젠슨 황: “AI 수요 여전히 강력”… TSMC·폭스콘 등 대만 공급망 기대감 고조

NVIDIA는 주주총회를 열고 젠슨 황 CEO는 “AI 수요는 여전히 매우 강력하다”고 선언하며, “컴퓨팅 산업의 대규모 AI 인프라 업그레이드는 이제 막 시작되었을 뿐”이라고 강조했다. 그는 향후 수십억 대의 로봇, 수억 대의 자율주행차, 수십만 개의 로봇 공장이 모두 NVIDIA 기술로 구동될 것이라고 밝혔다.

젠슨 황의 이같은 발언은 AI 산업이 이제 막 본격적인 성장 국면에 진입했음을 시사하며, 대만 주요 협력사들인 TSMC, 폭스콘, 광다, 위스트론, 위잉, 인벤텍 등의 사업 전망에도 강한 신뢰를 심어줬다.


젠슨 황의 발언
그는 주주총회에서 “NVIDIA는 많은 성장 기회를 갖고 있으며, 그 중에서도 AI와 로봇이 가장 큰 두 축이다. 이 두 분야는 수조 달러 규모의 성장 기회를 의미한다”고 말했다. 그는 AI 외에도 로봇 기술이 회사의 가장 큰 차세대 성장 동력이 될 것으로 내다봤고, 자율주행차가 이 기술의 첫 상업화 사례가 될 것이라고 밝혔다.

또한 NVIDIA는 AI 가속기를 연결하기 위한 소프트웨어, 클라우드 서비스, 네트워크 칩 등 다양한 연계 기술을 함께 제공하고 있다고 설명했다.

젠슨 황은 “NVIDIA는 이미 오랜 전부터 단순한 ‘반도체 회사’가 아니라, 이제는 ‘AI 인프라’ 혹은 ‘컴퓨팅 플랫폼 공급자’로 자리매김하고 있다”고 강조했다.

비록 현재 로봇 관련 사업 규모는 상대적으로 작지만, 향후 자율주행차와 로봇에 설치되는 AI 칩, 그리고 그 훈련을 위한 데이터센터용 AI 칩 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

그는 “언젠가는 수십억 대의 로봇, 수억 대의 자율주행차, 수십만 개의 로봇 공장이 모두 NVIDIA 기술로 구동될 것”이라고 덧붙였다.


대만 공급망 기업들의 반응:
TSMC의 웨이저자 회장도 지난 6월 초 주주총회에서 “AI 수요가 매우 강하며, 모든 고객이 우리에게 주문을 넣고 있다. 현재 사업은 매우 잘 되고 있다”고 밝혔다. 그는 휴머노이드 로봇이 AI의 다음 핵심 응용 분야라고 말하며, 해당 칩 수주도 “매우 좋다”고 강조했다. 또한 “이 성과는 내년을 기다릴 필요도 없이 지금부터 실적에 나타나고 있다”고 언급했다.

폭스콘의 대변인 우쥔이도 최근 기업설명회에서 “폭스콘의 AI 서버 수주 가시성은 2027년까지 확보돼 있으며, 수천억 달러 규모의 글로벌 AI 프로젝트 대부분에 폭스콘이 포함돼 있다”고 밝혔다. 그는 “문제는 수요가 아니라, 공급 능력(생산 캐파)”이라고 강조했다.

위스트론의 린젠쉰 총경리도 “주베이 AI 캠퍼스는 NVIDIA의 AI 서버만 생산해도 이미 생산능력이 꽉 찼다”며, “AI 서버 수주는 내년 5월까지 확보되어 있고, 앞으로 최소 1년간은 강한 수요가 지속될 것”이라고 밝혔다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8834081?from=edn_subcatelist_cate

Brian Armstrong (코인베이스 CEO)

앞으로 나아갈 명확한 길이 생겼습니다.
David sacks, 백악관이 팀 스콧(공화당 상원 은행위원회 위원장 ) 및 신시아 루미스 상원의원와 협력하여 9월 30일까지 시장 구조 관련 입법을 추진하겠다는 약속을 전달해 주셔서 감사합니다.

우리는 이 일을 추진하기 위해 힘을 모은 대통령와 상·하원의 초당적 파트너들에게도 감사드립니다.

✅디앤디파마텍 지방간염 치료제, 연내 초대형 기술이전 자신

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006050101

📌임상 결과 요약: 12주 만에 강력한 지방간 감소
임상 2상 (미국) 결과:
1차 지표 (12주차 MRI-PDFF 기반):
DD01 투여군: 지방간 30% 이상 감소율 75.8%
위약군: 11.8%
통계적 유의성: p < 0.0001

2차 지표 (48주차 조직 생검):
2026년 상반기 결과 확보 예정

FDA 신약 승인 기준 충족 여부를 판단할 핵심 지표

📌기술이전 기대감
연내 대규모 기술이전(BD) 목표
미국계 IB와 자문 계약 체결
글로벌 제약사들과 파트너링 논의 본격화

비교 대상 사례:
보스턴파마 – GSK에 20억 달러(3.7조 원)에 기술이전

DD01이 더 우수한 지방간 감소 효과를 보인 점에서 더 큰 딜 가능성 제기

국내 최대 규모 기술이전은 ABL바이오-GSK 간 4.1조 원

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

SK하이닉스는 현재 엔비디아와 HBM4 12단 공급 가격을 놓고 협상을 진행 중이다. 양측 간 이견으로 인해 물량 확정이 지연되고 있는 것으로 알려졌다. HBM3E 8단이 개당 300달러 후반대에 공급된 점을 감안하면, HBM4 12단은 600달러 이상에서 가격이 형성될 것으로 보인다.

다만 HBM 및 코어 다이 수율에서는 여전히 경쟁사 대비 열위에 있다. 삼성전자에 정통한 한 관계자는 "샘플 공급과 양산 수율은 전혀 다른 문제"라며 "1c D램 등 수율이 빠르게 개선되고 있지만 양산에 돌입하기에는 이르다"고 말했다. 이어 "HBM의 단수가 높아짐에 따라 수율은 더 떨어질 수밖에 없는 상황"이라고 덧붙였다.


** 기사제목의 뉘앙스와 달리, 내용상으로는 삼전 1c의 양산수율까진 먼 길이 남았다는 것

** HBM4는 HBM3E 대비 50% 높은 가격?


https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202506251556317120104395