Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 캐나다 선제공격 준비
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~ The federal government is weighing early release of a proposed list of American goods that would be targeted by retaliatory Canadian tariffs if Donald Trump goes ahead with a threat to impose a 25-per-cent tax on all products from Canada
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-ottawa-mulls-early-announcement-of-retaliatory-tariffs-on-us-goods/
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~ The federal government is weighing early release of a proposed list of American goods that would be targeted by retaliatory Canadian tariffs if Donald Trump goes ahead with a threat to impose a 25-per-cent tax on all products from Canada
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-ottawa-mulls-early-announcement-of-retaliatory-tariffs-on-us-goods/
The Globe and Mail
Ottawa mulls early release of U.S. targets for retaliatory tariffs
Move intended to alert U.S. businesses to extra costs they would bear and because Trump team is seen as only responding to genuine threats, source says
Forwarded from 루팡
젠슨 황, 1월 중 대만 방문으로 AI 공급망 분위기 재점화 – CES 연설 후 숨가쁜 일정
엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황이 CES 2025에서 주제 연설을 한 뒤 1월 중순 대만을 다시 방문해 AI 공급망의 사기를 높일 예정입니다.
2023년과 2024년, 엔비디아는 글로벌 AI 산업의 황금기를 이끌며 중요한 역할을 했습니다. 젠슨 황은 2025년 상반기 예정된 주요 일정들을 통해 최근 다소 주춤한 AI 공급망 분위기를 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다.
젠슨 황은 1월 7일 CES 2025에서 주제 연설을 마친 뒤 중국으로 이동해 연초 행사에 참석하고, 1월 14일에는 대만에서 열리는 엔비디아 대만 지사의 연말 파티에 참석한 뒤 다시 중국으로 향할 예정입니다.
이어 2월 말에는 사상 최고 기록을 경신한 재무보고서를 공개하고, 3월 17일에 열릴 예정인 GTC(Global Technology Conference)에서 주목받을 발표를 진행할 계획입니다. 또한 5월 말 재무보고서 발표와 함께 대만에서 열리는 COMPUTEX에 참여할 예정입니다.
공급망 관계자들에 따르면, 최근 엔비디아의 영향력이 다소 약해졌다는 지적이 나오고 있습니다. GB200 설계 오류와 출하 지연 등의 문제는 물론, ASIC(주문형 반도체) 경쟁 업체들의 도전이 엔비디아의 지위를 위협하고 있다는 의견도 있습니다.
하지만 젠슨 황의 CES 주제 연설과 대만 방문, 주요 협력사들과의 만찬 등은 현재 다소 위축된 AI 공급망에 다시 활기를 불어넣을 계기가 될 것으로 보입니다.
2023년 2월, 젠슨 황은 미국 버클리 하스 대학(Berkeley Haas University) 강연에서 "ChatGPT는 AI가 드디어 맞이한 아이폰 순간(an iPhone moment)"이라고 처음 언급하며 큰 반향을 일으켰습니다.
3월 GTC에서는 AI가 아직 시장에서 충분한 주목을 받지 못하고 있다는 점을 강조했지만, 당시 발표된 분기 실적은 다소 부진했습니다. 그러나 다음 분기 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 시장을 뒤흔들었습니다.
2023년 2분기 초, 글로벌 시장은 미국과 유럽의 경제 침체와 높은 인플레이션 압박으로 어려움을 겪고 있었습니다. 미국 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 서버 구매량을 줄일 계획이라고 밝혔고, TSMC는 연간 달러 매출 목표를 하향 조정했으며, 인텔(Intel)과 삼성전자(Samsung)의 실적 역시 기대에 미치지 못했습니다.
하지만 5월 말, 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 전 세계 반도체 및 기술 시장의 부정적인 분위기를 단번에 전환시켰습니다. 이어 젠슨 황은 COMPUTEX에 참석해 AI 서버 공급망 상하위를 단숨에 활성화시키며, AI가 미래 산업 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 비전을 제시했습니다.
