#알테오젠 #검색왕 님

<알테오젠>산도즈 로열티 15%, 다잘렉스로만 셀트 잡는다

엄민용연구원의 설명에 따르면 산도즈 로열티가 15%로 엄청나게 높다.

오리지널사와 계약한 할로자임 로열티가 5%수준인것을 생각해보면 3배나 높네?

다잘렉스가 2028년 23조 시장 규모라 한다.

이미 SC제형이 90% 시장을 점유하고 있기 때문에 IV시밀러는 경쟁력을 갖추기 힘들것이다.

산도즈 1조 매출당 로열티 1,500억이면
5조원 매출시 7,500억이 알테꺼다.
셀트 23년 영익이 6,500억에 현시총 44조원인데?? 알테가 다잘렉스SC시밀러 만들면 한품목으로 이정도는 벌것같다.

존슨(얀센)이 5조원 팔면 할로는
2,500억 밖에 못받는다.

알테는 할로자임이 진출한 시장 진입 가능하지만,
할로자임은 알테오젠이 계약한 오리지널 품목의 SC시밀러를 못만드는 점도 매우 큰 차이다.

할로시총이 10조면 알테는 30조가는게 당연하다.


https://m.blog.naver.com/alteking/223568672084

#알테오젠 #지댕 님 #adcsc
#엔허투 #오픈북

ADC의 SC제형 전환

* ADC는 표적항암제로, 일반 항암제 대비 부작용 개선 특화

하지만 약물 자체 독성이 높아 정맥주사(IV)로 투여할시 혈중 독소가 높 아져서 부작용이 여전히 높음

이를 SC 제형으로 변경하면 부작용을 개선할 수 있음'

* 미상의 ADC기업과 24년 3분기 계약 체결 자신(?)

다이찌산코
Hybrozyme 플랫폼과 결합시켜 28년 출시 목표

* 다이찌산쿄 추정이유

1) 할로자임은 로슈에서 HER2 타겟 독점을 내줌

즉, 할로자임은 모든 HER2를 타겟하는 회사와 협상권이 없음

28년 상업화 예정인 회사들에겐 대안은 알테오젠뿐

2) 자체 ADC 개발 이력이 있어 레퍼런스

지니고 있음 엔허투 등장으로 연구를 중단이후

ADC SC 제형변경으로 파이프라인 변경중

3) SC 제형 변경의 파이프라인 매출 가치가 임상비용을 초과해야함

키트루다 임상은 약 1조원이 소모중

블록버스터급 약물의 SC 제형변경 시도는 부담스러울수 밖에 없음

ADC 시장의 그정도 입지의약물은 다이치산쿄의 ”엔허투“

https://m.blog.naver.com/jsi4914/223561101915

특사파견 앞둔 피알라 총리 체코정부 회의서 신뢰 재확인 이달말 슬로바이카 총리 방한 “한국과 신규원전 건설 협의” 유럽서 추가수주 기대감 확대체코 정부가 신규 원전 건설 우선협상대..

via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/CdKtvTS

※ 2Q24말 기준 케이뱅크 투자 목적 지분 보유 상장사

▷ 컴투스_ 지분율 2.05%
▷ KG이니시스_ 1.22%
▷ 브리지텍_ 0.8%
▷ 현대이지웰_ 0.45%
▷ 인지소프트_ 0.43%
▷ 헥토이노베이션_ 0.27%

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202408301109177120101984

더벨뉴스
주성엔지니어링, '설립 24년' 유럽법인 청산
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.

『톡신 – 섹터 지표 업데이트』
헬스케어 정희령 ☎️02-3772-3735

▶️ 성장의 시작 구간
- 섹터 YTD 38.1%, 코스닥 47.6%pt 상회. 2분기 실적 이후 종목들에 대한 시장의 눈높이는 높아진 상황. 3분기 실적은 1) 휴젤 중국, 미국 선적, 2) 메디톡스 8월 공장 셧다운 (GMP 공장 의무사항) 이후 9월 수요 등 확인 필요한 사항 존재
- 다만 9월을 지나는 상황 속 2025년을 바라볼 시점. 내년도 성장의 그림을 그려보기 위해 최근 트렌드 파악을 위한 지표 및 승인 허가 예정국 시장 상황에 대한 업데이트

