Forwarded from 가치투자클럽
https://n.news.naver.com/article/092/0002333549?sid=105 가장 큰 원인은 중국 내 eSSD(기업용 SSD) 수요 증가다. 매우 노후화된 설비를 갖춘 중국 데이터센터들이 메모리 교체를 진행하면서, 가격 대비 성능이 견조한 V6 낸드를 적극 사들이고 있다는 게 업계의 전언이다.
Naver
삼성전자 시안 낸드 팹 '풀가동' 전환…V6 낸드 '깜짝 수요'
삼성전자 중국 시안 낸드 팹이 올 2분기 사실상 '풀가동' 체제를 유지하고 있는 것으로 파악됐다. 현지 노후 데이터센터의 메모리 교체 수요가 몰리면서, 시안 팹의 주력 제품인 V6 출하량이 급증했기 때문이다. 3일
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Forwarded from PL
📌복기_0503
*대응, 관망
안녕하세요 PL입니다, 오랜만에 인사드립니다.
저번주 개인일정으로 매매를 못하다가 오늘 복귀해서 포트를 빠르게 조정했습니다.
[편입]
#한미반도체 #유한양행
한미반도체
TC본딩 독점체제 내러티브가 SKH-한화정밀에 의해 부러지며 오늘 상반된 움직임을 보임, 하지만 이는 HBM3용이며 HBM3E가 중요해지는 향후 시점에서 한미반도체와의 기술격차는 쉽게 줄어들긴 힘들 것이라는 판단 하 낙주 매매.
*SKH가 공급망 다변화 의지가 있는게 당연
더군다나 기존부터 이어온 자사주 매입이 이번에도 발생(부회장 30억원), HPSP 지분도 줄이면서 강한 의지를 보이고 있다 판단됨.
유한양행
이전부터 채널에서 언급드렸던 유한양행을 이제 봐도 될 때인 것 같아 종가베팅함, 이번 ASCO에서 좋은 결과를 보이며 FDA승인 기대감이 높아지고 있음.
*아래 삼성증권 리포트 내용.
[편출]
#서진시스템 #한선엔지니어링 #한국화장품제조 #이수페타시스
서진시스템
크레센도의 블락딜과 함께 투심이 훼손됨, 기업성장성에 대한 뷰는 이전과 같지만 서진시스템을 매수할 때의 투자포인트 중 하나였던 CB이슈가 블락딜로 번져버려서 일단 전량 익절.
한국화장품제조
저번주 큰 폭 상승과 함께 단기 조정이 있을 것이라 판단하여 전량 익절했음, 물론 다 말아올리며 결과적으로 실수한 매도였지만 아직 투경딱지도 붙어있고 향후 재진입 예정주식.
*투경 A/S글 올릴 예정
이수페타시스
좋은 기업이지만 시장에서 소외된 주식임을 늦게 알아차림, 현재 국내 반도체섹터 센티가 안 좋고 밸류상으로도 많이 채웠졌던 상태라는 걸 망각해서 전량 손절.
한선엔지니어링
저번주에 잘랐어야했던 주식, 대주주(대표) 매도와 투경딱지의 콜라보로 전량 매도.
*원래 넘버스보다는 테마성(SOFC)이 짙었던 주식인데 금일 영일만 뉴스에 밸브관련주식임에도 강한 매도세.
[조정]
#에이피알 #두산퓨얼셀
에이피알
5월 수출데이터에 의해 장 초반 크게 하락에 추가 매수, 이는 본인의 투자 타임라인에서 문제가 되지 않고 향후 신공장 증설에 따른 Q 성장에 따른 넘버스가 증명되지 않을 때가 매도할 타이밍이라고 생각됨.
*애널 컨센도 지속적으로 TP를 올리며 톤업기조.
두산퓨얼셀
한선엔지니어링 매도와 두산퓨얼셀을 일부 추가매수해 SOFC 관련 종목압축, 아직은 데이터센터 내러티브가 죽지 않았고, 온사이트 발전은 더 이어갈 수 있는 띰이라 생각됨.
