📌 삼성SDI(시가총액: 14조 280억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2025.03.14 07:30:40 (현재가 : 204,000원, 0%)

계약상대 : NextEra Energy
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) ESS 배터리 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 4,374억

계약시작 : 2024-04-15
계약종료 : 2025-11-20
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 1.93%
기간감안 : 1.21%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250314800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

[신한투자증권 혁신성장 허성규, 최승환]

쓰리빌리언(394800.KQ) - 유전체는 알고 있다

▶️ 신한생각: 유전체 기반 희귀 질환 진단 회사
- 전세계 희귀질환 환자수는 약 3.5억명으로 당뇨병 5.5억명만큼 규모가 큰 롱테일 시장
- 희귀질환의 80%는 유전 변이로 유전체 분석을 통한 희귀질환 진단 수요 존재
- 24년 기준 해외 매출 비중 70%, 70여개 국가에 서비스 제공
- 4Q24 미국 선두업체 GeneDx의 첫 분기 BEP 돌파하며 시장 개화 단계

▶️ 1) 유전체 진단 비용의 하락, 2) 희귀 질환 진단 시장의 개화
- 30억쌍 유전체 진단 비용은 03년 30억달러에서 현시점 300달러 내외로 하락
- 기존 희귀 질환 환자는 진단까지 평균 5년, 17개 병원, 2~3억원의 비용 소요
- 유전 변이의 가짓수는 이론상 수백억이 넘는 반면 알려진 병원성 변이는 7억개
- 73,000건의 WGS/WES 시퀀싱 데이터로 GeneDx 150,000건 대비 부족하지 않은 편

▶️ Valuation & Risk: 오버행 이슈 해소 및 25년 추정치 부합 전망
- 2024년 실적은 증권신고서 보다 소폭 상회 2025년에도 같은 흐름 이어질 전망
- 고객의 재구매율 80%, 재구매 주기 1개월 이내인 점 감안할 때 2월까지 양호한 흐름 
- 2024년 11월 상장 이후 1개월 30%, 2개월 25% 중 단기 물량 대부분 소진

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333619

위 내용은 2025년 3월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『퓨쳐켐(220100.KQ) – 전립선암 임상 3상 디자인, 진단법 주목』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546

▶️ 신한생각: 전립선암 치료 패러다임 전환하는 임상 3상 디자인
지난 10일 전립선암 치료제 FC705 임상 3상을 신청. 단독 요법이 아닌 표준요법인 항호르몬제와 병용으로 진행 예정. 이는 방사성의약품이 전립선암 초기 치료제로의 확장을 노리는 디자인. FC705로 전립선암 치료의 가이드라인을 바꿀 수 있을 것이란 회사와 의료진의 판단이기도 할 것

▶️ 임상 3상 누구보다 정밀한 진단법, 평가 방법 적용
이번 FC705 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC)은 임상 3상은 표준 치료요법인 항호르몬제를 FC705와 병용하여 기존 2차 치료제인 화학요법 (도세탁셀, 카바지탁셀) 시장을 대체하는 것을 목적으로 판단

이번 3상은 다양한 영상학적 평가 또한 중요하여 글로벌 표준 기법과 자체 개발한 FC303을 통한 전세계에서 가장 정밀한 진단 방법 또한 적용. 전이성 전립선암은 뼈 전이가 이루어져 혈중 PSA50 수치의 감소만으로는 종양 감소율 또는 생존 기간의 연장과 직결되지 않는 특징

FDG-PET과 PSMA-PET 두 가지 진단법으로 평가할 경우 완치 환자 비율이 FDG-PET에서 더욱 높은 기존 결과. 3월 말 4월 초 발표될 임상 2상의 객관적반응률 또한 자체 FC303/PSMA-PET으로 발표될 예정

▶️ Valuation & Risk
릴리가 2조원에 인수한 Pointbio의 PSA50 58.9%(2상), 35.7%(3상) 2상 결과 보다 높은 수치 기대. 시가총액 2.7조원의 Janux therapeutics가 임상 1a상 PSA50을 100%로 발표해 가장 높은 수치로 주목받았으나 객관적반응률 50%. FC705 임상 2상 객관적반응률 및 PSA50 발표 시 재평가 기대

※ 원문 확인 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333621

위 내용은 2025년 3월 14일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

셧다운 가능성 감소… 슈머, 필리버스터 종료 지지

슈머: 공화당 임시 지출 법안 처리에 찬성 투표할 것

슈머: 셧다운은 공화당 임시 지출 법안보다 더 나쁜 선택

* 소프트뱅크+OpenAI, 일본 샤프의 오사카 공장을 인수하여 AI데이터센터 구축계획

- 공장 인수자금 약 6억달러, 총 투자비 67억달러 예상

- 용량은 초기 150MW, 2028년까지 250MW로 확장하여 일본 내 최대 데이터센터 예상


https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Artificial-intelligence/SoftBank-OpenAI-to-run-AI-agents-at-former-Sharp-LCD-plant

