Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (스토너)
https://blog.naver.com/stoner0328/223866086599
* 결론
1. 멧세라 CEO가 MET224o/MET097o 임상1상 시작 직전에 꾸준히 경구용 펩타이트 한자리 용량 강조하는 상황.
2. 따라서 경구용 오랄 임상 용량 5mg~10mg안에는 무조건 들어올 것임.
3. 전세계 최초로 경구용 삼중작용제/아밀린 25년 말에 임상1상 시작 예상됨.
* 결론
1. 멧세라 CEO가 MET224o/MET097o 임상1상 시작 직전에 꾸준히 경구용 펩타이트 한자리 용량 강조하는 상황.
2. 따라서 경구용 오랄 임상 용량 5mg~10mg안에는 무조건 들어올 것임.
3. 전세계 최초로 경구용 삼중작용제/아밀린 25년 말에 임상1상 시작 예상됨.
NAVER
[디앤디파마텍] BoA Healthcare Conference. (경구용 아밀린/삼중작용제 개발 공식화.)
https://news.1rj.ru/str/stoner8740
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Forwarded from 루팡
마이크론 JP모건 콘퍼런스- 25.5.14
1. 실적 및 수요 전망
DRAM 및 NAND 수요 강세: 데이터센터와 소비자 시장(PC, 스마트폰) 모두 예상대로 수요 회복 중.
가격 인상 기조 유지: DRAM 가격은 상승세, NAND는 하락세 둔화. 마이크론은 3월에 고객사에 가격 인상 의향 서한 발송.
5월 분기 진행 상황: 가이던스 업데이트는 없지만, 분기 흐름은 긍정적. 가격 인상 잘 실행 중.
4분기(8월 분기) 마진: 소비자 제품 비중 증가로 마진은 낮지만, 향후 마진 개선 가능성 시사.
2. HBM(고대역폭 메모리) 관련
HBM3E 12-High: 생산 가속 중, 8월 분기부터 출하량 기준으로 기존 8-High를 초과할 예정.
수율도 빠르게 개선 중, 3분기 말까지 안정적인 수율 도달 전망.
HBM 수요 강세 지속, 주요 클라우드 고객들로부터 긍정적 피드백.
2026년 HBM 공급 논의 이미 진행 중, 경쟁사 대비 빠른 진입으로 고객 신뢰 확보.
3. 무역·관세 영향
관세 선반영 수요 가능성은 일부 있으나, 전반적 수요 회복은 순환적 회복 덕분.
DRAM 및 NAND는 미국 관세 면제 대상이며, 현재까지 미국 고객에 가격 전가는 없음.
미국 Boise, NY, Virginia 등 생산 투자에 대한 고객 관심 증가. ESG 측면(친환경 에너지 등)도 긍정적 반응.
4. AI 및 데이터센터 수요
AI 및 고성능 컴퓨팅 수요 견고, CapEx 감소 징후 없음.
HBM 외에도 고용량 DRAM, 저전력 DRAM, SSD 수요 증가.
2026년 HBM4 출시 예정, 고객들과 플랫폼 맞춤형 로드맵 논의 중.
5. NAND 및 SSD 전략
데이터센터 SSD 점유율 확대: 2022년 7% → 2023년 12% → 2024년 15%로 성장.
차세대 Gen9 기반 SSD 출시 예정, 고성능 시장에 최적화.
6. 기술 전환 및 제조 전략
DRAM: One Gamma(1γ) 노드 (EUV 첫 적용) 본격 양산 시작, 30% 비트 집적도 향상, 수율 안정화 순조.
NAND: Gen9 기술 램프업 중. 고성능 SSD에 최적화된 성능 확보.
7. 경쟁 및 시장 환경
중국 업체들(DRAM/NAND): 주로 DDR4 등 레거시 시장에 집중. DDR5 진입 시도 있지만, 마이크론은 고급 시장 집중.
삼성전자 HBM 진입에 대해선 “진입 지연 및 고객 플랫폼별 주기 단축으로 차별화 가능성 유지” 강조.
8. 조직 개편
4개 사업부 체계 전환:
고성능 컴퓨팅 (HBM, 고용량 DRAM 등)
데이터센터 (기존 서버/엔터프라이즈)
클라이언트 (PC, 스마트폰)
자동차 및 임베디드
Q4부터 사업부별 매출, 총이익률, 영업이익률 공개 예정 → 경영 투명성 및 시장 대응력 제고
1. 실적 및 수요 전망
DRAM 및 NAND 수요 강세: 데이터센터와 소비자 시장(PC, 스마트폰) 모두 예상대로 수요 회복 중.
가격 인상 기조 유지: DRAM 가격은 상승세, NAND는 하락세 둔화. 마이크론은 3월에 고객사에 가격 인상 의향 서한 발송.
5월 분기 진행 상황: 가이던스 업데이트는 없지만, 분기 흐름은 긍정적. 가격 인상 잘 실행 중.
4분기(8월 분기) 마진: 소비자 제품 비중 증가로 마진은 낮지만, 향후 마진 개선 가능성 시사.
2. HBM(고대역폭 메모리) 관련
HBM3E 12-High: 생산 가속 중, 8월 분기부터 출하량 기준으로 기존 8-High를 초과할 예정.
수율도 빠르게 개선 중, 3분기 말까지 안정적인 수율 도달 전망.
HBM 수요 강세 지속, 주요 클라우드 고객들로부터 긍정적 피드백.
2026년 HBM 공급 논의 이미 진행 중, 경쟁사 대비 빠른 진입으로 고객 신뢰 확보.
