#테슬라 #모델y #주니퍼

테슬라 인도 기준 모델 출시 계획 업데이트

📌 DXVX(시가총액: 1,086억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.08.30 12:26:29 (현재가 : 3,595원, -2.44%)

계약상대 : 항주광성기업관리자문유한공사
계약내용 : 헬스케어 제품 중국 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 103억

계약시작 : 2024-08-30
계약종료 : 2025-08-29
계약기간 : 1년
매출대비 : 22.11%
기간감안 : 22.11%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240830900209
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=180400

Intel considers splitting off foundry business, scrapping factory plans.

인텔 파운드리 분사 가능성 언급.

https://www.investing.com/news/stock-market-news/intel-considers-splitting-off-foundry-business-scrapping-factory-plans-bloomberg-3594608

하원, 9월 초 생물보안법 및 중국 타격 조치 표결 예정

- 미국 하원, 생물보안법 및 중국을 겨냥한 여러 법안에 대한 표결 계획 중.

- 중국 기업을 표적으로 한 일련의 조치에 대한 투표를 실시할 계획인데, 여기에는 연방 계약자가 중국 생명공학 기업 5곳과 거래하는 것을 금지하는 내용도 포함

- Biosecure Act는 5월에 하원 감독 위원회에서 40대 1로 통과되었고, BGI Group, MGI, Complete Genomics, WuXi AppTec, WuXi Biologics 등 5개 회사에 영향을 미칠 것

- 이 법안들은 중국의 기술과 산업에 대한 미국의 규제를 강화하려는 의도임.

- 생물보안법은 특히 중국과 관련된 생명과학 및 바이오 기술에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 이러한 법안들은 미국과 중국 간의 경제적 긴장을 더욱 고조시킬 가능성이 있음.

- 미국의 국가 안보와 기술 우위를 보호하기 위한 조치로 평가됨.

https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/08/30/house-plans-votes-on-biosecure-act-other-measures-hitting-china/

"슈퍼마이크로의 주문 정상, 대만 공급망 긴밀히 주시"

미국 슈퍼마이크로(SuperMicro)의 재무 보고서가 연기되었다는 소식이 전해지면서, 슈퍼마이크로 공급망에 충격이 있는지에 대한 우려가 제기되었습니다. 국내 쿨링 대기업인 쌍홍(3324)과 니덱 초종(Nidec Chaotong)은 특정 고객에 대해 언급하지 않았습니다.

쌍홍과 니덱 초종은 모두 슈퍼마이크로 관련 주식으로 알려져 있으며, 쌍홍은 슈퍼마이크로 AI 서버의 수냉판 공급업체 중 하나이고, 니덱 초종은 모회사 니덱(Nidec)과 슈퍼마이크로 간에 긴밀한 협력 관계를 유지하며 주로 수냉판과 냉각액 분배 장치(CDU)를 공급하고 있습니다.

업계 관계자에 따르면, 슈퍼마이크로는 대만에 많은 공급업체를 두고 있으며, 만약 어떤 변동이 발생한다면 업계 전반에 빠르게 퍼질 것입니다. 공급망에서 받은 피드백에 따르면, 슈퍼마이크로의 주문 또는 결제는 여전히 정상적이며, 아직 어떠한 이상 징후도 나타나지 않았고, 후속 주문량에도 변화가 없습니다. 따라서 단기적으로는 지나치게 걱정할 필요는 없지만, 장기적으로는 엄밀한 관찰이 필요합니다.

AI 서버 전체 시장 전망은 주요 클라우드 서버 공급업체(CSP)의 지속적인 자본 지출 확대를 통해 여전히 많은 비즈니스 기회를 가지고 있습니다. 보드 제조업체인 리타이(LiTai)는 이전에 슈퍼마이크로와 깊은 관계를 가진 다신 테크놀로지(DaXun Technology)와 컨위 테크놀로지(KenWei Technology)의 투자를 유치한 바 있으며, 이는 슈퍼마이크로 관련 주식으로 간주됩니다. 현재 양측의 협력은 계속되고 있으며, 미래 변화도 주목받고 있습니다.

다신 테크놀로지의 회장 량젠파(Liang Jianfa)와 컨위 테크놀로지의 회장 량젠다(Liang Jianda)는 서버 대기업 슈퍼마이크로의 창립자 량젠허(Liang Jianhou)의 형제들입니다. 리타이는 엔비디아(NVIDIA), 슈퍼마이크로, 다신 테크놀로지, 컨위 테크놀로지의 제품을 결합하여 9월에 워크스테이션을 출시할 계획입니다.

