구독비가 부담되는 사람들도 많을듯

음악($10.99) + 넷플릭스($15.49) + 유튜브($13.99) = $40.47

추가로 AI도 구독한다면? +$20 = $60.47

한달에 한화로 약83,000원

ㅁ 시황 & 생각

#시황

- 나스닥 하락 & 러셀 상승이 겹치며 국내장세도 찬집 → 빈집으로 수급이 이동하는 모습.

- 금리인하에 대한 기대감으로 바이오 초 강세. 파이프라인과 적당한 내러티브만 있으면 다 땡겨주는 모습. 펩트론 & 보로노이 & 삼천당이 현재 주도주.

- 두산로보틱스가 밥캣을 흡수하며 영업이익 개선 & MSCI 기대감으로 급등. 다른 것 보다 두산그룹에서 두산로보틱스를 밀어준다는 의지를 보여줬다는 사실이 큰듯. 다만, 밸류업 프로젝트와 반대된다는 리스크는 존재

- 의료AI쪽도 바닥에서 빈집수급 들어오는 모습, 뷰노가 대장

#생각

- 이번 랠리의 주인공은 바이오가 될 것이라는 생각 유지. 이차전지는 힘을 못쓰는게 턴어라운드 구간이긴 하지만 트럼프 대통령 당선 & 캐즘 구간을 지난다는 점에서 매도가 계속나오는 상황
- 바이오는 펩트론, 삼천당제약, 보로노이, 알테오젠 4종목만 보고 여기에 리가켐정도까지 추가해줄 듯. 4종목에 우선으로 집중할 것.
- 펩트론은 LO 2~3건 있다는 썰. 그럼에도 주가가 너무 높다. 여기서 눌리면 보는걸로..
- 삼천당제약은 두산로보틱스 합병 이슈로 MSCI 우선순위에서 밀린듯해 보이는데 아일리아 계약 기대감 & 핀플루언서 수급이 주가를 방어해줘서 계속 관심가져야함
- 보로노이는 빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면 10월 학회에서 임상 데이터 발표라 계속 관심을 가져야함. 차트상으로 아주 강해서 안눌리면서 삼화전기할지 or 전고점 부근이라 한번 눌릴 지 두가지 가능성 모두 열어두고 봐야할 듯.
- 알테오젠은 자리를 잘 지켜주는데 ADC LO 시계열 & 가능성으로 보면 가장 높다고 판단. 업사이드가 커보이지는 않지만 안전하게 먹을 수 있는 자리라 판단되어 포트에 없으면 안될 것으로 보임.

- 그외 9월 금리 인하가 확정시되는 분위기에 건설, 소비재, 공공재 등 여러 섹터가 미국시장에서 올라서 국내시장도 따라 오른 섹터들이 있는데 개인적으로는 이번 금리인하 기대감 싸이클은 짧고 굵은 랠리라 판단되며 전통적으로 금리인하하면 국내시장은 바이오였음. 바이오 외에는 크게 관심이 안감. 추가하자면 금융섹터에서 KB금융, 키움증권까지만

- 지금 시장 참여자들 심리가 바이오를 사기에는 주가가 많이 올라 불편해 다른 금리인하 수혜주를 찾는 것 같음. 개인적으로 그것보다는 업사이드가 커보이는 바이오 종목을 찾아 높은 가격이라도 사는게 낫지않을까. 아니면 이전 주도주였던 반도체, 전력섹터 쪽에 집중하는 것이 맞아보임.

- 전력섹터는 아직 룸이 남았다고판단됨. 특히 LS 그룹은 LS, LS ELECTRIC이 MSCI 가능성이 있는 터라 관심
- LS 마린솔루션이 이번에 대장이 될 수 있을 것 같고 LS 그룹 모두 좋아보임

- 반도체는 삼성전자, SK하이닉스만 보면 될듯. 기관에서 닉스 선호도가 높은데 삼전도 봐야 할듯

- 화장품은 2분기 실적을 보고 들어가는게 맞는듯. 일부 몇몇 기업은 쇼크에 대해 시장과 소통하고있지만 1분기 잉글우드랩때 처럼 소통이 되더라도 주가는 하락을 할수 있기에 실발 이후 볼 듯

- 현대차가 딜러사와 소송 노이즈로빠졌는데 2분기 실적 & 인도IPO 모멘텀, 승계 이슈가 있어 받는구간이 아닐까라고 생각함

- 개별주로는 트럼프 선거 유세 이슈로 일신석재 & MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기, 삼화콘덴서 관심

#지적호기심님

https://m.blog.naver.com/dicecasts/223511943323

#알테오젠 #검색왕 님

에버그리닝 전략 (Evergreening Strategy):

정의: 특허 보호 기간이 만료되기 전에 원래 특허보다 약간 수정된 형태의 새로운 특허(제형.제법)를 출원하여, 기존의 특허보다 긴 기간 동안 특허 보호를 지속시키는 전략입니다.

