Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
https://n.news.naver.com/article/366/0001005095?sid=104
메모리 반도체의 경우 이미 19년 트럼프 집권 당시 중국산 관세 부과 이슈가 있었습니다. 이후 미국 고객향으로는 전부 한국산으로 공급하고, 중국 고객향은 중국산으로 공급 중에 있어 관세 부과에 따른 직접적인 메모리 영향은 제한적일 것으로 판단합니다.
메모리 반도체의 경우 이미 19년 트럼프 집권 당시 중국산 관세 부과 이슈가 있었습니다. 이후 미국 고객향으로는 전부 한국산으로 공급하고, 중국 고객향은 중국산으로 공급 중에 있어 관세 부과에 따른 직접적인 메모리 영향은 제한적일 것으로 판단합니다.
Naver
“트럼프 당선으로 60% 관세 부과시 中 경제성장률 반토막”
올해 11월 미국 대선에 나선 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 승리해, 자신의 정책대로 모든 중국산 제품에 60% 관세를 부과할 경우 중국의 연간 경제성장률이 절반 이상 낮아질 것이라는 분석이 나왔다. 15일(현지
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.17 14:46:59
기업명: 이오플로우(시가총액: 4,529억)
보고서명: [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
사건명칭 : 해외 지적재산권 침해 및 부정경쟁 소송 ( Case No.1:23-cv-11780 )
원고이름 : 인슐렛(INSULET CORPORATION)
관할법원 : 미국 매사추세츠 지방 법원(United States District court for the District of Massachusetts)
* 판결내용
가처분을 취소한다(Vacate).
* 판결사유
미 연방항소법원에서 1차 수정 가처분에 대해서 파기환송결정을 하였고, 2차 수정 가처분에 대해서도 취소검토를 해야한다고 판시한 바 있고(6월 18일자 공시 참조), 이러한 연방항소법원의 판결 취지에 따라 연방지방법원에서 모든 가처분에 대해서 취소결정을 선고
* 참고사항
1. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업연도말 (2022년 12월 31일) 연결자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717900328
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294090
기업명: 이오플로우(시가총액: 4,529억)
보고서명: [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
사건명칭 : 해외 지적재산권 침해 및 부정경쟁 소송 ( Case No.1:23-cv-11780 )
원고이름 : 인슐렛(INSULET CORPORATION)
관할법원 : 미국 매사추세츠 지방 법원(United States District court for the District of Massachusetts)
* 판결내용
가처분을 취소한다(Vacate).
* 판결사유
미 연방항소법원에서 1차 수정 가처분에 대해서 파기환송결정을 하였고, 2차 수정 가처분에 대해서도 취소검토를 해야한다고 판시한 바 있고(6월 18일자 공시 참조), 이러한 연방항소법원의 판결 취지에 따라 연방지방법원에서 모든 가처분에 대해서 취소결정을 선고
* 참고사항
1. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업연도말 (2022년 12월 31일) 연결자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717900328
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=294090
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Forwarded from 어른센스💪
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연속혈당측정기(CGM) 국가지원, 해외는 어디까지? EP.90 #1형당뇨 #2형당뇨 #CGM
현재 우리나라는 1형당뇨병 환자에 한해서
CGM을 요양비 형태로 지원하고 있습니다.
19세 미만은 90%, 19에 이상은 70%
해외는 과연 어떨까요?
해외도 우리와 같이 요양비의 형태일까요?
공부해서 남주는 1형당뇨인이 자세히 알아봤습니다.
미국, 영국, 독일, 일본 등 해외 건강보험에서
CGM을 어떻게 지원해주고 있는지
영상을 통해 확인하세요
#나의당뇨씨 #당뇨씨 #케어센스에어 #덱스콤G7 #리브레2 #리브레3 #연속혈당측정기
CGM을 요양비 형태로 지원하고 있습니다.
19세 미만은 90%, 19에 이상은 70%
해외는 과연 어떨까요?
해외도 우리와 같이 요양비의 형태일까요?
공부해서 남주는 1형당뇨인이 자세히 알아봤습니다.
미국, 영국, 독일, 일본 등 해외 건강보험에서
CGM을 어떻게 지원해주고 있는지
영상을 통해 확인하세요
#나의당뇨씨 #당뇨씨 #케어센스에어 #덱스콤G7 #리브레2 #리브레3 #연속혈당측정기
Forwarded from 어른센스💪
국내 1형당뇨 환우가 약 5만명 임에도
1) 왜 국내 CGM 매출 규모가 400~500억원에 불과한지,
2) 왜 CGM을 꾸준히 사용하는 1형당뇨 환우가 10% 인지
알 수 있는 영상. 바꿔 생각하면 CGM 지원책을 요양비-> 요양급여 형태로만 바뀌어도 국내 시장 사이즈는 최소 2~3배 이상 커질 것.
1형당뇨 환우 중에도 CGM 자체를 모르는 분이 많음. 시간이 얼마나 걸릴진 모르겠으나 방향성은 명확함.
아래 기사도 같은 논조이니 참고
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=155554
다만 "더 많은 환자들이 CGM을 사용하려면 환자가 내과·소아청소년과·가정의학과 전문의에게 당뇨병 환자 소모성 재료 처방전을 받은 뒤 등록 업소에서 제품을 구입해 건보공단 지사에 구비서류를 방문 및 우편 접수해 일정 금액을 돌려받도록한 요양비 제도를 개선해야 한다"고 지적했다.
1) 왜 국내 CGM 매출 규모가 400~500억원에 불과한지,
2) 왜 CGM을 꾸준히 사용하는 1형당뇨 환우가 10% 인지
알 수 있는 영상. 바꿔 생각하면 CGM 지원책을 요양비-> 요양급여 형태로만 바뀌어도 국내 시장 사이즈는 최소 2~3배 이상 커질 것.
1형당뇨 환우 중에도 CGM 자체를 모르는 분이 많음. 시간이 얼마나 걸릴진 모르겠으나 방향성은 명확함.
아래 기사도 같은 논조이니 참고
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=155554
다만 "더 많은 환자들이 CGM을 사용하려면 환자가 내과·소아청소년과·가정의학과 전문의에게 당뇨병 환자 소모성 재료 처방전을 받은 뒤 등록 업소에서 제품을 구입해 건보공단 지사에 구비서류를 방문 및 우편 접수해 일정 금액을 돌려받도록한 요양비 제도를 개선해야 한다"고 지적했다.
의협신문
"연속혈당측정기(CGM) 당뇨 환자 치료율 높일 것"
대한당뇨병학회가 발표한 '당뇨병 팩트시트(DFS) 2022'를 살펴보면 2020년 국내 30세 이상 국민의 16.7%인 600만명이 당뇨병을 앓고 있다. 당뇨병 인구는 계속 늘어나고 있지만 제대로 치료를 받아야 한다는 인식...
Forwarded from 바이오만 판다 🐼
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (영규 김)
[하나증권 IT 김록호]
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)