Forwarded from AWAKE 플러스
📌 토마토시스템(시가총액: 1,049억)
📁 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (약정금 청구 소송)
2024.09.02 15:06:34 (현재가 : 6,720원, -0.3%)
사건명칭 : 약정금 청구 소송
원고이름 : 주식회사 남미정보스템
관할법원 : 대법원
청구금액 : 22억(자산대비 : 7.3%)
* 청구내용
1. 원심판결 중 피고로 하여금 원고에게 10,686,364원 및 이에 대하여 2020.9.3.부터 2022.1.20.까지 연 6%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라는 부분을 제외한 나머지 부분을 파기하고 파기 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다.
2. 소송총비용은 피고가 부담한다.
* 향후대책
법률대리인과 협의하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240902900472
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=393210
📁 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (약정금 청구 소송)
2024.09.02 15:06:34 (현재가 : 6,720원, -0.3%)
사건명칭 : 약정금 청구 소송
원고이름 : 주식회사 남미정보스템
관할법원 : 대법원
청구금액 : 22억(자산대비 : 7.3%)
* 청구내용
1. 원심판결 중 피고로 하여금 원고에게 10,686,364원 및 이에 대하여 2020.9.3.부터 2022.1.20.까지 연 6%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라는 부분을 제외한 나머지 부분을 파기하고 파기 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다.
2. 소송총비용은 피고가 부담한다.
* 향후대책
법률대리인과 협의하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240902900472
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=393210
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.09.02 15:24:16
기업명: 스마트레이더시스템(시가총액: 1,160억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : NoTraffic LTD
계약내용 : 지능형교통시스템(ITS)용 레이다 모듈 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 4억
계약시작 : 2024-09-01
계약종료 : 2025-04-15
계약기간 : 7개월
매출대비 : 10.18%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240902900485
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/424960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=424960
기업명: 스마트레이더시스템(시가총액: 1,160억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : NoTraffic LTD
계약내용 : 지능형교통시스템(ITS)용 레이다 모듈 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 4억
계약시작 : 2024-09-01
계약종료 : 2025-04-15
계약기간 : 7개월
매출대비 : 10.18%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240902900485
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/424960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=424960
Forwarded from 페로아빠의 아카이브
권해순 애널님의 24년 알테오젠 리포트 역사
2/23 TP 140,000 -> 다음날 돌파 ㅋㅋ
4/23 TP 210,000 -> 이미 3월말 돌파함?!
9/02 TP 400,000 -> 돌파는 시간문제???
(Because 키트루다 로열티 1.5%로 산정)
권해순 연구원님의 TP는 보수 중의 보수,
보수의 횃불 수준
2/23 TP 140,000 -> 다음날 돌파 ㅋㅋ
4/23 TP 210,000 -> 이미 3월말 돌파함?!
9/02 TP 400,000 -> 돌파는 시간문제???
(Because 키트루다 로열티 1.5%로 산정)
권해순 연구원님의 TP는 보수 중의 보수,
보수의 횃불 수준
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (YK CH)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
현대로템(064350)
BUY/ TP 64,000 (유지/상향)
방산이 밀고 철도가 끄는 양대 성장 지속
■투자포인트 및 결론
- 3Q24 동사의 실적은 매출액 11,800억원(+7.8% qoq, +28.3% yoy), 영업이익 1,262억원(+11.9% qoq, +207.0% yoy)를 기록할 전망. 폴란드향 K2전차의 매출 인식 반영이 진행률 기준으로 반영되어 2H24에도 실적 성장세가 이어질 것
- 폴란드발 뉴스에 따르면 2024년에 동사는 총 56대의 K2전차를 폴란드에 납품할 예정이며, 38대의 K2전차가 추가로 인도될 예정. 2025년말까지 출고될 96대 및 지난 4월 페루에 차륜형 장갑차 30대(약 826억원)을 수출 계약한 부분도 2H24 실적 증가세에 기여할 것으로 전망됨
