미국 에너지부에 올라온 내용을 보니
SK온-코스모신소재-코스모화학-클라리오스 서큘러 솔루션 미 정부의 지원금을 받아서 북미에 JV설립중으로 보임
배터리 원료 공급-배터리 제조-리사이클리에 이르는 전기차 배터리 밸류체인을 구축하기로 함

코스모 그룹이 가장 큰 수혜가 되겠지만 SK온 밸류체인(SKC 등)도 수혜가 될 것으로 보임
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초당적 인프라법: 배터리 재료 가공 및 배터리 제조 재활용 선택
미국 에너지부(DOE)는 제조 및 에너지 공급망 사무국(Office of Manufacturing and Energy Supply Chains)을 통해 미국 국민에게 내구성 있고 안전한 배터리 제조 공급망을 제공하는 데 도움이 되는 다양한 프로젝트 포트폴리오를 개발하고 있습니다.

배터리 재료 가공 및 배터리 제조 및 재활용 프로그램의 일환으로 DOE는 배터리 제조, 가공 및 재활용을 위해 총 160억 달러를 투자하고 있습니다. 이 프로젝트는 미국의 에너지 안보와 경제적 경쟁력을 강화하는 국내 공급망을 강화하는 동시에 전국적으로 6,000개 이상의 운영 일자리와 13,000개 이상의 건설 일자리를 창출하기 위한 청정 에너지 산업 전략에 필수적입니다.

2024년 9월, DOE는 전국적으로 첨단 배터리 및 배터리 재료의 국내 생산을 촉진하기 위해 14개 주에서 선정된 25개 프로젝트에 30억 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자 라운드는 DOE가 14개 프로젝트에 총 18억 2천만 달러를 지원한 이전 프로그램 자금 조달을 기반으로 합니다. 1차 수상자는 리튬, 흑연 및 기타 배터리 재료를 추출하고 배터리 부품을 제조하기 위한 상업 규모의 시설을 건설 및 확장하게 됩니다. 첫 번째 자금 조달은 또한 재활용 재료로 부품을 제조하는 새로운 접근 방식의 시연을 지원합니다. 많은 시설이 이미 건설 중이며 하나는 현재 운영 중입니다.
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클라리오스 서큘러 솔루션 LLC
프로젝트 이름: 국내 EV 배터리
용 통합 폐쇄 루프 양극
활물질 제조 신청자: Clarios Circular Solutions, LLC
위치: 사우스캐롤라이나
주 피렌체 상태: 2라운드 선발자
연방 비용 분담금: $150,000,000
공급망 부문: 재활용

프로젝트 설명:
Clarios Circular Solutions는 진정한 폐쇄 루프 공급망을 통해 사우스캐롤라이나주 플로렌스 재활용 센터에서 리튬 이온 배터리 생산 스크랩을 음극 활성 물질(CAM)로 재활용함으로써 보다 저렴한 전기 자동차(EV)를 위한 국내 공급망을 강화할 것입니다.

이 프로젝트는 기존 Clarios 시설을 개조하여 연간 20,000톤의 생산량을 자랑하는 스크랩-CAM 생산을 연계하여 연간 약 200,000대의 EV의 배터리 요구 사항을 지원합니다.

클라리오스는 글로벌 셀 제조업체인 SK On과 소재 생산업체인 Cosmo Chemical 및 Cosmo AM&T와 같은 신뢰할 수 있는 무역 파트너 국가의 선도 기업과 파트너십을 맺고 있으며, 함께 대규모로 개발 및 입증된 기술을 국내에 선보일 것입니다.

SK온 생산 과정에서 발생하는 스크랩 소재를 확보해 배터리급 소재로 전환하고, 국내 SK On 시설에서 셀 제조를 위한 CAM을 회수하는 프로젝트로, 미래 미국 핵심 광물 재활용을 위한 혁신적인 청사진을 제시하는 프로젝트입니다.