*대응, 관망
안녕하세요 PL입니다, 오랜만에 인사드립니다.
저번주 개인일정으로 매매를 못하다가 오늘 복귀해서 포트를 빠르게 조정했습니다.
[편입]
#한미반도체 #유한양행
한미반도체
TC본딩 독점체제 내러티브가 SKH-한화정밀에 의해 부러지며 오늘 상반된 움직임을 보임, 하지만 이는 HBM3용이며 HBM3E가 중요해지는 향후 시점에서 한미반도체와의 기술격차는 쉽게 줄어들긴 힘들 것이라는 판단 하 낙주 매매.
*SKH가 공급망 다변화 의지가 있는게 당연
더군다나 기존부터 이어온 자사주 매입이 이번에도 발생(부회장 30억원), HPSP 지분도 줄이면서 강한 의지를 보이고 있다 판단됨.
유한양행
이전부터 채널에서 언급드렸던 유한양행을 이제 봐도 될 때인 것 같아 종가베팅함, 이번 ASCO에서 좋은 결과를 보이며 FDA승인 기대감이 높아지고 있음.
*아래 삼성증권 리포트 내용.
'PALOMA-3 서프라이즈 결과: Amivantamab 피하주사 제형 변경으로 반응지속기간, 무진행생존기간, 전체생존기간에 긍정적 영향 확인.
[편출]
#서진시스템 #한선엔지니어링 #한국화장품제조 #이수페타시스
서진시스템
크레센도의 블락딜과 함께 투심이 훼손됨, 기업성장성에 대한 뷰는 이전과 같지만 서진시스템을 매수할 때의 투자포인트 중 하나였던 CB이슈가 블락딜로 번져버려서 일단 전량 익절.
한국화장품제조
저번주 큰 폭 상승과 함께 단기 조정이 있을 것이라 판단하여 전량 익절했음, 물론 다 말아올리며 결과적으로 실수한 매도였지만 아직 투경딱지도 붙어있고 향후 재진입 예정주식.
*투경 A/S글 올릴 예정
이수페타시스
좋은 기업이지만 시장에서 소외된 주식임을 늦게 알아차림, 현재 국내 반도체섹터 센티가 안 좋고 밸류상으로도 많이 채웠졌던 상태라는 걸 망각해서 전량 손절.
한선엔지니어링
저번주에 잘랐어야했던 주식, 대주주(대표) 매도와 투경딱지의 콜라보로 전량 매도.
*원래 넘버스보다는 테마성(SOFC)이 짙었던 주식인데 금일 영일만 뉴스에 밸브관련주식임에도 강한 매도세.
[조정]
#에이피알 #두산퓨얼셀
에이피알
5월 수출데이터에 의해 장 초반 크게 하락에 추가 매수, 이는 본인의 투자 타임라인에서 문제가 되지 않고 향후 신공장 증설에 따른 Q 성장에 따른 넘버스가 증명되지 않을 때가 매도할 타이밍이라고 생각됨.
*애널 컨센도 지속적으로 TP를 올리며 톤업기조.
두산퓨얼셀
한선엔지니어링 매도와 두산퓨얼셀을 일부 추가매수해 SOFC 관련 종목압축, 아직은 데이터센터 내러티브가 죽지 않았고, 온사이트 발전은 더 이어갈 수 있는 띰이라 생각됨.
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Forwarded from 루팡
Arm은 5년 안에 PC 시장의 50%를 점유하는 것을 목표로 한다고 CEO가 밝혔습니다
6월 3일, 타이베이 - Arm Holdings의 CEO는 마이크로소프트와 마찬가지로 5년 안에 윈도우 PC 시장의 50% 이상을 점유하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 그리고 하드웨어 파트너는 영국 회사의 기술을 기반으로 하는 새로운 컴퓨터 배치를 출시할 준비를 하고 있습니다.
