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Forwarded from #Beautylog
브이티, 중국 코스트코 5/29 입점
- 구성: 크리스탈에센스100(리들샷100) 50ml + 크리스탈 2step 마스크팩 100매
- 출처: 샤오홍수
- 그외 영상 부분은 한국/일본/중국/홍콩 기입점 채널 투어 영상
http://xhslink.com/a/GvNUJSZXkctdb，复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！
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小红书
5月29日，闪耀时刻即将开启！ - 小红书
3 亿人的生活经验，都在小红书
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Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[5/27, 장 시작 전 생각: 비어있는 집, 키움 한지영]
- 독일 +1.7%, 프랑스 +1.2%, 유로스톡스50 +1.3%
- 미 10년물 금리 4.5%, 달러 인덱스 98.8pt, 달러/원 1,369.0원
1.
미국 증시는 메모리얼 데이로 쉬어갔고, 유럽 증시는 트럼프의 관세 유예(6월 1일 -> 7월 9일)로 상승했습니다.
다수 회원국인 EU와 기한 내 원하는 협상 결과를 얻지 못할 것이라는 트럼프의 판단이 주말 중 EU 관세 인상 발언 및 번복을 초래 했었네요.
그만큼 그의 마음이 갈수록 급해지고 있다는 생각이 듭니다.
증시 입장에서는 상호관세 유예 시한인 7월 8일(중국은 8월 14일) 전까지, EU 뿐만 아니라 다른 국가들에 대해서도
“관세 인상 -> 상대국의 반발 및 통화 -> 관세 부과 연기 -> 협상 재시작” 과정을 반복할 것이라는 기본 가정을 깔고 가야겠네요.
2.
어제 국내 증시는 EU 관세 연기 소식으로 장중 좋은 흐름을 보인 가운데, 장 막판 금융투자의 현물 매수, 투신의 선물 매수가 대규모로 유입되면서 급등했습니다.
오늘은 전일 장 후반 급등에 따른 차익실현성격의 되돌림이 장 초반 출현할 것으로 보이며,
장 중에는 달러/원 환율, 내일 새벽 예정된 미 2년물 국채 입찰 등 매크로 변수들을 둘러싼 대기 심리에 영향을 받으며 종목 장세를 보낼 전망입니다.
3.
현재 코스피는 2,640pt대를 회복하면서, 4월 9일 저점(2,293pt) 대비 약 15%대 반등세를 시현했습니다.
특징적인 부분은 코스피 내 시가총액 비중이 가장 큰 반도체(시총 비중 22%대)의 주가 상승에 기대지 않고,
방산(기계 + 상자,자본재 합산 12%대, 조선 5%대)여타 업종의 주가 상승세 만으로 2,600pt대 재진입에 성공했다는 것이네요.
위에 공유한 <그림>처럼,
연초 이후 2월 17일까지 코스피가 11%대 상승할 때 기계(+36.2%), 상사, 자본재(+33.3%), 조선(+24.8%) 등 지금의 주도주들도 수익률 최상위권을 차지하기는 했습니다.
그렇지만 반도체(+14.9%) 역시 높은 상승률을 기록하면서 코스피의 레벨업에 많은 기여를 했었습니다.
“반도체가 가야, 지수가 간다”라는 게 틀린 이야기는 아니었습니다.
4.
그런데 4월 9일 이후 5월 26일까지 상위 업종은 기계(+58.5%), 조선(+33.8%), 유틸리티(+33.6%), 상사, 자본재(+30.1%) 등 조선, 방산, 전력기기 등 지금의 주도업종과 주도 테마들이 상위권을 모두 선점하고 있네요.
반도체(+8.9%)도 상승했지만, 코스피(+15.3%)에 뒤쳐지고 있으며, IT가전(-2.3%), 철강(+0.2%), 화학(+2.5%), 자동차(+4.5%) 등 시가총액 비중이 높은 관세 피해주들이 하위권에 집중된 상태이네요.
그만큼 시대가, 시장의 색깔이 바뀐 것일 수도 있으나, 반도체가 현재 수급 빈집 상태에 있다는 점은 고민거리가 될 수 있습니다.
4월 9일 이후 현재까지 외국인의 코스피 순매도는 840억원에 불과하지만, 반도체 순매도는 1.7조원대에 육박합니다.
기관 역시 같은 기간 코스피 순매수가 2.2조원인 데 반해, 반도체 순매수는 2,200억원대에 그치는 등 반도체의 수급 빈집 현상이 심화 중이네요.
5.
아직 관세 불확실성이 상존하고 있는 만큼, 반도체 등 관세 피해 수출주들이 수익률 상위권으로 빠르게 진입하면서 외국인과 기관이 단기간에 반도체를 집중적으로 채우기는 쉽지 않아 보이긴 합니다.
다만, 최근 방산, 조선, 전력기기, 원전 등 성장전망은 유효하면서도, 현재 높은 수익률을 내고 있는 주력 업종의 단기 차익 욕구가 점증하고 있는 모습입니다.
이게 반도체 수급 빈집 현상과 맞물리면서 “기존 주력 업종 -> 반도체 중심의 관세 피해 수출주”로 일시적인 수급 로테이션이 일어날 가능성은 열고 가야할 듯 합니다.
