Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (위해주)
디앤디파마텍 +22%, 멧세라 실적 발표에서 언급된 경구 파이프라인 MET-002o, MET-224o 개발 순항 및 MET-097o 가속 개발 언급
https://investors.metsera.com/news-releases/news-release-details/metsera-reports-first-quarter-2025-financial-results-and
지난 2월 보고서 재공유..
[한투증권 위해주] 디앤디파마텍 - 지금이라도 살까?
보고서: https://vo.la/xYTmHO
파트너 멧세라가 성공적으로 나스닥 상장을 마쳤습니다. 상장 당일 42% 상승했으며 시총은 27억달러입니다. 이 중 디앤디파마텍의 경구형 인크레틴 플랫폼/파이프라인 가치는 약 30%, 1.1조원으로 제시합니다. 디앤디파마텍이 자체 개발하고 있는 MASH 파이프라인 DD01의 위험 보정 현재 가치는 4천억원입니다. 따라서 디앤디파마텍의 플랫폼 및 파이프라인 가치는 1.5조원입니다.
추가적인 가치 상향이 가능한 시점은 올해 6월입니다. 경구형 인크레틴 플랫폼의 흡수율 데이터 공개와 DD01 임상 2상 지방간 감소 초기 결과가 확인되는 시점입니다. 결과에 따라 추가적인 가치 상향도 가능합니다. 작년부터 디앤디파마텍에 대한 긍정적인 보고서를 작성했습니다. 주가 많이 올랐지만 아직도 밸류에이션은 좋은 수준입니다.
https://investors.metsera.com/news-releases/news-release-details/metsera-reports-first-quarter-2025-financial-results-and
지난 2월 보고서 재공유..
[한투증권 위해주] 디앤디파마텍 - 지금이라도 살까?
보고서: https://vo.la/xYTmHO
파트너 멧세라가 성공적으로 나스닥 상장을 마쳤습니다. 상장 당일 42% 상승했으며 시총은 27억달러입니다. 이 중 디앤디파마텍의 경구형 인크레틴 플랫폼/파이프라인 가치는 약 30%, 1.1조원으로 제시합니다. 디앤디파마텍이 자체 개발하고 있는 MASH 파이프라인 DD01의 위험 보정 현재 가치는 4천억원입니다. 따라서 디앤디파마텍의 플랫폼 및 파이프라인 가치는 1.5조원입니다.
추가적인 가치 상향이 가능한 시점은 올해 6월입니다. 경구형 인크레틴 플랫폼의 흡수율 데이터 공개와 DD01 임상 2상 지방간 감소 초기 결과가 확인되는 시점입니다. 결과에 따라 추가적인 가치 상향도 가능합니다. 작년부터 디앤디파마텍에 대한 긍정적인 보고서를 작성했습니다. 주가 많이 올랐지만 아직도 밸류에이션은 좋은 수준입니다.
Metsera Inc.
Metsera Reports First Quarter 2025 Financial Results and Continued Portfolio Progress | May 12, 2025
MET-097i, a fully biased, monthly, ultra-long acting GLP-1 receptor agonist, is in three ongoing VESPER Phase 2b trials, with data from VESPER-1 expected in mid-2025 MET-233i, a monthly, ultra-long acting amylin analog, is in Phase 1 trials as a monotherapy…
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (위해주)
멧세라 1Q25 컨콜 주요 내용입니다.
002o
- 1상 제형 최적화 연구 순항 중
- 연말 데이터 공개 예정
224o
- 25년 중반에 1상 임상 진입 예정.
- 연말 224 관련 데이터 공개 예상
097o
- 25년 중반에 1상 임상 진입 예정(224 1상 진입 직후 예정)
- 1상 데이터 기반으로 경구용 후보물질 선정해 개발 계획
- 선정된 주요 후보물질에 대한 4주차 체중 감량, 내약성 및 약동향에 대한 중간 데이터는 25년 말 발표 예정
002o
- 1상 제형 최적화 연구 순항 중
- 연말 데이터 공개 예정
224o
- 25년 중반에 1상 임상 진입 예정.
