https://biz.chosun.com/international/international_general/2025/01/09/LII42ZQCZRB2HEQUDQ3MN4JKXQ/

미국과 유럽 사이에 자리 잡아
러시아의 잠재적 공격 방어할 수 있고
그린란드에 풍부한 희토류 확보시, 中 견제 가능
북극권 빙하 녹으면 새로운 항로도 생겨

환율전쟁과 마라라고 합의?

제2의 플라자합의

- 안녕하세요. 한국일보 기사인데, 트럼프 취임을 열하루 앞두고 매우 관심있게 지켜보게 됩니다. 관세전쟁이 감세의 부족분을 메우는 수단이기도 하지만 일방적인 달러강세는 "미국 매크로 리스크"가 될 수 있습니다. 지금은 플라자합의 이후 달러강세에 대한 위기가 최고조에 달하는 순간이라는 점에서 마러라고를 주목하게 됩니다.

<한국일보 기사>

최근 국제 금융계 관심사 중 하나는 미국과 중국 간의 ‘마러라고 합의(Mar-a-Lago Accord)’ 가능성이다. 미국의 도널드 트럼프 2기 행정부가 중국에 대해 ‘달러화 절하-위안화 절상’을 골자로 하는 제2의 ‘플라자 합의’를 압박할 것이라는 시나리오다. 마러라고 리조트는 미국 플로리다주 팜비치에 있는 트럼프 대통령 당선인의 자택으로 트럼프가 2019년 시진핑 중국 국가주석 등 주요 정상들과의 회담을 진행한 곳이다. 플라자 합의는 1985년 주요 5개국(G5) 재무장관들이 뉴욕 플라자 호텔에 모여 미 달러화를 일본 엔화와 독일 마르크화 대비 절하하기로 합의한 것을 말한다. 공교롭게도 당시 플라자 호텔은 트럼프 소유였다.

트럼프는 미국의 무역 적자 해소를 위해 달러 약세를 유도하고 관세를 인상하려 하고 있다. 문제는 관세 인상은 달러화 강세를 유발하게 돼 양립 불가능한 정책이라는 점이다. 스콧 베센트 미국 재무장관 지명자도 트럼프의 관세 위협은 달러 약세를 추구하기 위한 협상 전략이라고 밝힌 바 있다. 경기 부진에 시달리고 있는 중국으로서는 위안화 절상을 받아들이기 어렵다. 골드만삭스는 위안화 가치가 10% 절상되면 중국의 수출 증가율과 성장률이 각각 5%포인트, 0.75%포인트 감소할 것으로 예측했다. 특히 중국 지도부는 일본이 플라자 합의 탓에 ‘잃어버린 30년’에 빠졌다고 보고 있다.

하지만 합의 가능성이 아예 없는 것도 아니다. 트럼프가 대중 관세를 60% 추가 인상할 경우 성장률이 2.5%포인트 하락할 것으로 전망되는 등 위안화 절상 때보다 중국 경제가 더 큰 피해를 입게 된다. 또 위안화를 절상하면 중국 기업들의 해외 투자 비용이 감소하고 유럽연합(EU) 등과의 무역 갈등을 줄일 수 있다. 위안화 국제화에도 도움이 된다. 로이터는 “아직 갈 길이 멀지만 트럼프와 시진핑이 무역 긴장 완화와 각자의 정치적 이익을 충족할 수 있는 방안을 찾는다면 마러라고 합의는 현실이 될 수 있다”고 분석했다. 만일 이 같은 합의가 성사될 경우 글로벌 경제 질서에 메가톤급 파장을 불러올 것이다. 트럼프 2기 대응 시나리오를 더 촘촘히 가다듬고 대비해야 할 때다.

2025.01.09 16:05:48
기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 5,929억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 옥타브 라이프 사이언스엘.피./케이만제도
보유목적 : 단순투자

보고전 : 11.23%
보고후 : 8.16%
보고사유 : - 발행회사의 주식 장내매도- 주식 현물 분배

* Octave LifeSciences LLC
2024-12-12/장내매도(-)/보통주/ -2,400주/-
2024-12-17/장내매도(-)/보통주/ -4,300주/-
2024-12-23/장내매도(-)/보통주/ -8,684주/-
2024-12-24/장내매도(-)/보통주/ -1,500주/-
2025-01-06/장내매도(-)/보통주/ -3,546주/-