——
일교차는 좀 있는 편이긴 하지만, 부쩍 여름에 가까워지고 있는 날씨입니다.
증시 환경도 나쁘지는 않은데, 단기 시황은 혼란스러울 때가 있는 만큼,
다들 건강과 스트레스 관리 잘하셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 화이팅 하시구요
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6624
- 독일 +1.7%, 프랑스 +1.2%, 유로스톡스50 +1.3%
- 미 10년물 금리 4.5%, 달러 인덱스 98.8pt, 달러/원 1,369.0원
1.
미국 증시는 메모리얼 데이로 쉬어갔고, 유럽 증시는 트럼프의 관세 유예(6월 1일 -> 7월 9일)로 상승했습니다.
다수 회원국인 EU와 기한 내 원하는 협상 결과를 얻지 못할 것이라는 트럼프의 판단이 주말 중 EU 관세 인상 발언 및 번복을 초래 했었네요.
그만큼 그의 마음이 갈수록 급해지고 있다는 생각이 듭니다.
증시 입장에서는 상호관세 유예 시한인 7월 8일(중국은 8월 14일) 전까지, EU 뿐만 아니라 다른 국가들에 대해서도
“관세 인상 -> 상대국의 반발 및 통화 -> 관세 부과 연기 -> 협상 재시작” 과정을 반복할 것이라는 기본 가정을 깔고 가야겠네요.
2.
어제 국내 증시는 EU 관세 연기 소식으로 장중 좋은 흐름을 보인 가운데, 장 막판 금융투자의 현물 매수, 투신의 선물 매수가 대규모로 유입되면서 급등했습니다.
오늘은 전일 장 후반 급등에 따른 차익실현성격의 되돌림이 장 초반 출현할 것으로 보이며,
장 중에는 달러/원 환율, 내일 새벽 예정된 미 2년물 국채 입찰 등 매크로 변수들을 둘러싼 대기 심리에 영향을 받으며 종목 장세를 보낼 전망입니다.
3.
현재 코스피는 2,640pt대를 회복하면서, 4월 9일 저점(2,293pt) 대비 약 15%대 반등세를 시현했습니다.
특징적인 부분은 코스피 내 시가총액 비중이 가장 큰 반도체(시총 비중 22%대)의 주가 상승에 기대지 않고,
방산(기계 + 상자,자본재 합산 12%대, 조선 5%대)여타 업종의 주가 상승세 만으로 2,600pt대 재진입에 성공했다는 것이네요.
위에 공유한 <그림>처럼,
연초 이후 2월 17일까지 코스피가 11%대 상승할 때 기계(+36.2%), 상사, 자본재(+33.3%), 조선(+24.8%) 등 지금의 주도주들도 수익률 최상위권을 차지하기는 했습니다.
그렇지만 반도체(+14.9%) 역시 높은 상승률을 기록하면서 코스피의 레벨업에 많은 기여를 했었습니다.
“반도체가 가야, 지수가 간다”라는 게 틀린 이야기는 아니었습니다.
4.
그런데 4월 9일 이후 5월 26일까지 상위 업종은 기계(+58.5%), 조선(+33.8%), 유틸리티(+33.6%), 상사, 자본재(+30.1%) 등 조선, 방산, 전력기기 등 지금의 주도업종과 주도 테마들이 상위권을 모두 선점하고 있네요.
반도체(+8.9%)도 상승했지만, 코스피(+15.3%)에 뒤쳐지고 있으며, IT가전(-2.3%), 철강(+0.2%), 화학(+2.5%), 자동차(+4.5%) 등 시가총액 비중이 높은 관세 피해주들이 하위권에 집중된 상태이네요.
그만큼 시대가, 시장의 색깔이 바뀐 것일 수도 있으나, 반도체가 현재 수급 빈집 상태에 있다는 점은 고민거리가 될 수 있습니다.
4월 9일 이후 현재까지 외국인의 코스피 순매도는 840억원에 불과하지만, 반도체 순매도는 1.7조원대에 육박합니다.
기관 역시 같은 기간 코스피 순매수가 2.2조원인 데 반해, 반도체 순매수는 2,200억원대에 그치는 등 반도체의 수급 빈집 현상이 심화 중이네요.
5.
아직 관세 불확실성이 상존하고 있는 만큼, 반도체 등 관세 피해 수출주들이 수익률 상위권으로 빠르게 진입하면서 외국인과 기관이 단기간에 반도체를 집중적으로 채우기는 쉽지 않아 보이긴 합니다.
다만, 최근 방산, 조선, 전력기기, 원전 등 성장전망은 유효하면서도, 현재 높은 수익률을 내고 있는 주력 업종의 단기 차익 욕구가 점증하고 있는 모습입니다.
이게 반도체 수급 빈집 현상과 맞물리면서 “기존 주력 업종 -> 반도체 중심의 관세 피해 수출주”로 일시적인 수급 로테이션이 일어날 가능성은 열고 가야할 듯 합니다.
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일교차는 좀 있는 편이긴 하지만, 부쩍 여름에 가까워지고 있는 날씨입니다.
증시 환경도 나쁘지는 않은데, 단기 시황은 혼란스러울 때가 있는 만큼,
다들 건강과 스트레스 관리 잘하셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 화이팅 하시구요
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6624