기회가 왔을 때 잡아야하고
기회인지 알려면 공부하는 수 밖에..

지나고 나서 와씨 기회였네하지 않도록...

https://m.blog.naver.com/tama2020/222699310802

전자 메일 보내기 제이콘텐트리［036420］갈수록 좋아지는 구조_20220413_Daishin_778902.pdf

인텔의 대규모 증설이 블러핑이 아닌 이유 - from 정인성 작가(반도체제국의미래 저자)

미국의 큰그림은 반도체 제조와 제조생태계를 자국영토내로 가져오는것

화웨이가 망하게 된계기는 화웨이의 모든 설계자산은 tsmc에 맞춰져있었으나, 그 연결을 끊어버림으로써
화웨이는 추락

미국은 amd, nvida, 브로드컴을 비롯 수많은 글로벌 탑티어 팹리스들이 있고, 만에 하나 파운드리와의 단절 발생시, 돌이킬수없는 타격을 입게됨

따라서 미국은 삼성과 tsmc를 미국 역내로 끌어들이고(당근과 채찍, 강제와 보조금 살포), 궁극적으로는 미국 자체 파운드리기업 육성을 할것

또한 미국의 핵심인 팹리스의 부가가치를 높이기위한 방편으로 파운드리 가격 견제, 인하를 위해 제 3파운드리 필요

즉 이 역할을 할 주인공은 자국기업중 상기목적에 가장 능력치를 갖춘 인텔

투자포인트: 대한민국 밸류체인내에 경쟁력있는 기술로서 인텔향 비중을 늘려가는 기업이 몇 있슴, 야자반 텔레내에서 여러번 언급되었던 기업들

#반도체 #후공정 #테스팅 #프로브카드 #소켓 #핀 #리노공업 #ISC #티에스이

https://m.blog.naver.com/walme03/222154665019

#반도체 #intel

반도체 패권 경쟁을 위해 인텔이라는 왕의 귀환이 필수불가결적으로 필요한 미국정부를 등에 업은 인텔이라는 적토마의 등에 올라탈 수 있은 회사들을 잘 골라보면 좋을듯. 지금도 주가는 기어가고 있어 아직 늦지 않은 회사가 몇몇있읍니다.

1. 미국 내 생산 설비 보유
2.인텔 벤더
3.삼성전자벤더
4. 파운드리 노출도 高

[신한금융투자 스몰캡 황성환, 이병화]
 
백산(035150.KQ): 보수적으로 보아도 사상최대 실적
 
▶ 신발용 PU합성피혁 글로벌 선두주자
-천연가죽 공급 지속 감소, 대체소재인 합성피혁 시장 매년 꾸준히 성장
-백산은 40여년간 PU합성피혁 한 가지 제품 제조 사업에 집중. 최근 글로벌 신발용 PU합성피혁 분야에서 점유율 1위에 도약
-일찍이 베트남, 인도네시아에 핵심 생산기지 구축. 주요 고객사 나이키, 아디다스 등 글로벌 신발 브랜드들이 주요 생산 동남아로 기지를 옮기고 있어 지속적인 수혜가 전망
 
▶ 전방산업 다각화
-2010년까지 신발용 합성피혁이 제품 매출액 100% 차지. 2011년 IT제품 진출, 2012년 자동차 내장재 시장 진출하며 매출액 포트폴리오 다각화 성공
-자동차 내장재 부문 매출액 비중은 2014년 4.8% → 2016년 13.0% → 2018년 14.5% → 2020년 19.6% → 2021년 20.9%
-차량 제품은 한번 채택되면 안정적인 공급 가능, 신규 차종 추가와 맞물려 계단식 매출액 성장 기대
-납품 차종: 국내 대형고객사 중심, 2014년 1개 → 2016년 7개  →  2022년 약20개
 
▶ 2022년 매출액 4,116억원(+10.9% YoY), 영업이익 367억원(+58.0% YoY)을 추정
1) 자회사 최신물산 구조조정 마무리되며 이익률 훼손 리스크 해소
2) 베트남, 인도네시아 공장 중심으로 글로벌 신발 브랜드 합성피혁 주문 성장세 지속
3) 차량용 내장재 공급 차종 증가로 큰 폭의 수익성 개선세 예상
 
백산 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302659
 
위 내용은 2022년 4월14일 7시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

*삼성에서 OLED쪽으로 투자를 늘리겠군요*

삼성디스플레이, QD-OLED 수율 70% 돌파 (디지털데일리)
Link: https://bit.ly/3M18N02

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#이녹스첨단소재
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갭이떠서시작하는 날인만큼 시가지지여부 혹은 시가이탈후 추후 돌파여부에 주목

[신한금융투자 혁신성장 이병화]
키다리스튜디오(020120.KQ):웹툰 활용의 모범사례; OTT, NFT, 게임

▶️ 1Q22 Pre: IP를 활용한 외형 성장세 강화
-2021년은 외형성장 전략의 원년, 레진 합병과 자체 플랫폼 확대로 매출 규모 증가
-2022년 역시 주요 플랫폼의 성장과 국내외 콘텐츠 공급 확대로 매출 고성장 전망


▶️ 2022년 매출액 2,045억원(+71.7% YoY) 전망
-틱톡 운영사로 유명한 바이트댄스의 지분투자 이후 CP 매출 증가 예상
-웹툰, 웹소설등의 콘텐츠 제작 밸류체인 본격화
-IP추가 확보와 마케티 강화 등 전문 플랫폼에서 대형플랫폼으로 외연 확대 기대

▶️ 목표주가 25,000유지
-2022~23년 PSR이 각 2.7배, 2.3배 수준으로 Peer대비 저평가
-매출 고성장, 게임과 NFT 등 신규 플랫폼 진출, 국내외 비상장 플랫폼의 높은 가치를 감안하여 목표주가 산정

키다리스튜디오 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302664

위 내용은 2022년 04월 14일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.