3. 무역·관세 영향
관세 선반영 수요 가능성은 일부 있으나, 전반적 수요 회복은 순환적 회복 덕분.
DRAM 및 NAND는 미국 관세 면제 대상이며, 현재까지 미국 고객에 가격 전가는 없음.
미국 Boise, NY, Virginia 등 생산 투자에 대한 고객 관심 증가. ESG 측면(친환경 에너지 등)도 긍정적 반응.
4. AI 및 데이터센터 수요
AI 및 고성능 컴퓨팅 수요 견고, CapEx 감소 징후 없음.
HBM 외에도 고용량 DRAM, 저전력 DRAM, SSD 수요 증가.
2026년 HBM4 출시 예정, 고객들과 플랫폼 맞춤형 로드맵 논의 중.
5. NAND 및 SSD 전략
데이터센터 SSD 점유율 확대: 2022년 7% → 2023년 12% → 2024년 15%로 성장.
차세대 Gen9 기반 SSD 출시 예정, 고성능 시장에 최적화.
6. 기술 전환 및 제조 전략
DRAM: One Gamma(1γ) 노드 (EUV 첫 적용) 본격 양산 시작, 30% 비트 집적도 향상, 수율 안정화 순조.
NAND: Gen9 기술 램프업 중. 고성능 SSD에 최적화된 성능 확보.
7. 경쟁 및 시장 환경
중국 업체들(DRAM/NAND): 주로 DDR4 등 레거시 시장에 집중. DDR5 진입 시도 있지만, 마이크론은 고급 시장 집중.
삼성전자 HBM 진입에 대해선 “진입 지연 및 고객 플랫폼별 주기 단축으로 차별화 가능성 유지” 강조.
8. 조직 개편
4개 사업부 체계 전환:
고성능 컴퓨팅 (HBM, 고용량 DRAM 등)
데이터센터 (기존 서버/엔터프라이즈)
클라이언트 (PC, 스마트폰)
자동차 및 임베디드
Q4부터 사업부별 매출, 총이익률, 영업이익률 공개 예정 → 경영 투명성 및 시장 대응력 제고
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
알지노믹스(비상장), 일라이릴리와 최대 1조9000억원 기술이전 계약 체결
유전성 난청질환 RNA 치료제 개발
https://n.news.naver.com/article/015/0005132071?sid=105
유전성 난청질환 RNA 치료제 개발
https://n.news.naver.com/article/015/0005132071?sid=105
Naver
알지노믹스, 일라이릴리와 최대 1조9000억원 기술이전 계약 체결
유전자치료제 개발사 알지노믹스가 일라이릴리와 RNA 치료제 개발을 위한 기술이전(LO) 계약을 체결했다. 알지노믹스는 자사의 독자적인 트랜스-스플라이싱 리보자임(trans-splicing Ribozyme) 플랫폼을
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
As Nuclear Power Makes a Comeback, South Korea Emerges a Winner
https://www.bloomberg.com/news/features/2025-05-14/south-korea-nuclear-energy-is-leading-the-industry-comeback?embedded-checkout=true
https://www.bloomberg.com/news/features/2025-05-14/south-korea-nuclear-energy-is-leading-the-industry-comeback?embedded-checkout=true
Bloomberg.com
As Nuclear Power Makes a Comeback, South Korea Emerges a Winner
The country has built up the best large-scale atomic-energy industry outside China and Russia. Now it stands to reap financial and diplomatic rewards.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.15 09:03:55
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,400억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 662억(예상치 : 0억)
영업익 : 149억(예상치 : 0억)
순이익 : 130억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 662억/ 149억/ 130억
2024.4Q 751억/ 131억/ 59억
2024.3Q 740억/ 132억/ 127억
2024.2Q 370억/ 30억/ 169억
2024.1Q 403억/ 24억/ 34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000052
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,400억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 662억(예상치 : 0억)
영업익 : 149억(예상치 : 0억)
순이익 : 130억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 662억/ 149억/ 130억
2024.4Q 751억/ 131억/ 59억
2024.3Q 740억/ 132억/ 127억
2024.2Q 370억/ 30억/ 169억
2024.1Q 403억/ 24억/ 34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000052
Forwarded from 세상의 모든 뉴스 - 좋은뉴스,단독,속보,리포트,특허,타 채널 뉴스 - 세모뉴
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202505150005
이재명표 ‘햇빛연금’ 날개 에스와이, '솔라루프'로 산단·농가 태양광 시장 정조준
이재명표 ‘햇빛연금’ 날개 에스와이, '솔라루프'로 산단·농가 태양광 시장 정조준
파이낸스스코프
이재명표 ‘햇빛연금’ 날개 에스와이, '솔라루프'로 산단·농가 태양광 시장 정조준
파이낸스스코프는 단독성 기사, 인사이트 등을 담은 내용을 유료로 제공하고 있습니다. 유료 출고시 제목은 '프리미엄 회원에게만 제공되는 기사입니
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Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
"국방도 무인화가 화두"···마음AI, 국방용 피지컬AI 조명
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250514203201
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250514203201
ZDNet Korea
"국방도 무인화가 화두"···마음AI, 국방용 피지컬AI 조명
인공지능(AI) 끝판왕이라고도 불리는 피지컬 AI(Physical AI)에 대한 국내외 관심이 크다. 피지컬 AI는 인간 수준의 의사결정 능력을 지닌 AI가 실제 기계나 로봇과 같은 실물 하드웨어에 적용돼 다양한 작업 환경 속에서 스스로 상황을 인지하고 판단해 행동까지 수행하는 것을 의미한...