지난 달 마이크로소프트가 알파벳과 경쟁하기 위해 인공 지능 기능을 갖춘 새로운 종류의 PC를 출시하겠다는 야심 찬 계획을 발표한 이후 개인용 컴퓨터에 Arm의 기술을 사용하려는 수요가 급증했습니다
이제 주력 Windows 운영 체제는 스마트폰의 부상을 주도한 기술을 보유한 Arm이 설계한 칩에서 실행됩니다. Intel에서 만든 칩은 수십 년 동안 PC 산업을 지배해 왔으며 Arm의 추진이 성공한다면 시장을 재정렬할 것입니다.
CEO인 르네 하스(Rene Haas)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 "Arm의 윈도우 시장 점유율은 향후 5년 안에 50%보다 더 좋아질 수 있다고 생각한다"고 말했다.
Microsoft는 AMD에 대한 대체 기술을 보장하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다. Intel의 x86 기술은 소비자에게 채택되어 Arm 기반 칩에서 작동하는 프로그램을 생성할 수 있는 소프트웨어 개발자 도구 모음을 구축합니다.
Haas는 "그들(Microsoft)은 개발자 도구에서 갖고 있는 모든 것 이상으로 발전했으며 지난 몇 년 동안 실제로 그것을 선택했습니다"라고 말했습니다. "그들은 소프트웨어 관점에서 매우 헌신적입니다."
Microsoft와 하드웨어 공급업체는 Apple의 뒤를 따르고 있습니다. 이 회사는 Arm 디자인 도입으로 성공을 거두었습니다. 약 4년 동안 "M 시리즈" 프로세서가 탑재된 기계를 판매해 왔으며 이러한 칩은 긴 배터리 수명과 빠른 성능을 제공합니다.
퀄컴은 소비자와 기업에 새로운 Windows 기반 Arm 시스템을 소개하기 위해 최초의 Arm 기반 칩을 설계했지만 다른 공급업체도 뒤따를 것이라고 Haas는 말했습니다.
https://www.reuters.com/technology/arm-aims-capture-50-pc-market-five-years-ceo-says-2024-06-03/
6월 3일, 타이베이 - Arm Holdings의 CEO는 마이크로소프트와 마찬가지로 5년 안에 윈도우 PC 시장의 50% 이상을 점유하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 그리고 하드웨어 파트너는 영국 회사의 기술을 기반으로 하는 새로운 컴퓨터 배치를 출시할 준비를 하고 있습니다.
지난 달 마이크로소프트가 알파벳과 경쟁하기 위해 인공 지능 기능을 갖춘 새로운 종류의 PC를 출시하겠다는 야심 찬 계획을 발표한 이후 개인용 컴퓨터에 Arm의 기술을 사용하려는 수요가 급증했습니다
이제 주력 Windows 운영 체제는 스마트폰의 부상을 주도한 기술을 보유한 Arm이 설계한 칩에서 실행됩니다. Intel에서 만든 칩은 수십 년 동안 PC 산업을 지배해 왔으며 Arm의 추진이 성공한다면 시장을 재정렬할 것입니다.
CEO인 르네 하스(Rene Haas)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 "Arm의 윈도우 시장 점유율은 향후 5년 안에 50%보다 더 좋아질 수 있다고 생각한다"고 말했다.
Microsoft는 AMD에 대한 대체 기술을 보장하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다. Intel의 x86 기술은 소비자에게 채택되어 Arm 기반 칩에서 작동하는 프로그램을 생성할 수 있는 소프트웨어 개발자 도구 모음을 구축합니다.
Haas는 "그들(Microsoft)은 개발자 도구에서 갖고 있는 모든 것 이상으로 발전했으며 지난 몇 년 동안 실제로 그것을 선택했습니다"라고 말했습니다. "그들은 소프트웨어 관점에서 매우 헌신적입니다."
Microsoft와 하드웨어 공급업체는 Apple의 뒤를 따르고 있습니다. 이 회사는 Arm 디자인 도입으로 성공을 거두었습니다. 약 4년 동안 "M 시리즈" 프로세서가 탑재된 기계를 판매해 왔으며 이러한 칩은 긴 배터리 수명과 빠른 성능을 제공합니다.
