오늘의 IR

📌 LG에너지솔루션(시가총액: 81조 1,980억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.02 07:48:56 (현재가 : 347,000원, +6.28%)

계약상대 : Renault S.A.S
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전기차 배터리 공급계약
공급지역 : 유럽
계약금액 :

계약시작 : 2025-11-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 2개월
매출대비 : -%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240702800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

안녕하세요 LS증권 차용호 연구원입니다.

금번 반도체 소부장 인뎁스는 ‘변화 이후의 변화’라는 주제로 작성했습니다.

AI산업이라는 큰 변화로 DRAM/NAND/Foundry 산업에 생기는 변화에 대해 다루었습니다.

금번 자료가 변화 속의 투자 종목을 찾는 데 도움이 되시길 바랍니다.

감사합니다.

[차용호 테크/미드스몰캡] 반도체 소부장: 변화 이후의 변화

최선호주
하나머티리얼즈 투자의견 Buy(유지) / TP 82,000 원(+14% 상향)
코미코 투자의견 Buy(유지) / TP 130,000 원(유지)
유니셈 투자의견 Buy(신규) / TP 18,000 원(유지)

관심종목
솔브레인 투자의견 Buy(유지) / TP 410,000 원(유지)
에프에스티 투자의견 Not Rated
피에스케이홀딩스 투자의견 Not Rated

- DRAM(공급 Shortage의 변화): 공급 업체들이 고수익성 정책인 HBM에 Capa를 우선적으로 할당하고 있습니다. 또한 수요 측면에서는 AI Device 도입으로 인한 ARM on Window, LPCAMM에 대해 다루어보았습니다. 이로 인해 2H24 DRAM 수급은 기존 전망치 대비 타이트할 것으로 예상되며 공급 업체들의 신규 Fab 증설이 재개되고 있습니다.

- NAND(SSD 수요의 변화): AI Server향 고용량 SSD 수요가 급증하고 있습니다. 특히 AI Training Server에서는 Cold Data 성격으로 인해 QLC Floating Gate SSD인 솔리다임 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 하지만 Tech node 격차와 향후 AI Infernece Server에서는 Hot Data 성격으로 바뀌며 삼성전자 등의 Chrage Trap 방식이 유리해질 것으로 예상합니다. 또한 2025년 NAND 투자 핵심은 삼성전자의 V10 전환 투자일 것이며 주요 변화로는 TEL의 극저온 식각 장비 도입으로 전망합니다.

- Foundry(GAA 도입의 변화): AI Chip의 선단 공정 적용으로 인해 TSMC의 Capa 부족 문제를 야기하고 있습니다. 삼성전자는 기회를 포착하기 위해 GAA를 선제적으로 도입했으며 첫 대량 양산 제품은 Exynos 2500이 될 것으로 예상됩니다. 낮은 수율 문제로 인해 양산 여부는 미지수이지만 GAA 적용과 Exynos 개발은 변하지 않는 방향성일 것으로 생각됩니다.

URL: https://zrr.kr/P5VW

📌 블루엠텍(시가총액: 1,740억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.07.02 09:31:53 (현재가 : 15,990원, +20.5%)

보고자 : 연제량(75년생)/등기임원/사내이사
보고전 : 11.03%
보고후 : 10.88%
변동률 : -0.15%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-07-01/ 장내매수(+)/ 9,500주/ 보통주/장내매수로 인한 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240702000014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=439580

단독속보 지수 스키장 가는것으로 밝혀져