#수급분석 #영리한황소

#시황생각
- 살 사람은 점점 없어지는데 팔 사람은 점점 많아지는 시기가 아닐까
- 대주주 한도를 50억원으로 올려주긴 했지만 올해가 특이한 해인게 조단위 상승을 이뤄낸 주식이 많이 나왔고 50억원 한도를 훌쩍 넘긴 개인이 너무나 많다고 생각
- 딱히 살 섹터가 크게 안 보이며 굳이 고르자면 #조선 #방산 #엔터 이 정도로 추려지는 중
- 그마저도 크게 업사이드를 보고 갈 시점은 아니라고 판단
- 주도섹터 & 주도주가 잘 안 보이는 시황인데, 이렇게 매수할 후보군이 없다면 포트에 현금 비중을 늘려놓고 쉬어도 되는 것이 개인투자자의 가장 큰 장점
- 정말 어려운 시기이지만 겨울이 가고 봄이 오듯 곧 봄이 올 것이라는 판단

#밸류업
#KT #KB금융 #기아 #현대차 #LG유플러스 #신한지주
- 밸류업 펀드 투자 D-1 시기에 맞춰서 주가가 상승
- 밸류업 펀드 투자가 진행되면 어쨌든 수급은 들어오는 시나리오

#바이오
#넥스트바이오메디컬 #올릭스 #휴메딕스 #삼성바이오로직스
#알테오젠 #리가켐바이오
- 바이오는 낙폭 과대 & 호재가 기대되는 주식 & 악재가 해소된 종목 중 철저히 선별적으로 상승
- 올릭스는 악재에 대한 회사의 대응 이후 주가가 꾸준히 상승
- 넥스트바이오메디컬은 연내, 내년 기대되는 이벤트
- 삼성바이오로직스는 업황이 좋으며 다시 반등하는 모양세
- 알테오젠, 보로노이, 리가켐바이오, 펩트론은 시황생각에 적어뒀던 대주주 한도에 해당하는 종목이라 생각하며 이 매도세가 진정되면 다시 정상화되지 않을까 생각

#반도체
#테크윙 #SK하이닉스 #두산 #한화인더스트리얼솔루션즈
- 전일 미국 반도체 섹터 반등 & NVDA 호실적 발표 기대감
- 여기에 경쟁 섹터인 바이오가 빠지자 반도체가 자연스럽게 반등하는 모습
- 다만 아직 섹터의 상승을 만들 호재 뉴스는 딱히 보이지 않아 보수적으로 선별적으로 접근 중
- 테크윙, 한화인더스트리얼솔루션즈가 성장주라 생각하고 SK하이닉스도 시장에서 생각하는 우려는 어느정도 프라이싱 된 시점이라 생각

#천연가스
#동성화인텍 #태광 #성광벤드 #SNT에너지 #한국카본
- 트럼프가 천연가스 수출을 확대하는 것은 자명하기에 피팅 등 관련 회사들 상승
- 트럼프 테마 중 하나라고 생각하고 있으며 Q는 증가하는 것이 자명하기에 좋은 섹터라 생각
- 조선과 겹치는 종목도 다수 보이며 옥석 가리기를 하면 하락장에서도 수익을 낼 수 있을듯

#재건
#전진건설로봇 #에스와이스틸텍
- 러시아 & 우크라이나 확전 뉴스로 시초에 빠졌으나 다시 회복하는 모습
- 트럼프가 집권하고 곧 종전이 될 것이라 생각하며 그 시기를 앞두고 있기에 서로 유리한 포지션을 잡기 위해서 최대한의 공세를 하는 중이라 생각
- 시간이 지나면 주도 섹터가 될 수 있을 것이라 생각

#중국 #엔터
#하이브 #JYP #하나투어
- 중국 부분의 개방으로 인한 수혜 기대감 존재
- 여기에 엔터쪽은 본업도 잘되는 상황이며 콘서트 일정 등 좋은 이벤트가 대기 중
- 많이 빈 집이였고 실적도 좋아지니 더 큰 상승이 올 수 있다 생각

#AI
#루닛 #NAVER
- AI 섹터도 오늘 차익실현이 많이 나왔는데 잘 버틴 2개 회사
- 대장이 누구인지 어느 정도 시장에서 정해줬다 생각

#자율주행
#HL만도 #퓨런티어
- 자율주행 테마에도 꾸준히 수급이 포착되는 중

출처 : 영리한 동물원(t.me/stockinvcowcow)

