Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
TrendForce, 휴머노이드 로봇이 미국과 중국의 다음 전장이 될 것이며, 가격 차별화와 계층화된 적용이 새로운 트렌드로 떠오른다.
가) 정부 및 정책
- 정부들은 노동력 부족과 비용 상승이 지속됨에 따라 로봇 연구개발 투자를 확대하고 있다.
- 미국 정부는 주로 스마트 로봇, 자율 시스템, 우주 로봇, 군사 로봇에 투자하고 있다.
- 중국은 14차 5개년 계획(2021-2025)에서 로봇을 전략적 우선순위로 지정했으며, 휴머노이드 로봇 혁신을 위한 지침을 포함한 다양한 정책 지침을 발표했다.
나) 시장 및 투자 전망
- TrendForce에 따르면 중국, 일본, 미국, 한국, 독일이 산업용 로봇 설치 상위 5개국을 차지하고 있으며, 2025년까지 130억 달러 이상의 관련 프로젝트를 지속적으로 실행할 것으로 예상된다.
- 향후 5년간 상용 휴머노이드 로봇은 상당한 가격 격차와 계층화된 응용 분야를 보일 것으로 예상되며, 지역 생태계가 현지화된 생산과 산업 발전을 촉진할 것이다.
다) 미국과 중국의 경쟁 구도
- 미국은 더 발전된 AI 생태계를 보유하고 있는 반면, 중국은 강력한 공급망 구축에 집중하고 있다.
- 이러한 차이로 인해 향후 제품 가격 차별화와 응용 분야의 다양성이 더욱 커질 것으로 예상된다.
- TrendForce는 현재의 AI 경쟁에서 고자본과 저비용 접근법 간의 경쟁과 마찬가지로, 미국과 중국의 휴머노이드 로봇 분야도 각국의 강점을 반영하고 있다고 강조한다.
- 미국과 중국의 휴머노이드 로봇 핵심 기술 사양을 비교해보면, 미국 기업들은 산업 응용에 초점을 맞추어 적재 용량과 배터리 수명을 우선시하는 반면, 중국 제조업체들은 다용도성과 전신 및 손 움직임의 자유도를 강조하고 있다.
라) 기업 및 기술 개발 동향
- 휴머노이드 로봇 분야는 Tesla와 Boston Dynamics 같은 기업들이 주도하고 있으며, 초기 응용 분야는 제조, 창고, 물류에 집중되어 있다.
- 미국 기업들은 AI 훈련에서 뛰어나며, 휴머노이드 로봇의 상체 제어를 위한 첫 비전-언어-행동(VLA) 모델 개발, Google Gemini 2.0 통합을 통한 공간 인식 향상, NVIDIA와의 협력을 통한 보행 안정성 개선 등을 이루어냈다.
- Qualcomm과 NVIDIA 같은 미국의 주요 반도체 기업들은 150 TOPS를 초과하는 컴퓨팅 파워를 가진 엔드-투-엔드 솔루션을 제공하고 있다.
- Texas Instruments와 Analog Devices의 고성능 MCU들은 미국의 포괄적인 AI 기반 로봇 생태계를 더욱 강화하고 있다.
- 중국은 자급자족 가능한 공급망과 핵심 부품 개발에 초점을 맞추고 있다.
- 중국의 주요 휴머노이드 로봇 제조업체로는 Unitree Robotics, Fourier, UBTECH 등이 있다.
- 로봇 총 비용의 약 55%를 차지하는 "Movement Plane"에 대한 국내 투자가 활발히 이루어지고 있다.
- 중국 기업들은 휴머노이드 로봇 이동성의 핵심 부품인 코어리스 모터, 6D 힘-토크 센서, 하모닉 드라이브 등을 적극적으로 개발하고 있다.
- Tuopu Group, Sanhua Intelligent Controls, Hengli Hydraulic, Seenpin, Zhaowei 등의 기업들은 중국 국내 시장뿐만 아니라 국제 공급망에 진출하거나 주요 글로벌 기업들과 테스트를 진행 중이다.
마) 생산 및 공급망
- 중국은 세계 최대의 배터리 생산국이며, 휴머노이드 로봇이 대량 생산으로 나아가고 더 높은 전력 효율성을 요구함에 따라 이 장점이 더욱 중요해질 것으로 예상된다.
https://www.emsnow.com/humanoid-robots-to-become-the-next-us-china-battleground-with-price-differentiation-and-tiered-applications-as-emerging-trends-says-trendforce/
가) 정부 및 정책
- 정부들은 노동력 부족과 비용 상승이 지속됨에 따라 로봇 연구개발 투자를 확대하고 있다.
