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[신한투자증권 정유/화학 최규헌, 이진명]

** 범한퓨얼셀(382900)

* 범한퓨얼셀; 바다에서 솟아오르는 범고래처럼

수소 연료전지 통합 솔루션 제공 업체
- 사업부 구성 = 연료전지(잠수함/건물용) + 수소 충전소
- 신사업 진출→수소 모빌리티 전 Cycle 업체로의 도약 준비 중

탄탄한 본업과 신사업 진출: 30년 매출액 4,000억원 목표
- 견고한 본업 펀더멘털: 잠수함용→군수 산업 특성과 신규/교체 수요로 단단한 매출 바닥 형성(연간 200~250억원의 매출 꾸준히 발생)+수소 충전소→23년부터 범한산업의 국산 압축기 도입을 통한 원가 경쟁력 향상 기대
- 건물용 본격 성장: 고용량화(10kW급)을 통해 23년부터 점유율 확대 예상→23년 건물용 매출액 113억원(21~23F CAGR +48%)으로 대폭 성장 전망
- 본업 기반 신사업 진출: 수소 선박, 수소 버스, 건물용 SOFC, 발전용 시장 진출 계획 중
- 신사업을 감안하지 않고도 25년 매출액 1,122억원(21~25F CAGR +25%) 전망→신사업 가세할 경우 보다 큰 폭 성장 기대

‘잘 벌고 있고 잘 클 것’이라는 그림: 스케치 끝, 이제 색칠할 차례
- 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시→목표주가 산정에 EV/EBITDA 멀티플 적용
- 견고한 본업 펀더멘털+명확한 성장 그림+신사업 성과 2~3년 내 가시화될 것
- 오버행 이슈 有 But 본격 성장 국면 진입→중/장기적 관점의 접근 유효


(원문 링크: https://bit.ly/3G2N2f8 )

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위 내용은 2022년 12월 27일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

드론 / UAM 관련주

양도세회피물량 기관과 외인이 다 받아가는 형국

내일은 개인이 들어올리는 시장이 될 가능성이 높은하루

국내 기업의 경우 삼성전자와 LG전자를 비롯한 대기업을 필두로 다양한 스타트업과 강소기업이 참가를 예고했으며, 지난 전시회에 불참했던 구글과 마이크로소프트(MS), 아마존 등의 글로벌 빅테크 기업도 참가할 계획

국내 기업의 경우 삼성전자와 LG전자를 비롯한 대기업을 필두로 다양한 스타트업과 강소기업이 참가를 예고했으며, 지난 전시회에 불참했던 구글과 마이크로소프트(MS), 아마존 등의 글로벌 빅테크 기업도 참가할 계획

본격적인 개최에 앞서 CTA는 CES 2023의 주요 기술 카테고리로 ▲모빌리티 ▲헬스테크 ▲메타버스·웹3.0 ▲지속가능성 ▲인간 안보 등 총 5개의 키워드를 지목

http://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1775285