* 엔비디아 시간외 -4.8%

• 매출 351억달러
vs. 예상 332.5억달러

• 데이터센터매출 308억달러
vs. 예상 291.4억달러

英伟达三季度营收351亿美元，分析师预期332.5亿美元。三季度数据中心收入308亿美元，预期291.4亿美元。 英伟达盘后涨0.18%。

엔비디아 3분기 실적 (시간외 -2%)

- 비GAAP EPS: $0.81 (예상: $0.74); 전년 동기 대비 +103% 증가
- 매출: $351억 (예상: $331억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가
- 총이익률: 75.0% (예상: 74.8%); 전년 동기 대비 +0.6%포인트 상승

4분기 가이던스:
- 매출: $375억 (예상: $371억); ±2% 범위
- 총이익률: 73.5% (예상: 73.5%)
- 운영비용: 약 $48억 (GAAP); 약 $34억 (비GAAP)
- 기타 수익: 약 $4억
- 세율: 16.5% ± 1%

3분기 부문별 매출:
- 데이터 센터: $308억 (예상: $291억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +112% 증가
- 게이밍: $33억 (예상: $30억); 전 분기 대비 +14%, 전년 동기 대비 +15% 증가
- 전문 시각화: $4억8600만 (예상: $4억8000만); 전 분기 대비 +7%, 전년 동기 대비 +17% 증가
- 자동차: $4억4900만 (예상: $3억6000만); 전 분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 +72% 증가

기타 3분기 지표:
- 영업이익: $218억7000만 (예상: $216억9000만); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +110% 증가
- 순이익: $193억1000만; 전 분기 대비 +16%, 전년 동기 대비 +109% 증가

운영 하이라이트:

데이터 센터:
- AI 채택 증가로 $308억의 기록적 매출 달성
- NVIDIA Hopper H200 기반 클라우드 인스턴스를 AWS, CoreWeave, Microsoft Azure에서 출시, Google Cloud 및 Oracle Cloud에서도 곧 제공 예정
- 덴마크, 일본, 대만, 인도에서 NVIDIA DGX SuperPOD™ 및 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 활용한 AI 슈퍼컴퓨터 구축
- Lenovo, Accenture, Deloitte, Google Cloud와 AI 솔루션을 위한 파트너십 확장

게이밍:
- GeForce RTX GPU 및 RTX AI 성능을 갖춘 신규 AI PC의 매출 증가로 $33억 달성
- 20개의 신규 RTX 및 DLSS 게임 타이틀 출시, 주요 프랜차이즈 포함
- GeForce GPU 25주년 기념

전문 시각화:
- NVIDIA Omniverse™를 통한 산업 AI 및 디지털 트윈 도입으로 $4억8600만 매출
- Foxconn과 협력하여 Omniverse를 활용한 공장 개발 가속화
- 실시간 제작 및 AI 통합을 위한 NVIDIA Holoscan for Media 출시

자동차 및 로보틱스:
- 자율주행 및 전기차 기술 수요 증가로 $4억4900만 매출
- NVIDIA 플랫폼 기반 Volvo 전기 SUV 발표
- 인간형 로봇 개발 및 로보틱스 워크플로우를 위한 Project GR00T AI 도구 공개

CEO 의견:
"AI 시대가 도래하며 모든 산업과 국가가 변혁을 겪고 있습니다. NVIDIA는 Hopper와 Blackwell에 대한 엄청난 수요를 충족시키며 선두를 지키고 있습니다. 기업, 로보틱스, 국가들이 AI 인프라를 구축하기 위해 우리의 솔루션을 신속히 채택하고 있습니다."
— Jensen Huang, CEO

배당 및 주주 환원:
- 주당 $0.01의 분기 현금 배당은 2024년 12월 27일 지급 예정
- AI 인프라 투자 및 주주 환원을 위한 계획 승인

엔비디아 CFO Colette Kress: Nvidia Blackwell 수요는 여러 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상

- 2025년 4분기부터 Hopper와 Blackwell 시스템을 모두 출하할 예정입니다.

[키움 신민수] ★ 뷰노(338220): 미뤄졌을 뿐, 목표를 위해 나아갈 뿐
 
3Q24 실적은 매출액 69억, 영업이익 -28억으로 시장 기대치를 하회했습니다.
 
그러나 달성 시점이 미뤄졌을 뿐 목표에 도달하기 위한 계획에 차질이 생긴 것은 아닌 상황입니다.
 
국내 ‘DeepCARS’ 병상 수 증가로 4Q24 ‘DeepCARS’ 매출액은 YoY +75% 성장에 이어 1Q25 영업이익 흑자전환 모멘텀을 전망합니다.
 