오늘날 대부분의 미국 생산 스크랩은 재료 거래자에 의해 수출되어 대부분 중국에서 가공된 다음 공개 시장에서 거래됩니다. Clarios의 스크랩-투-캠(scrap-to-cam) 폐쇄 루프 재활용 공정은 미국에서 새로 채굴되거나 외국에서 조달되는 배터리 재료의 필요성을 최소화하는 데 도움이 될 것입니다. 이 프로젝트는 이러한 귀중한 재료가 미국에 남아 국내 리튬 이온 전지 생산에 사용되도록 할 것입니다.

커뮤니티 혜택 플랜
Clarios Circular Solutions는 이 프로젝트가 배터리 제조의 순환 경제에 크게 기여할 것으로 예상하며, 증기 배관공, 배관공, 전기 기술자와 같은 고도로 전문화된 근로자를 포함하여 375개 이상의 영구 운영 일자리와 800개에서 1,200개 사이의 건설 일자리를 창출할 것으로 기대합니다. 이 프로젝트는 사우스캐롤라이나주 플로렌스의 Justice40 커뮤니티의 경제 성장을 촉진할 것입니다.

이 프로젝트는 Justice40 Initiatives와 연계하여 주변 커뮤니티에서 커뮤니티 거버넌스, 기후 회복력, 청정 에너지 및 STEM 교육을 촉진합니다. 사우스캐롤라이나의 미래 청정 제조 인력을 강화하기 위해 이 프로젝트는 불우한 지역 학교의 STEM 교육 및 멘토링 프로그램 확대에 자금을 지원할 것입니다.

Clarios는 이 최첨단 시설을 건설하고 운영할 수 있는 숙련되고 자격을 갖춘 인력을 확보하기 위해 현지 인력 개발 그룹과 협력할 것입니다. Clarios는 수십 년 동안 현지에서 운영되어 왔으며 해당 지역의 기존 기술을 기반으로 하기 위해 최선을 다하고 있으며 커뮤니티에서 모집할 것입니다. 프로젝트의 커뮤니티 혜택 계획은 구속력 있는 커뮤니티 혜택 계약에 의해 관리되는 커뮤니티 자문 패널에 의해 고정됩니다.

초당적 인프라법: 배터리 재료 가공 및 배터리 제조 재활용 선택
Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (제조 및 에너지 공급망 사무소)
https://www.energy.gov/mesc/bipartisan-infrastructure-law-battery-materials-processing-and-battery-manufacturing-recycling

폰드그룹이 한국 화장품을 해외에 전문적으로 수출하는 뷰티 전문 유통사 '모스트'의 최대주주가 됐다고 3일 밝혔다. 이에 따라 모스트는 이달부터 폰드그룹의 연결계열회사로 편입된다.

폰드그룹이 인수한 모스트는 글로벌 뷰티 시장에서 상위 5위 안에 드는 브랜드를 포함, 30여개 브랜드를 국내, 미국, 캐나다, 멕시코의 코스트코에 유통하는 업체다.

올해 들어 수출액이 지속적으로 늘어나 지난 7월까지 이미 지난해 연간매출액(125억원)을 훌쩍 뛰어넘는 160억원의 매출을 달성했다. 최근에는 코스트코USA와 729만달러(약 97억5912만원) 규모의 대형 상품공급계약을 체결해 4분기 중 선적을 목표로 준비 중이다.

폰드그룹 관계자는 "모스트가 체결한 상품공급계약은 창사 이래 단일 수주 최고액"이라며 "모스트 성장세는 매년 가속화돼 올해는 매출 350억원, 영업이익 33억원, 내년에는 매출 500억원의 실적을 예상한다. 모스트의 성장은 향후 폰드그룹 기업가치 제고에도 많은 기여를 할 것"이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005084926?sid=101

메타 CEO 저커버그의 AI 확장 및 모델 지속적 학습에 대한 갈망에 대한 발언

"라마 3(Llama 3)는 1만에서 2만 개의 GPU에서 학습할 수 있고, 라마 4(Llama 4)는 10만 개 이상의 GPU에서 학습할 수 있으며, 라마 5(Llama 5)에서는 이를 더욱 확장할 계획입니다. 그리고 이 확장이 어디까지 갈지에 대한 흥미로운 질문이 있습니다.

