Forwarded from 루팡
젠슨 황, 1월 중 대만 방문으로 AI 공급망 분위기 재점화 – CES 연설 후 숨가쁜 일정
엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황이 CES 2025에서 주제 연설을 한 뒤 1월 중순 대만을 다시 방문해 AI 공급망의 사기를 높일 예정입니다.
2023년과 2024년, 엔비디아는 글로벌 AI 산업의 황금기를 이끌며 중요한 역할을 했습니다. 젠슨 황은 2025년 상반기 예정된 주요 일정들을 통해 최근 다소 주춤한 AI 공급망 분위기를 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다.
젠슨 황은 1월 7일 CES 2025에서 주제 연설을 마친 뒤 중국으로 이동해 연초 행사에 참석하고, 1월 14일에는 대만에서 열리는 엔비디아 대만 지사의 연말 파티에 참석한 뒤 다시 중국으로 향할 예정입니다.
이어 2월 말에는 사상 최고 기록을 경신한 재무보고서를 공개하고, 3월 17일에 열릴 예정인 GTC(Global Technology Conference)에서 주목받을 발표를 진행할 계획입니다. 또한 5월 말 재무보고서 발표와 함께 대만에서 열리는 COMPUTEX에 참여할 예정입니다.
공급망 관계자들에 따르면, 최근 엔비디아의 영향력이 다소 약해졌다는 지적이 나오고 있습니다. GB200 설계 오류와 출하 지연 등의 문제는 물론, ASIC(주문형 반도체) 경쟁 업체들의 도전이 엔비디아의 지위를 위협하고 있다는 의견도 있습니다.
하지만 젠슨 황의 CES 주제 연설과 대만 방문, 주요 협력사들과의 만찬 등은 현재 다소 위축된 AI 공급망에 다시 활기를 불어넣을 계기가 될 것으로 보입니다.
2023년 2월, 젠슨 황은 미국 버클리 하스 대학(Berkeley Haas University) 강연에서 "ChatGPT는 AI가 드디어 맞이한 아이폰 순간(an iPhone moment)"이라고 처음 언급하며 큰 반향을 일으켰습니다.
3월 GTC에서는 AI가 아직 시장에서 충분한 주목을 받지 못하고 있다는 점을 강조했지만, 당시 발표된 분기 실적은 다소 부진했습니다. 그러나 다음 분기 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 시장을 뒤흔들었습니다.
2023년 2분기 초, 글로벌 시장은 미국과 유럽의 경제 침체와 높은 인플레이션 압박으로 어려움을 겪고 있었습니다. 미국 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 서버 구매량을 줄일 계획이라고 밝혔고, TSMC는 연간 달러 매출 목표를 하향 조정했으며, 인텔(Intel)과 삼성전자(Samsung)의 실적 역시 기대에 미치지 못했습니다.
하지만 5월 말, 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 전 세계 반도체 및 기술 시장의 부정적인 분위기를 단번에 전환시켰습니다. 이어 젠슨 황은 COMPUTEX에 참석해 AI 서버 공급망 상하위를 단숨에 활성화시키며, AI가 미래 산업 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 비전을 제시했습니다.
2023년 하반기, 젠슨 황의 행보는 AI 열풍을 계속해서 증폭시켰습니다. 특히 TSMC는 AI 수요가 지속될 것이라는 확신 속에서, 2년간의 대규모 주문 계약을 체결하며 CoWoS(첨단 패키징 기술) 생산 확장을 본격화했습니다.
그러나 2024년 말, AI 수요가 둔화되고 있다는 소문이 돌기 시작했습니다. CSP 대기업들의 자본 지출 축소와 함께 엔비디아의 GB200 설계 오류, 부품 부족 문제는 AI 공급망의 출하에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 업계는 젠슨 황이 CES에서 발표할 새로운 RTX 50 시리즈와 AI 플랫폼의 최신 로드맵이 시장 분위기를 반전시킬 것으로 기대하고 있습니다. 특히 GB200 출하 정상화와 GB300 대량 생산 계획 등 긍정적인 소식을 전할 가능성이 큽니다.