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

세경하이테크(148150): 고객사 확대 기대감 유효

- 투자의견 Buy와 적정주가 12,000원을 유지

- 투자 확대에 따른 고정비 증가를반영하여 ‘25년가 ‘26년 영업이익 추정치를 각각 -9.2%, -1.8% 하향 조정했으나, 밸류에이션 산정에서 ‘26년의 비중이 확대된 점을 반영

- 동사 주가는 작년 중순 저점 대비 반등에 성공했으나, 현재 박스권에서 등락을 반복하는 흐름을 기록 중

- 다만 당사는 내년 하반기 북미 세트업체의 폴더블 시장 진출로 인한 수혜가 명확하며, 12MF PER 8.5배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮다는 점을 감안할 때, 현 주가에서 비중 확대 전략을 추천

- 내년 하반기 북미 세트업체의 폴더블 시장 참여가 가시화되고 있으며, 당사의 채널 체크에 의하면 1세대 제품은 현재 시중의 폴더블 제품들과 동일한 UTG + 폴더블용 보호 필름(이상 PL) 구조를 채택할 것으로 예상

- PL 분야에서 MDD 인쇄 기술을 기반으로 독보적인 경쟁력을 보유한 동사의 공급망 합류 가능성이 높다고 판단

- 특히, 1세대 제품에서는 주름 제거를 위한 다양한 방식이 시도되고 있으며, 그중 하나로 기존과 달리 두 장의 PL을 적용하는 방안이 검토 중

- 현실화될 경우, Q와 P 측면에서 모두 유의미한 업사이드가 발생할 것으로 기대

- 2025년 연결 실적은 매출액 3,406억원(+6.3% YoY), 영업이익 340억원(+8.1% YoY)을 전망

- 1분기까지는 비수기 영향이 불가피하나, 2~3분기 폴더블 성수기 진입, 하반기 베트남 SEED 합작 법인의 매출 발생, S26 울트라향 FoD 모듈 양산 등이 올해 주요 업사이드 요인으로 작용할 전망

https://vo.la/tebvbt (링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 제약/바이오 여노래]
듀켐바이오(176750)
NOT RATED
NDR 후기: PET-CT 진단부터 글로벌 CDMO로 가는 길

시동 걸린 알츠하이머 진단, 2025년 실적으로 증명
- 2025년 알츠하이머 진단제 뉴라체크/비자밀 합산 5만 도즈, 도즈 당 40만원으로 예상 매출액 200억원
- 2025년 3월부터 본격적으로 처방이 증가할 것으로 예상. 현재 PET-CT 보유 중인 병원 121개, 총 172대 장비가 있으며, 2월 중순까지 47개 병원이 레켐비의 DC(Drug committee)코드를 획득. DC코드 부여 이후부터 레켐비 처방 가능하며, 치매 진료 절차가 개시. 12월에 코드를 받은 병원들은 1월부터 진료, 촬영까지 2-3개월 정도가 소요. 2-3개월 전에 PET-CT 예약을 후 진료 절차에 들어가게 됨. 2개월 전에 예약한 물량도 결국 진단제 반감기가 110분 밖에 안되기 때문에 수주가 실제 들어오는 것은 하루 전날로 예상. 2023년 전체 11,000도즈, 2024년 전체 12,000도즈 처방되었으나 상반기 내로 해당 처방은 넘을 수 있을 것으로 기대
- PET-CT 한 대당 하루 평균 최대 15회, 작년 하루 평균 8.3회 PET/CT 촬영. 현재 남는 룸이 있음에도 서울아산병원은 치매 진단제 수요 급증에 대비하여 선제적으로 PET/CT 두 대를 추가 투자. 환자의 병기 관찰을 위한 의사들의 진단 수요뿐만 아니라 병원의 수익성에도 긍정적. PET-CT는 높은 회전율과 고마진의 진단이기 때문에 병원에서도 적극적으로 투자하는 상태
- 현재 북미에서 필라리파이(전립선암 PSMA 조영제)로 가장 큰 매출을 내고 있는 란테우스의 경우에도 2024년 7월 알츠하이머 PET-CT조영제를 개발하는 Meilleur Technologies를 인수하였으며, 추가적으로 뉴라체크의 원개발사 LMI(Life Molecular Imaging)사를 750만 달러에 인수하며 알츠하이머 진단 조영제로 사업을 확대, 치매 진단제 시장을 제2의 비즈니스로 판단

