제목 : 日 장기금리 하락…다카이치 총재 당선 주시 *연합인포*
日 장기금리 하락…다카이치 총재 당선 주시 (서울=연합인포맥스) 이재헌 기자 = 일본 장기금리가 하락했다. 자민당 총재 선거에서 결선투표에 오른 다카치이 사나에 경제안보담당상의 당선 가능성을 가격에 반영하는 모습이다. 27일 연합인포맥스 해외금리 현재가(화면번호 6531)에 따르면 도쿄 금융시장에서 오후 2시 30분 현재 10년물 일본 국채 금리는 전일 대비 3.17bp 내린 0.7993%에 거래됐다. 20년물 금리는 1.58bp 하락한 1.6517%, 30년물 금리는 1.28bp 내린 2.0657%를 나타냈다. 40년물 금리는 0.73bp 낮아진 2.3762%를 보였다. 1bp(베이시스포인트)는 0.01%포인트로, 국채금리는 가격과 반대로 움직인다. 간밤 10년 만기 미국채 금리는 1.20bp 상승했다. 미국의 국내총생산(GDP) 성장률 확정치와 주간 신규 실업보험 청구자 수 등이 연착륙을가리키면서 매도세가 다소 우세했다. 이날 도쿄채권시장은 보합권에서 출발했다. 대외 흐름보다는 자민당 총재 선거라는 빅 이벤트에 집중했다. 개장 전 발표된 물가 지표는참고 사항 정도로 여겨졌다. 일본 총무성은 9월 도쿄 소비자물가지수(CPI)가 신선식품을 제외한 근원 기준으로 전년 동월 대비 2.0% 상승했다고 발표했다. 시장 예상치에 부합했다. 움직임이 제한되던 일본 국채 금리는 자민당 총재 선거가 점차 윤곽을 드러내면서 아래쪽으로 방향을 정했다. 다카이치 사나에 경제안보담당상과 이시바 시게루 전 자민당 간사장이 결선 투표 후보에 올랐다. 시장참가자들은 다카이치 후보의 총재 당선 가능성 여부에 관심을 두고 있다. '리틀 아베'라고도 불리는 다카이치 경제안보상은 금리인상에 부정적인 것으로 알려졌다. 아소 다로 자민당 부총재가 그를 지지한다는 소식도 나왔다. 의원내각제인 일본은 집권당 총재가 총리를 맡게 된다. 일본 국채 10년물 금리는 0.8% 밑으로 내려가 안착을 시도 중이다. 일본은행(BOJ)의 점진적 인상 내지는 느린 인상설이 떠오르면서 중단기물 금리 낙폭이 상대적으로 컸다. 초장기물에는 매수세가 많이 붙지 않았다. *그림1* jhlee2@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

일본 자민당 결선에서 BOJ 통화정책 완화 지지자 다카이치, 이시바와 경쟁

기관투자자들의 분기말 리밸런싱 기준일이 지나면서 수익율이 높았던 종목들을 매도하고 바닥주로 머니무브

중앙첨단소재-이디엘, ‘새만금 공장 생산동’ 건설 개시…“IRA 쇼티지 최대 수혜”

국내 최대 리튬염(LiPF6) 생산시설을 구축 중인 ‘이디엘(EDL)’이 현재 본격적으로 새만금 공장의 생산동 건설을 진행 중이다. 중앙첨단소재는 엔켐과의 합작법인 이디엘이 이번달 초 생산동 건설을 위한 모든 제반절차를 마무리하고 생산 시설 구축에 착수했다고 25일 밝혔다.

지난해 8월 이디엘은 LG에너지솔루션, SK온, GM, 파나소닉 등 엔켐의 글로벌 고객사들이 참석한 가운데 새만금 공장의 착공식을 성황리에 진행한 바 있다. 새만금 공장은 2026년 말 5만톤 규모의 리튬염 생산능력(CAPA)을 보유한 시설로 계획돼 업계로부터 큰 주목을 받았다.

