2024.09.09(월) 내부자매수 리스트입니다.

✔️NAVER(시가총액 24조 9,216억원)
대표이사 최수연, 1,244주 장내매수, 매수단가 160,000원, 매수금액 1억 9,900만원, 금일종가 155,000원

https://www.hankyung.com/article/202409097211g
최수연 네이버 대표, 자사 주식 추가 매입…"책임경영 일환"

✔️진성티이씨(시가총액 1,790억원)
회장 윤우석, 30,000주 장내매수, 매수단가 8,055원, 매수금액 2억 4,200만원, 금일종가 7,960원

도이치뱅크, 테슬라에 대해 커버리지를 시작하며, 탑픽으로 선정하고 매수 등급과 295달러 목표주가를 제시

"핵심적으로, 우리는 테슬라를 단순한 자동차 제조업체로 보지 않으며, 여러 산업을 재편하려는 기술 플랫폼으로 보고 있습니다. 이는 독특한 평가 기준을 필요로 합니다."

"테슬라는 전기차(BEV) 부문에서 이미 구조적으로 큰 우위를 점하고 있으며, 특히 규모와 비용 측면에서 그러하고, 전 세계적으로 뛰어난 브랜드 가치를 가지고 있습니다. 단기적으로는 자동차 인도량과 마진이 다소 부진했지만, 이는 새로운 모델과 리프레시가 출시되기 전의 일시적인 현상이라고 봅니다."

"장기적으로는 테슬라가 자율 주행(로보택시)과 휴머노이드 로봇(옵티머스) 분야에서 떠오르는 리더로 자리잡고 있으며, 이들은 AI의 종합적 적용 중 가장 명확하고 수익성이 높은 분야에 속합니다. 또한, 에너지 저장 사업은 이미 큰 성장과 마진 변곡점을 맞이하고 있으며, 2025년에는 매출이 130억 달러 이상을 기록할 것으로 예상됩니다."도이치 은행이 테슬라 $TSLA에 대해 커버리지를 시작하며, 최우선 종목으로 선정하고 매수 등급과 295달러 목표가를 제시

Apollo의 Torsten Slok: 미국 경제는 회복력이 있으며 경기 침체는 보이지 않는다

미국은 경기 침체에 빠져 있지 않으며 경기 침체의 징후도 보이지 않는다

금요일 발표된 8월 고용보고서는 예상치를 밑돌았고 전월보다 큰 폭의 하향 조정이 포함되면서 경기 침체에 대한 두려움을 부추겼습니다. 그러나 슬록은 실업률 감소와 임금 상승 가속화에 초점을 맞추고 있으며, 직불카드 거래, 소매 판매, 채무 불이행률, 실업수당 청구 건수 등과 같은 다른 데이터도 모두 회복력 있는 경제를 가리키고 있습니다. "이것은 연착륙입니다"

9월 밸류업 지수 발표가 임박한 가운데 증권가에서도 밸류업 지수에 포함될 가능성이 높은 종목 찾기에 분주하다. 수익성이 높은 저평가 기업 중 주주환원 확대 기대감이 큰 종목에 주목해야 한다는 분석이다.

9일 금융투자업계에 따르면 금융당국과 한국거래소는 이달 중으로 밸류업 지수를 발표할 예정이다. 올해초 정부가 발표한 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 기업가치 제고에 노력한 기업들만을 모은 지수를 만들어 펀드와 ETF(상장지수펀드) 등 기관의 패시브 자금을 유도하려는 차원이다.

아직 지수에 포함될 종목에 대한 구체적인 기준이나 지수 방법론이 확정되진 않았지만 증권가 전문가들은 펀더멘털(기초체력)과 주주환원 등이 주요 기준이 될 것으로 보고 있다. 기업 밸류업 프로그램이 일본의 증시 부양책을 벤치마킹한 것인 만큼 일본판 밸류업 지수인 JPX 프라임150 지수와 유사할 것이란 전망이다.

