📌 DS단석(시가총액: 2,582억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.12.17 14:01:56 (현재가 : 44,050원, -4.65%)

보고자 : 한수현(89년생)/비등기임원/상무이사
보고전 : 4.20%
보고후 : 3.46%
변동률 : -0.74%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-12-12/ 장내매도(-)/ -40,000주/ 보통주/-
2024-12-11/ 장내매도(-)/ -90,000주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241217000177
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017860

📌 파두(시가총액: 7,461억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.17 14:07:17 (현재가 : 15,120원, -0.92%)

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 99억

계약시작 : 2024-12-16
계약종료 : 2025-06-28
계약기간 : 6개월
매출대비 : 43.85%
기간감안 : 43.85%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241217900221
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

트럼프 "러·우전쟁 종결 위해 푸틴·젤렌스키 만날 것”

https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=259221

[반.전] 커스텀 반도체 - 진짜 명품은 맞춤 제작이다

안녕하세요 삼성증권 문준호입니다.

2024년은 2023년과는 또다른 AI 광풍의 해였습니다. 2023년에 AI 수혜주들이 급등하기 시작했다면, 2024년에는 옥석 가리기가 펼쳐지는 승자 독식 구조의 해였습니다.

대장주 엔비디아는 전 세계 시가총액 1위에 등극하는 기염을 토하기도 했습니다.

어느덧 AI 테마가 시작된지도 2년 이지만, AI 테마는 현재 사그라들 기미를 보이지 않고 않습니다.

최근에는 AI 추론 수요까지 앞당겨지며 오히려 AI cycle이 장기화 될 수 있다는 기대감마저 들고 있습니다.

다만 엔비디아의 대안을 찾으려는 시장의 노력은 극히 공감하며, 또 최근 이같은 움직임이 빠르게 나타나고 있습니다.

실제로 하반기 들어서는 엔비디아가 오히려 underperform하고, 또 valuation이 역전되는 기이한 현상이 발생하기도 했습니다.

그 배경에는 커스텀 반도체가 있었습니다. 대형주 중에서는 마벨 테크놀로지와 브로드컴이 가파른 주가 상승을 시현했는데, 12월 실적 발표에서 커스텀 반도체에 대한 공격적 전망을 제시하며 각각 실적 발표 다음 날 23%, 24%나 급등했습니다.

특히 브로드컴의 경우 급등 전에도 이미 시가총액이 1,200조원에 달하던 거대 기업이라, 마치 작년 5월 엔비디아의 첫 메가 서프라이즈 때가 연상됩니다.

이제는 애플마저도 AI를 위한 커스텀 반도체 개발에 나서고 있다고 합니다. Tech 섹터에서 애플은 연예인입니다. 애플이 하면 다 트렌드입니다. 원래 커스텀 반도체 트렌드를 처음으로 유행시킨 것도 애플이었습니다.

시장 관심도 이미 커스텀 반도체 밸류 체인으로 점점 옮겨가고 있다는 생각입니다.

이번 보고서가 내년에도 뜨거울 AI 테마에 대한 투자 전략을 세우시는 데 도움이 되시기를 희망합니다.

감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/41CGDDt

(2024/12/17 공표자료)