- 미국 정부는 주로 스마트 로봇, 자율 시스템, 우주 로봇, 군사 로봇에 투자하고 있다.
- 중국은 14차 5개년 계획(2021-2025)에서 로봇을 전략적 우선순위로 지정했으며, 휴머노이드 로봇 혁신을 위한 지침을 포함한 다양한 정책 지침을 발표했다.
나) 시장 및 투자 전망
- TrendForce에 따르면 중국, 일본, 미국, 한국, 독일이 산업용 로봇 설치 상위 5개국을 차지하고 있으며, 2025년까지 130억 달러 이상의 관련 프로젝트를 지속적으로 실행할 것으로 예상된다.
- 향후 5년간 상용 휴머노이드 로봇은 상당한 가격 격차와 계층화된 응용 분야를 보일 것으로 예상되며, 지역 생태계가 현지화된 생산과 산업 발전을 촉진할 것이다.
다) 미국과 중국의 경쟁 구도
- 미국은 더 발전된 AI 생태계를 보유하고 있는 반면, 중국은 강력한 공급망 구축에 집중하고 있다.
- 이러한 차이로 인해 향후 제품 가격 차별화와 응용 분야의 다양성이 더욱 커질 것으로 예상된다.
- TrendForce는 현재의 AI 경쟁에서 고자본과 저비용 접근법 간의 경쟁과 마찬가지로, 미국과 중국의 휴머노이드 로봇 분야도 각국의 강점을 반영하고 있다고 강조한다.
- 미국과 중국의 휴머노이드 로봇 핵심 기술 사양을 비교해보면, 미국 기업들은 산업 응용에 초점을 맞추어 적재 용량과 배터리 수명을 우선시하는 반면, 중국 제조업체들은 다용도성과 전신 및 손 움직임의 자유도를 강조하고 있다.
라) 기업 및 기술 개발 동향
- 휴머노이드 로봇 분야는 Tesla와 Boston Dynamics 같은 기업들이 주도하고 있으며, 초기 응용 분야는 제조, 창고, 물류에 집중되어 있다.
- 미국 기업들은 AI 훈련에서 뛰어나며, 휴머노이드 로봇의 상체 제어를 위한 첫 비전-언어-행동(VLA) 모델 개발, Google Gemini 2.0 통합을 통한 공간 인식 향상, NVIDIA와의 협력을 통한 보행 안정성 개선 등을 이루어냈다.
- Qualcomm과 NVIDIA 같은 미국의 주요 반도체 기업들은 150 TOPS를 초과하는 컴퓨팅 파워를 가진 엔드-투-엔드 솔루션을 제공하고 있다.
- Texas Instruments와 Analog Devices의 고성능 MCU들은 미국의 포괄적인 AI 기반 로봇 생태계를 더욱 강화하고 있다.
- 중국은 자급자족 가능한 공급망과 핵심 부품 개발에 초점을 맞추고 있다.
- 중국의 주요 휴머노이드 로봇 제조업체로는 Unitree Robotics, Fourier, UBTECH 등이 있다.
- 로봇 총 비용의 약 55%를 차지하는 "Movement Plane"에 대한 국내 투자가 활발히 이루어지고 있다.
- 중국 기업들은 휴머노이드 로봇 이동성의 핵심 부품인 코어리스 모터, 6D 힘-토크 센서, 하모닉 드라이브 등을 적극적으로 개발하고 있다.
- Tuopu Group, Sanhua Intelligent Controls, Hengli Hydraulic, Seenpin, Zhaowei 등의 기업들은 중국 국내 시장뿐만 아니라 국제 공급망에 진출하거나 주요 글로벌 기업들과 테스트를 진행 중이다.
마) 생산 및 공급망
- 중국은 세계 최대의 배터리 생산국이며, 휴머노이드 로봇이 대량 생산으로 나아가고 더 높은 전력 효율성을 요구함에 따라 이 장점이 더욱 중요해질 것으로 예상된다.
https://www.emsnow.com/humanoid-robots-to-become-the-next-us-china-battleground-with-price-differentiation-and-tiered-applications-as-emerging-trends-says-trendforce/
Forwarded from 6해치 투자 운영
* 조선 업데이트 (3번째 글)
* 이전글 https://news.1rj.ru/str/hatcherysix/340
- 조선은 하향레포트가 나왔음에도 계속해서 팔로업 필수 **
- 이유는, https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377 제 블로그에 정리한 내용처럼, 과거 슈퍼싸이클에서도 중간도 안왔을때도이미 하향레포트가 수두룩하게 나왔음
- 계속해서, 조선은 애널컨센이 틀릴 수 밖에 없는 구조며 싸이클 도래시 더더욱 맞추기 힘듦.