‘DeepCARS’와 ‘Hativ’의 선진국 진출 모멘텀이 가시화될 것으로 판단합니다.
 
목표주가는 기존 대비 -10% 하향한 43,000원으로 제시합니다.
 
보고서 링크 → https://bbn.kiwoom.com/rfCR11102
키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

[제이앤티씨(204270.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 신제품 출시 수혜 기대

☞ 매출액 327억원(-66.6% yoy), 영업손실 252억원(적자전환)

☞ 중국 내수경기 침체, 프리미엄 시장 경쟁심화, 반도체 공급난 이슈, 주요 고객 신제품 출시 지연 등으로 강화유리 매출이 전년동기 대비 83% 감소

☞ 4Q24 Preview: 주요 고객 신제품 출시로 실적 성장세 전환 예상

☞ 1) 중국 주요 고객의 신제품 출시와 향후 단가 인상 효과 2) 자동차 강화유리 3D 모델 기종 양산 확대 및 2D 모델 추가 가능성 보유 3) 워치용 강화유리 고객 확대 등이 예상되어 '25년 본격적으로 실적이 성장할 것

☞ 목표주가 기존 23,000원에서 26,000원으로 상향 조정

https://vo.la/xJNiMn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

코스닥 이래도 반등 안할거야?

◆특허 논란과 주가 하락

골드만삭스가 지난 19일(현지시간) 할로자임 테라퓨틱스의 특허와 관련된 보고서를 발표하며 논란이 불거졌다. 보고서에 따르면 머크(MSD)의 항암제 키트루다의 피하 투여 제형이 할로자임의 MDASE 특허를 침해할 가능성이 있다는 의문이 제기됐다. 이 같은 소식이 국내 증시에 전해졌고, 알테오젠의 주가는 20일 6.78% 하락한 35만500원을 기록했다.

21일 회사 홈페이지에 따르면 알테오젠 관계자는 “당사의 특허 포트폴리오는 탄탄하게 구성됐다”며 “이러한 전략은 당사가 고용한 전세계의 주요한 특허법인의 검토 과정을 거쳐, 글로벌 기업인 각 파트너사들과 당사가 중지를 모아 가장 효과적인 특허 전략을 고안한 것”이라고 강조했다.

이어 “이를 통해 기존 히알루로니다제완 다른, 알테오젠 ALT-B4을 재확인해 당사의 이익을 지키는 것”이라며 “파트너사 및 향후 예비 파트너사들에 강력한 특허권을 통한 독점권의 제공을 하고자 하고 있다”고 덧붙였다.

이는 할로자임이 제기하는 특허 문제 가능성을 일축한 셈이다.

◆ALT-B4의 독창성과 탄탄한 특허 포트폴리오..머크와 특허 보호 협력

알테오젠의 히알루로니다제 ALT-B4는 지난 8월 미국 특허청으로부터 물질 특허 허가통지(NOA)를 통해 신규성과 진보성을 인정받았다.

또한 알테오젠은 같은 달 제조 방법에 관한 특허 역시 신규 발명으로 공인(허가 통지)됐다. 아울러 혼합 제형 특허는 전 세계 100여 개국에서 출원 및 등록이 진행 중이다.

회사 관계자는 “최소 삼중의 특허를 통해 ALT-B4와 이를 사용한 치료제를 보호하고 있다”며 “​특히 ALT-B4는 물질특허에서 COVID-19로 인한 등록과정 지연 등을 인정받아 2043년까지 특허권을 연장할 수 있었다”고 말했다.

이어 “위의 특허 외에도 다양한 특허를 출원해 당사의 독자적 기술 위치 재확인, 후발주자 억제 등을 하기 위해 노력하고 있다”며 “더불어 파트너사 머크(MSD)는 ALT-B4의 독자적인 특허성을 확인하고 당사와 보조를 맞추고 있다”고 설명했다.

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202411210002

엔비디아 3분기 어닝콜

클라우드 의존도 증가: 클라우드 컴퓨팅 제공업체가 Nvidia 데이터센터 매출의 50%를 차지하는 비율은 3개월 전 45%에서 증가

블랙웰 칩은 현재 본격적인 생산 단계에 있으며, 3분기에 13,000개의 샘플이 모든 주요 파트너에게 배송되었습니다. Blackwell에 대한 수요는 "어마어마"합니다

올해 AI 엔터프라이즈 매출이 지난해에 비해 '두 배'로 예상된다고 밝혔다.

