분야는 성장 중이며, 유망한 분야로 인식되고 있는데, 이로 인해 현재는 이미 *공장 자동화* 등 다양한 분야에서 로봇 기술이 사용되고 있으며, 향후 인간형 로봇의 생산량이 늘어날 전망이다.

엔비디아 대만 국립대학 기조 연설 정리

NVIDIA Releases Digital Human Microservices, Paving Way for Future of Generative AI Avatars
엔비디아, 디지털 휴먼 마이크로서비스 출시, Gen AI 아바타의 미래를 위한 발판 마련

- 엔비디아는 오늘 디지털 휴먼의 차세대 물결을 가속화하기 위한 엔비디아 에이스 제너레이티브 AI 마이크로서비스와 플랫폼에 곧 출시될 새로운 제너레이티브 AI의 일반 출시를 발표
- 고객 서비스, 게임 및 의료 분야의 기업들은 고객 서비스, 원격 의료, 게임 및 엔터테인먼트 전반에 걸쳐 실제와 같은 디지털 휴먼의 제작, 애니메이션화 및 운영을 간소화하기 위해 ACE 기술을 최초로 도입
- 현재 일반적으로 사용 가능한 엔비디아 ACE 디지털 휴먼 생성 AI 기술 제품군에는 다음이 포함된다

자동 음성 인식, 텍스트 음성 변환 및 번역을 위한 엔비디아 리바 ASR, TTS 및 NMT
- 음성 인식, 텍스트 음성 변환 및 번역용

엔비디아 네모트론 LLM
- 언어 이해 및 상황별 반응 생성용

NVIDIA Audio2Face
- 오디오 트랙을 기반으로 사실적인 얼굴 애니메이션 구현

NVIDIA Omniverse RTX
- 실시간 경로 추적을 통한 사실적인 피부 및 헤어를 구현

새롭게 발표된 기술은 다음과 같다

1. 엔비디아 오디오2제스처
- 오디오 트랙을 기반으로 신체 제스처를 생성하는 기술, 곧 출시 예정

2. 엔비디아 네모트론-3 4.5B
- 저지연, 온디바이스 RTX AI PC 추론을 위해 특별히 제작된 새로운 SLM(Small Language Model, 소형 언어 모델)

젠슨 갓
- 디지털 휴먼은 산업에 혁명을 일으킬 것이다
- 멀티모달 대규모 언어 모델과 뉴럴 그래픽의 혁신은 NVIDIA ACE가 개발자 에코시스템에 제공함으로써 컴퓨터와 상호작용하는 것이 인간과 상호작용하는 것처럼 자연스러운 인텐트 중심 컴퓨팅의 미래에 더 가까워지고 있다.

디지털 휴먼, 1억 대의 RTX AI PC를 만나다
- 지금까지 NVIDIA는 개발자가 데이터센터에서 운영할 수 있는 NIM 마이크로서비스로 ACE를 제공해 왔다. 이제 엔비디아는 1억 대의 RTX AI PC 및 노트북 설치 기반에 배포할 수 있는 ACE PC NIM 마이크로서비스를 구축하고 있다.

- 여기에는 클라우드에서 실행되는 대규모 언어 모델(LLM)과 유사한 수준의 정밀도와 정확도로 디바이스에서 실행되도록 특별히 설계된 엔비디아의 첫 번째 SLM인 Nemotron-3 4.5B가 포함된다.
- Nemotron-3 4.5B SLM은 현재 얼리 액세스 중이다. 엔비디아 오디오2페이스 및 엔비디아 리바 ASR 온디바이스 모델은 곧 얼리 액세스로 제공될 예정이다.

- 새로운 NVIDIA AI 추론 매니저 소프트웨어 개발 키트는 PC에 ACE를 배포하는 과정을 간소화한다. 이 키트는 필요한 AI 모델, 엔진 및 종속성으로 PC를 사전 구성하는 동시에 PC와 클라우드 전반에서 AI 추론을 원활하게 오케스트레이션한다.

- Inworld AI와 협력하여 개발한 코버트 프로토콜 기술 데모의 업데이트 버전이 컴퓨텍스 전시회에서 공개된다.
- 이 데모에서는 GeForce RTX PC에서 로컬로 실행되는 Audio2Face와 Riva ASR을 사용하여 플레이어가 대화형 언어로 디지털 휴먼 NPC(비플레이어블 캐릭터)와 상호작용하고 영향을 주며 임무를 완수할 수 있다.

최신 ACE 기술로 확장되는 디지털 휴먼 생태계
- ACE는 Aww Inc., 델 테크놀로지스, 검션, 히포크라테스 AI, 인벤텍, 아워팜, 퍼펙트 월드 게임즈, 리얼루전, 서비스나우, 소울보틱스, 소울쉘, 유니큐 등의 회사에서 다양한 애플리케이션을 개발하며 큰 반향을 일으키고 있다.

- 일본에 본사를 둔 선구적인 가상 인간 회사인 Aww Inc.는 2018년에 첫 번째 가상 셀러브리티인 Imma를 출시했다. 이후 Imma는 50개 이상의 국가에서 주요 글로벌 브랜드의 얼굴이 되었다. 이제 Aww는 실시간 애니메이션에 에이스 오디오투페이스 마이크로서비스를 활용하여 사용자와의 고도의 인터랙티브 커뮤니케이션 경험을 제공할 계획이다.