리튬염은 전해액의 핵심 원료 중 하나다. 10~15% 비중을 차지하고 있지만 국산화율이 매우 낮아 대책 마련이 시급한 소재로 지적 받아왔다.

특히 중국계 기업들이 글로벌 리튬염 생산의 약 80% 이상을 담당하고 있어 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행으로 인한 공급 우려는 더욱 커지고 있는 상황이다.
..........

회사 관계자는 “본격적인 생산동 착공을 앞두고 자체 기술선 보강을 위해 해외에서 리튬염을 양산 중인 엔켐의 합작법인과 협력 체계를 구축하고 기술적·사업적 교류를 진행했다”며 “이와 함께 공사대금 확보를 위한 자금 계획 역시 단계적으로 수립하는 등 다방면에서 제반작업을 이어왔다”고 설명했다.

그는 이어 “업계에서는 IRA 효과로 내년부터 북미지역의 장기간 리튬염 공급부족(쇼티지) 현상이 나타날 것으로 내다보고 있다”며 “이디엘은 이미 북미 시장에서 확고히 자리잡은 ‘엔켐’을 통한 즉각적인 캡티브 매출뿐 아니라 중국발 쇼티지로 인한 추가 매출 확보도 가능할 것으로 예상하고 있다”고 덧붙였다.

https://www.fnnews.com/news/202406250906050806

2024.09.27 17:19:05
기업명: 금양(시가총액: 3조 2,798억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.2주/1주당

발표일자 : 2024.09.27
기준일자 : 2024-10-22
청약일자 : 2024-12-03
납입일자 : 2024-12-10
상장일자 : 2024-12-20

시설자금 : 3,503억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 1,000억
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240927000916
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001570

일단 반응이 상당히 좋네요😊

https://www.dogdrip.net/585422185

금양 몽골 광산개발 가이던스 변경 : 내년 매출 4680억원에서 408억원으로....

거짓쟁이 1티어 국회의원 '진성준'
https://m.blog.naver.com/mmoonwork/223599229989

■ 미 실적발표 일정 요약
-골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 씨티 (10/15)
-모건스탠리 (10/16)
-테슬라 (10/16)
-넷플릭스 (10/17)
-마이크로소프트, 구글 (10/24)
-메타, 아마존, 인텔 (10/25)
-포드 (10/28)
-일라이릴리(10/30)

*실적일정은 변경될 수 있음


■ (참고) 삼전, 하닉 실적발표 일정
-삼성전자 잠정실적 (10/8예정)
-SK하이닉스 (10월말)


■ (참고) 테슬라 10월 주요일정
1) 테슬라, 3분기 차량 인도실적 (10/2)
2) 테슬라, 자율주행 로보택시day (10/10)
3) 테슬라, 3분기 실적발표 (10/16)

한화인더 : HBM TC본더 이원화+이익 1500억 내는 AI CCTV(+중국 배제 국방수권법)

한화인더는 한화비전+한화정밀기계로 이루어진 기업이기에 각각 살펴봐야 합니다.

📈 #한화비전 : 미국 국방수권법 따른 중국산 배제 + AI의 실질적 적용처

한화비전은 19년 미국 정부기관에서 중국산 CCTV를 배제하는 국방수권법 시행에 따라 반사수혜를 얻고 있습니다. 21년 말엔 중국산 CCTV 수입을 전부 금지하면서 민간에서도 중국산을 퇴출시키고 있어 수혜 강도가 강해지고 있습니다.

영국, 호주, 유럽 등 서방국가의 안보 차원이나 해킹 우려로 인한 민간 차원에서도 중국산 CCTV 퇴출이 진행 중입니다. 이후 한화비전은 전세계 3위 플레이어로 성장할 수 있었습니다. 미중무역분쟁이 계속되는 한 이와 같은 추세는 이어지리라 판단됩니다.