목적: 기본 발명의 특허 보호 기간이 지나면서 시장 경쟁이 가능해지는 것을 지연시키고, 시장 점유율을 유지하는 것입니다.


특허 덤불 (Patent Thicket):

정의: 하나의 기술 영역에 여러 개의 특허가 존재하여, 이들 특허들이 서로 복잡하게 얽혀 있어 기술 개발이나 상업화가 어려워지는 현상입니다.

특징: 특정 기술 분야에 여러 특허가 많이 출원되어 있어서, 기술의 자유 사용이나 새로운 기술의 도입이 제한될 수 있습니다.

따라서, 에버그리닝은 특정 기술이나 발명에 대해 특허 보호 기간을 연장시키는 전략에 중점을 두고 있으며, 특허 덤불은 한 기술 영역에 여러 특허가 존재하여 경쟁이나 혁신을 저해하는 구조적 문제를 지칭합니다.
빅파마들의 특허덤불 전략이 문제가 되니, 앞으로는 에버그리닝 전략에 더욱 힘을 쏟지 않을까?


S.150법안이 뭔지 알아야할것 같아서 추가로 더 알아봤음.

법안을 요약하면 <호핑방지>,<특허 침해소송에서 주장할수 있는 특허수 제한> 두 단락으로 나뉨.

<특허수>는 제품이 시장에서 승인을 받은 뒤 4년 이내에 제출된 특허라는 기준으로 설정 되었음을 알 수 있음. 예를들어 2024년에 승인된 제품의 경우 2028년까지 출원된 특허까지만 시밀러사와의 소송에서 침해를 주장할 수 있다는 뜻. (그 외 내용은 위에서 이미 알아보았음)

<호핑>은 오리지널사가 신규제품을 내놓으면서 기존 제품을 단종하거나 마케팅을 중단하는 행위임. 그런데 이런 극단적인 호핑이 발생하는 경우는 없기 때문에 걱정하지 않아도 됨.
다잘렉스의 경우 SC시장점유율이 90%에 달하지만 IV제품을 여전히 판매하고 있음.

SC제형의 우수성을 객관적으로 입증하는 방법이 환자 경험을 통한 선호도임상 데이터임.
(머크도 키트루다 제형간 선호도 임상중)

SC는 IV대비 비열등성(동등성)만 입증하면 되는데 혹시나 반응률, 무진행생존기간, 전체 생존기간 까지 우수하다면 그때는 기존 제형 단종이라는 극약처방을 내리지 않더라도 환자나 병원이 자연스럽게 알아서 SC를 선택할것!
(실제로 단종하는 케이스는 본적없음 / 비난이 쏟아지기 때문)

또한 미국에서 히알루로니다제는 활성성분으로 인정되고 있기 때문에 기존약물에 혼합될경우, 새로운 활성성분이 추가됨으로서 신약 지위를 받게됨. 이것은 단순한 SC제형변경이나, 서방성제형 등을 사용한 제품과 히알루로니다제를 사용한 제품의 극명한 차이점임!

<히알루로니다제 IRA협상 우위>

결론적으로 문제될게 아무것도 없는 법안임.

오히려 히알루로니다제 특허의 중요성이 더욱 커졌음.

https://m.blog.naver.com/alteking/223512102935

#화장품 #로이 님

#실리콘투 #화장품

덧붙이는 글 올려주셨네요.

https://m.blog.naver.com/forsword/223512151262

#알테오젠 산타 #모트 님

인터체인저블 시밀러 교체처방 제도
완화와 더불어 또 다른 호재 발생

미국정부의 약가인하 압박은 지속되는듯

이번 특허남용 방지 법안도 그런 차원

그럼 법 시행으로
오리지널사는 특허덤불 방어수단 감소,
제형변경을 통한 시밀러 방어 필요로
오리지널사의 피하제형 수요 증대!

시밀러사 입장에서는
진입시기는 조금 빨라질 수 있으나
경쟁이 치열해 질듯

그중에 군계일학이 되기 위해서는
투여편의성과 효능이 증대된
시밀러 피하제형 필요할 것!

시밀러 sc 시장점유율 확대!
시밀러 sc는 알테오젠 글로벌 독점!

일부 애널리스트들은 셀트리온,
삼바에게만 호재라고 이야기 할것이다.

다잘렉스, 옵디보, 티센트릭,
오크레부스 시밀러 sc를 독점할 수 있는
알테오젠은 언급 안할 것이다!



https://m.blog.naver.com/kmotorss/223512253228

#화장품 #실리콘투