Forwarded from 루팡
도널드 트럼프, 중국과의 무역 합의를 성사시키기 위해 수출 통제를 중단
https://www.ft.com/content/a13ba438-3b43-46dd-b332-4b81b3644da0
https://www.ft.com/content/a13ba438-3b43-46dd-b332-4b81b3644da0
Ft
Donald Trump freezes export controls to secure trade deal with China
US officials have been warned to avoid tough moves against Beijing as Stockholm hosts third round of negotiations
Forwarded from 한화 Tech
[한화투자증권 반도체 김광진]
삼성전자 파운드리 수주 관련 코멘트
- 금일 삼성전자는 22.8조원 규모의 파운드리 수주 계약 체결 공시
- 일론 머스크의 트윗 등 여러 정황상 테슬라향 수주로 추정되며, AI6에 대해서만 언급됐으나, 당사는 도조용 D2 까지 확장 가능성이 열려 있다 판단함
- 생산은 테일러 2나노 공정을 활용한 생산이 유력할 것으로 판단됨
- 테일러 투자 시기 앞당겨질 가능성 존재. 1H26 투자, 2H26 양산 진입을 위해서는 올해 하반기 장비 발주 가능성
- 테일러 투자 수혜 가능한 소부장 종목 관심 필요
삼성전자 파운드리 수주 관련 코멘트
- 금일 삼성전자는 22.8조원 규모의 파운드리 수주 계약 체결 공시
- 일론 머스크의 트윗 등 여러 정황상 테슬라향 수주로 추정되며, AI6에 대해서만 언급됐으나, 당사는 도조용 D2 까지 확장 가능성이 열려 있다 판단함
- 생산은 테일러 2나노 공정을 활용한 생산이 유력할 것으로 판단됨
- 테일러 투자 시기 앞당겨질 가능성 존재. 1H26 투자, 2H26 양산 진입을 위해서는 올해 하반기 장비 발주 가능성
- 테일러 투자 수혜 가능한 소부장 종목 관심 필요
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 일본의 대미 5,500억 달러 규모의 투자 약속 중 실제 투자는 1~2%에 불과할 것으로 예상
> 日本预计5500亿美元对美投资承诺中，仅1-2%属于实际投资. 日本首席贸易谈判代表赤泽亮正周六晚间对NHK表示，5500亿美元投资框架将由日本政府支持的金融机构提供的投资、贷款和贷款担保组成。他表示，其中投资部分将占1%或2%，美日将按90:10的比例分享投资利润。他补充道，日本最初提出的分成比例是50:50。与此同时，他表示通过与美国达成贸易协议降低关税，日本将由此节省约10万亿日元。
> 日本预计5500亿美元对美投资承诺中，仅1-2%属于实际投资. 日本首席贸易谈判代表赤泽亮正周六晚间对NHK表示，5500亿美元投资框架将由日本政府支持的金融机构提供的投资、贷款和贷款担保组成。他表示，其中投资部分将占1%或2%，美日将按90:10的比例分享投资利润。他补充道，日本最初提出的分成比例是50:50。与此同时，他表示通过与美国达成贸易协议降低关税，日本将由此节省约10万亿日元。
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Forwarded from DS Tech 이수림
소재/부품을 언급 안드렸었는데요,
코미코 - 테일러 세정/코팅 메인벤더
솔브레인 - 삼성 GAA향(3나노 이하) 초산계 에천트 독점 공급 예정
같이 참고 부탁드립니다~!
코미코 - 테일러 세정/코팅 메인벤더
솔브레인 - 삼성 GAA향(3나노 이하) 초산계 에천트 독점 공급 예정
같이 참고 부탁드립니다~!