■주요이슈 및 실적전망: 가시화되는 성장 모멘텀
- 디펜스 솔루션의 경우, 2H24내로 폴란드 2차분에 대한 계약이 체결될 가시성이 높으며, 180대에 대한 계약이 먼저 이루어질 것으로 기대됨
- 루마니아 국방부는 노후화된 TR-85, T-55 전차를 대체할 새로운 전차를 찾고 있으며, 총 300대의 전차를 구입할 계획으로 2025년 동사의 추가 수출 모멘텀이 될 것. 슬로바키아 역시 신형 전차 104대 도입을 예정하고 있어 수출 수주 모멘텀 지속될 것
- 레일 솔루션의 경우, 8월 16일 미국 매사추세스주 교통공사(MBTA)와 보스턴 2층 공급 계약(약 2400억원)을 체결한데 이어, 모로코 고속철도에 대한 수주 기대감. 우크라이나 역시 현대로템과 열차 20대에 대한 추가 구매를 위한 협상을 진행중인 것으로 알려져 레일솔루션 수주 모멘텀 유효하다고 판단함
■주가전망 및 Valuation
- 디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽 유효
- 2024~2025년 평균 BPS 21,569원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 64,000원 상향
* URL: https://lrl.kr/ha5m
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
현대로템(064350)
BUY/ TP 64,000 (유지/상향)
방산이 밀고 철도가 끄는 양대 성장 지속
■투자포인트 및 결론
- 3Q24 동사의 실적은 매출액 11,800억원(+7.8% qoq, +28.3% yoy), 영업이익 1,262억원(+11.9% qoq, +207.0% yoy)를 기록할 전망. 폴란드향 K2전차의 매출 인식 반영이 진행률 기준으로 반영되어 2H24에도 실적 성장세가 이어질 것
- 폴란드발 뉴스에 따르면 2024년에 동사는 총 56대의 K2전차를 폴란드에 납품할 예정이며, 38대의 K2전차가 추가로 인도될 예정. 2025년말까지 출고될 96대 및 지난 4월 페루에 차륜형 장갑차 30대(약 826억원)을 수출 계약한 부분도 2H24 실적 증가세에 기여할 것으로 전망됨
■주요이슈 및 실적전망: 가시화되는 성장 모멘텀
- 디펜스 솔루션의 경우, 2H24내로 폴란드 2차분에 대한 계약이 체결될 가시성이 높으며, 180대에 대한 계약이 먼저 이루어질 것으로 기대됨
- 루마니아 국방부는 노후화된 TR-85, T-55 전차를 대체할 새로운 전차를 찾고 있으며, 총 300대의 전차를 구입할 계획으로 2025년 동사의 추가 수출 모멘텀이 될 것. 슬로바키아 역시 신형 전차 104대 도입을 예정하고 있어 수출 수주 모멘텀 지속될 것
- 레일 솔루션의 경우, 8월 16일 미국 매사추세스주 교통공사(MBTA)와 보스턴 2층 공급 계약(약 2400억원)을 체결한데 이어, 모로코 고속철도에 대한 수주 기대감. 우크라이나 역시 현대로템과 열차 20대에 대한 추가 구매를 위한 협상을 진행중인 것으로 알려져 레일솔루션 수주 모멘텀 유효하다고 판단함
■주가전망 및 Valuation
- 디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽 유효
- 2024~2025년 평균 BPS 21,569원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 64,000원 상향
* URL: https://lrl.kr/ha5m
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
240903_KOGAS.pdf
1 MB
[대신증권 허민호] 한국가스공사: 동해 가스전 이슈에 가려진 본질가치 회복
- 동해 가스전 이슈는 밸류 반영 어려움. 그러나 미수금 축소는 주가 재평가 요소
- 미수금 축소 요인: 8월 민수용 도시가스요금 인상, 유가와 환율 하향 안정화, 금리 인하
- 2025년 이후 미수금 2,650억원 회수, 현금흐름 2,940억원 개선 예상
- 2023년말 15.76조원에서 2024년말 14.37조원, 2025년말 14.11조원, 2026년말 13.84조원으로 축소될 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 66,000원으로 상향(상승여력 26.4%)
- 도시가스 미수금 회수율 15%(8.1년간 2.16조원 회수) 가치를 추가 반영한 것. 동해 가스전 이슈와 무관하게 주가 상승 가능. 향후 미수금 회수 가속화 또는 동해 가스전 시추 사업 가시화 시 추가 재평가도 가능
- 미수금 회수는 이익 개선으로 이어지지 않지만, 미래시점의 순자산 증가, PBR 하락으로 이어짐. 목표주가는 미수금 2.16조원 회수를 반영한 자본총계 기준으로는 0.47배(12개월 Forward PBR 0.57배)에 해당
- 동해 가스전 이슈는 밸류 반영 어려움. 그러나 미수금 축소는 주가 재평가 요소
- 미수금 축소 요인: 8월 민수용 도시가스요금 인상, 유가와 환율 하향 안정화, 금리 인하
- 2025년 이후 미수금 2,650억원 회수, 현금흐름 2,940억원 개선 예상
- 2023년말 15.76조원에서 2024년말 14.37조원, 2025년말 14.11조원, 2026년말 13.84조원으로 축소될 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 66,000원으로 상향(상승여력 26.4%)
- 도시가스 미수금 회수율 15%(8.1년간 2.16조원 회수) 가치를 추가 반영한 것. 동해 가스전 이슈와 무관하게 주가 상승 가능. 향후 미수금 회수 가속화 또는 동해 가스전 시추 사업 가시화 시 추가 재평가도 가능
- 미수금 회수는 이익 개선으로 이어지지 않지만, 미래시점의 순자산 증가, PBR 하락으로 이어짐. 목표주가는 미수금 2.16조원 회수를 반영한 자본총계 기준으로는 0.47배(12개월 Forward PBR 0.57배)에 해당