- 연말 224 관련 데이터 공개 예상
097o
- 25년 중반에 1상 임상 진입 예정(224 1상 진입 직후 예정)
- 1상 데이터 기반으로 경구용 후보물질 선정해 개발 계획
- 선정된 주요 후보물질에 대한 4주차 체중 감량, 내약성 및 약동향에 대한 중간 데이터는 25년 말 발표 예정
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파마리서치(시가총액: 4조 1,723억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.13 10:53:21 (현재가 : 397,000원, 0%)
매출액 : 1,169억(예상치 : 1,045억+/ 12%)
영업익 : 447억(예상치 : 411억/ +9%)
순이익 : 362억(예상치 : 324억+/ 12%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 362억/ +9%
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억/ -2%
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억/ +8%
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억/ +5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513900226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.13 10:53:21 (현재가 : 397,000원, 0%)
매출액 : 1,169억(예상치 : 1,045억+/ 12%)
영업익 : 447억(예상치 : 411억/ +9%)
순이익 : 362억(예상치 : 324억+/ 12%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 362억/ +9%
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억/ -2%
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억/ +8%
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억/ +5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513900226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
💯1
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 포스코퓨처엠(시가총액: 9조 2,723억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.13 11:43:18 (현재가 : 119,700원, 0%)
잠정실적 : 2025-04-24
매출액 : 8,453억(예상치 : 8,626억/ -2%)
영업익 : 171억(예상치 : 54억/ +217%)
순이익 : 489억(예상치 : -142억/ +444%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 8,453억/ 171억/ 489억/ +217%
2024.4Q 7,232억/ -413억/ -2,759억/ -135%
2024.3Q 9,228억/ 14억/ -12억/ -93%
2024.2Q 9,155억/ 27억/ -112억/ -86%
2024.1Q 11,384억/ 379억/ 570억/ +36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.13 11:43:18 (현재가 : 119,700원, 0%)
잠정실적 : 2025-04-24
매출액 : 8,453억(예상치 : 8,626억/ -2%)
영업익 : 171억(예상치 : 54억/ +217%)
순이익 : 489억(예상치 : -142억/ +444%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 8,453억/ 171억/ 489억/ +217%
2024.4Q 7,232억/ -413억/ -2,759억/ -135%
2024.3Q 9,228억/ 14억/ -12억/ -93%
2024.2Q 9,155억/ 27억/ -112억/ -86%
2024.1Q 11,384억/ 379억/ 570억/ +36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
💯1
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 오늘 통웨이 +10% 상한가, 다초뉴에너지 +18% 급등
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1) 중국 폴리실리콘 업계 top6가 나머지 생산능력 전부 인수
2) 모 대형기업은 감산 및 가격인상 & 인상 레인지 설정 제안
현지 언론 확인 결과 업계 내에서 감산 & 가격인상 방안 실제 제안. 일부는 논의 중인 것으로 알려짐
5月13日早盘，A股光伏板块大幅走高，硅料板块表现尤为突出，截至记者发稿，大全能源涨近18%，通威股份涨停。记者注意到，当日有传闻称，业内正计划由硅料行业排名前六厂商来收购剩余所有硅料产能，且某头部厂商提议减产挺价，并设置了挺价的目标区间。记者从业内人士处了解到，确有头部硅料厂商提出了减产挺价的方案，且该厂商与部分硅料厂商进行了事先沟通，但方案能否成行尚是未知数；另外一位人士也间接向记者确认有头部厂商提出了挺价方案，且乐见其成。此外，有业内人士在谈到相关传闻时向记者表示，现阶段静观其变，希望行业真的有能够落地的变革举措出来。当然，也有业内人士提出解决当前硅料低价亏损困局的另一种方案，即企业宣布停产一两个月，优先消化库存再重新启动生产，从而使硅料企业重新回到微利或者不至于亏损的境况。(人民财讯)
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1) 중국 폴리실리콘 업계 top6가 나머지 생산능력 전부 인수
2) 모 대형기업은 감산 및 가격인상 & 인상 레인지 설정 제안
현지 언론 확인 결과 업계 내에서 감산 & 가격인상 방안 실제 제안. 일부는 논의 중인 것으로 알려짐
5月13日早盘，A股光伏板块大幅走高，硅料板块表现尤为突出，截至记者发稿，大全能源涨近18%，通威股份涨停。记者注意到，当日有传闻称，业内正计划由硅料行业排名前六厂商来收购剩余所有硅料产能，且某头部厂商提议减产挺价，并设置了挺价的目标区间。记者从业内人士处了解到，确有头部硅料厂商提出了减产挺价的方案，且该厂商与部分硅料厂商进行了事先沟通，但方案能否成行尚是未知数；另外一位人士也间接向记者确认有头部厂商提出了挺价方案，且乐见其成。此外，有业内人士在谈到相关传闻时向记者表示，现阶段静观其变，希望行业真的有能够落地的变革举措出来。当然，也有业内人士提出解决当前硅料低价亏损困局的另一种方案，即企业宣布停产一两个月，优先消化库存再重新启动生产，从而使硅料企业重新回到微利或者不至于亏损的境况。(人民财讯)