▶️휴젤; 중국 파트너사 사환제약 상반기 재무제표 공개
- 8/30 공개된 중국 파트너사 사환제약의 상반기 미용기기 사업부 실적 YoY +66% 성장 및 전사 재고 15% 감소
- 반면, 기존 주요 사업부 제네릭 의약품 사업부의 매출 YoY -30% 감소 및 전사 실적 -10% 감소
- 제네릭 사업부의 역성장에 대해 회사는 중국 당국의 신약 개발 장려 정책으로 제네릭 의약품 P,Q 감소를 이야기하며 제네릭 중심 회사에서 신약 및 미용의료기기 사업부 중심의 회사로 변화할 것을 공시
- 이에 따라 '레티보'에 대한 영업은 공격적으로 진행될 예정, 상반기 사환제약은 '레티보'관련 350건 이상의 세미나 진행, 키닥터와 20건 이상의 톡신 교육 자료 개발 및 업데이트.
- 현지 수요 증가 및 원활한 재고 소진 전망 가능하며 하반기 중국 선적도 기대

▶️ 메디톡스; 2025년 ROW 시장 분석
- 3Q25 본격적인 주요 ROW국 (브라질, 태국, 사우디아라비아, 칠레, 우크라이나) 승인 허가 및 진출 예정
- 남미 및 동남아의 경우 국내 톡신이 M/S 약 40~50% 점유하고 있음에도 주문량의 20~30%는 Capa 부족으로 공급 불가
- 이미 개화된 시장 내 최근의 급격한 수요 호조 이유에 대해 의문을 가질 수 있으나, 주요 수출국 중 일부는 진출 후 반년도 지나지 않은 상황. 의약품 특성 상 임상/생산 site 심사/ 현지 레퍼런스 확보 등 최소 3~4년이 소요되며, 이 수출국들이 누적된 결과
- 여전히 승인 허가를 획득할 시장도 많으며, 지난 5년간 국제 소송도 다수 진행되었음을 기억해야 함
- 일부 동남아 및 남미 경우 오프라벨로 치료용 적응증에도 사용되고 있는 것으로 확인. 보건소향 정부 입찰, 치과, 일반 내과 등 공급도 가능해 글로벌 내 침투 시장은 여전히 큰 규모

▶️ 파마리서치; 샤오홍슈 데이터 팔로업
- 현재 파마리서치의 수출입데이터 1위국은 중국. 화장품 수출의 경우 90%가 중국향
- 쇼핑 플랫폼 '샤오홍슈'를 통해 최근 트렌드 체크 가능. 샤오홍슈는 MAU 2억명으로 여성 이용자가 약 90%. 중국 쇼핑 인플루언서 '왕홍'들의 마케팅 및 리뷰 글 작성이 위주인 플랫폼인 점 고려시 샤오홍슈의 데이터는 곧 3분기 실적으로 연결 가능
- 지난 분기 샤오홍슈 내 '리쥬란' 조회수는 QoQ 성장률 60% 수준이었으나, 이번 3분기는 7~8월 누적만으로 QOQ +68% 성장. 단순 월평균으로 3분기 계산시 QoQ +152% 성장한 조회수
- 또한 8/31 시작된 2분기 메가와리 행사 내 둘째날 기준 판매 순위는 11위 기록.

▶️대웅제약; 에볼루스 파트너사 사업 방향
- '나보타'는 미국 내 존재 톡신 중 성장세 1위로, B2C단 페이백 진행 등의 적극적 마케팅
- 2분기 실적 발표 내 연간 가이던스 상향.
- 25년 하반기 이후 'Evolysee' 필러 런칭으로 톡신과 번들 판매 예정. 올해는 유럽 및 호주 등 지역 확장도 기대.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328622
위 내용은 2024년 9월 2일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 바이오기업들의 '유증 러시'가 시작될 것이라는 경고네요

남은 하반기동안 현금 말랐고, CB 조달도 못하는 기업들은 조심하세요

상장한지 몇년지났는데 데이터 좋다고 우려먹으면서 제대로된 L/O 한번 못한 기업들...

팔 건 다 팔고 직원도 내보냈지만…바이오기업 고사 직전 | 한국경제

연구실마저 폐쇄한 무늬만 바이오기업인 곳도 한둘이 아니다. 항노화 신약개발사 A사와 메신저리보핵산(mRNA) 신약개발사 B사는 벤처캐피털에서 수백억원의 투자를 받아 유망 기업으로 주목받았지만 추가 투자 유치에 실패하면서 최근 직원을 모두 내보내고 대표 혼자만 남은 1인 기업이 됐다. 한 회계법인 대표는 “이대로 투자 경색이 지속된다면 연말에는 국내 1000여 개 바이오회사 중 절반가량이 사실상 사업을 중단한 ‘휴면기업’이 될 것”이라고 지적했다.

https://www.hankyung.com/article/2024090197101