~시 주석은 지난달 17일 민영기업좌담회에서 "먼저 부유해진 뒤 공동의 부유를 촉진하자"(先富促共富)면서 알리바바·화웨이·BYD·웨이얼반도체·딥시크·유니트리 등 민간 부문의 거물과 스타들을 독려했다.

https://v.daum.net/v/20250306060720089

OpenAI, 특화된 AI ‘에이전트’에 월 최대 2만 달러 요금 부과 예정

The Information에 따르면, OpenAI는 특화된 AI "에이전트" 서비스에 대해 월 최대 2만 달러를 부과할 계획이라고 한다.

해당 보도에 따르면, OpenAI는 다양한 용도에 맞춰 여러 가지 "에이전트" 제품을 출시할 예정이며, 이들 중에는 영업 리드 정렬 및 순위 지정, 소프트웨어 엔지니어링 지원 등의 기능을 갖춘 제품이 포함될 것으로 보인다.

특히 "고소득 지식 노동자(high-income knowledge worker)"를 위한 에이전트는 월 2,000달러, 소프트웨어 개발자를 위한 에이전트는 월 10,000달러로 책정될 것으로 알려졌다.

가장 비싼 에이전트는 월 20,000달러로 책정되었으며, "박사급 연구(PhD-level research)"를 지원하는 용도로 개발될 예정이라고 The Information은 전했다.

이러한 에이전트 도구가 언제 출시될지, 어떤 고객이 구매할 수 있을지는 아직 명확하지 않다. 하지만 The Information은 OpenAI의 투자자인 소프트뱅크(SoftBank)가 올해 OpenAI의 에이전트 제품에만 30억 달러(약 4조 원)를 지출하기로 약속했다고 보도했다.

https://techcrunch.com/2025/03/05/openai-reportedly-plans-to-charge-up-to-20000-a-month-for-specialized-ai-agents/

티엘비의 최근 IR 자료에 SOCAMM도 소개되어 있습니다. 제가 알기로 SOCAMM의 SO는 'Small Outline'으로 알고 있습니다. #티엘비

TSMC, CoWoS 생산능력 '소폭 조정'…주요 원인은 NVIDIA 주문 감축 아냐

2025년 CoWoS 생산능력 소폭 조정, 그러나 2026년 이후 지속 성장 전망

TSMC가 2025년 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 첨단 패키징 생산능력을 "소폭 조정"했으나, 이는 NVIDIA의 주문 축소 때문이 아니라는 분석이 나왔다.

업계에 따르면, TSMC는 2025년 CoWoS 생산 목표를 일부 하향 조정했지만, 2026년부터 남과학(南科) 신공장이 가동되면서 2029년까지 지속적인 성장이 예상된다.

시장에서는 ▲기존 공장의 생산능력이 이미 한계에 도달했고, ▲신규 공장이 가동되기까지 시간이 필요하며, ▲이전의 생산능력 부족으로 인해 과도한 주문(Overbooking)을 조정하는 과정이라는 해석이 나왔다. 일부에서는 NVIDIA의 AI GPU 수요가 감소한 것이 원인이라는 의견도 제기되었다.

"일부 고객의 출하량 예상보다 낮아 생산 계획 조정"
그러나 공급망 관계자들은 TSMC가 매달 생산능력을 조정하는 것이 일반적이며, 이번 2025년 목표 하향 조정은 일부 고객들의 칩 출하량이 예상보다 낮았기 때문이라고 분석했다.

전체적으로 TSMC의 CoWoS 생산능력은 연간 증가세를 유지하고 있으며, 2025년의 조정은 "미세한 조정"에 불과하다는 평가다. 2026년 남과학 공장이 본격 가동되면, 수주 가시성이 2029년까지 이어질 것으로 전망된다.

NVIDIA, AI GPU 수요 감소설에도 여전히 TSMC 최대 고객
NVIDIA는 뛰어난 실적을 발표했음에도 불구하고 시장의 기대를 100% 충족하지 못했다. AI 업계가 다양한 기술과 응용 사례를 실험하며 투자자들은 보다 신중하게 AI 투자를 평가하는 분위기다.