방사성 의약품 CDMO는 중기적인 성장을 담당
- 치료용 방사성 의약품 CDMO는 도즈 당 단가가 기존 합성의약품/바이오로직스 대비 매우 높기에 이익 규모가 큰 사업. 현재 FDA 승인을 앞둔 글로벌 바이오텍들과 논의 중
- 치료용 방사성의약품 생산에 중요한 것은 루테튬-177(177-Lu)을 자체 제조할 수 있는 기술 확보 여부. 치료용 방사성동위원소 자체 생산할 수 있는 첨단 분리정제 기술에 대해 상반기 내 라이선스 계약이 완료를 목표, 기술 이전에 1년 ~ 1년 반 정도 소요될 것으로 예상. 루테튬-177의 경우 플루빅토 1회 투약에 약 200mCi(밀리쿼리), 6회 1.2Ci(쿼리)가 사용되며, 국내 생산분이 거의 없어 전량 수입 의존. CDMO사업을 위해서는 첨단분리정제기술 확보로 안정적인 공급이 중요. 분리정제 기술 이전이 완료되는 시점과 당사의 상업생산 시점이 맞물려 있으며, 그 사이에 수주도 확보할 것으로 기대. 해당 사업으로 아태지역에 치료용 방사성의약품을 공급할 계획
- CDMO사업을 위한 설비 확장은 약 10,000도즈의 방사성 의약품 생산설비 기준 52억 원의 투자가 필요. 당사는 이미 초기 투자로 진단제 제조소를 보유, 제조소 공간 내에 교차오염을 피해 치료용 방사성의약품 생산시설을 신설 가능
- 방사선의약품은 공급 안정화가 핵심. BMS의 경우 임상을 진행하던 악티늄-255의 공급 차질로 임상이 중단된 사례가 있으며, 플루빅토의 경우에도 공급 차질로 미국 지역 추가 설비 확충. 현재 국내에 24년 5월 플루빅토가 시판 허가, 처방되는 약들은 스페인에서 배송. 방사성 의약품은 공급 문제로 생산이 중단되면 매출액이 급감되어 아시아-태평양 지역 거점이 필요. 앞서 소개된 란테우스도 2025년 1월 방사성의약품 CDMO/신약개발 기업인 Evergreen Theragnostics를 10억 달러에 인수, 신약과 진단, CDMO의 3중 트랙으로 북미지역의 방사성의약품 기업으로 확장 중 


* URL: https://buly.kr/BTP0eD7

** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

정은아 형이 연락와따

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250314003800071?input=1195m

📌 셀트리온(시가총액: 39조 5,244억)
📁 주식소각결정
2025.03.14 08:19:33 (현재가 : 184,600원, 0%)

소각할 주식수
- 보통주 : 1,101,379주
- 우선주 :

예정금액 : 1,843억
시총대비 : 0.47%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-03-25

자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250314800038
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270

퀄컴과 팔란티어, AI 및 온톨로지 기능을 엣지로 확장하여 산업용 IoT에서 데이터 기반 의사결정 강화

핵심 내용:
퀄컴과 팔란티어가 협력하여 팔란티어의 온톨로지 및 AI 기능을 퀄컴의 엣지 컴퓨팅 플랫폼에서 실행, AI 기능을 엣지까지 확장해 실시간 데이터 분석 및 의사결정을 가능하게 함.
제조, 산업, 자동차 부문에서 확장 가능한 AI 솔루션을 제공하여 효율성과 제품 품질을 향상하고 복잡한 문제를 해결.
원격 및 오프라인 환경에서도 실시간 데이터 처리 지원, 네트워크 연결 여부와 관계없이 AI 및 데이터 분석 기능 활용 가능.


협력 내용:
퀄컴과 팔란티어는 퀄컴의 AI 기반 엣지 프로세서 및 소프트웨어와 팔란티어의 AI 플랫폼을 결합하여 제조, 산업, 자동차 부문을 시작으로 확장 가능한 AI 솔루션을 제공할 계획. 이를 통해 고객들은 클라우드뿐만 아니라 엣지 환경에서도 실시간 AI 분석과 의사결정이 가능해짐.

퀄컴의 Dragonwing™ 프로세서와 팔란티어의 온톨로지 및 AI 소프트웨어(Ontology, OSDK, AIP)를 결합해 하드웨어 가속 AI 기능을 지원하며, 팔란티어 Foundry Object Peering을 통해 연결이 제한된 환경에서도 데이터 동기화를 유지할 수 있도록 함. 또한, 팔란티어 Apollo를 활용해 다양한 엣지 및 클라우드 기기에 AI 모델과 소프트웨어를 효율적으로 배포 가능.

이 협력을 통해 보안 위협 및 운영 문제를 조기에 감지하고, 반응 시간을 최적화하며, 시스템 신뢰성을 크게 향상할 수 있을 것으로 기대됨.

https://www.5gamericas.org/qualcomm-and-palantir-work-to-extend-ai-and-ontology-capabilities-to-the-edge-enhancing-data-driven-decision-making-for-customers-for-industrial-iot/

📌 두산에너빌리티(시가총액: 16조 5,585억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.03.14 08:30:54 (현재가 : 25,850원, 0%)

계약상대 : SEC(Saudi Electricity Company)
계약내용 : ( 공사수주 ) PP12 Expansion CCGT IPP
공급지역 : 사우디 Riyadh 북서쪽 150Km
계약금액 : 8,868억

계약시작 : 2025-03-13
계약종료 : 2028-05-31
계약기간 : 3년 2개월
매출대비 : 5.04%
기간감안 : 1.57%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250314800048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020