2023년 하반기, 젠슨 황의 행보는 AI 열풍을 계속해서 증폭시켰습니다. 특히 TSMC는 AI 수요가 지속될 것이라는 확신 속에서, 2년간의 대규모 주문 계약을 체결하며 CoWoS(첨단 패키징 기술) 생산 확장을 본격화했습니다.
그러나 2024년 말, AI 수요가 둔화되고 있다는 소문이 돌기 시작했습니다. CSP 대기업들의 자본 지출 축소와 함께 엔비디아의 GB200 설계 오류, 부품 부족 문제는 AI 공급망의 출하에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 업계는 젠슨 황이 CES에서 발표할 새로운 RTX 50 시리즈와 AI 플랫폼의 최신 로드맵이 시장 분위기를 반전시킬 것으로 기대하고 있습니다. 특히 GB200 출하 정상화와 GB300 대량 생산 계획 등 긍정적인 소식을 전할 가능성이 큽니다.
1월 중순, 젠슨 황은 대만을 방문해 대만 지사의 연말 행사에 참석하고, 쿼anta(Quanta), 폭스콘(Foxconn) 등 주요 협력사와 회의를 진행할 예정입니다. 이 자리에서 대만 내 연구개발센터 설립에 대한 논의도 이뤄질 것으로 알려졌습니다.
시장 전문가들은 H200 출하 증가와 GB200의 안정적인 생산으로 엔비디아의 2월 실적이 다시 최고치를 경신할 것으로 예상합니다. 또한, 3월 GTC는 AI 열기를 한층 더 고조시키며 엔비디아의 AI 리더십을 공고히 할 것으로 보입니다.
5월 말 발표될 실적과 COMPUTEX 참가 등 젠슨 황은 다시금 AI 산업의 전체의 희망으로 떠오를 것으로 기대됩니다. H200과 GB200 출하량 증가로 인해 TSMC와 AI 서버 공급망은 새로운 성장 동력을 맞이할 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000711654_QGE59NZ36D1ZZI3EOP2QZ
엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황이 CES 2025에서 주제 연설을 한 뒤 1월 중순 대만을 다시 방문해 AI 공급망의 사기를 높일 예정입니다.
2023년과 2024년, 엔비디아는 글로벌 AI 산업의 황금기를 이끌며 중요한 역할을 했습니다. 젠슨 황은 2025년 상반기 예정된 주요 일정들을 통해 최근 다소 주춤한 AI 공급망 분위기를 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다.
젠슨 황은 1월 7일 CES 2025에서 주제 연설을 마친 뒤 중국으로 이동해 연초 행사에 참석하고, 1월 14일에는 대만에서 열리는 엔비디아 대만 지사의 연말 파티에 참석한 뒤 다시 중국으로 향할 예정입니다.
이어 2월 말에는 사상 최고 기록을 경신한 재무보고서를 공개하고, 3월 17일에 열릴 예정인 GTC(Global Technology Conference)에서 주목받을 발표를 진행할 계획입니다. 또한 5월 말 재무보고서 발표와 함께 대만에서 열리는 COMPUTEX에 참여할 예정입니다.
공급망 관계자들에 따르면, 최근 엔비디아의 영향력이 다소 약해졌다는 지적이 나오고 있습니다. GB200 설계 오류와 출하 지연 등의 문제는 물론, ASIC(주문형 반도체) 경쟁 업체들의 도전이 엔비디아의 지위를 위협하고 있다는 의견도 있습니다.
하지만 젠슨 황의 CES 주제 연설과 대만 방문, 주요 협력사들과의 만찬 등은 현재 다소 위축된 AI 공급망에 다시 활기를 불어넣을 계기가 될 것으로 보입니다.
2023년 2월, 젠슨 황은 미국 버클리 하스 대학(Berkeley Haas University) 강연에서 "ChatGPT는 AI가 드디어 맞이한 아이폰 순간(an iPhone moment)"이라고 처음 언급하며 큰 반향을 일으켰습니다.
3월 GTC에서는 AI가 아직 시장에서 충분한 주목을 받지 못하고 있다는 점을 강조했지만, 당시 발표된 분기 실적은 다소 부진했습니다. 그러나 다음 분기 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 시장을 뒤흔들었습니다.
