Forwarded from 루팡
해통국제전자- GB200/300 업데이트와 미국 AI 조사
GB200/GB300 출하 예상치 하향 조정, 하지만 Blackwell 칩은 대체로 변동 없음:
- GB200 시스템: 생산 속도가 예상보다 느려, 2024년 말에는 극소량의 샘플 장비만 출하될 것으로 보이며, 2025년 1분기에도 약 3000대의 랙 수준으로 소폭 증가할 것으로 예상합니다.
- GB300: 2025년 중반부터 출하가 예상되어, GB200의 제품 수명 주기가 짧을 것으로 보입니다.
- 공급망 조사: 주요 고객인 마이크로소프트는 GB200 NVL 72의 목표를 2025년 상반기 1.5-2천 대, 연간 5-6천 대로 조정했습니다.
또한 고객들이 B200 HGX 서버(예: Oracle, AWS)로 전환하는 추세를 보이고 있으며, 이는 2025년 4월 분기 동안 NVIDIA의 Blackwell 생산량이 유지되는 이유를 설명해줍니다. 이에 따라 2025년 상반기 GB200 출하량은 낮을 것으로 예상됩니다.
- 랙 단위: 고객들이 GB300을 더 선호하는 경향이 있어, GB200+GB300 NVL 72의 총량 예측을 기존 51k 대에서 44k 대로 하향 조정했습니다.
GB300 개요, AOSL의 PMIC 문제?
- GB300 구성:
GB300은 B300(1400W 전력, 1.5배 FP4 성능, 288GB HBM3e 메모리, 슬롯 설계)을 포함한 더욱 개선된 사양으로 제공될 예정입니다. 또한 BBU/커패시터 트레이, 더 많은 워터쿨링 플레이트, 추가 UQD, CX8/1.6T 광 모듈 등이 탑재됩니다.
- AOSL 과열 문제:
시장에서 제기된 AOSL 과열 문제에 대해, 공급망 조사를 통해 이러한 우려가 과장되었음을 확인했습니다. 게다가 GB300은 양산까지 약 6개월이 남아 있어 우려를 완화할 여지가 있습니다.
- PMIC 공급망:
GB300의 PMIC는 NVIDIA의 자체 설계가 적용되었으며, 공급망에는 두 개의 주요 공급업체(MPS와 AOSL)만이 참여하고 있습니다. 해당 프로젝트는 약 1년 동안 진행되어왔으며, 현재 공급업체 지위에는 변화가 없을 것으로 판단됩니다.
- 미국 조사 결과:
미국에서의 조사에 따르면, AOSL 고위 경영진은 Blackwell 프로젝트와 관련한 기회와 제품 품질에 대해 높은 자신감을 보였습니다.
- 장기 전망:
AOSL은 2026년 이전에 약 10억 달러의 매출, 30% 이상의 이익률, 약 3달러 수준의 Non-GAAP EPS를 달성할 가능성이 있다고 예상됩니다.
GB200/GB300 출하 예상치 하향 조정, 하지만 Blackwell 칩은 대체로 변동 없음:
- GB200 시스템: 생산 속도가 예상보다 느려, 2024년 말에는 극소량의 샘플 장비만 출하될 것으로 보이며, 2025년 1분기에도 약 3000대의 랙 수준으로 소폭 증가할 것으로 예상합니다.
- GB300: 2025년 중반부터 출하가 예상되어, GB200의 제품 수명 주기가 짧을 것으로 보입니다.
- 공급망 조사: 주요 고객인 마이크로소프트는 GB200 NVL 72의 목표를 2025년 상반기 1.5-2천 대, 연간 5-6천 대로 조정했습니다.
또한 고객들이 B200 HGX 서버(예: Oracle, AWS)로 전환하는 추세를 보이고 있으며, 이는 2025년 4월 분기 동안 NVIDIA의 Blackwell 생산량이 유지되는 이유를 설명해줍니다. 이에 따라 2025년 상반기 GB200 출하량은 낮을 것으로 예상됩니다.
