📌 스틱인베스트먼트(시가총액: 4,547억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.06.03 13:38:10 (현재가 : 10,910원, +2.25%)

대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국
보유목적 : 일반투자

보고전 : 7.07%
보고후 : 8.09%
보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수

* Miri CapitalManagement LLC : 7.74%→8.09%
-보고자의 본인/투자자문업
2024-05-17/장내매수(+)/보통주/ 39,000주/주)
2024-05-20/장내매수(+)/보통주/ 39,000주/주)
2024-05-29/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/주)
2024-05-30/장내매수(+)/보통주/ 18,100주/주)/보고의무발생

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000092
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=026890

GPT5는 6월 6일에 나온다?

어느덧 GPT4.0 Omni 버전이 대중적으로 공개가 되었으며, 심지어 돈을 안내도 GPT4.0 버전을 사용할수 있으는 시간대 까지 왔습니다.

많은 사람들이 '그러면 돈을 낸 구독자들은 과연 어떤 장점이 있냐?' 라는 말을 했었지만, 몇몇 사람들은 'OpenAI 새로운 버전을 공개할꺼니 이러는게 아닐까?' 라는 이야기만 왔다갔습니다.

하지만, 그 와중 지난 72일간 '6월 6일에 OpenAI는 GPT5 를 공개한다' 라는 이름 아래에 트위터에 카운트다운만 하던 계정이 말한대로 6월6일 TECH NY WEEK 이벤트가 공개 되었습니다.

과연 뭘 만들고 있는걸까요? 정말 소문처럼 GPT4는 GPT5와 비교를 할때 멍청한 핸드폰 수준일까요?

정말 AGI는 다가올까요?

해당 이벤트 링크
GPT카운트다운

한미반도체 주가 급락 코멘트
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 금일 한미반도체 주가 급락의 배경

- 금일 한미반도체의 주가가 약 9% 하락하고 있습니다.

- HBM용 TC Bonder 경쟁 심화 속 SK하이닉스 내 한미반도체의 독점력이 훼손될 수 있다는 우려가 붉어지고 있습니다.

- 언론 보도에 따르면, 현재 한화정밀기계와 ASM Pacific에서 SK하이닉스향으로 HBM용 TC Bonder 공급을 추진 중인 것으로 판단됩니다.

■ SK하이닉스 HBM용 TC Bonder 시장, 앞으로의 경쟁은 어떻게 될까?

1) 현재의 점유율 구도는?

- 2023년 하반기 이래, 한미반도체는 SK하이닉스향으로 HBM용 TC Bonder를 사실상 독점 공급해왔습니다.

- HBM의 경우, 적층형 DRAM이며, 1,024개의 I/O (입출력 단자)로 구성된 Die를 오차 없이 쌓아 올려야 하는 만큼 후공정의 난이도가 높습니다.

- 한미반도체의 경우, Bonding 과정에서 진동이 거의 발생하지 않는다는 기술적 이점과 경쟁사 제품 대비 우수한 생산성을 기반으로 사실상 90% 이상의 점유율을 확보한 것으로 추정됩니다.

2) 독점은 깨질까?

- 독점을 깨기 위한 시도는 반도체 장비 시장에서 새로운 일이 아닙니다. 반도체 제조사 입장에서 보면, Dual Vendor 구조를 가져가야 장비 구매에 대한 Pricing Power를 높일 수 있고, 보다 안정적인 장비 수급이 가능하기 때문입니다.

- TC Bonder는 HBM 후공정의 핵심 장비입니다. 적정 수율 확보에 있어 중요하고, 그만큼 가져갈 수 있는 부가가치가 큰 시장이기도 합니다. 돈이 되는 시장인 만큼 SK하이닉스향으로 여러 장비 업체가 진입을 시도하는 것은 당연한 현상입니다.

- 다만, 한미반도체의 독점력이 단기간에 깨지긴 어려울 것이라 생각합니다. 기술력 (장비 진동 최소화, 높은 생산성)이 좋기 때문입니다.