JPX 프라임150 지수는 ROE(자기자본이익률)가 COE(자기자본비용)를 상회하면서 8%를 넘는 종목과 PBR(주가순자산비율) 1배를 초과하는 150개 종목으로 구성된다. 밸류업 지수의 경우 여기에 주주환원 수준과 기업가치 제고 계획 등이 주요 기준으로 반영될 것으로 관측된다.

증권사들은 예상 기준을 근거로 지수에 포함될 유력 종목 추리기에 나섰다. 특히 당국이 지수를 우수기업와 유망기업으로 이원화하는 방안을 검토하는 것으로 알려지면서 이미 기대감이 많이 반영된 우수기업보다 상대적으로 덜 알려진 유망기업에 주목할 필요가 있다는 분석이 나온다.

하장권 LS증권 연구원은 "밸류업 우수기업보다는 유망기업 중심의 탄력적 주가 상승을 기대한다"며 "지수 세분화에 대한 구체적인 기준이 제시되지 않았기 때문에 새로운 유망기업 발굴에 대한 기대감이 반영될 여지는 충분하다"고 설명했다.

하나증권은 배당수익률, PBR, 현금흐름, ROE, 배당성향 등을 기준으로 점수를 매겨 밸류업 지수에 포함될 가능성이 높은 종목들을 추려냈다. 우수기업 지수의 경우 JB금융지주, 우리금융지주, OCI홀딩스, BNK금융지주, 현대차, 신한지주 등이 유력할 것이란 분석이다. 유망기업 지수는 자사주 비율 등 주주환원 잠재력을 평가할 수 있는 지표들이 반영될 것으로 봤다. 포함이 유력한 종목으로는 풍산홀딩스, RFHIC, NICE평가정보, 아세아, 메가스터디교육 등이 제시됐다.

LS증권은 ROE가 COE를 상회하는 종목 중에서 이익잉여금 대비 주주환원액 비율, 향후 배당 여력 등을 근거로 예상 종목을 산정했다. 우수기업 지수 유력 종목으로 클래시스, 대한뉴팜, 케이카, KG케미칼, 백산 등을 제시했다. 유망기업 지수 유력 종목으로는 비올, 한미사이언스, 한국무브넥스, 에스엘, 에코마케팅 등을 꼽았다.

유안타증권은 우수기업 지수의 경우 주주환원율이 주요 기준이 되고 유망기업 지수는 JPX 프라임150 지수와 유사한 기준이 될 것으로 봤다. 유안타증권이 예상한 우수기업 지수 주요 종목은 현대차, 셀트리온, KB금융, 기아, 신한지주, POSCO홀딩스 등이다. 유망기업 지수에는 현대차, 기아, 삼성물산, LG전자, KB금융, HMM 등이 포함될 것으로 예상했다.

밸류업 지수가 출시되면 기관의 투자금 유입 등 수급 측면에서 긍정적인 효과가 나타날 수 있다. 하지만 기대감을 주가에 과도하게 반영하는 것은 신중할 필요가 있다는 지적도 나온다.

염동찬 한국투자증권 연구원은 "밸류업 지수 공개 이후에도 ETF 설정까지는 2~3개월의 시간이 필요하고 일본의 사례에서도 밸류업 ETF로 자금이 강하게 유입되지 않았다는 점을 기억해야 한다"며 "밸류업 프로그램은 장기적인 주주가치 제고가 목표지 수급 집중으로 인한 단기 주가 상승이 본질이 아니다"라고 밝혔다.

지수 이원화 가능성에 대해 한국거래소 관계자는 "현재 밸류업 지수는 2개가 아닌 1개로 검토 중"이라며 "지수 개발은 완료됐으며 내부 절차들을 진행하고 있는 상황"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005088005

2024.09.10 07:35:26
기업명: 브릿지바이오(시가총액: 1,514억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질의 기술도입 계약 해지의 건)

제목 : 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질의 기술도입 계약 해지의 건

* 주요내용
- 브릿지바이오테라퓨틱스㈜는 2022년 4월 19일 샤페론과 체결한 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질(BBT-209)에 대한 기술 도입 계약 해지를 결정하였습니다.