퀄컴은 소비자와 기업에 새로운 Windows 기반 Arm 시스템을 소개하기 위해 최초의 Arm 기반 칩을 설계했지만 다른 공급업체도 뒤따를 것이라고 Haas는 말했습니다.
https://www.reuters.com/technology/arm-aims-capture-50-pc-market-five-years-ceo-says-2024-06-03/
Reuters
Exclusive: Arm aims to capture 50% of PC market in five years, CEO says
Arm Holdings aims to gain more than 50% of the Windows PC market in five years, the chip designer's CEO said, as Microsoft and its hardware partners prepare to launch a new batch of computers based on the British firm's technology.
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
미국 Smart grid 전문가 컨콜 후기 (JPM)
1. 향후 6~10년 동안 변압기 수요 증가세가 강세를 유지할 것으로 전망
- 미국 변압기 시장이 풍력/태양광으로의 발전 믹스 전환, AI 데이터센터의 급속한 발전, 광범위한 전기화로 인해 다각적인 수요 증가가 발생하면서 구조적 성장의 시대로 접어들고 있다고 강조
- 풍력/태양광 프로젝트의 단위 용량이 작을수록 변압기 수요가 기하급수적으로 증가하는데, 이는 최종 계통 송전을 위해 다단계 승압이 필요하기 때문
- 전문가에 따르면 기존 1GW 원자력 발전소에는 5~6대의 변압기만 필요하지만, 같은 용량의 풍력/태양광 발전소에는 500~800대의 변압기가 필요
- 데이터센터 측면에서 전문가는 단일 하이퍼스케일러에 1,000대 이상의 배전 변압기가 필요할 수 있으므로 10년간 4~6배의 수직적 수요를 언급
- 그는 향후 몇년간 전력 변압기의 단위 수요 연평균 성장률이 6~7%에 달할 것으로 예상하는 반면, 배전 변압기 수요는 연평균 7~8.5%로 더 빠르게 성장할 것으로 전망하며, ASP 상승으로 인해 전체 시장 성장률이 단위 기준 추정치보다 상승할 수 있다고 언급
2. DOE (미국 에너지부)의 송전 확장 추진으로 그리드 수요 증가
- DOE는 프로젝트 승인을 간소화하고 국가 송전 프로젝트를 위한 추가 자금 조달 시설을 제공하기 위해 도입된 점진적인 조치를 통해 2GW의 그리드 용량을 추가한다는 목표를 발표
3. 병목 현상은 숙련된 노동력/자재 제약에 있음
- 지난 60~70년 동안 변압기에 대한 기술 발전은 많지 않았지만, 제조업체들은 고도의 수작업 공정으로 인해 생산 라인을 대규모로 자동화하지 않아
- 마찬가지로 숙련된 노동력 공급은 전력 산업의 역사적으로 낮은 한 자릿수 성장으로 인해 충분한 인재를 유치하지 못했기 때문에 캐파 가동률의 상승을 제한
- 한편, 국내 생산을 위한 전기강판 확보는 미국의 생산능력 확대에 있어 여전히 어려운 과제이며, 현재 중국산 수입품은 반덤핑 관세에 직면
4. 제품 인증에 걸리는 시간은 해외 업체에게 도전 과제
- 일반적으로 유틸리티 업체는 신규 진입업체의 승인 기간(1~3년)이 C&I 사용자(6개월 미만)보다 길지만, 해외 업체는 경우에 따라 5년까지 늘어날 수 있어
- 해외 업체는 판매 채널 접근, 다양한 인증 표준 준수, 긴 공급망의 위험 등에도 어려움을 겪을 수 있음
- 중국 기업의 경우, 영기업이 수주하는 데 있어 정부정책이 주요 장벽으로 남아 있으며, 25%의 301조 관세는 중국에서 제조된 제품에 대한 일반적인 문제
5. 정상화된 리드 타임으로 돌아가는 데 5년 이상이 걸릴 수 있음