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.28 13:52:03
기업명: 현대오토에버(시가총액: 4조 2,809억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,421억(예상치 : 10,301억+/ 1%)
영업익 : 814억(예상치 : 687억/ +18%)
순이익 : 582억(예상치 : 512억+/ 14%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 10,421억/ 814억/ 582억
2025.1Q 8,330억/ 267억/ 199억
2024.4Q 11,596억/ 727억/ 517억
2024.3Q 9,046억/ 525억/ 447억
2024.2Q 9,181억/ 685억/ 527억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950
기업명: 현대오토에버(시가총액: 4조 2,809억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,421억(예상치 : 10,301억+/ 1%)
영업익 : 814억(예상치 : 687억/ +18%)
순이익 : 582억(예상치 : 512억+/ 14%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 10,421억/ 814억/ 582억
2025.1Q 8,330억/ 267억/ 199억
2024.4Q 11,596억/ 727억/ 517억
2024.3Q 9,046억/ 525억/ 447억
2024.2Q 9,181억/ 685억/ 527억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950
❤1
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 오늘 항서제약 본토 +8%대 (상한가 +10%), 홍콩 +15%대 상승
https://www.scmp.com/business/article/3319793/gsk-signs-us125-bn-licence-deal-hengrui-china-rises-global-pharmaceuticals
https://www.scmp.com/business/article/3319793/gsk-signs-us125-bn-licence-deal-hengrui-china-rises-global-pharmaceuticals
South China Morning Post
GSK to pay Hengrui US$12.5 billion for global rights to 12 drug projects
The deal would give GSK the rights to develop the drug for HRS-9821 and 11 preclinical programmes owned by Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals.
Forwarded from DS Tech 이수림
[DS증권 이수림] 삼성파운드리 관련 소부장 Quick Comment
테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!
<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)
<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.
- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.
- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.
- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.
- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.
<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.
저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!
테일러 팹 빠르면 내년 2~3분기부터 양산 들어간다고 가정할때, 연말부터 장비가 먼저 깔리고 가동 시작되면서 소재 실적 올라가는 그림이 그려집니다. 제 탑픽은 에스앤에스텍, 코미코 입니다!
<장비>
- 원익IPS (증착 장비)
- 이오테크닉스 (마커 공급예정)
<소재/부품>
- 에스앤에스텍은 현재 삼성파운드리 향으로 DUV 블랭크마스크 공급중이며 2026년 EUV 블랭크마스크에 대한 납품 기대감이 있습니다. 올해 반도체향 블랭크마스크 매출액은 800억원에서 내년 1000억원 이상으로 증가를 전망합니다.
- 코미코는 2024년 오스틴 힐스브로 법인에서 519억원 매출액을 기록했습니다. 삼성 오스틴, 인텔, GF, 마이크론, NXP, TI 등 대응하고 있고 그 중 삼성 오스틴 매출비중이 가장 큽니다. 코미코의 강점은 ROI 고려 시 경쟁사들의 미국 진출 진입장벽이 매우 높아 진출 가능성이 낮다는 점입니다.
- 동진쎄미켐은 테일러 팹 가까운 킬린 지역에 삼성향 PR신너, TSMC향 황산용 공장 건설 후 확장을 지속중입니다.
- 솔브레인은 삼성전자 향으로 3나노 GAA용 초산계 에천트를 독점으로 공급합니다. 아직까지는 매출 발생하지 않아 매출액 추정은 어려운 단계입니다. 현재 테일러 팹 옆에 공장 설계 중이라고 하네요. 인산계 역시 전자 독점인데, 인산계는 낸드용입니다.
- 한솔케미칼은 오스틴 팹 향으로 프리커서 납품 이력이 있습니다. 프리커서는 삼성전자 파운드리향으로 올해 127억 정도 매출 예상됩니다. 과산화수소는 매출 40%가 삼성 파운드리 국내향으로 나갑니다.
<OSAT>
- 두산테스나는 지금까지 FSD 칩을 100% 테스트 진행해왔기 때문에 국내 OSAT 쪽에서 가장 접점이 있다는 판단입니다.
저도 정신이 없어서 써놓고 또 부연설명을 추가드리는데요 ㅎㅎ 혹시 놓친게 있다면 개인텔레로 말씀해주시면 감사하겠습니다!
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 두산로보틱스(시가총액: 3조 8,698억)
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2025.07.28 15:00:24 (현재가 : 59,700원, 0%)
취득회사 : ONExia, Inc.(미국)
주요사업 : 자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매
취득금액 : 356억
자본대비 : 8.85%
시총대비 : 0.9%
- 취득 후 지분율 : 89.59%
예정일자 : 2025-09-17
취득목적 : 지능형 로봇 솔루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 솔루션 핵심 기술 역량 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2025.07.28 15:00:24 (현재가 : 59,700원, 0%)
취득회사 : ONExia, Inc.(미국)
주요사업 : 자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매
취득금액 : 356억
자본대비 : 8.85%
시총대비 : 0.9%
- 취득 후 지분율 : 89.59%
예정일자 : 2025-09-17
취득목적 : 지능형 로봇 솔루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 솔루션 핵심 기술 역량 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910
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