또한 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 자본 지출이 매년 증가할 수는 없으며, 최근 AI GPU 수요 둔화 소식이 전해지면서 AI 서버 및 AI 칩 시장의 성장성에 대한 불확실성이 커지고 있다.

이에 따라 AI 시장 상황을 가늠하기 위해 업계에서는 상류 공급망인 TSMC의 CoWoS 생산능력을 주요 지표로 삼고 있다.

2025년 CoWoS 생산능력 조정, 그러나 장기 성장 지속
업계 소식통에 따르면, TSMC는 2025년 연간 CoWoS 생산 목표를 기존 8만 장(월 생산량)에서 7.5만 장으로 조정했다. 그러나 이는 TSMC가 예상했던 범위 내에서 이루어진 조정이며, "의미 있는 감축"으로 보기는 어렵다는 평가다.

주요 조정 원인으로는 ▲TSMC의 신·구 공장 배치 조정, ▲NVIDIA의 AI GPU 세대 교체, ▲CoWoS-S 및 CoWoS-L 생산 조정 과정 등이 꼽힌다.

NVIDIA 외 일부 고객 주문 축소, 그러나 영향은 제한적
이번 생산 목표 조정에는 NVIDIA가 아닌 일부 고객의 주문 감축도 영향을 미쳤다.

중국의 평두고(平头哥, Alibaba의 반도체 자회사), 비트메인(Bitmain) 등 AI 칩 제조업체들이 일부 주문을 줄였으며, AMD, 인텔(Intel), Google 등의 AI 시장 경쟁력이 아직 뚜렷하게 향상되지 못한 점도 영향을 주었다.
ASIC 기반 AI 칩 업체들도 기대했던 만큼 성장 속도를 내지 못하고 있다.

그럼에도 불구하고 NVIDIA는 여전히 TSMC AI 플랫폼의 최대 고객으로, TSMC의 CoWoS 생산능력의 60% 이상을 차지하고 있다.


AI 시장 확장 지속…2026년 이후 CoWoS 생산량 대폭 증가 전망
업계 관계자는 "AI 산업은 이제 막 시작 단계에 불과하다"며, NVIDIA는 이미 2028~2029년까지의 생산 계획을 TSMC에 확정한 상태라고 전했다.


2025년: CoWoS 생산능력 소폭 조정 (월 7.5만 장)
2026년: 남과학 신공장 가동 후 월 9.5만 장
2027년: 월 13.5만 장으로 확대

AI 시장에서의 승패는 TSMC에 직접적인 영향을 미치지 않는다. AI 칩은 TSMC에서만 생산할 수 있으며, NVIDIA 외에도 Broadcom, AMD, Marvell, AWS 등의 대형 고객들이 여전히 존재하기 때문이다.


NVIDIA 성장 모멘텀 유지, 2025~2026년 AI 시장 지속 성장 전망
공급망 관계자들은 "AI 수요는 여전히 강력하다"며, NVIDIA의 Blackwell 아키텍처 GPU 출시 지연에도 불구하고 성장 동력은 여전하다고 평가했다.


특히,
2025년 GB200 대량 출하
하반기 B300 출시
2026년 3나노 기반 Rubin 플랫폼 출시
등의 일정을 감안할 때, AI 업계의 성장세는 지속될 가능성이 높으며, TSMC 및 관련 기업들의 실적 역시 향후 2년간 안정적으로 성장할 것이라는 분석이 나온다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000715928_MP28Z9TT3PJTEI7PWN7DY

테슬라, 텍사스에 최신 Megapack 생산 시설 설립

테슬라가 대규모 에너지 저장 시스템인 Megapack 생산을 위한 최신 제조 시설을 텍사스 월러 카운티(Waller County)에 설립하기로 결정했다. 이는 3월 5일(수) 열린 카운티 커미셔너 회의에서 발표되었다.

