Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
알테오젠
알테오젠은 26년부터 본격적으로 찍힐 키트루다 관련 마일스톤, 로열티만 하더라도 현재 매우 저평가라고 생각합니다. 이것만으로 밸류에이션 해 주더라도 제 개인 엑셀에는 28년기준 키트루다 관련 OP만 2조원 가까이 찍혀 있습니다. 셀트리온이나 삼성바이오로직스를 뛰어 넘을 정도의 강한 이익 체력인 것이조. 게다가 비즈니스 확장성은 그들을 뛰어 넘습니다.
굳이 산도즈 다잘렉스를 언급하지 않더라도 현재 이정도로 충분히 저평가 상황인데 이제 산도즈 다잘렉스까지 언급이 시작되고, 최근 승인 받았던 테르가제나 기타 L/O들까지 넣어준다면(원료매출까지 다 넣어주면) 과연 얼마의 밸류를 해줘야 하는지... 제 생각에 엄애널님도 리포트를 최대한 보수적으로 쓰고 계시다고 생각하고 아마 마음속 TP와 보고서상 TP의 차이가 엄청날 것이라고 생각합니다. 아마 말씀 하고 싶어서 입이 간질간질 거리실수도...
알테오젠은 26년부터 본격적으로 찍힐 키트루다 관련 마일스톤, 로열티만 하더라도 현재 매우 저평가라고 생각합니다. 이것만으로 밸류에이션 해 주더라도 제 개인 엑셀에는 28년기준 키트루다 관련 OP만 2조원 가까이 찍혀 있습니다. 셀트리온이나 삼성바이오로직스를 뛰어 넘을 정도의 강한 이익 체력인 것이조. 게다가 비즈니스 확장성은 그들을 뛰어 넘습니다.
굳이 산도즈 다잘렉스를 언급하지 않더라도 현재 이정도로 충분히 저평가 상황인데 이제 산도즈 다잘렉스까지 언급이 시작되고, 최근 승인 받았던 테르가제나 기타 L/O들까지 넣어준다면(원료매출까지 다 넣어주면) 과연 얼마의 밸류를 해줘야 하는지... 제 생각에 엄애널님도 리포트를 최대한 보수적으로 쓰고 계시다고 생각하고 아마 마음속 TP와 보고서상 TP의 차이가 엄청날 것이라고 생각합니다. 아마 말씀 하고 싶어서 입이 간질간질 거리실수도...
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Forwarded from 마산창투
#MSCI
8월 MSCI 편입후보
(7월 12일 종가 기준, 유동시가총액 1.5조 이하 종목 제외)
1순위 두산로보틱스 - 시가총액: 6조 8,514억원(외인비율 5.55%)
2순위 LS ELECTRIC - 시가총액: 6조 5,850억원(외인 비율: 20.14% » 20.05%)
3순위 LS - 시가총액: 4조 8,171억원(외인 비율: 16.52% » 16.38%)
4순위 삼천당제약 - 시가총액: 4조 6,680억원(외인 비율: 3.49% » 3.59%)
5순위 삼양식품 - 시가총액: 4조 4,670억원(외인 비율: 14.44% » 14.36%)
6순위 LIG넥스원 - 시가총액: 4조 5,320억원(외인 비율: 21.26% » 21.29%)
7월 말까지 계속 업데이트 해보겠습니다.
8월 MSCI 편입후보
(7월 12일 종가 기준, 유동시가총액 1.5조 이하 종목 제외)
1순위 두산로보틱스 - 시가총액: 6조 8,514억원(외인비율 5.55%)
2순위 LS ELECTRIC - 시가총액: 6조 5,850억원(외인 비율: 20.14% » 20.05%)
3순위 LS - 시가총액: 4조 8,171억원(외인 비율: 16.52% » 16.38%)
4순위 삼천당제약 - 시가총액: 4조 6,680억원(외인 비율: 3.49% » 3.59%)
5순위 삼양식품 - 시가총액: 4조 4,670억원(외인 비율: 14.44% » 14.36%)
6순위 LIG넥스원 - 시가총액: 4조 5,320억원(외인 비율: 21.26% » 21.29%)
7월 말까지 계속 업데이트 해보겠습니다.
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
미국 마일란(영구금지 처분)/삼바(가처분인용)/셀트(진행중이었음) 등에 대한 소송에서 셀트리온의 철회 공지가 나옴 (865특허 건 관련임)
이로 인해 두 가지의 경우의 수를 생각할 수 있음 #사견
1. 합의로 인한 철회
- 이는 가능성이 매우 적음. 리제네론 입장에선 특허 합의로 인한 시밀러 출시를 용인할 상황은 아님
2. 미국 출시 철회
- 27년 만료되는 특허이므로, 소송으로 인한 비용 이슈를 줄이자는 방향으로 선회했을 가능성.
* 어쨋든 삼천당제약의 퍼스트무버 가능성에 대해서 리스크 오프 사항으로 봄
https://www.courtlistener.com/docket/64865718/regeneron-pharmaceuticals-inc-v-mylan-pharmaceuticals-inc/
이로 인해 두 가지의 경우의 수를 생각할 수 있음 #사견
1. 합의로 인한 철회
- 이는 가능성이 매우 적음. 리제네론 입장에선 특허 합의로 인한 시밀러 출시를 용인할 상황은 아님
2. 미국 출시 철회
- 27년 만료되는 특허이므로, 소송으로 인한 비용 이슈를 줄이자는 방향으로 선회했을 가능성.
* 어쨋든 삼천당제약의 퍼스트무버 가능성에 대해서 리스크 오프 사항으로 봄
https://www.courtlistener.com/docket/64865718/regeneron-pharmaceuticals-inc-v-mylan-pharmaceuticals-inc/
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Forwarded from 바이오스펙테이터
입센이 중국 포어신에서 또 항체-약물접합체(ADC) 약물을 10억3000만달러 규모로 사들였습니다.
수트로로부터 전임상 ROR1 ADC를 9억달러 규모로 L/I 한지 3달만입니다.
포어신에서 도입한 ADC는 다양한 고형암에서 발현되는 신규 항원으로, TOP1 저해제를 페이로드로 사용하고 있습니다. 현재 전임상 단계를 마치고 임상1상 진입을 준비중입니다.
http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22505
수트로로부터 전임상 ROR1 ADC를 9억달러 규모로 L/I 한지 3달만입니다.
포어신에서 도입한 ADC는 다양한 고형암에서 발현되는 신규 항원으로, TOP1 저해제를 페이로드로 사용하고 있습니다. 현재 전임상 단계를 마치고 임상1상 진입을 준비중입니다.
http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22505
바이오스펙테이터
입센 "또", 中포어신 고형암 ‘TOP1-ADC’ 10.3억弗 L/I
입센(Ipsen)이 중국 포어신(Foreseen)으로부터 임상진입을 앞둔 고형암 타깃 항체-약물접합체(ADC)를 10억3000만달러에 사들였다.이번 딜로 입센은 3
Forwarded from 주식 다람이
📮2024년 삼양식품 확정치 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
2Q = qoq+18.36%
1Q : 270.38백만$
2Q : 320.01백만$
월간 수출 안정적인 수치를 이어갑니다
🍜🔥
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
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