- 랙 단위: 고객들이 GB300을 더 선호하는 경향이 있어, GB200+GB300 NVL 72의 총량 예측을 기존 51k 대에서 44k 대로 하향 조정했습니다.
GB300 개요, AOSL의 PMIC 문제?
- GB300 구성:
GB300은 B300(1400W 전력, 1.5배 FP4 성능, 288GB HBM3e 메모리, 슬롯 설계)을 포함한 더욱 개선된 사양으로 제공될 예정입니다. 또한 BBU/커패시터 트레이, 더 많은 워터쿨링 플레이트, 추가 UQD, CX8/1.6T 광 모듈 등이 탑재됩니다.
- AOSL 과열 문제:
시장에서 제기된 AOSL 과열 문제에 대해, 공급망 조사를 통해 이러한 우려가 과장되었음을 확인했습니다. 게다가 GB300은 양산까지 약 6개월이 남아 있어 우려를 완화할 여지가 있습니다.
- PMIC 공급망:
GB300의 PMIC는 NVIDIA의 자체 설계가 적용되었으며, 공급망에는 두 개의 주요 공급업체(MPS와 AOSL)만이 참여하고 있습니다. 해당 프로젝트는 약 1년 동안 진행되어왔으며, 현재 공급업체 지위에는 변화가 없을 것으로 판단됩니다.
- 미국 조사 결과:
미국에서의 조사에 따르면, AOSL 고위 경영진은 Blackwell 프로젝트와 관련한 기회와 제품 품질에 대해 높은 자신감을 보였습니다.
- 장기 전망:
AOSL은 2026년 이전에 약 10억 달러의 매출, 30% 이상의 이익률, 약 3달러 수준의 Non-GAAP EPS를 달성할 가능성이 있다고 예상됩니다.
SAMG엔터, '품절대란' 오로라핑 캐슬하우스 추가 물량 판매 재개…"내년 물량 긴급 투입"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=668019
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=668019
프라임경제
SAMG엔터, '품절대란' 오로라핑 캐슬하우스 추가 물량 판매 재개…"내년 물량 긴급 투입"
[프라임경제] 에스에이엠지엔터테인먼트(419530, 이하 SAMG엔터)가 20일 최근 품귀 현상을 겪고 있는 '오로라핑 캐슬하우스' 판매 현황과 향후 대응 방향을 알렸다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.12.20 09:24:28
기업명: HJ중공업(시가총액: 4,414억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 방위사업청(대한민국 해군)
계약내용 : ( 공사수주 ) 검독수리 Batch-II 후속함(9~12번함)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 2,663억
계약시작 : 2024-12-19
계약종료 : 2028-10-31
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 12.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220800050
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/097230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
기업명: HJ중공업(시가총액: 4,414억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 방위사업청(대한민국 해군)
계약내용 : ( 공사수주 ) 검독수리 Batch-II 후속함(9~12번함)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 2,663억
계약시작 : 2024-12-19
계약종료 : 2028-10-31
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 12.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220800050
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/097230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 루닛(시가총액: 1조 8,379억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.12.20 09:47:40 (현재가 : 63,500원, -11.06%)
보고자 : 서범석(83년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 1.15%
보고후 : 1.14%
변동률 : -0.01%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-12-20/ 장내매수(+)/ 1,291주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220000072
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=328130
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.12.20 09:47:40 (현재가 : 63,500원, -11.06%)
보고자 : 서범석(83년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 1.15%
보고후 : 1.14%
변동률 : -0.01%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-12-20/ 장내매수(+)/ 1,291주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220000072
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=328130
🤬5
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.12.20 10:01:19
기업명: 동성제약(시가총액: 1,386억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 예스에코
계약내용 : ( 상품공급 ) 물품공급게약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 78억
계약시작 : 2024-12-20
계약종료 : 2025-12-19
계약기간 : 1년
매출대비 : 8.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220800080
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/002210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=002210
기업명: 동성제약(시가총액: 1,386억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 주식회사 예스에코
계약내용 : ( 상품공급 ) 물품공급게약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 78억
계약시작 : 2024-12-20
계약종료 : 2025-12-19
계약기간 : 1년
매출대비 : 8.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220800080
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/002210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=002210