- 블로그에도 썼던 글처럼 당시 04~08년 슈퍼싸이클를 경험한 조선 커버애널은 최광식 위원 RA시절 밖에 없음. ( 누구보다 이번 싸이클 빠르게 조선 슈퍼롱을 외치셨던 .. )
>> 투자자도 경험한 분이 소수. 저도 처음.
- 지금 트럼프까지 도와주는 업황에 충분히 아직도 현역 주도섹터라고 생각
- 최근 LNG 이슈에 삼성중공업 탑픽
- SNT에너지, 동성화인텍, 그리고 알래스카 이슈로 성광벤드, 태광 기자재까지도 관심
* 이전글 https://news.1rj.ru/str/hatcherysix/340
- 조선은 하향레포트가 나왔음에도 계속해서 팔로업 필수 **
- 이유는, https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223563430377 제 블로그에 정리한 내용처럼, 과거 슈퍼싸이클에서도 중간도 안왔을때도이미 하향레포트가 수두룩하게 나왔음
- 계속해서, 조선은 애널컨센이 틀릴 수 밖에 없는 구조며 싸이클 도래시 더더욱 맞추기 힘듦.
- 블로그에도 썼던 글처럼 당시 04~08년 슈퍼싸이클를 경험한 조선 커버애널은 최광식 위원 RA시절 밖에 없음. ( 누구보다 이번 싸이클 빠르게 조선 슈퍼롱을 외치셨던 .. )
>> 투자자도 경험한 분이 소수. 저도 처음.
- 지금 트럼프까지 도와주는 업황에 충분히 아직도 현역 주도섹터라고 생각
- 최근 LNG 이슈에 삼성중공업 탑픽
- SNT에너지, 동성화인텍, 그리고 알래스카 이슈로 성광벤드, 태광 기자재까지도 관심
NAVER
HD한국조선해양 04~08년 레포트 모아보기 (ft. 싸이클 간접체험 )
0. 들어가기에 앞서 04년부터 레포트를 본다고 해서, 과거 싸이클과 같이 현재 주가도 움직일거라는 보장은...
💯1
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
머스크, 1년 내 미국 영공 시스템 전면 개편을 목표로 Verizon의 24억 달러 계약에 참여
내부 소식통에 따르면 지난주에 FAA에 단말기 4,000개를 선적하는 것을 승인했으며, 그 중 하나는 이미 테스트되고 있다고 합니다.
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Forwarded from 세상의 모든 뉴스 - 좋은뉴스,단독,속보,리포트,특허,타 채널 뉴스 - 세모뉴
https://www.msn.com/en-us/money/other/trump-team-seeks-to-toughen-biden-s-chip-controls-over-china/ar-AA1zIn4S?ocid=BingNewsVerp
도널드 트럼프 행정부가 미국 반도체 제재의 더 강력한 버전을 구상하고 주요 동맹국들에게 중국 칩 산업에 대한 제한을 강화하도록 압력을 가하고 있는데, 이는 새 미국 대통령이 조 바이든 대통령 시절부터 시작된 중국의 기술력을 제한하기 위한 노력을 확대할 계획이라는 초기 징후다.
도널드 트럼프 행정부가 미국 반도체 제재의 더 강력한 버전을 구상하고 주요 동맹국들에게 중국 칩 산업에 대한 제한을 강화하도록 압력을 가하고 있는데, 이는 새 미국 대통령이 조 바이든 대통령 시절부터 시작된 중국의 기술력을 제한하기 위한 노력을 확대할 계획이라는 초기 징후다.
