📌 씨에스윈드(시가총액: 1조 7,649억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.18 14:16:58 (현재가 : 41,850원, +0.97%)

계약상대 : Vestas American Wind Technology
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 522억

계약시작 : 2024-12-18
계약종료 : 2025-07-11
계약기간 : 6개월
매출대비 : 3.4%
기간감안 : 3.4%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241218800190
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 13조 9,023억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.18 14:55:25 (현재가 : 305,000원, -0.16%)

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) K21 보병전투차량 4차양산 외 21항목
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 7,093억

계약시작 : 2024-12-17
계약종료 : 2028-09-15
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : 7.58%
기간감안 : 2.05%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241218800236
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

📌 리가켐바이오(시가총액: 3조 8,075억)
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (메티실린 내성 황색포도상구균 (MRSA) 균혈증 치료제 델파졸리드(LCB01-0371)의 제 2a상 임상시험 결과)
2024.12.18 15:06:39 (현재가 : 104,000원, -1.33%)

* 임상명칭 : MRSA 균혈증 환자를 대상으로 vancomycin 표준요법 대비 vancomycin과 LCB01-0371 병용요법의 유효성, 안전성 및 약동학적 특성을 평가하기 위한 다기관, 이중눈가림, 무작위배정, 평행설계, 제2a상 임상시험
* 대상질환 : 메티실린 내성 황색포도상구균 (MRSA) 균혈증
* 임상단계 : 제 2a상

* 승인기관 : 한국 식품의약품안전처(MFDS)
* 임상국가 : 대한민국

* 시험목적 : MRSA 균혈증 환자 대상 표준치료제 반코마이신 단독 대비 반코마이신 및 델파졸리드 병용투여의 안전성과 유효성 및 약동학적 특성을 평가하기 위함
* 임상방법 : 임상시험에 참여한 대상자들은 델파졸리드 또는 위약을 눈가림 상태로 반코마이신 함께 최소 14일에서 최대 42일간 병용투여하였으며 1일, 3일, 5일, 7일, 14일, 21일, 28일, 35일, 42일째 방문하여 균혈증 관련 증상과 징후, 혈액배양에서 MRSA의 제균 여부를 평가받음

* 임상결과
[주분석군-약물을 1회 이상 투여하고 유효성 평가를 시행한 모든 대상자]
반코마이신+델파졸리드(시험군): 60.00%,
반코마이신 단독군 (대조군) 52.63%


[보조분석군-주분석군 중, 약물 투여 순응도 80% 이상 대상자]
반코마이신+델파졸리드(시험군): 81.82%,
반코마이신 단독군 (대조군) 64.29%

* 기타투자판단 관련사항

상기 4. 사실발생(확인)일은 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 임상 2a상 임상시험 결과보고서 (Clinical Study Report)를 수령한 날짜 입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241218900235
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

#이형수 #IT #테크
https://www.youtube.com/watch?v=YmsFji_jlIs
반도체 소부장 뷰 전환 선언(조심=>긍정)
1) 인사배치 이후 삼성전자 투자 윤곽
2) 중화 시장 타겟의 4나노 이하 파운드리 확보를 통한 가동률 확대 가능성
3) 밸류에이션 매력 및 수급개선
위 요인들로 1Q25까지의 긍정적 움직임이 나올 수 있으나 지속 우상향을 위해서는 수요&재고 차원에서 본격적인 모멘텀이 있어야 할 것.

[이제 ai는 ASIC?]

결국 최근 단기적인 테크시장 흐름은... 자본 시장이 ai 학습의 다음단계인 '추론' 수요를 급하게 당겨오면서 벌어진 일이라고 추정됩니다. (시장은 최근 OpenAI가 공개한 o1 모델로 '추론'시장이 생각보다 빠르게 다가오고 있다고 반응한 것) 이로인해 갑자기 ASIC이 조명받는 상황으로 관련된 기업들의 주가까지 들썩이고 있는 상황인 것 같습니다..

결국 ASIC(주문형, 커스텀)과 ASSP(표준형)의 장단점 비교를 해보면 현상황에 대한 이해가 쉽습니다. 저는 기술적인 개선보다도 단순하게 운영효율성 측면에서 ASIC에 대한 니즈를 조명한 것으로 판단하고 있습니다.

[ai에서 ASIC과 ASSP의 차이는?]

우선 기본적으로 ASIC은 ASSP 대비 capex 부담(설계비용 비쌈)은 커지지만 opex(전기세 등 감소)를 줄이는 것이 가능합니다.

'추론'영역으로 나아가면 어플리케이션 별로 세분화 된 칩기능이 필요해질거고, 이를 효율적으로 운영하려면 아무래도 범용 ASSP보단 목적에 맞게 최적화 된 ASIC 제품을 활용하는게 효율적일 겁니다.

당장 하이퍼스케일러들은 지금도 ai에 자체적으로 개발한 칩들을 사용하고 있다고 공개하고 있는데요. 구글의 TPU V6 Trillium 그리고 AWS의 Tranium(이례적으로 애플도 사용중), Ingerentia이 대표적입니다.

