SK바이오팜은 벨기에 판테라(PanTera)와 '악티늄-225(Ac-225)' 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

악티늄-225는 알파 입자를 방출하는 '방사성 동위원소'로, 방사성의약품(Radiopharmaceutical Therapy, RPT) 개발의 핵심 원료 물질입니다. SK바이오팜은 이번 계약을 통해 방사성 동위원소 공급망을 다변화하고, 희소성이 높은 원료 수급의 안정성을 극대화해 글로벌 RPT 선도기업으로서 경쟁 우위를 확고히 했습니다.

SK바이오팜은 지난해 8월 미국 테라파워와 국내 최초로 악티늄-225 공급 계약 체결해 초도 물량을 확보한 데 이어, 이번 판테라와의 계약을 통해 아시아 최초로 복수의 토륨-229 기반의 고순도 악티늄-225 생산업체와 협력 관계를 구축했습니다.

SK바이오팜은 이를 통해 수급이 어려운 고순도 악티늄-225를 선제적으로 확보, RPT 시장을 선도할 예정입니다. 특히, RPT 신약 개발의 성공과 직결되는 공급 지연 및 실패로 인한 전임상 및 임상 시험 차질 리스크를 최소화하는 것을 통해 RPT 신약 개발을 가속화할 계획입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=13054

📌 고영(시가총액: 1조 2,914억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.02.25 09:27:52 (현재가 : 18,810원, -2.08%)

대표보고 : 알리안츠 글로벌인베스터스 게엠베헤/독일
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.91%
보고후 : 6.87%
보고사유 : - 투자자금 회수 목적으로 장내에서 주식 매도

* Allianz GlobalInvestors AsiaPacific Limited(BF년생) : 0.54%→0.47%
-보고자의 계열회사/자산운용업
2025-02-10/장내매도(-)/보통주/ -20,300주/주2)
2025-02-18/장내매도(-)/보통주/ -10,786주/주2)
2025-02-19/장내매도(-)/보통주/ -2,214주/주2)
2025-02-20/장내매도(-)/보통주/ -13,000주/주2)/보고의무발생

* Allianz GlobalInvestors GmbH : 7.24%→6.31%
-보고자의 본인/자산운용업(Asset Management)
2025-02-10/장내매도(-)/보통주/ -113,000주/주1)
2025-02-18/장내매도(-)/보통주/ -116,239주/주1)
2025-02-19/장내매도(-)/보통주/ -130,761주/주1)
2025-02-20/장내매도(-)/보통주/ -275,040주/주1)/보고의무발생

* PT AllianzGlobal InvestorsAsset Management Indonesia : 0.13%→0.08%
-보고자의 계열회사/자산운용업
2025-02-03/장내매도(-)/보통주/ -33,427주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225000189
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/098460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460

계엄이 유행이여 뭐여 ㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/656/0000122675?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=323585

회장님 37년생

• 딥시크 보급으로 중국 내 엔비디아 H20 주문 크게 증가

财联社援引路透报道，消息人士称，受DEEPSEEK部署热潮带动，英伟达H20芯片在华订单大增。

한 외사 한국 코포릿 데이:

투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.

두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.

투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인

전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.

2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.

3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.

4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.

5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.

6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.

7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.

* 하나증권 미래산업팀

★ 2025 산업 테마가이드 (8개 테마, 23개 주제) ★

원문링크: https://buly.kr/880drAX

1. 산업테마 #1 우주산업
- 뉴스페이스 시대가 본격화 되면서 스페이스X, 원웹, 텔레셋 등 민간 기업의 우주 시장 참여 확대 추세
- 2025년부터 우주 프로젝트의 증가로 인해 중국, 인도, 한국 등 아시아 지역 발사가 빠른 속도로 증가 예상돼 주목 필요
-핵심 소주제로 ① 인공위성, ② 발사체/발사 서비스, ③ 위성운영 및 서비스 제시