2023년 2분기 초, 글로벌 시장은 미국과 유럽의 경제 침체와 높은 인플레이션 압박으로 어려움을 겪고 있었습니다. 미국 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 서버 구매량을 줄일 계획이라고 밝혔고, TSMC는 연간 달러 매출 목표를 하향 조정했으며, 인텔(Intel)과 삼성전자(Samsung)의 실적 역시 기대에 미치지 못했습니다.
하지만 5월 말, 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 전 세계 반도체 및 기술 시장의 부정적인 분위기를 단번에 전환시켰습니다. 이어 젠슨 황은 COMPUTEX에 참석해 AI 서버 공급망 상하위를 단숨에 활성화시키며, AI가 미래 산업 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 비전을 제시했습니다.
2023년 하반기, 젠슨 황의 행보는 AI 열풍을 계속해서 증폭시켰습니다. 특히 TSMC는 AI 수요가 지속될 것이라는 확신 속에서, 2년간의 대규모 주문 계약을 체결하며 CoWoS(첨단 패키징 기술) 생산 확장을 본격화했습니다.
그러나 2024년 말, AI 수요가 둔화되고 있다는 소문이 돌기 시작했습니다. CSP 대기업들의 자본 지출 축소와 함께 엔비디아의 GB200 설계 오류, 부품 부족 문제는 AI 공급망의 출하에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 업계는 젠슨 황이 CES에서 발표할 새로운 RTX 50 시리즈와 AI 플랫폼의 최신 로드맵이 시장 분위기를 반전시킬 것으로 기대하고 있습니다. 특히 GB200 출하 정상화와 GB300 대량 생산 계획 등 긍정적인 소식을 전할 가능성이 큽니다.
1월 중순, 젠슨 황은 대만을 방문해 대만 지사의 연말 행사에 참석하고, 쿼anta(Quanta), 폭스콘(Foxconn) 등 주요 협력사와 회의를 진행할 예정입니다. 이 자리에서 대만 내 연구개발센터 설립에 대한 논의도 이뤄질 것으로 알려졌습니다.
시장 전문가들은 H200 출하 증가와 GB200의 안정적인 생산으로 엔비디아의 2월 실적이 다시 최고치를 경신할 것으로 예상합니다. 또한, 3월 GTC는 AI 열기를 한층 더 고조시키며 엔비디아의 AI 리더십을 공고히 할 것으로 보입니다.
5월 말 발표될 실적과 COMPUTEX 참가 등 젠슨 황은 다시금 AI 산업의 전체의 희망으로 떠오를 것으로 기대됩니다. H200과 GB200 출하량 증가로 인해 TSMC와 AI 서버 공급망은 새로운 성장 동력을 맞이할 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000711654_QGE59NZ36D1ZZI3EOP2QZ
DIGITIMES 科技網
黃仁勳1月中來台重燃AI氣勢 CES演講後馬不停蹄
2023、2024年以一己之力帶動全球AI產業鏈盛世後，NVIDIA執行長黃仁勳再度執導全村希望大戲。從2025年上半「老黃」既定行程分析，可望拉抬近期略嫌疲軟的AI供應鏈氣勢。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•홍콩증시 오전장 다시 급락 전환
•항셍H -1.9%, 7,000선 하회
•미 제제 관련 텐센트, 센스타임, CATL 필두로 샤오미, 우시앱텍 등 홍콩 성장•테크 관련주 동반 급락.
•반면 본토•홍콩 반도체, 소비가전, 배터리 관련주 상승세
•항셍H -1.9%, 7,000선 하회
•미 제제 관련 텐센트, 센스타임, CATL 필두로 샤오미, 우시앱텍 등 홍콩 성장•테크 관련주 동반 급락.
•반면 본토•홍콩 반도체, 소비가전, 배터리 관련주 상승세
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 엔비디아: 블랙웰 기반의 신규 GeForce GPUS 발표. 마이크론이 신규 GPU에 메모리 공급
英伟达宣布基于BLACKWEL设计的新GeForce GPUS，美光为新的GPU提供内存。
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