7. 29 SIGGRAPH

젠슨 황 엔비디아 CEO와 마크 저커버그 메타 CEO가 "AI와 차세대 컴퓨팅 플랫폼"에 대해 담화를 나눌 예정

✅ 우크라이나 재건

📌 2024년 11월 5일 2차 평화정상회담

📁 SG, 에스와이스틸텍, 삼부토건, 대모, 현대에버다임, 금강공업, 다산네트웍스, 유신, 현대코퍼레이션, 에스와이, HD현대건설기계, 알비케이그룹, 현대두산인프라코어, 서연탑메탈, KH건설, 대한전선, 우림피티에스, 서암기계, 다스코, 도화엔지니어링, 신진에스엠, 혜인, 희림, 퍼스텍, 특수건설, 알루코, 부산산업, 푸른기술, 대아티아이

드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관이 23일(현지시간) 중국을 방문해 우크라이나 전쟁 관련 회담을 진행한다.
22일 로이터·AFP통신에 따르면 중국 외교부는 쿨레바 장관이 23일부터 26일까지 중국을 방문한다고 밝혔다.
중국 외교부는 성명을 통해 "주요 논의 주제는 러시아의 침략을 막을 방법을 찾는 것과 지속 가능하고 정의로운 평화를 달성하기 위한 중국의 역할을 모색하는 것"이라고 전했다.
최근 헝가리와 접촉한 중국 측이 쿨레바 장관과의 만남을 통해 중재자 역할을 확대해 나갈지 주목된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007679414?sid=104

[신한투자증권 소부장/디스플레이 남궁현]

* 이녹스첨단소재; 혁신의 시작

▶️ 성장 모멘텀이 많은 구간. 리레이팅 요구
- 현재 주가는 12MF PER 8.7배 수준으로 밴드 중하단에 근접
- ‘1)2024년 수익성 개선, 2) 2025년 제품군 확대, 3) AI 기능 확대에 따라 전방 세트 수요 회복 기대감’을 고려하면 저평가

▶️ 수익성 개선 및 신사업 긍정적
- 2분기 영업이익 259억원(+65% QoQ) 전망
- 24년 영업이익 851억원(+103% YoY)으로 영업이익률 18.7% 개선 전망
- 배경:
1) 스마트폰 판매 호조
2) 중화권 소재 공급 증가
3) 대형 OLED 패널 수요 회복
4) 수익성 개선(고마진 제품 중심의 믹스 개선, 품질 개선에 따른 효율화, 중국향 매출 증가 영향)

- 수산화리튬 사업 외에도 포트폴리오 다각화 기대. 본격적인 매출 확대 시점은 25~26년 기대
1) 디스플레이 OCA 필름
2) 전장용 디스플레이 광학필름
3) 전기차향 열폭주 방지 소재
4) 반도체 후공정향 기능성 소재

▶️ Valuation & Risk
- 투자의견 '매수', 목표주가 48,000원 상향
- 12MF EPS 3,670원에 Target PER 13.2배(12MF PER 밴드 중단에 10% 할증) 적용


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327548

위 내용은 2024년 7월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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