어느 시점에서는 이전 시스템들처럼 한계에 도달할 수 있고, 성장이 멈출 수 있지만, 그 한계가 당장 다가오지 않을 가능성도 있으며, 우리는 더 많은 클러스터를 구축하고 더 많은 합성 데이터를 생성해 시스템을 학습시켜 점점 더 유용한 도구가 되는 것을 계속할 수 있을지도 모릅니다. 이는 회사에 매우 큰 위험과 보상이 걸린 문제입니다.

왜냐하면 우리는 미래를 위해 얼마만큼의 인프라를 구축해야 할지에 대해 사실상 이러한 베팅을 하고 있기 때문입니다. 그리고 이 인프라의 규모는 수천억 달러에 이르므로 저는 이것이 당분간 계속 확장될 것이라고 분명히 베팅하고 있습니다.

이 분야에서 큰 질문 중 하나라고 생각합니다. 왜냐하면 확장이 멈출 수도 있기 때문입니다. 만약 그렇게 된다면, 매우 다른 세상이 될 것입니다. 물론 사람들은 결국 새로운 근본적인 개선을 이루겠지만, 그것이 다소 더 긴 여정이 될 수 있습니다. 즉, AI의 근본적인 발전이 잠시 멈추고, 이를 기반으로 새로운 제품을 만드는 데 시간이 걸릴 수 있다는 것입니다.

그러나 제가 베팅하는 것은, 근본적인 AI가 꽤 오랫동안 계속 발전할 것이고, 매우 매력적인 새로운 제품군을 얻는 동시에 기술 환경과 가능성이 앞으로 20년 동안 계속 역동적으로 변화할 것이라는 것입니다. 그리고 그것이 아마 제가 예상하는 바입니다. 하지만 이는 업계에서 가장 큰 질문 중 하나라고 생각합니다."

https://youtu.be/oX7OduG1YmI?si=43gFVQG75iJaoEGj

티웨이항공 오늘 기타법인 매수가 올해 들어 가장 많은데, 루머가 돌았던 공개매수에서 장내매수로 전략을 변경한건지...

제2의 고려아인이 되는건지.. 요즘 경영권 분쟁이 많네요

대명소노 , 티웨이항공 지분 사들이며 예림당과 경영권 전쟁 시작?

호텔·리조트 사업을 운영하는 대명소노그룹(회장 서준혁, 이하 대명소노)이 조용히 티웨이항공 지분을 매입하면서 그 배경에 이목이 쏠린다.

특히 서준혁 소노인터내셔널 회장이 2011년 대명엔터프라이즈 대표 시절 항공업 진출을 공언한 바 있어 이번 지분 매입을 통해 그의 20년 된 항공업 진출의 꿈을 이룰 것이라는 기대감이 커지고 있다.

일각에서는 현 티웨이항공 최대 주주인 예림당과의 경영 주도권을 둘러싼 대립이 본격화되는 것이 아니냐는 관측이 나온다.

지난 6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대명소노그룹은 사모펀드 JKL파트너스의 투자 목적회사인 더블유밸류업 유한회사가 가진 티웨이항공 지분 확보하면서 2대 주주에 올랐다.

앞서 지난 7월 1일 대명소노그룹 지주사인 소노인터내셔널이 1059억 원을 들여 지분 14.9%를 사들였고, 이달 1일 소노인터내셔널과 대명소노시즌이 JKL파트너스의 잔여 지분 전량인 11.87%를 인수했다. 대명소노가 티웨이항공 지분 매입에 들인 자금은 1897억원 수준이다.