- 전문가들은 신규 설비가 가동되기까지 몇 년이 걸리기 때문에 향후 2~4년 내에 리드 타임이 크게 단축되기는 어려울 것으로 보고 있음
- 또한 많은 제조업체들이 높은 리스크와 과거 수요 급증에 대한 경험으로 인해 확장에 보수적인 태도를 취하고 있어
- 수요 강세가 5년 이상 지속될 가능성이 높기 때문에 느린 캐파증설이 수요 증가를 지연시킬 가능성이 높으며, 시장이 정상화된 새로운 리드 타임으로 돌아가는 데는 4~7년이 더 걸릴 것으로 전문가들은 예상
6. 장기 계약을 맺은 대형 유틸리티 사업자의 경우 ASP는 비교적 안정적으로 유지
- 전문가는 계약에 따라 대부분의 상품 가격/운송비 변동은 커버가능하다고 언급
7. 다른 고전압 장비도 부족
- 다른 고전압 장비도 연방 정부의 송전 건설에 대한 강력한 추진으로 인해 리드 타임이 연장되고 있다고 강조
- 고전압 차단기, reactor, elbow connector의 경우 과거에는 일반적인 재고 품목이었지만 현재는 조달 리드 타임이 40주 정도 소요되는 제품
1. 향후 6~10년 동안 변압기 수요 증가세가 강세를 유지할 것으로 전망
- 미국 변압기 시장이 풍력/태양광으로의 발전 믹스 전환, AI 데이터센터의 급속한 발전, 광범위한 전기화로 인해 다각적인 수요 증가가 발생하면서 구조적 성장의 시대로 접어들고 있다고 강조
- 풍력/태양광 프로젝트의 단위 용량이 작을수록 변압기 수요가 기하급수적으로 증가하는데, 이는 최종 계통 송전을 위해 다단계 승압이 필요하기 때문
- 전문가에 따르면 기존 1GW 원자력 발전소에는 5~6대의 변압기만 필요하지만, 같은 용량의 풍력/태양광 발전소에는 500~800대의 변압기가 필요
- 데이터센터 측면에서 전문가는 단일 하이퍼스케일러에 1,000대 이상의 배전 변압기가 필요할 수 있으므로 10년간 4~6배의 수직적 수요를 언급
- 그는 향후 몇년간 전력 변압기의 단위 수요 연평균 성장률이 6~7%에 달할 것으로 예상하는 반면, 배전 변압기 수요는 연평균 7~8.5%로 더 빠르게 성장할 것으로 전망하며, ASP 상승으로 인해 전체 시장 성장률이 단위 기준 추정치보다 상승할 수 있다고 언급
2. DOE (미국 에너지부)의 송전 확장 추진으로 그리드 수요 증가
- DOE는 프로젝트 승인을 간소화하고 국가 송전 프로젝트를 위한 추가 자금 조달 시설을 제공하기 위해 도입된 점진적인 조치를 통해 2GW의 그리드 용량을 추가한다는 목표를 발표
3. 병목 현상은 숙련된 노동력/자재 제약에 있음
- 지난 60~70년 동안 변압기에 대한 기술 발전은 많지 않았지만, 제조업체들은 고도의 수작업 공정으로 인해 생산 라인을 대규모로 자동화하지 않아
- 마찬가지로 숙련된 노동력 공급은 전력 산업의 역사적으로 낮은 한 자릿수 성장으로 인해 충분한 인재를 유치하지 못했기 때문에 캐파 가동률의 상승을 제한
- 한편, 국내 생산을 위한 전기강판 확보는 미국의 생산능력 확대에 있어 여전히 어려운 과제이며, 현재 중국산 수입품은 반덤핑 관세에 직면
4. 제품 인증에 걸리는 시간은 해외 업체에게 도전 과제
- 일반적으로 유틸리티 업체는 신규 진입업체의 승인 기간(1~3년)이 C&I 사용자(6개월 미만)보다 길지만, 해외 업체는 경우에 따라 5년까지 늘어날 수 있어
- 해외 업체는 판매 채널 접근, 다양한 인증 표준 준수, 긴 공급망의 위험 등에도 어려움을 겪을 수 있음
- 중국 기업의 경우, 영기업이 수주하는 데 있어 정부정책이 주요 장벽으로 남아 있으며, 25%의 301조 관세는 중국에서 제조된 제품에 대한 일반적인 문제
5. 정상화된 리드 타임으로 돌아가는 데 5년 이상이 걸릴 수 있음
- 전문가들은 신규 설비가 가동되기까지 몇 년이 걸리기 때문에 향후 2~4년 내에 리드 타임이 크게 단축되기는 어려울 것으로 보고 있음