* Octave LifeSciences, L.P.
2024-12-23/장내매도(-)/보통주/ -12,638주/-
2024-12-24/장내매도(-)/보통주/ -5,489주/-
2024-12-26/기타(-)/보통주/ -138,204주/주식현물 분배/보고의무발생
2025-01-03/기타(-)/보통주/ -67,198주/주식현물 분배
2025-01-06/장내매도(-)/보통주/ -12,145주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250109000306
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/347850
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850

2028년까지 글로벌 로봇 LLM 시장 1,000억 달러 돌파 전망, NVIDIA의 WFM 플랫폼 성장 견인

TrendForce의 최신 조사에 따르면, 휴머노이드 로봇이 고도로 통합된 시스템으로 발전하고 산업용 애플리케이션에서 가정 환경으로 전환됨에 따라, 백엔드 이해 및 상호작용 능력에 대한 수요를 충족시키기 위해 AI 모델 훈련이 점점 더 중요해질 것으로 보입니다. AI 훈련 및 AI 생성 콘텐츠(AIGC) 솔루션을 포함한 로봇용 글로벌 LLM 시장은 2028년까지 1,000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2025년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)이 48.2%에 이를 전망입니다.

CES 2025에서 NVIDIA는 Cosmos 플랫폼을 공개했으며, 이는 World Foundation Model(WFM)을 통합하고 있습니다. 이 플랫폼은 시장 성장의 주요 동력으로 주목받고 있습니다.

NVIDIA Cosmos 플랫폼과 로봇 개발

Cosmos 플랫폼은 실제 데이터와 AI 생성 데이터를 활용해 디지털 트윈 환경을 구축하며, 이를 통해 훈련 비용 절감, 프로세스 단순화, 맞춤형 훈련, 더 현실적인 상호작용 시뮬레이션 등의 이점을 제공합니다.

NVIDIA는 Cosmos를 통해 범용 로봇 기술 개발을 가속화하는 것을 목표로 하며, 생성형 AI에서 에이전틱 AI, 그리고 물리적 AI(Physical AI)로의 AI 발전을 인식하고 있습니다. 이러한 발전은 자율주행 차량과 로봇이 훈련 과정을 개선하고 더 넓은 상업적 활용을 가능하게 하는 데 필수적입니다.

주요 과제: 가상-현실 격차

로봇 훈련의 주요 도전 과제 중 하나는 Sim-to-Real Gap(가상-현실 격차)입니다. 이는 가상 훈련 환경과 실제 조건 간의 불일치를 의미합니다. 딥러닝 및 신경망은 주로 시뮬레이션 데이터에 의존하므로 물리적 특성, 센서 데이터, 액추에이터 역학과의 정렬 부족으로 인해 실제 성능에서 비효율성을 초래할 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 NVIDIA는 2024년 12월 NaVILA 모델을 출시했습니다. 이 모델은 사전 훈련이나 매핑 없이 자연어 명령을 이해하고, 비전 시스템과 LiDAR 기술을 사용해 복잡한 지형을 탐색할 수 있도록 설계되었습니다.

AI 훈련 비용 구조

현재 AI 훈련 및 AIGC 솔루션은 휴머노이드 로봇 비용의 10%를 차지하며, 소프트웨어 측면에서 가장 큰 비용 비중을 나타냅니다. 그 외 운영체제(OS)는 4%, 자율 내비게이션은 3%를 차지합니다.

NVIDIA 생태계의 주요 기업

NVIDIA의 생태계에서는 여러 주요 기업이 로봇 시뮬레이션 기술 발전을 주도하고 있습니다.

로봇 시뮬레이션: Siemens, Vention, Hexagon.
컴퓨터 지원 설계 및 현실 캡처: Rockwell Automation, PTC, Cadence.
혁신 스타트업: 대만의 MetAI는 혁신적인 솔루션을 기여.

미래 전망

TrendForce는 NVIDIA의 Cosmos 플랫폼이 훈련 격차 문제를 해결하고 AI 대형 모델 시뮬레이션의 중요성을 강조하며, 휴머노이드 로봇 상용화와 일상생활 통합으로의 중요한 도약이 될 것으로 전망합니다.

