* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 비트나인(357880.KQ): IPO주관사 업데이트: 그래프 DB 기술 적용 확대 예상 ★
원문링크: https://bit.ly/3HK5NGy
1. 국내 그래프 데이터베이스 시장 내 독보적인 업체
- 비트나인은 2013년에 설립된 국내 유일의 그래프 데이터베이스(DB) 기술을 보유한 기업
- 동사는 세계 최초로 관계형 DB와 그래프 DB를 혼합한 형태의 멀티 모델 DB인 AgensGraph를 보유 중
- 동사의 핵심기술인 그래프 DB는 개체들의 관계를 직관적으로 파악하여 개체들 간에 상호 관계를 유의미하게 표시해준다는 장점이 있으며 관계형 DB 대비 빠른 연산 속도와 높은 활용도를 가짐
- 동사는 관계형 DB에서 경쟁사 대비 압도적인 속도를 입증하여 기술적 우위를 차지하며 인텔, 삼성SDI 등 50여개의 글로벌 고객사를 확보
- 2022년 3분기 기준 제품별 매출 비중은 Agensgraph License 50.8%, Agensgraph Service 12.1%, 서비스 및 기타 37.1%
2. 글로벌 사업 확장과 라이선스 매출 증가로 외형 확대
- 오픈소스 재단 중 가장 큰 규모인 아파치 재단의 탑 레벨 프로젝트(TLP)로 승격된 ‘아파치 AGE’는 기존의 관계형 DB와 호환성이 우수한 그래프 DB 프로그램
- 비트나인의 해외법인 및 지사가 위치한 미국, 유럽은 그래프 DB 시장 규모와 성숙도가 국내 대비 높은 편
- 고객사의 그래프 DB 수요가 높아지는 상황에서 과거 아파치 재단 향으로 레퍼런스가 있으며 AI 관련 특허권을 보유한 동사의 글로벌 사업 확장이 가능할 것
- 실제로 버라이즌, 에릭슨 등 글로벌 기업 향으로 그래프 DB 솔루션을 공급하였으며 고객사 지속 확보를 통한 라이선스 매출 비중이 확대된다면 마진율에도 긍정적
- 동사는 2019년도 SI 매출이 50% 이상을 차지하는 주된 사업이었으나, 이후 라이선스 매출이 지속적으로 성장하여 2022년 3분기 기준 51%로 비중이 가장 높음
- SI 대비 라이선스 사업은 고마진의 소프트웨어 비중이 높기에 마진율은 지속적 개선이 가능할 전망
3. 2022년 3분기 누적 매출액 136억원, 영업이익 17억원
- 2022년 3분기 누적 매출액 136억원, 영업이익 17억원을 시현
- 마진율이 높은 고부가가치 라이선스 매출 비중이 50% 이상으로 확대되며 외형과 마진율 성장을 이끌고 있으나 해외 지사 설립 및 인력 확보로 인해 비용 반영은 당분간 지속될 전망
- 그러나 국내 유일의 그래프 DB 기술 보유 업체라는 점과 해외 고객사들의 그래프 DB 수요 증가에 따른 투자활성화를 고려할 때 향후 실적 개선이 가능하다는 판단
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 비트나인(357880.KQ): IPO주관사 업데이트: 그래프 DB 기술 적용 확대 예상 ★
원문링크: https://bit.ly/3HK5NGy
1. 국내 그래프 데이터베이스 시장 내 독보적인 업체
- 비트나인은 2013년에 설립된 국내 유일의 그래프 데이터베이스(DB) 기술을 보유한 기업
- 동사는 세계 최초로 관계형 DB와 그래프 DB를 혼합한 형태의 멀티 모델 DB인 AgensGraph를 보유 중
- 동사의 핵심기술인 그래프 DB는 개체들의 관계를 직관적으로 파악하여 개체들 간에 상호 관계를 유의미하게 표시해준다는 장점이 있으며 관계형 DB 대비 빠른 연산 속도와 높은 활용도를 가짐
- 동사는 관계형 DB에서 경쟁사 대비 압도적인 속도를 입증하여 기술적 우위를 차지하며 인텔, 삼성SDI 등 50여개의 글로벌 고객사를 확보
- 2022년 3분기 기준 제품별 매출 비중은 Agensgraph License 50.8%, Agensgraph Service 12.1%, 서비스 및 기타 37.1%