1월 중순, 젠슨 황은 대만을 방문해 대만 지사의 연말 행사에 참석하고, 쿼anta(Quanta), 폭스콘(Foxconn) 등 주요 협력사와 회의를 진행할 예정입니다. 이 자리에서 대만 내 연구개발센터 설립에 대한 논의도 이뤄질 것으로 알려졌습니다.
시장 전문가들은 H200 출하 증가와 GB200의 안정적인 생산으로 엔비디아의 2월 실적이 다시 최고치를 경신할 것으로 예상합니다. 또한, 3월 GTC는 AI 열기를 한층 더 고조시키며 엔비디아의 AI 리더십을 공고히 할 것으로 보입니다.
5월 말 발표될 실적과 COMPUTEX 참가 등 젠슨 황은 다시금 AI 산업의 전체의 희망으로 떠오를 것으로 기대됩니다. H200과 GB200 출하량 증가로 인해 TSMC와 AI 서버 공급망은 새로운 성장 동력을 맞이할 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000711654_QGE59NZ36D1ZZI3EOP2QZ
엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황이 CES 2025에서 주제 연설을 한 뒤 1월 중순 대만을 다시 방문해 AI 공급망의 사기를 높일 예정입니다.
2023년과 2024년, 엔비디아는 글로벌 AI 산업의 황금기를 이끌며 중요한 역할을 했습니다. 젠슨 황은 2025년 상반기 예정된 주요 일정들을 통해 최근 다소 주춤한 AI 공급망 분위기를 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다.
젠슨 황은 1월 7일 CES 2025에서 주제 연설을 마친 뒤 중국으로 이동해 연초 행사에 참석하고, 1월 14일에는 대만에서 열리는 엔비디아 대만 지사의 연말 파티에 참석한 뒤 다시 중국으로 향할 예정입니다.
이어 2월 말에는 사상 최고 기록을 경신한 재무보고서를 공개하고, 3월 17일에 열릴 예정인 GTC(Global Technology Conference)에서 주목받을 발표를 진행할 계획입니다. 또한 5월 말 재무보고서 발표와 함께 대만에서 열리는 COMPUTEX에 참여할 예정입니다.
공급망 관계자들에 따르면, 최근 엔비디아의 영향력이 다소 약해졌다는 지적이 나오고 있습니다. GB200 설계 오류와 출하 지연 등의 문제는 물론, ASIC(주문형 반도체) 경쟁 업체들의 도전이 엔비디아의 지위를 위협하고 있다는 의견도 있습니다.
하지만 젠슨 황의 CES 주제 연설과 대만 방문, 주요 협력사들과의 만찬 등은 현재 다소 위축된 AI 공급망에 다시 활기를 불어넣을 계기가 될 것으로 보입니다.
2023년 2월, 젠슨 황은 미국 버클리 하스 대학(Berkeley Haas University) 강연에서 "ChatGPT는 AI가 드디어 맞이한 아이폰 순간(an iPhone moment)"이라고 처음 언급하며 큰 반향을 일으켰습니다.
3월 GTC에서는 AI가 아직 시장에서 충분한 주목을 받지 못하고 있다는 점을 강조했지만, 당시 발표된 분기 실적은 다소 부진했습니다. 그러나 다음 분기 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 시장을 뒤흔들었습니다.
2023년 2분기 초, 글로벌 시장은 미국과 유럽의 경제 침체와 높은 인플레이션 압박으로 어려움을 겪고 있었습니다. 미국 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 서버 구매량을 줄일 계획이라고 밝혔고, TSMC는 연간 달러 매출 목표를 하향 조정했으며, 인텔(Intel)과 삼성전자(Samsung)의 실적 역시 기대에 미치지 못했습니다.
하지만 5월 말, 엔비디아는 놀라운 실적을 공개하며 전 세계 반도체 및 기술 시장의 부정적인 분위기를 단번에 전환시켰습니다. 이어 젠슨 황은 COMPUTEX에 참석해 AI 서버 공급망 상하위를 단숨에 활성화시키며, AI가 미래 산업 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 비전을 제시했습니다.
2023년 하반기, 젠슨 황의 행보는 AI 열풍을 계속해서 증폭시켰습니다. 특히 TSMC는 AI 수요가 지속될 것이라는 확신 속에서, 2년간의 대규모 주문 계약을 체결하며 CoWoS(첨단 패키징 기술) 생산 확장을 본격화했습니다.