- 또한 많은 제조업체들이 높은 리스크와 과거 수요 급증에 대한 경험으로 인해 확장에 보수적인 태도를 취하고 있어
- 수요 강세가 5년 이상 지속될 가능성이 높기 때문에 느린 캐파증설이 수요 증가를 지연시킬 가능성이 높으며, 시장이 정상화된 새로운 리드 타임으로 돌아가는 데는 4~7년이 더 걸릴 것으로 전문가들은 예상
6. 장기 계약을 맺은 대형 유틸리티 사업자의 경우 ASP는 비교적 안정적으로 유지
- 전문가는 계약에 따라 대부분의 상품 가격/운송비 변동은 커버가능하다고 언급
7. 다른 고전압 장비도 부족
- 다른 고전압 장비도 연방 정부의 송전 건설에 대한 강력한 추진으로 인해 리드 타임이 연장되고 있다고 강조
- 고전압 차단기, reactor, elbow connector의 경우 과거에는 일반적인 재고 품목이었지만 현재는 조달 리드 타임이 40주 정도 소요되는 제품
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6.7 ~ 6.9 삼성 코엑스에서 열리는 덴탈전시회 / 덴탈 기업들 주가바닥이라 관심?
(덴티움, 메가젠임플란트, 덴티스 등 참여)
https://www.sidex.or.kr/exhibition/partner_search.php
(덴티움, 메가젠임플란트, 덴티스 등 참여)
https://www.sidex.or.kr/exhibition/partner_search.php
www.sidex.or.kr
SIDEX 2024
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Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (한투증권 위해주)
머크(MRK) +2.3%. 키트루다+개인 맞춤형 mRNA 암백신 병용 임상 2b상 중간 결과에서 키트루다를 뛰어넘는 효능 확인. ASCO 공개
환자군: 고위험 III/IV기 악성 흑색종 환자
효능: 1) 재발 또는 사망 위험률 49% 감소, 2) 전이 또는 사망 위험률 62% 감소, 3) 2.5년차 무재발 생존률 74.8% 기록(키트루다 단독 대비 19.2%p 우수)
관련 임상 진행 사항: 임상 3상 - 고위험 악성 흑색종, 비소세포폐암 환자 대상. 임상 2/3상 - 피부암. 임상 2상 - 신세포암 및 요로상피세포암 환자 대상 임상 2상 중
https://www.merck.com/news/moderna-merck-announce-3-year-data-for-mrna-4157-v940-in-combination-with-keytruda-pembrolizumab-demonstrated-sustained-improvement-in-recurrence-free-survival-distant-metastasis-free-su/
환자군: 고위험 III/IV기 악성 흑색종 환자
효능: 1) 재발 또는 사망 위험률 49% 감소, 2) 전이 또는 사망 위험률 62% 감소, 3) 2.5년차 무재발 생존률 74.8% 기록(키트루다 단독 대비 19.2%p 우수)
관련 임상 진행 사항: 임상 3상 - 고위험 악성 흑색종, 비소세포폐암 환자 대상. 임상 2/3상 - 피부암. 임상 2상 - 신세포암 및 요로상피세포암 환자 대상 임상 2상 중
https://www.merck.com/news/moderna-merck-announce-3-year-data-for-mrna-4157-v940-in-combination-with-keytruda-pembrolizumab-demonstrated-sustained-improvement-in-recurrence-free-survival-distant-metastasis-free-su/