리타이의 회장 루쿤산(Lu Kunshan)은 이전에 슈퍼마이크로와 협력하여 개발한 수냉 AI 워크스테이션(WinFast Mini AI 워크스테이션)이 고성능 NVIDIA RTX Ada Lovelace GPU 두 개를 지원하여 중소기업의 AI 수요를 충족시킬 것이라고 밝혔습니다. 또한 액체 냉각 4U AI 서버 GS4850T를 지원하며, 현재 모두 검증 과정에 있으며 9월에 출하될 예정입니다.

https://money.udn.com/money/story/11162/8194850?from=edn_subcatelist_cate

법안 표결 예정으로 끌올

생물보안법 1

https://youtu.be/id92lkHJBLQ?si=PsYH141qQrNX05nK

에스티팜

https://youtu.be/n_HMcUujAik?si=KFAX0ml3LQIEa_Ry

생물보안법 2

https://youtu.be/CursmANPRgE?si=lQGtqiSpPWmIoBvP

생물보안법 3

https://youtu.be/R30Hlq7LXCU?si=XSKgJCDoag93QmQo

* 하나증권 미래산업팀

★ 디케이티(290550.KQ): 숨은 On-Device AI, ESS 수혜주 ★

원문링크: https://bit.ly/4bNGvmi

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
- 디케이티에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 동사의 2025년 예상 EPS 1,539원에 P/E 14.6배를 적용해 산출
- 아이티엠반도체의 주력 제품인 PMP가 동사의 S-PCM과 유사한 제품인 것으로 파악
- 시장 컨센서스 기준 아이티엠반도체의 2024, 2025년 예상 영업이익은 31, 311억원이며 현재 시가총액은 4,700억원을 상회
- 동사의 2024, 2025년 예상 영업이익은 256, 377억원이며, 현재 시가총액은 2,500억원 수준
- 동사는 올해부터 창립 사상 최대 실적 기록 행진이 예상되는데 히스토리컬 2020~2023년 평균 P/E만 살펴봐도 20.6배 수준
- 따라서 2024, 2025년 예상 P/E 10.3, 8.4배는 매우 저평가되어 있다고 판단

2. On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주
- 디케이티의 가장 주목해야할 포인트 중 하나는 On-Device AI 시장 성장 수혜주라는 점
- 스마트폰은 기본적으로 배터리의 과전압, 과충전, 과전류를 방지해주는 보호회로인 PCM(Protection Circuit Module)이 주로 탑재
- On-Device AI 스마트폰은 기존 스마트폰 대비 배터리 소비 전력, 수명, 발열 예방을 위한 Spec이 지속적으로 상향되고 있는 추세
- 이에 따라 동사는 기존 PCM의 상위 호환인 S-PCM을 개발
- S-PCM은 기존 PCM 대비 배터리 에너지 효율이 높고, 발열에 강점을 지니며, 소형화가 가능
- On-Device 스마트폰에 특화되어 있다는 의미다. 소형화로 인한 실장 부품 수 증가 및 난이도 상승으로 ASP는 PCM 대비 약 10% 이상
- 2025년 초 출시하는 차기 플래그쉽 모델부터 채택될 예정으로 올해 연말부터 양산 시작 및 매출액이 발생할 전망
- 2025년 PCM/S-PCM 매출액은 1,150억원(+63.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- S-PCM은 프리미엄 모델뿐만 아니라 보급형으로도 적용 확대될 가능성 높음
- 따라서 S-PCM의 비중 확대 및 채택 모델 증가에 따라 중장기 성장 모멘텀으로 자리잡을 전망

3. 삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작
- 디케이티는 고객사 삼성SDI향 ESS용 BMS(Battery Management System) 모듈 양산 테스트 완료 → 올해부터 초도 물량 공급 시작
- BMS는 ESS의 배터리 상태의 실시간 모니터링부터 충방전 과정에서 전류 및 전압을 안정적으로 제어하는 필수 핵심 부품으로 ESS 한 개당 평균 8개의 Rack BMS가 탑재, ESS Rack 한 개당 평균 10개의 BMS가 탑재되는 것으로 파악
- 최근 삼성SDI는 북미 ‘NextEra Energy’社와 ESS 장기 공급에 대해 협의한 상황이며, 보도자료에 따르면 공급 금액은 약 1조원 규모
- 동사는 이에 대응하기 위해 북미 지역 ESS 생산라인 증설을 현재 검토 하고 있으며, LG에너지솔루션도 고객사로 확보
- 2025년은 192억원의 매출액이 발생할 전망. 숨겨진 ESS 수혜주라 판단

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음