그러나 2024년 말, AI 수요가 둔화되고 있다는 소문이 돌기 시작했습니다. CSP 대기업들의 자본 지출 축소와 함께 엔비디아의 GB200 설계 오류, 부품 부족 문제는 AI 공급망의 출하에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 업계는 젠슨 황이 CES에서 발표할 새로운 RTX 50 시리즈와 AI 플랫폼의 최신 로드맵이 시장 분위기를 반전시킬 것으로 기대하고 있습니다. 특히 GB200 출하 정상화와 GB300 대량 생산 계획 등 긍정적인 소식을 전할 가능성이 큽니다.
1월 중순, 젠슨 황은 대만을 방문해 대만 지사의 연말 행사에 참석하고, 쿼anta(Quanta), 폭스콘(Foxconn) 등 주요 협력사와 회의를 진행할 예정입니다. 이 자리에서 대만 내 연구개발센터 설립에 대한 논의도 이뤄질 것으로 알려졌습니다.
시장 전문가들은 H200 출하 증가와 GB200의 안정적인 생산으로 엔비디아의 2월 실적이 다시 최고치를 경신할 것으로 예상합니다. 또한, 3월 GTC는 AI 열기를 한층 더 고조시키며 엔비디아의 AI 리더십을 공고히 할 것으로 보입니다.
5월 말 발표될 실적과 COMPUTEX 참가 등 젠슨 황은 다시금 AI 산업의 전체의 희망으로 떠오를 것으로 기대됩니다. H200과 GB200 출하량 증가로 인해 TSMC와 AI 서버 공급망은 새로운 성장 동력을 맞이할 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000711654_QGE59NZ36D1ZZI3EOP2QZ
DIGITIMES 科技網
黃仁勳1月中來台重燃AI氣勢 CES演講後馬不停蹄
2023、2024年以一己之力帶動全球AI產業鏈盛世後，NVIDIA執行長黃仁勳再度執導全村希望大戲。從2025年上半「老黃」既定行程分析，可望拉抬近期略嫌疲軟的AI供應鏈氣勢。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•홍콩증시 오전장 다시 급락 전환
•항셍H -1.9%, 7,000선 하회
•미 제제 관련 텐센트, 센스타임, CATL 필두로 샤오미, 우시앱텍 등 홍콩 성장•테크 관련주 동반 급락.
•반면 본토•홍콩 반도체, 소비가전, 배터리 관련주 상승세
•항셍H -1.9%, 7,000선 하회
•미 제제 관련 텐센트, 센스타임, CATL 필두로 샤오미, 우시앱텍 등 홍콩 성장•테크 관련주 동반 급락.
•반면 본토•홍콩 반도체, 소비가전, 배터리 관련주 상승세
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 엔비디아: 블랙웰 기반의 신규 GeForce GPUS 발표. 마이크론이 신규 GPU에 메모리 공급
英伟达宣布基于BLACKWEL设计的新GeForce GPUS，美光为新的GPU提供内存。
英伟达宣布基于BLACKWEL设计的新GeForce GPUS，美光为新的GPU提供内存。
Forwarded from Risk & Return
NeMo에서 사용할 수 있는 NeMoTron이라는 엔비디아 자체 오픈소스 모델은 Meta의 Llama 3.1에 기반
Meta의 FMaaS 서비스가 미래의 성장동력이고, 이것이 주가에 반영된 이유를 사실상 젠슨 황 입으로 증명한 셈
NeMoTron은 RTX 50으로 구동하는 Super와 GB200 NV72로 구동할 수 있는 Ultra로 구성. 온디바이스와 클라우드 환경에서 모두 이용 가능하다는 말
Meta의 FMaaS 서비스가 미래의 성장동력이고, 이것이 주가에 반영된 이유를 사실상 젠슨 황 입으로 증명한 셈
NeMoTron은 RTX 50으로 구동하는 Super와 GB200 NV72로 구동할 수 있는 Ultra로 구성. 온디바이스와 클라우드 환경에서 모두 이용 가능하다는 말
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
CES 현장 리포트: Day 1. 삼성전자와 LG전자가 맞이한 CES
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]
삼성전자, LG전자, 하이센스, TCL 등 대표적인 TV, 가전 업체들의 미디어데이 행사를 들었습니다. 이들은 AI의 커다란 격변기를 맞아 어떻게 대처하고 있을까요?