하지만 당장 매출의 급성장으로 연결된다기 보단 향후에 수요가 크다 정도의 확인인데요, 아시다싶이 시장은 선·킹·갓반영이기 때문에 벌써부터 주가가 들썩이는 것 같습니다.


[그럼 투자자 입장에선 뭘봐야 하는건가?]

저는 보수적으로 당장의 주가 펄럭거림은 가볍게 무시하는게 어떨지.. 생각해보고 있는데요.. 그럼에도 불구하고 벨류체인들이 어떻게 나아갈지는 짚어볼 필요가 있어보입니다.

1. IP 제공자 및 팹리스
당연히 설계에 필요한 각종 IP라이선스를 제공하는 다양한 업체들이 수혜를 받게될 것 같습니다. ARM, 브로드컴, 마벨 등이 있습니다. ASIC 칩의 초기개발 단계 부터 매출이 발생되니 가장 빠른 수혜를 받게 되겠습니다.

2. 디자인하우스
우선 디자인하우스는 설계된 칩의 제조 공정을 외부 양산 업체인 파운드리 공정에 접목하기 쉽도록 '공정설계' 해주는 업체라고 생각하시변 됩니다. (팹리스와 파운드리를 이어주는 중간 통역사 정도로 이해하시면 됩니다.) 기업들로는 대만의 GUC, 알칩, 국내 에이직랜드, 에이디테크놀로지, 가온칩스.. 등가 있겠네요.

이제 여기가 재밌는 포인트인데요,,
당연히 기본적으로 ASIC이 많아지면 파운드리 수요가 증가하면서 디자인하우스의 일거리도 늘어나겠지요. 다만 이 시점은 좀 느리다는 것이 리스크인데요.. 최근에는 디자인하우스들이 팹리스와 초기부터 협력하는 경우들이 발생합니다. 이래야 파운드리로 넘겨서 빠르게 양산을 할 수 있으니까요. → 덕분에 디자인하우스들도 ASIC 초기 개발단계부터 매출을 발생시킬 수 있어 좋은 방향인 것 같네요.
다만, 팹리스와 디자인하우스, 파운드리와 디자인하우스의 경계가 모호해진다는 점*(한쪽에 통합될 수 있음), 수많은 디자인하우스들이 치열한 경쟁을 해야한다는 점은 리스크포인트가 될 수 있겠습니다.

*여담: 플랜트 건설에서는 초기 기술선(라이선스)의 원천기술로 EPC(건설)사가 플랜트를 짓게되는데 중간단계에 가설계?사인 FEED사가 존재했었습니다. 지금은 EPC사가 FEED 영역까지 진출(과거 삼성엔지니어링의 shift left 참고)하면서 FEED만 단독으로 하는 회사들은 거의 멸종하긴 했죠..
이런게 파운드리 판에서도 생길 수 있으니 산업 동향을 잘 지켜보시죠..

3. 파운드리
ASIC은 비메모리 칩들이다보니 당연히 선단공정이 커버되는 기술력 좋은 파운드리.. 즉, TSMC... 삼성전자나 글로벌파운드리도 쳐주나요?

4. +알파
잘아시는 반도체 후단의 패키징사.. 테스팅사, 그 소부장사들 또한 워터폴로 수혜를 입을 수 있겠습니다. 아 또 설계에 활용되는 EDA(반도체 회로설계 툴) 업체들도 초기에 수익이 증가할 수 있겠습니다.

다국적제약사 MSD(미국 머크)가 '비만약' 개발에 본격적으로 참전했습니다.

올 1월 '비만 신약 후보물질'을 탐색 중이라고 밝혔던 MSD는 오늘 밤 중국 한소제약과 독점 기술이전 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

MSD가 선택한 물질은 먹는 GLP-1 수용체 작용제이면서도 체중감량 외 '심혈관 대사 효과'에 방점을 찍었습니다. 보험급여 가능성을 높이기 위한 전략으로 풀이됩니다.

이번 계약으로 한소제약은 MSD에 HS-10535의 개발과 제조, 상업화를 할 수 있는 독점적 글로벌 라이선스를 제공합니다. 한소제약은 MSD로부터 선급금 1억1200만달러(약 1610억원)를 받습니다. 또 후보물질에 대한 개발, 규제 승인, 상업화에 따른 마일스톤과 판매 로열티로 최대 19억달러(약 2조7309억원)를 받을 수 있습니다.

로버트 데이비스 MSD 최고경영자(CEO)는 올 1월 미국 투자은행 '골드만삭스그룹(Goldman Sachs)' 투자 콘퍼런스에서 비만 치료제 후보물질을 탐색 중이라고 밝히면서도

"체중 감량 이상의 이점이 있다면 상업화 이후 보험 급여 가능성이 높다"며 "비만 외에 심혈관과 당뇨병 또는 지방간 등에 이점이 있다면 기회가 있다고 생각한다"고 밝힌 바 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11553

메르님. 파월 기자회견 요약

매둘기 파월이 매쪽으로 가까워지는 모습.

https://blog.naver.com/ranto28/223698523151