MSN
Trump Team Seeking to Toughen Biden’s Chip Controls Over China
Donald Trump’s administration is sketching out tougher versions of US semiconductor curbs and pressuring key allies to escalate their restrictions on China’s chip industry, an early indication the new US president plans to expand efforts that began under…
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국콜마(시가총액: 1조 3,880억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.02.25 12:42:00 (현재가 : 58,800원, +1.91%)
매출액 : 5,905억(예상치 : 6,134억/ -4%)
영업익 : 368억(예상치 : 513억/ -28%)
순이익 : 409억(예상치 : 199억+/ 106%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 5,905억/ 368억/ 409억/ -28%
2024.3Q 6,265억/ 545억/ 236억/ -5%
2024.2Q 6,603억/ 717억/ 452억/ +12%
2024.1Q 5,748억/ 324억/ 121억/ -12%
2023.4Q 5,519억/ 374억/ -437억/ -10%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225800260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.02.25 12:42:00 (현재가 : 58,800원, +1.91%)
매출액 : 5,905억(예상치 : 6,134억/ -4%)
영업익 : 368억(예상치 : 513억/ -28%)
순이익 : 409억(예상치 : 199억+/ 106%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 5,905억/ 368억/ 409억/ -28%
2024.3Q 6,265억/ 545억/ 236억/ -5%
2024.2Q 6,603억/ 717억/ 452억/ +12%
2024.1Q 5,748억/ 324억/ 121억/ -12%
2023.4Q 5,519억/ 374억/ -437억/ -10%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225800260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 우리들의 궈밍치: 올해초 인텔 Panther Lake 생산 수율 20~30%에 미치지 못함
【郭明錤：英特尔Panther Lake处理器今年初生产良率不到20%~30%】《科创板日报》25日讯，分析师郭明錤表示，根据其进行的产业调查，英特尔下代移动端处理器Panther Lake在2025年初的生产良率不到20%~30%，英特尔要想实现今年下半年量产Panther Lake的目标并非易事。郭明錤还表示，首批Panther Lake工程样品正由主要PC ODM/EMS（电子制造服务）厂商测试中。
https://itc.ua/en/news/intel-panther-lake-processors-became-a-problem-even-before-the-release-the-yield-of-usable-18a-chips-does-not-exceed-20-30/
【郭明錤：英特尔Panther Lake处理器今年初生产良率不到20%~30%】《科创板日报》25日讯，分析师郭明錤表示，根据其进行的产业调查，英特尔下代移动端处理器Panther Lake在2025年初的生产良率不到20%~30%，英特尔要想实现今年下半年量产Panther Lake的目标并非易事。郭明錤还表示，首批Panther Lake工程样品正由主要PC ODM/EMS（电子制造服务）厂商测试中。
https://itc.ua/en/news/intel-panther-lake-processors-became-a-problem-even-before-the-release-the-yield-of-usable-18a-chips-does-not-exceed-20-30/
ITC.ua
Intel Panther Lake processors became a problem even before the release — the yield of usable 18A chips does not exceed 20-30%
Intel's affairs have been symbolic of adversity lately, and well-known industry analyst Ming-Chi Kuo «has thrown up» two more — Panther Lake 18A p
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 우리들의 궈밍치: 애플, 휴스턴 신공장에서 하이엔드 M5칩 탑재한 AI서버 생산 예정
【郭明錤：苹果休斯顿新厂将生产配备M5高阶处理器的AI服务器】《科创板日报》25日讯，分析师郭明錤表示，苹果公司在美国休斯顿于2026年开张的新工厂将生产配备M5高阶处理器的AI服务器。苹果于2025年2月24日公告，预计未来四年将在美国花费超过5000亿美元。当中提到2026年将会在休斯顿开设新的工厂，生产用于Apple Intelligence Private Cloud Compute（PCC）的AI服务器。其先前预测中提到“Apple PCC基础建设建置，将随高阶M5芯片量产后加速”，M5高阶芯片的量产时间为2H25-2026，这与苹果公告加速AI服务器产能扩张的时间点一致。
https://www.macrumors.com/2025/02/24/apple-factory-texas-ai-servers-m5/
【郭明錤：苹果休斯顿新厂将生产配备M5高阶处理器的AI服务器】《科创板日报》25日讯，分析师郭明錤表示，苹果公司在美国休斯顿于2026年开张的新工厂将生产配备M5高阶处理器的AI服务器。苹果于2025年2月24日公告，预计未来四年将在美国花费超过5000亿美元。当中提到2026年将会在休斯顿开设新的工厂，生产用于Apple Intelligence Private Cloud Compute（PCC）的AI服务器。其先前预测中提到“Apple PCC基础建设建置，将随高阶M5芯片量产后加速”，M5高阶芯片的量产时间为2H25-2026，这与苹果公告加速AI服务器产能扩张的时间点一致。
https://www.macrumors.com/2025/02/24/apple-factory-texas-ai-servers-m5/
MacRumors
Apple's New U.S. Chip Factory to Produce AI Servers With High-End M5 Chips
Apple's chip factory planned for Houston, Texas will manufacture AI servers that are equipped with high-end M5 chips, Apple analyst Ming-Chi Kuo...