Forwarded from 어른센스💪
국내 1형당뇨 환우가 약 5만명 임에도
1) 왜 국내 CGM 매출 규모가 400~500억원에 불과한지,
2) 왜 CGM을 꾸준히 사용하는 1형당뇨 환우가 10% 인지
알 수 있는 영상. 바꿔 생각하면 CGM 지원책을 요양비-> 요양급여 형태로만 바뀌어도 국내 시장 사이즈는 최소 2~3배 이상 커질 것.
1형당뇨 환우 중에도 CGM 자체를 모르는 분이 많음. 시간이 얼마나 걸릴진 모르겠으나 방향성은 명확함.
아래 기사도 같은 논조이니 참고
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=155554
다만 "더 많은 환자들이 CGM을 사용하려면 환자가 내과·소아청소년과·가정의학과 전문의에게 당뇨병 환자 소모성 재료 처방전을 받은 뒤 등록 업소에서 제품을 구입해 건보공단 지사에 구비서류를 방문 및 우편 접수해 일정 금액을 돌려받도록한 요양비 제도를 개선해야 한다"고 지적했다.
1) 왜 국내 CGM 매출 규모가 400~500억원에 불과한지,
2) 왜 CGM을 꾸준히 사용하는 1형당뇨 환우가 10% 인지
알 수 있는 영상. 바꿔 생각하면 CGM 지원책을 요양비-> 요양급여 형태로만 바뀌어도 국내 시장 사이즈는 최소 2~3배 이상 커질 것.
1형당뇨 환우 중에도 CGM 자체를 모르는 분이 많음. 시간이 얼마나 걸릴진 모르겠으나 방향성은 명확함.
아래 기사도 같은 논조이니 참고
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=155554
다만 "더 많은 환자들이 CGM을 사용하려면 환자가 내과·소아청소년과·가정의학과 전문의에게 당뇨병 환자 소모성 재료 처방전을 받은 뒤 등록 업소에서 제품을 구입해 건보공단 지사에 구비서류를 방문 및 우편 접수해 일정 금액을 돌려받도록한 요양비 제도를 개선해야 한다"고 지적했다.
의협신문
"연속혈당측정기(CGM) 당뇨 환자 치료율 높일 것"
대한당뇨병학회가 발표한 '당뇨병 팩트시트(DFS) 2022'를 살펴보면 2020년 국내 30세 이상 국민의 16.7%인 600만명이 당뇨병을 앓고 있다. 당뇨병 인구는 계속 늘어나고 있지만 제대로 치료를 받아야 한다는 인식...
Forwarded from 바이오만 판다 🐼
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (영규 김)
[하나증권 IT 김록호]
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
Company Research
LG이노텍 (011070.KS/매수): 실적 상향 여력이 주가의 상승 여력
링크: https://bit.ly/4bPj6kl
■ 2Q24 Preview: 컨센서스 상회
LG이노텍의 24년 2분기 매출액은 4.64조원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익은 1,454억원(YoY +689%, QoQ -17%)으로 전망. 매출액과 영업이익은 하나증권의 기존 전망치를 각각 4.4%, 58.8% 상회하는 호실적
실적 상회의 주요인은 우호적인 환율과 광학솔루션 부문. iPhone 15 시리즈가 중국 내 프로모션으로 인해 출하량과 판매량이 양호했던 것으로 추정. 비수기임에도 불구하고 카메라모듈의 출하량 증가로 인해 고정비 부담이 축소되며 수익성 개선 효과가 두드러졌음. 기판소재 및 전장 부품 부문은 기존 추정치 범위에서 벗어나지 않을 전망
■ 하반기 실적 상향 가능성도 상존
북미 고객사의 차기 모델에 대한 기대감이 높아지고 있음. 하나증권의 차기 모델 전망치는 기존 모델과 동일한 수준의 출하량. 동일한 출하량에도 불구하고 LG이노텍 광학솔루션 매출액이 전년대비 증가할 수 있는 근거는 카메라모듈의 Blended ASP가 상승하기 때문
폴디드줌이 1개 모델에서 2개 모델로 확대 적용되고, 울트라와이드(초광각) 카메라의 화소수가 기존 12백만에서 48백만으로 상향될 것으로 추정. 이미지센서 공급 업체인 Sony가 올해 매출액 가이던스에서 고부가 제품으로 인한 믹스 개선을 언급한 부분도 이와 일맥상통
AI에 대한 반응이 양호하다면, 현재 출하량 전망치가 상향될 가능성도 상존. 한편, 신규 카메라모듈 공급업체가 진입할 것으로 예상되지만, LG이노텍의 점유율 변동은 제한적일 것으로 판단. 하이엔드 내에서의 입지 변화가 제한적일 것으로 판단되어 실적 및 주가에 미치는 영향도 미미할 것으로 예상
■ 신규 모델 공개 전까지 3분기 실적 상향 모멘텀 유효
LG이노텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 360,000원으로 상향. 2024년과 2025년 영업이익을 각각 7.7%, 0.01% 상향했고, 12개원 선행 EPS에서 2025년 비중이 확대되었기 때문
LG이노텍의 주가는 24년 1분기 실적 발표 이전에 연중 최저 수준이었고, 이후에 양호한 2분기 실적과 북미 고객사의 투자심리 개선에 따른 주가 상승에 연동되며 연중 최고가를 경신중. 주가 측면에서 가장 중요한 요소는 향후 실적 상향 여력이라 판단. 북미 고객사의 AI 관련 기대감이 형성되며 차기 모델 준비를 적극적으로 하는 정황이 포착되었음. 이로 인해 LG이노텍의 24년 3분기 실적이 상향될 가능성은 열려 있다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
#알테오젠 #검색왕 님
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이
미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었습니다. (글로벌 2상)
식은 떡밥이 아니라 빠른 떡밥이었다니까요~
지난 글에서 말씀드렸지만 이거 의미가 엄청 큽니다.
머크가 앞으로 새롭게 취득할 적응증은 키트루다 6주 피하로(히알루로니다제 제형으로) 진행할것이라 마음먹은 간접증거니까요.
https://m.blog.naver.com/alteking/223516163283
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이
미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었습니다. (글로벌 2상)
식은 떡밥이 아니라 빠른 떡밥이었다니까요~
지난 글에서 말씀드렸지만 이거 의미가 엄청 큽니다.
머크가 앞으로 새롭게 취득할 적응증은 키트루다 6주 피하로(히알루로니다제 제형으로) 진행할것이라 마음먹은 간접증거니까요.
https://m.blog.naver.com/alteking/223516163283
NAVER
<알테오젠>미국 임상사이트에 새로운 임상 등록
며칠 전 한국에서 임상승인 되어 알려드렸던 MK-3475A-F65 임상이 미국 클리니컬 트라이얼에 등록되었...
❤9
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…