2. 산업테마 #2 양자
- 양자 컴퓨팅 기술은 전 세계적으로 빠르게 발전하고 있고, 주요 국가와 기업들 선두 차지하기 위해 적극적 투자중
- 구글은 2031년까지 양자 컴퓨터 상용화를 목표로 6단계 로드맵을 추진
- 국내 또한 글로벌 양자 컴퓨팅 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 연구개발을 강화. 과학기술정보통신부는 2035년까지 300큐비트급 양자 컴퓨터를 개발하는 것을 목표로 제시
- 핵심 소주제로 ① 양자컴퓨터, ② 양자암호통신 제시


3. 산업테마 #3 AI
- 글로벌 AI 소프트웨어 시장은 2023-2032년 CAGR 23.0%의 고성장이 전망됨
- 글로벌 AI 인프라 시장 규모는 2024~2030년 CAGR 30.4%로 고성장이 전망됨
- 글로벌 AI 하드웨어 시장 규모는 2023년 541억 달러 → 2030년 4,741억 달러, CAGR 38.7% 성장 전망됨. AI 관련시장 모두가 고성장이 전망돼 주목 필요
- 핵심 소주제로 ① AI 소프트웨어, ② AI 인프라, ③ AI 하드웨어


4. 산업테마 #4 반도체
- AI 반도체 및 데이터센터 확장: AI, HPC, 자율주행 시장 성장에 따른 HBM 수요 증가
-HBM4 도입 임박: 주요 반도체 기업, 2026년 HBM4 양산 준비 중
- 디바이스에도 AI가 도입되고, 고성능 패키징에 대한 수요가 지속 증가 중
- 이에 핵심 소주제로 ① HBM, ② 온디바이스 AI, ③ 유리기판 제시


5. 산업테마 #5 로봇
- 연초 진행된 CES 2025에서 Nvidia는 ‘NVIDIA Cosmos WFM 플랫폼’을 공개하며 Physical AI가 대두
- 기존에는 딥러닝 기반의 LLM을 로봇에 탑재한 정도가 일반적이었으나 Physical AI 시대에서는 서버를 경유하지 않고 제품 자체에서 데이터를 수집, 해석에서 나아가 예상까지 수행해 로봇 등 HW 쪽 성장에 주목 필요
- 핵심소주제로 ① 휴머노이드 로봇, ② 자율주행로봇, ③ 드론 제시


6. 산업테마 #6 트럼프 2.0
- 트럼프 정부 출시 이후 미국 LNG 수출 프로젝트가 재개되고, 전력 인프라 및 도로와 교량 등 전통적인 인프라에 대한 투자 강조되고 있음
- 또한, 트럼프 행정부는 대서양조약기구(나토) 회원국에게 방위비 지출 목표를 현재 국내총생산(GDP) 대비 2%에서 5%로 두배 배로 늘리라 요구함
- 이에 핵심소주제로 ① 조선, ② 건설, ③ 방산 제시


7. 산업테마 #7 수출
- 높은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 K-특산품이 전세계 시장에서 각광받고 있음
- K- 화장품 업계는 미국, 일본, 유럽, 동남아 등 다양한 국가로 글로벌 확장 가속화 통해 이익 모멘텀 본격화 됐으며, 미용/의료기기 시장은 높은 기술력, 가격 경쟁력, K-뷰티 효과 등으로 글로벌 대비 높은 성장세 기록 중
- 또한, 트럼프 행정부의 인프라 구축과 미국 내 변압기 70% 교체 시기 도래로 북미 전력 인프라 투자 급증해 수출 관련주에 주목 필요
- 핵심소주제로 ① 화장품, ② 미용/의료기기, ③ 전력기기 제시


8. 산업테마 #8 바이오
- 2025 JP모건헬스케어 핵심키워드는 트럼프·ADC·비만치료제 등 이었음
- 차세대 항암제로 주목받는 ADC 치료제 시장은 5년간 3배 이상의 성장이 전망돼 주목이 필요한 시장
- 트럼프 행정부 2기의 약가 인하 정책으로 국내 바이오시밀러 수혜가 기대됨
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025에서 핵심 키워드로 선정된 비만치료제 시장은 GLP-1 중심으로 성장 기대
- 핵심소주제로 ① ADC, ② 바이오시밀러, ③ 비만치료제 제시

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림


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