- "관심 없다"더니 또 지분 또 사들여

대명소노는 이로써 티웨이항공의 지분 26.77%를 확보, 최대 주주인 예림당 및 티웨이홀딩스 지분율 29.99%와 격차를 2.97%대로 좁혔다. 티웨이항공은 예림당 오너 일가가 예림당을 보유하고 예림당이 티웨이홀딩스를, 티웨이홀딩스가 티웨이항공을 보유한다.

https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=491621

오늘까지 매수를 하셔야 3분기 배당금을 받을 수 있습니다. (삼성전자, SK텔레콤 분기 배당 종목 기준)

* 핵심 단어 출현: ‘재정지출’

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~ President Xi Jinping used a monthly huddle of China’s top leaders to discuss the economy and call for the government to provide sufficient fiscal spending, a rare change in agenda that underscores growing anxiety in Beijing over the nation’s slowing growth

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-26/china-holds-surprise-politburo-meeting-on-economy-amid-slowdown

과거의 관성에서 벗어날 때
[삼성증권 황민성/류형근]

■ 주가의 반등

- 마이크론의 실적발표 이후, 메모리반도체 주가가 반등하고 있습니다.

- 최근 부각되는 약세론에 대비되는 긍정적 코멘트를 시장과 소통했고, 이에 그간 많이 빠졌던 주가의 회복이 나타나고 있는 모습입니다.

■ HBM, 공급과잉 가능성은 제한적

- 마이크론은 2025년 HBM 시장 규모로 250억 달러 이상을 제시했습니다. 물량 기준으로 보면 160-170억 Gb의 판매를 예상한 것이고, 올해 판매가 130억 Gb라는 점을 감안하면, 내년 수요가 올해 대비 최소 40% 이상은 성장할 것이라는 이야기입니다.

- 저희는 2025년 HBM 시장규모가 마이크론이 제시한 하한선 (250억 달러)을 크게 상회하는 400억 달러 초반 수준까지 성장할 것으로 전망합니다.

- 수요에는 Upside가 존재한다고 생각합니다. 공급망은 풀리고 있고, AI 기술 혁신이 멈췄다고 판단하긴 이릅니다. 비엔비디아 진영이 경쟁적으로 AI 반도체를 개발하고 있고, Chain Reaction (연쇄작용)이 가져올 수요의 확대 기회는 여전히 열려있다는 판단입니다.

- 공급은 보다 제한되고 있습니다. 기업들은 현실화를 시작했고, 12단 중심의 제품 믹스 변화는 공급과잉 리스크를 줄여주는 매개체로 작용할 가능성이 높습니다.

■ 시장에서 간과하고 있는 점이 있다면?

- 저희는 사이클의 호황이 내년에도 이어질 것이라 생각합니다. 시장이 간과하고 있는 점이 있다면, 크게 2가지라 생각합니다.

- 첫번째는 공급 제약입니다. 내년 DRAM 생산 증가율은 시장 전망 (y-y +20%)을 하회하는 15% 이내로 제한될 것으로 전망합니다.

- 두번째는 수급 환경의 개선 기회입니다. 하반기 판매는 다소 부진할 수 있습니다. 이번 사이클의 특수성이 있다면, 판매 부진 속에서도, 공급업계의 재고가 크게 늘어나지 않는다는 점입니다. 하반기에는 HBM 생산 비중 확대로 생산 증가가 제한되기 때문입니다.

- 판매의 부진을 생산 제약 효과가 상쇄하고, 고객들은 구매를 줄이는 기간 동안 재고를 소진해갈 것으로 예상됩니다. 그렇다면, 수급 환경은 개선 방향으로 나아갈 것이라 생각합니다.

- 재고도 생각해볼 필요가 있습니다. DDR5는 재고가 타이트하고, 재고의 많은 부분은 DDR4입니다. DDR4는 생산 비중이 이제 10% 대로 내려가고 있습니다. 많이 안 만드니 재고가 줄어줄 수 있다는 의미입니다.

- 반도체 비중 확대 의견 유지합니다.

자료: https://bit.ly/47DYWcH

(2024/09/26 공표자료)