- 2025년 HBM 시장은 HBM3e 중심으로 재편됩니다. 벤더 확장이 이뤄진다고 해도, 단번에 최상위 제품 (현 시점 기준 HBM3e) 양산에 신장비를 바로 적용하는 일은 드문 현상입니다. 보다 Legacy 제품에서 일정기간 테스트를 하고, 장비의 성능을 검증할 기간이 필요하기 때문입니다. HBM3e와 같이 수급이 타이트하고, 품질이 중요한 제품에 있어선 이러한 성격이 보다 강화될 수 있습니다. .

■ 주가에 대한 판단

- 독점 훼손에 대한 우려가 커지고 있는 만큼 반전의 Catalyst가 필요한 시점입니다.

- 가장 강력한 Catalyst는 결국 고객사 확대일 것입니다. 확단하긴 이른 시점이나, 장비 기술 경쟁력을 확보하고 있는 만큼 긍정적 변화가 나타날 것으로 기대합니다.

(2024/06/03 공표자료)

2024.06.03 13:50:43
기업명: 예스티(시가총액: 3,612억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 60억

계약시작 : 2024-06-03
계약종료 : 2024-10-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 7.51%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603900170
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/122640
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122640

📌 리노공업(시가총액: 4조 1,078억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.06.03 13:53:53 (현재가 : 269,500원, +0.56%)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 일반투자

보고전 : 6.45%
보고후 : 5.44%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000109
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058470

ㄴ일부에서 착각하시는 부분이.. 삼성전자가 세메스의 이 TC본더로 HBM3, HBM3E 를 개발했다가 전력/발열 관련 수율이 안나오는거라.. 한미반도체 듀얼 TC본더 이야기가 나오는 상황입니다.. 앞뒤가 안맞는 기사.

기사에서 밝힌 1000억이 이미 삼성전자에 납품한거고 그걸 자랑이라고 기사가 나오는게... 맞나.. 결국 지금 삼성전자 HBM3E 관련 제대로 수율 안나온다고 난리인 상황인데.

📌 LS(시가총액: 5조 4,193억)
📁 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2024.06.03 14:26:02 (현재가 : 168,300원, -1.06%)

# 자회사 : 종속회사 : LS전선

*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 해저케이블 생산설비
- 해저케이블 생산능력 확충

투자금액 : 979억
자본대비 : 5.08%
시총대비 : 1.8%

투자시작 : 2024-06-03
투자종료 : 2025-09-10
투자기간 : 1.3년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603800214
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260

대양전기공업, 유전탐사시추선 방폭등

통화내용

주린이 : 파마리서치 오늘은 무슨 CB를 이천억 찍는다는 소문이 돌더라고요
담당자님 : ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 전혀 계획된 바 없습니다. 전혀요
주린이 : ㅋㅋㅋㅋㅋ 여의도 지독하죠?
담당자님 : 하하하하
주린이 : 감사합니다

#파마리서치

#파마리서치

여으도 카더라 통신에 의하면 CB 2000개 찍는단 구전동화가 솔솔 들려온다함. 허지만, 시총 1조 초반 회사가 CB 2000개를 현 시장 상황서 단순 기관 상대로 찍는다? 흠좀터, Hoxy 특정 SI/FI의 3자 배정 느낌적인 느낌의 조달이라면? 그렇다면 2000개는 말이 되긴 허네.

상기 씨나리오는 지극히 삼류막장소설 관점임을 밝힙니다.

https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202405310746317282cd1e7f0bdf_23

📌 링크제니시스(시가총액: 830억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.03 14:58:51 (현재가 : 7,240원, +2.84%)

보고자 : 아이디스파워텔 주식회사/-/-
보고전 : 21.88%
보고후 : 22.18%
변동률 : 0.3%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-05-28/ 장내매수(+)/ 22,081주/ 보통주/-
2024-05-27/ 장내매수(+)/ 12,272주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000142
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=219420

이유없이 빠진 적은 있어도
이유없이 오른 적은 없는 주식

한번도 안산 사람은 있어도
한번만 사본 사람은 없는 주식

편견의 댐에 균열이 생기면
예상치못한 상황으로 전개 될 것

시세가 선행하고 후행하는 논리는 포모를 더욱 자극하게 될 것임