2. 글로벌 사업 확장과 라이선스 매출 증가로 외형 확대
- 오픈소스 재단 중 가장 큰 규모인 아파치 재단의 탑 레벨 프로젝트(TLP)로 승격된 ‘아파치 AGE’는 기존의 관계형 DB와 호환성이 우수한 그래프 DB 프로그램
- 비트나인의 해외법인 및 지사가 위치한 미국, 유럽은 그래프 DB 시장 규모와 성숙도가 국내 대비 높은 편
- 고객사의 그래프 DB 수요가 높아지는 상황에서 과거 아파치 재단 향으로 레퍼런스가 있으며 AI 관련 특허권을 보유한 동사의 글로벌 사업 확장이 가능할 것
- 실제로 버라이즌, 에릭슨 등 글로벌 기업 향으로 그래프 DB 솔루션을 공급하였으며 고객사 지속 확보를 통한 라이선스 매출 비중이 확대된다면 마진율에도 긍정적
- 동사는 2019년도 SI 매출이 50% 이상을 차지하는 주된 사업이었으나, 이후 라이선스 매출이 지속적으로 성장하여 2022년 3분기 기준 51%로 비중이 가장 높음
- SI 대비 라이선스 사업은 고마진의 소프트웨어 비중이 높기에 마진율은 지속적 개선이 가능할 전망
3. 2022년 3분기 누적 매출액 136억원, 영업이익 17억원
- 2022년 3분기 누적 매출액 136억원, 영업이익 17억원을 시현
- 마진율이 높은 고부가가치 라이선스 매출 비중이 50% 이상으로 확대되며 외형과 마진율 성장을 이끌고 있으나 해외 지사 설립 및 인력 확보로 인해 비용 반영은 당분간 지속될 전망
- 그러나 국내 유일의 그래프 DB 기술 보유 업체라는 점과 해외 고객사들의 그래프 DB 수요 증가에 따른 투자활성화를 고려할 때 향후 실적 개선이 가능하다는 판단
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
Forwarded from 주식 공시알리미
[유일에너테크]
타법인주식및출자증권처분결정
회사명 : 에스케이에스-YP 신기술투자조합 제1호(대한민국)
주요사업 : 투자업
처분금액(원) : 5,500,000,000
자기자본(원) : 46,274,088,373
자기자본대비(%) : 11.89
지분비율(%) : 35.57
처분목적 : 재영텍-(주)LG화학 북미지역 배터리 리사이클링 합작사 설립추진 협력 및 폐배터리 신사업 시너지 확대를 위한 투자재원 확보.
타법인주식및출자증권처분결정
회사명 : 에스케이에스-YP 신기술투자조합 제1호(대한민국)
주요사업 : 투자업
처분금액(원) : 5,500,000,000
자기자본(원) : 46,274,088,373
자기자본대비(%) : 11.89
지분비율(%) : 35.57
처분목적 : 재영텍-(주)LG화학 북미지역 배터리 리사이클링 합작사 설립추진 협력 및 폐배터리 신사업 시너지 확대를 위한 투자재원 확보.
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더 (H)
#인디에프
쌍용건설이 글로벌세아와 함께 우크라이나 전후 재건사업에 참여할 가능성이 있다는 소식(글로벌세아는 인디에프 지분 64.96%를 보유한 최대주주다.)
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022122101039910120003
쌍용건설이 글로벌세아와 함께 우크라이나 전후 재건사업에 참여할 가능성이 있다는 소식(글로벌세아는 인디에프 지분 64.96%를 보유한 최대주주다.)
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022122101039910120003
문화일보
[속보] 젤렌스키, 21일 ‘깜짝 방미’…바이든 면담·의회 연설 계획
CNN 등 미국 언론 보도…방문 성사 시 첫 방미이자 개전 후 첫 외국 방문볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대..