여기에 AI가 신규로 적용되면서 ASP가 증가하고 있습니다. 기존에는 CCTV 카메라를 제공해주는 사업영역이었다라면, 이제는 AI 적용을 통해 HW+SW를 공급하며 ASP를 높여나가는 셈입니다. 국방수권법이나 중국산 CCTV 배제를 통해서 양적(Q) 성장을, AI 도입을 통한 SW 솔루션 공급을 통해서 질적(P) 성장을 동시에 도모하고 있습니다.

이미 24년 상반기에 매출액 6,258억원과 영업이익 909억 원을 달성했습니다. 2H23 제외하고 사상 최고의 매출액과 영업이익을 매 반기 갱신하고 있다는 점은 동사가 트렌드의 변화 한복판에 있음을 알려주고 있습니다.

📈 #한화정밀기계 : HBM 핵심 TC본더 이원화 + ALD 및 하이브리드 본딩 개발

한화정밀기계는 HBM 제조에 핵심인 TC본더를 개발해 SK하이닉스향 양산 직전으로 풀이됩니다. TC본더를 하이닉스와 공동개발해 24년 6월 2대 납품했으며, 연말에 양산용 TC본더를 일부 수주할 것으로 기대됩니다.

하이닉스 입장에서도 TC본더는 HBM에서 핵심이기에 이원화 니즈가 높습니다. 이오테크닉스가 독점하던 레이저 어닐링 장비에서 디아이티가 침투한 것처럼, 한미반도체가 독점하던 TC본더 장비에서 한화정밀기계가 침투할 가능성이 높아보입니다.

특히 동사는 올해 4월부터 증설을 위해 315억을 투입했습니다. 아직 전성기 시절의 매출액에 50%도 달성하지 못한 상황 속에서 증설을 진행하되고 있다는 점을 고려할 때, 경영진은 TC본더 수주의 실현가능성을 높게 보고 있다고 판단됩니다.

📝 #밸류에이션 : 영익 1600억 버는 캐시카우 + 미래 먹거리 HBM TC본더

하나증권은 한화비전의 예상 영익을 24년과 25년 각각 1,500억과 1,700억을 제시하고 있습니다. 이미 올해 상반기에만 영익 909억 원을 달성했으므로, 보수적으로도 올해 1,600억의 이익 달성이 가능해보입니다.

한화비전은 2~3년 사이 영업이익이 4배 가량 상승했습니다. 이와 같이 성장성 높은 기업에는 POR 2~30배를 주는 것이 일반적이나, 보수적인 추정치를 위해 POR 10배를 부여한다면 한화비전의 기업가치는 약 1.6조입니다.

한화정밀기계는 ①TC본더의 공급계약이 연말에 나올 것으로 예상되며, ②21년도 당시 영업이익으로 880억 가량 기록했으며, ③ALD 및 하이브리드 본딩 장비를 개발하고 있습니다. 이에 보수적으로도 한미반도체의 기업가치 대비 20% 수준까지 평가할 수 있다고 판단됩니다.

현재 한미반도체의 기업가치가 약 11조이므로, 이 경우 한화정밀기계의 기업가치는 2.2조 원으로 평가할 수 있습니다. 실제로 TC본더 수주에 성공한다면, 한미반도체 기업가치의 4~50%까지도 충분히 평가받을 수 있으리라 판단됩니다.

📝 #결론

보수적으로도 한화인더의 목표 기업가치는 약 3.8조를 바라볼 수 있다고 생각됩니다. 현재 인적분할 이후 동사의 시가총액이 약 1.7조 정도이므로 충분히 안전마진이 높지 않나 생각됩니다. 주말 간 중동 이슈로 갭하락이 나온다면 더더욱 매력적이지 않을까 싶습니다.

자세한 내용은 아래 주소에서...
https://m.blog.naver.com/foreconomy/223599887612