- 행사 분위기: 삼성전자와 LG전자 행사는 여전히 인기 있습니다. 그러나 예전처럼 호기심과 흥분감이 느껴지는 분위기라기보다는 지나치기 힘든 존재감에 가깝습니다. TCL과 하이센스는 펜데믹 이전에 비해 인기가 급격하게 떨어졌습니다. 미국에서의 성적은 너무 좋지만, 미디어는 더 이상 TV 기술에 관심이 없어 보입니다.
- 기조: 삼성전자와 LG전자는 연결, 공간, 개인화, 보안 등 스마트홈의 기치를 내세웠습니다. 반면 TCL과 하이센스는 미국에서의 성공과 TV 기술에 초점을 맞추었습니다.
- AI를 대하는 태도: 아직까지 AI는 개인 소비자들의 삶의 방식을 바꾸기에 충분한 수준에 오르지 않았습니다. 빅테크들은 스마트홈에 우선 순위가 없습니다. 가전 업체들에게 AI는 고민의 대상이지만 생존을 위한 필요조건까지는 아닙니다. 이 셋은 관점만 다를 뿐 같은 이야기입니다.
- 무엇이 더 필요할까?: 스마트홈의 핵심은 자동화를 통한 가사노동의 해방입니다. 이젠 로봇이 할수 있는 일 빼고는 거의 다 자동화되었습니다. 왜 TV는 100만원도 아까우면서 로봇청소기에는 200만원을 쓸까요? 왜 휴머노이드는 공장에 먼저 갈까요? 왜 LG전자는 2025년을 앞두고 로봇 사업을 가전사업부로 이관했을까요? 결국 가정 로봇 혁명은 언제일까요? 가전의 화두는 수년 내 Comsumer robot에 있을 것이라 생각합니다.
(2025/01/07 공표자료)
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]
삼성전자, LG전자, 하이센스, TCL 등 대표적인 TV, 가전 업체들의 미디어데이 행사를 들었습니다. 이들은 AI의 커다란 격변기를 맞아 어떻게 대처하고 있을까요?
- 행사 분위기: 삼성전자와 LG전자 행사는 여전히 인기 있습니다. 그러나 예전처럼 호기심과 흥분감이 느껴지는 분위기라기보다는 지나치기 힘든 존재감에 가깝습니다. TCL과 하이센스는 펜데믹 이전에 비해 인기가 급격하게 떨어졌습니다. 미국에서의 성적은 너무 좋지만, 미디어는 더 이상 TV 기술에 관심이 없어 보입니다.
- 기조: 삼성전자와 LG전자는 연결, 공간, 개인화, 보안 등 스마트홈의 기치를 내세웠습니다. 반면 TCL과 하이센스는 미국에서의 성공과 TV 기술에 초점을 맞추었습니다.
- AI를 대하는 태도: 아직까지 AI는 개인 소비자들의 삶의 방식을 바꾸기에 충분한 수준에 오르지 않았습니다. 빅테크들은 스마트홈에 우선 순위가 없습니다. 가전 업체들에게 AI는 고민의 대상이지만 생존을 위한 필요조건까지는 아닙니다. 이 셋은 관점만 다를 뿐 같은 이야기입니다.
- 무엇이 더 필요할까?: 스마트홈의 핵심은 자동화를 통한 가사노동의 해방입니다. 이젠 로봇이 할수 있는 일 빼고는 거의 다 자동화되었습니다. 왜 TV는 100만원도 아까우면서 로봇청소기에는 200만원을 쓸까요? 왜 휴머노이드는 공장에 먼저 갈까요? 왜 LG전자는 2025년을 앞두고 로봇 사업을 가전사업부로 이관했을까요? 결국 가정 로봇 혁명은 언제일까요? 가전의 화두는 수년 내 Comsumer robot에 있을 것이라 생각합니다.
(2025/01/07 공표자료)