- 게임 개발사이자 퍼블리셔인 Perfect World Games는 새로운 신화 속 황야 기술 데모 게임인 Legends에 ACE를 도입한다.
- 플레이어는 영어와 중국어로 완벽히 인터랙티브하고 사실적인 다국어 AI NPC와 상호작용할 수 있다. 캐릭터의 오디오 반응에 따라 실시간으로 사실적인 얼굴 애니메이션이 생성되는 NVIDIA Audio2Face NIM을 사용한다.

- AI에 막대한 투자를 하고 있는 주요 기술 기업인 인벤텍은 NVIDIA Audio2Face NIM을 사용하여 VRSTATE 플랫폼 내 의료용 AI 에이전트를 개선하고 있다. 이 통합은 더욱 몰입감 있고 편안한 가상 상담 경험을 제공한다. 컴퓨텍스에서 인벤텍은 환자가 자신의 건강에 관한 정보에 액세스할 수 있도록 돕는 AI 에이전트를 선보이고 있다.

- 비즈니스 혁신을 위한 AI 플랫폼인 ServiceNow는 최근 나우 어시스트 젠 AI 경험의 생성형 AI 서비스 에이전트 데모에서 에이스 님을 선보이며 디지털 아바타가 소매, 여행 등 여러 산업에서 고객과 직원 간의 상호 작용을 향상시킬 수 있는 잠재력을 강조했다.

- Dell Technologies는 지난달 Dell Technologies World에서 디지털 어시스턴트를 위한 최첨단 Dell 제너레이티브 AI 솔루션을 공개했다. 이 솔루션을 통해 기업은 소매업, 의료, 고객 서비스 등 다양한 산업 분야에서 자연스러운 대화를 통해 고객의 참여를 유도하는 지능형 디지털 비서를 활용할 수 있다.

NVIDIA, 컴퓨텍스 2024에서 디지털 휴먼 스타트업을 기념
- 엔비디아 아트 팀은 신테시아(Synthesia) 및 아워 원(Hour One)을 포함한 ACE 기반의 생성형 AI 툴을 사용하여 텍스트로부터 비디오로 생성된 "디지털 젠슨" 아바타를 제작했다.

- 이 다국어 아바타는 중국어와 영어로 된 황의 독특한 목소리와 스타일을 ElevenLabs의 독점적인 AI 음성 및 음성 기술로 생성했다. 또한 엔비디아는 황의 기조연설의 엔딩 테마곡을 작곡하기 위해 AI 음성 기술을 전문으로 하는 엔비디아 인셉션 멤버인 보이스모드(Voicemod)와 협력했다.

ACE NIM 출시
- 개발자가 엔터프라이즈급 지원을 받을 수 있는 NVIDIA AI 엔터프라이즈 소프트웨어를 추가하여 Riva 및 Audio2Face를 포함한 서버 배포용 NVIDIA ACE NIM 마이크로서비스가 현재 출시되었다.


[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

OPEC + 회의

- 이미 2023년부터 2024년까지 연장했던 Opec+ 공식 일일 200만 배럴 감산이 이제 2025년까지 연장

- 표에 그 내용이 반영되어 있습니다. 모든 대상은 기존 대상입니다. 하지만
- UAE의 목표 생산량이 이전에 비해 또 300,000b/d 증가한 것으로 보입니다. 올해 초부터 일일 200,000b/d의 인상이 있었다는 것을 기억하십시오.
- UAE 하이킹은 1월부터 9월까지 점진적으로 진행될 예정입니다. 분기당 100,000b/d?
- 또한 참고할 점은... Opec+ 국가들이 올해 진행하고 있으며 올해 완료될 예정이었던 용량 평가는 2025년 11월까지 계속될 것입니다.
- 즉 표의 2025년 생산 목표 수치에는 아직 그러한 평가가 전혀 반영되지 않았다는 의미입니다. UAE만이 하이킹을 목격했습니다.

Nader Itayim

* 마이크론, (골드만삭스 주관 컨퍼런스에서)

- HBM 수요강세 장기화

- AI서버용 수요를 넘어 자동차 업체들로부터 제품문의가 들어오기 시작

- HBM 1비트 생산할 때마다 DDR5규격 디램 3비트 생산여력이 줄어든다


** HBM은 3E, 4로 가면서 시장의 수직/수평 확장이 동시에 이루어지는 상황

** 거의 엔비디아 향 맞춤형 스펙으로 채워져 있을 하이닉스보다 다양한 ASIC 시장에서는 삼성전자의 포지션이 더 좋을 수 있음

** HBM 시장의 확대는 곧 레거시 디램의 쇼티지로 연계됨을 마이크론도 확인

** HBM 관련 소재장비는 계속 좋을거고 덜오르거나 전혀 오르지 않은 레거시 소부장 및 삼성 메모리, HBM 밸류체인 관심

** 이 관점에서 개인적으로 좋아보이는건 솔브레인(HBM용 CMP슬러리+레거시 디램낸드 소재), 오로스테크놀로지(국내 유일 전공정 오버레이 계측장비, HBM용으로도 적용), 샘씨엔에스(HBM용 세라믹STF 비중 급격히 확대, 3배 이상 캐파 완공)

#솔브레인 #오로스테크놀로지 #샘씨엔에스


https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=354183