Figure AI, 1X와 같은 주요 휴머노이드 로봇 개발 업체들은 Cosmos 플랫폼의 초기 사용자로 예상되며, 이는 AI 중심의 로봇 혁신의 새로운 시대를 열어갈 것으로 기대됩니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250109-12439.html

케어센스 에어 영국에서 2월부터 판매되는 듯
https://www.spirit-health.com/medicines-optimisation/diabetes/caresensair

현대차그룹은 차세대 신제품 개발과 핵심 신기술 선점, 전동화·소프트웨어 기술 개발 가속화 등 신사업 분야에 집중 투자할 계획이다. ‘R&D 투자’에 11조5000억원이 배정됐다. 이를 통해 전기차 신모델과 차세대 하이브리드 시스템을 개발하는 데 속도를 가할 예정이다. 미래형 자동차 플랫폼이 될 소프트웨어 중심 차량(SDV) 개발도 병행한다.

경상투자 명목으로 ‘설비 증설’에 12조원을 투입한다. 올해 하반기 기아 화성 에보(EVO) 플랜트를 완공하고 고객 맞춤형 전기차를 생산한다. 울산에 건설하고 있는 현대차 전기차(EV) 전용공장을 내년 상반기 가동시켜 초대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 전기차 등을 생산한다. 총 8000억원을 투자하는 ‘전략투자’는 자율주행, 소프트웨어, 인공지능(AI) 등 미래 사업 경쟁력을 제고하는 데 필요한 핵심 연구에 집중한다.

제조 경쟁력을 향상하기 위해 울산 공장에 하이퍼캐스팅 공법을 도입한다. 차체를 통째로 제조해 생산 효율성을 높이고 차세대 전기차 성능도 향상한다는 목적이다. 수소연료전지 시스템과 수소 버스·트럭 개발, 수소 충전소 구축을 포함한 ‘HTWO 그리드 솔루션’도 확장한다.

전기차 모듈 신공장 구축과 SDV 전환에 대비한 부품 개발을 추진한다. 온실가스 저감을 위한 친환경 설비와 액화천연가스(LNG) 자가발전소 건설에도 투자한다. 수전해 수소 생산과 전기차 인프라스트럭처 확충, 신재생에너지 사업에 나서며 정보기술(IT) 시스템 강화와 친환경 물류 확장도 지원한다.

https://v.daum.net/v/20250110001201032

현대자동차그룹, 엔비디아 AI 및 Omniverse로 차세대 모빌리티 혁신

글로벌 자동차 그룹이 NVIDIA 기술을 활용하여 더 안전하고 스마트한 차량을 개발하고, 제조를 혁신하며 첨단 로봇 기술을 구현합니다.

스마트 모빌리티의 미래를 주도하기 위해 현대자동차그룹(이하 그룹)은 NVIDIA와 협력하여 AI 및 산업 디지털 트윈을 활용한 차세대 안전하고 혁신적인 모빌리티를 개발합니다.

라스베이거스에서 열린 CES에서 발표된 이번 협력은 NVIDIA의 가속 컴퓨팅, 생성 AI, 디지털 트윈 및 물리적 AI 기술을 통해 현대자동차그룹의 스마트 모빌리티 혁신을 한층 발전시킬 예정입니다.

AI 기반 차세대 모빌리티

현대자동차그룹은 AI 기술을 차량, 로봇, 제조라인 최적화에 도입하며 소프트웨어 정의 차량(SDV) 및 로봇 기술 개발을 가속화할 계획입니다.

현대자동차그룹 전략본부장 김흥수 부사장은 “현대자동차그룹은 AI 기술을 활용한 로봇공학, 자율주행 및 스마트 공장 등 다양한 분야에서 혁신적인 접근 방식을 탐구하고 있다”며 “이번 파트너십은 그룹의 AI 기반 모빌리티 혁신을 더욱 앞당길 것”이라고 말했습니다.

NVIDIA의 데이터센터급 컴퓨팅 및 인프라를 활용해 현대자동차그룹은 방대한 데이터 처리 능력을 확보하고, 자율주행 차량(AV) 소프트웨어 스택을 강화할 수 있습니다.


제조 혁신: 시뮬레이션 및 디지털 트윈

NVIDIA Omniverse 플랫폼과 OVX 시스템을 기반으로 현대자동차그룹은 소프트웨어 도구를 통합하여 디지털 트윈 환경에서 제품 설계 및 프로토타이핑을 더욱 정밀하게 수행할 예정입니다. 이를 통해 엔지니어링 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 제품 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

디지털 트윈 기술은 기존 및 미래 제조 라인의 품질 개선, 비용 절감, 전반적인 효율성 향상에 기여합니다. 또한, Omniverse 기술을 통해 자율주행 시스템 개발 및 애플리케이션 검증을 위한 시뮬레이션 환경도 조성합니다.