CFO - 중국: "중국은 여전히 중요한 시장입니다. 수출 규정을 준수하는 Hopper 칩을 출하하고 있기 때문에 상황이 개선되고 있지만 이러한 규칙이 없을 때보다 낮은 수준으로 유지될 것입니다. 중국 시장은 경쟁력을 유지할 것입니다."

"수십억 달러" 상당의 블랙웰 AI GPU의 4분기 출하량에 대한 이전 추정치를 초과 달성할 것으로 예상됩니다. CFO는 생산 명확성이 개선되었다고 강조하며, 마진이 증가할 경우 70%대 중반에 이를 것으로 예상됩니다.

CFO: 매출총이익률이 70%대 초반에서 시작해 내년 하반기에는 70%대 중반에 이를 것으로 "합리적"이라고 밝혔다. 이 회사는 생산 규모가 커짐에 따라 이를 빠르게 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

CFO: 엔비디아가 고객들이 블랙웰 시스템 배포를 준비하는 동안에도 호퍼 칩을 계속 판매할 것이라고 밝혔다. Hopper의 매출이 Blackwell의 출시와 함께 3분기에서 4분기로 전 분기 대비 증가 가능합니다. H200이 Nvidia 역사상 가장 빠른 성장과 증가를 경험하고 있으며 "강력한 수요"가 지속되고 있다고 말했습니다

Blackwell의 매출과 이익률 "Blackwell GPU의 매출은 2025년 4월 분기에는 Hopper GPU를 상회할 전망이다."

"앞으로의 기간에 제품의 수익성과 생산 효율(수율)이 향상될 것으로 기대하고 있으며, 이익률을 연말까지 75% 정도로 끌어올릴 계획이다."


젠슨황 CEO

젠슨 황 CEO: 규모 확장 관련 법률을 언급하며 현재 시행 중인 세 가지 확장 방안을 통해 이 법안이 굳건히 유지되고 있다고 강조했다. "그 결과, 우리 인프라에 대한 수요가 정말 많습니다"

젠슨 황 CEO: BW 수요에 대해 "블랙웰 생산이 본격적으로 진행되고 있다. 이번 분기에는 이전에 예상했던 것보다 더 많은 Blackwell을 납품할 것입니다. 수요가 공급을 초과하는 것은 우리가 생성형 AI와 물리적 AI 시대의 초입에 있기 때문이다.


추론 시장의 중요성과 전망 "추론(Inference)이 널리 보급되는 것이 AI의 성공의 열쇠이다. 모든 기업이 마케팅 부문, 예측 부문, 공급망, 법무, 엔지니어링, 코딩 등 모든 부문에서 추론을 활용하는 날을 목표로 하고 있다.

“AI 네이티브 기업과 스타트업이 생성 AI를 활용하고 토큰을 생성함으로써 일상적인 컴퓨터 체험이 바뀔 것으로 기대하고 있다. 예를 들어 Outlook, PowerPoint, Excel의 조작이나 PDF의 열람 등 AI에 의한 토큰 생성을 수반하는 미래를 상정하고 있다.

물리 AI (Physical AI)의 대두 "물리 AI는 인간의 언어를 이해하는 대규모 언어 모델과 유사하지만, 물리적 세계를 이해하고 구조의 의미와 현실적인 가능성을 예측한다. 능력을 가진다.”

"물리 AI는 산업 AI와 로보틱스 분야에서 매우 중요하며, 이것이 많은 AI 네이티브 기업과 로보틱스 기업의 흥성을 촉진하고 있다."

Omniverse의 역할 "Omniverse는 물리 AI를 개발하고 학습시키기 위한 플랫폼으로 구축되었다. 시뮬레이션 데이터의 생성과 물리 피드백을 활용한 강화 학습을 가능하게 하는 환경을 제공하고 있다."

"Omniverse를 통해 물리 AI의 능력을 강화하고 토큰 생성과 추론의 발전을 지원하는 것이 목표이다."

추론의 어려움과 NVIDIA의 강점 "추론은 정밀도의 높이, 처리량의 향상, 저지연이라는 복잡한 요건을 충족해야 하기 때문에 매우 어렵다. 차원화하고 있기 때문에 혁신의 폭이 넓어지고 있다.

NVIDIA의 아키텍처와 CUDA를 기반으로 한 에코시스템은 이러한 혁신에 이상적이며 전 세계 데이터 센터에서 에지, 로봇 시스템까지 널리 배포할 수 있습니다.

저런 이쁜 차트에서도 분식이슈가 나올수도있구나

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202411202057214880667