회의 중, 월러 카운티 커미셔너 법원(Waller County Commissioners Court)은 테슬라의 입주를 위한 세금 감면 협약을 승인했으며, 이로 인해 약 1,500개의 일자리가 창출될 것으로 예상된다.

새로운 공장은 브룩셔(Brookshire)에 위치한 Empire West 산업단지에 세워질 예정이다. 브룩셔 시 또한 오는 3월 13일(목) 회의에서 테슬라에 대한 세금 감면 혜택을 추가로 논의할 계획이다.


Megapack 공장, 100만 평방피트 규모로 건설
현지 언론 Covering Katy News에 따르면, 이 프로젝트는 100만 평방피트(약 9만 3천 제곱미터) 규모의 공장에서 Megapack 배터리 저장 장치를 생산하는 것을 목표로 한다.

테슬라 CEO 일론 머스크(Elon Musk)는 지난 2024년 4분기 실적 발표(Q4 2024 Earnings Call)에서 세 번째 Megapack 공장을 건설 중이라고 발표했으나, 당시 구체적인 위치를 공개하지 않았다.


일론 머스크:
“상하이에 위치한 두 번째 공장이 가동을 시작했으며, 현재 세 번째 공장을 건설 중입니다. 우리는 고정형 배터리 저장 장치 생산을 최대한 빨리 늘리기 위해 노력하고 있습니다.”


Megapack 수요 증가…전력망 안정화 역할 기대
Megapack은 자연재해나 정전 발생 시 전력을 저장하여 전력 공급을 유지하는 역할을 하는 고성능 배터리 시스템이다. 전 세계적으로 에너지 저장 프로젝트가 증가하면서, 이에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있다.

월러 카운티 경제 개발 파트너십(Waller County Economic Development Partnership)의 빈스 요콤(Vince Yokom) 이사는 테슬라의 투자에 대해 다음과 같이 언급했다.

“테슬라가 월러 카운티와 브룩셔에 투자해 준 것에 감사드립니다. 이 공장은 Megapack을 위한 첨단 제조 시설이 될 것입니다. Megapack은 전력 저장 및 지원을 통해 전력망을 안정시키고 정전을 예방하는 강력한 배터리 장치입니다.”

기존 건물 활용…2021년부터 임대 중
테슬라는 2021년 10월부터 Megapack 공장 부지를 임대해왔다.
이전에는 테슬라 차량 부품을 취급하는 제3자 물류회사가 입주해 있었으며, 이제 본격적으로 Megapack 생산 시설로 전환될 예정이다.

https://www.teslarati.com/tesla-lands-in-texas-for-latest-megapack-production-facility/

📌 SNT에너지(시가총액: 7,848억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.03.06 09:07:07 (현재가 : 37,950원, 0%)

계약상대 : SNT Gulf for Industry Co.,Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 191억

계약시작 : 2025-03-06
계약종료 : 2026-01-31
계약기간 : 11개월
매출대비 : 5.92%
기간감안 : 5.92%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250306800044
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840

얘는 알래스카에 매장 오픈함?

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tradewinds 인용

Nigeria LNG가
해운 자회사인
Bonny Gas Transport(BGT)의
LNG 선대 리뉴얼 작업을 시작합니다.

현재 BGT의
LNG 운반선 보유 선대 23척 중
7척은 Steam Turbine
4척은 4행정 D/F Diesel Electric
추진선들인데요.

향후 10년 간
보유 선대 23척을 모두
리뉴얼 하기 위해
LNG 운반선 건조 슬롯
인콰이어리를 하고 있다는 소식입니다.

주로 LNG 운반선은
LNG 터미널 프로젝트별로
생산 capa, 준공/선적 시기에 맞춰서
발주되는데,
미국으로부터 기대하는 바가
이 포인트입니다.

그러나,
시기를 특정할 수 없지만
노후 LNG 운반선 리뉴얼 수요가
꾸준하게 다량 발생하고 있다는 점을
이 기사를 통해
확인할 수 있습니다.

선가가 잘 책정되었으면 좋겠습니다.