로봇 공학 및 AI 기반 제조 혁신

NVIDIA의 Isaac Sim 로봇 시뮬레이션 프레임워크를 활용해 현대자동차그룹은 가상 환경에서 산업용 로봇을 훈련하고, 제조 품질과 효율성을 최적화합니다. 이를 통해 로봇과 인간 간 상호작용을 더욱 직관적이고 안전하게 개선할 수 있습니다.

NVIDIA 기술을 통해 현대자동차그룹은 더 안전하고 지능적인 차량을 개발하며, 효율적이고 고품질의 제조 공정을 구현하고, 첨단 로봇 기술을 도입하여 더 스마트하고 연결된 디지털 작업 환경을 구축합니다.


CES 2025에서 발표된 혁신

이번 협력은 CES 2025에서 정식으로 발표되었으며, NVIDIA와 현대자동차그룹의 파트너십은 스마트 모빌리티의 미래를 여는 중요한 이정표가 될 것으로 기대됩니다.

https://blogs.nvidia.com/blog/hyundai-motor-group-ces/

[1/10, 장 시작 전 생각: 강단 or 취약함 ,키움 한지영]

1.

어제 미국 증시가 휴장이다보니 밤 사이 크나큰 이슈는 없었네요.

달러 인덱스는 109pt대에서, 미 10년물 금리는 4.65%대 이상에서 머물러 있는 등 매크로 상 부담의 무게는 있는 편입니다.

요 며칠새 미국 증시가 불안불안하다보니,

국장에서도 "이러다 지수 또 부러지면 어쩌지?"하는 불안감이 장중 변동성으로 이어졌으나,

뭐랄까, 이전보다는 강단(or 깡?)이 생긴거 같습니다.

차트를 보니까 작년 11월 이후 2,300pt대를 3번 보러가는 과정에서 삼중 바닥을 형성한 느낌이 들고

이전 2번의 바닥 후 반등할 때에 비해 거래 증가를 수반하면서 반등이 나타났다는 점도 눈에 띄네요.

2.

물론 이익 전망은 자체는 여전히 밝지 않습니다.

코스피의 12개월 선행 영업이익 전망치는 지난해 연말 309조원대에서 306조원대로 하향됐고, 반도체 업종 역시 75조원대에서 72조원대로 내려가고 있네요.

그런데도 외국인이 1월 3일 이후 코스피에서 약 1.8조원 순매수했고, 대부분이 반도체(1.3조원)에 집중됐다는 점이 특징적입니다.

어제 HSBC가 한국 비중 확대를 제시한 것처럼, 이제 외국인들 사이에서도 한국 증시가 밸류에이션 콜을 할 수 있는 증시 리스트에 포함되지 않았나 싶습니다.

달리 해석하자면,

지수 하단에 대한 고민보다는 코스피 몇 pt대에서 상단 저항을 받을까에 대한 고민을 하는 단계로 넘어갔다고도 볼 수 있겠네요.

3.

이제 코스피 상단이 어디까지 열릴지, 몇 pt대에서 매물대 저항을 받을지가 궁금해지는데,

일단 "국장 탈출에서 국장 복귀"라는 내러티브가 지속되는 것도 중요하지만,

전세계 대장주인 미국 증시의 오늘 밤 흐름도 간과할 수 없을 듯합니다.

이런 측면에서 오늘 밤 미국 고용지표 결과에 다들 촉각을 곤두세울거 같습니다.

고용 지표에 대한 접근은 "잘나오면 증시 악재, 못나오면 증시 호재"로 설정한 뒤, 무사히 잘 치를 수 있길 바래야겠습니다.

어제 날씨가 말도 못하게 추웠는데, 오늘도 마찬가지로 강 추위라고 합니다.

다들 옷 잘챙겨입으시고 길도 조심해서 다니시길 바랍니다.

오늘도 화이팅 하시구요.

키움 한지영

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오늘자 시황 이성훈위원의 데일리 링크

https://www1.kiwoom.com/m/invest/research/VMarketSDView