- 샤페론은 브릿지바이오테라퓨틱스㈜로부터 수령한 선급금 20억원의 반환 의무가 없습니다.

- 브릿지바이오테라퓨틱스㈜는 샤페론에게 추가 중도 및 경상 기술료 지급 의무가 없습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910900003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=288330

『한올바이오파마(009420.KQ) – 임상 2상 면제, 3상 진입 확정』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546

▶️ IMVT-1402 상업화 전단계 임상 바로 진입
- 파트너사 이뮤노반트가 IMVT-1402에 대해 임상 2상없이 3상으로 바로 진입할 수 있음을 FDA로부터 확인 및 연말 진입하겠다고 밝혀 상업화 지연 우려 해소. 그레이브스병을 포함해 다양한 적응증 확장에도 속도가 붙을 수 있어 긍정적

▶️ IMVT-1402 그레이브스병 전세계 최초 신약
- 동사는 지난 2Q IMVT-1401의 임상 지연으로 조정 중이었으나 금일 IMVT-1401의 그레이브스병(항진증) 임상 2상 결과를 토대로 물질을 IMVT-1402로 교체해 임상 2상없이 3상 진입 및 승인이 가능하며 FDA로부터 IND 승인되어 연내 임상 개시 예정

- IMVT-1402는 앞으로 추가 적응증 확장에 있어서도 임상 2상없이 진입이 가능할 것으로 기대. 그레이브스병은 아직 치료제가 없고 경쟁사 아제넥스 또는 J&J이 타깃하지 못하는 적응증이어서 동종계열내 최초, 최고 약물 기대

- 현재 1차 치료제인 ATD(항갑상선제) 처방 환자의 약 25-30% 시장 타깃(미국 약 33만명). 고용량 기준 IgG(자가항체) 감소가 -77% 및 76% 환자가 약물 반응 보임. 특히 고용량 투약 환자 56%가 더 이상 ATD를 복용하지 않아도 될 만큼 치료 효능 확인된 것

▶️ Valuation & Risk
- 경쟁사 아제넥스의 항FcRn 시장 독점이 당분간 유지될 것이나 아제넥스는 ITP, 천포창 확장을 실패. 금일 이뮤노반트 주가가 -7% 수준까지 하락되었으나 적응증 확장 임상의 지속적인 성공으로 경쟁력 입증. FDA 임상 2상 면제도 긍정적 평가

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328808

위 내용은 2024년 9월 10일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

어제 JPM이어 오늘은 도시증권 (citi) 전자 닉스 하향 (낸드 땜에)

전자: TP 하향 12만원 > 11만원
닉스: TP 하향 33.7만원 > 31만원

https://news.1rj.ru/str/kkkontemp/840

위 링크 보면 마이크론이 그동안 선제적으로 이익 추정치 하향 행렬에도 불구 닉스는 한국 셀사이드에서 꺽지 않름.

이제서야 한국 셀사이드들이 추정치 내리고 있는데 ...

마이크론 추정치는 다시 올라가고 있음.

뒷북데스까?

마이크론 지난 28일 2025년 추정치 변화:
EPS +8.8% (2024년은 +4.2%)
영업이익 +5.2% (2024년은 +36%)

2024.09.10 07:53:35
기업명: 한화오션(시가총액: 9조 2,230억)
보고서명: 생산중단

중단내용 : 한화오션(주) 옥포조선소 / 한화오션(주) 옥포조선소 생산중단
중단금액 : 74,083억
매출대비 : 100.0%

중단사유 : 9월 9일 야간 사고발생에 따른 전사작업 중단 및 중대사고 근절을 위한 특별 안전교육/안전점검 실시 등
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 특별안전교육 및 특별안전점검 실시 (9월 10일 화요일 08:00~12:00)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800007
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660