Forwarded from 루팡
브로드컴 2025 회계연도 3분기 어닝콜 중
커스텀 AI 가속기 수요
우리의 세 주요 고객사들로부터의 커스텀 AI 가속기 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.
각 고객사는 자체적인 컴퓨트 자급(self-sufficiency) 여정을 자신들의 속도에 맞춰 진행 중이며,
우리는 이들과의 시장 점유율을 점점 더 확보하고 있습니다.
또한 이전에도 언급했듯이, 우리는 이 세 고객사 외에도 자체 AI 가속기를 개발 중인 다른 잠재 고객사들과 협력 중입니다.
신규 고객 확보 및 2026 회계연도 전망 상향
지난 분기, 잠재 고객사 중 한 곳이 Broadcom에 대한 생산 주문을 공개했습니다.
이에 따라 우리는 해당 회사를 XPU의 자격 있는 고객으로 분류했으며,
실제로 당사 XPU를 기반으로 한 AI 랙(AI racks) 주문에서 100억 달러 이상의 수주를 확보했습니다.
이러한 상황을 반영하여, 2026 회계연도의 AI 매출 전망은 지난 분기보다 상당히 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
네트워킹 수요
네트워킹에 대한 수요 또한 강세를 유지했습니다.
대규모 언어 모델(LLM)의 지능과 규모가 계속 커지면서, 컴퓨트 클러스터가 점점 방대해지는 상황에서 네트워킹은 점점 더 중요해지고 있습니다.
결국 네트워크가 곧 컴퓨터인 셈입니다.
고객사들은 10만 개 이상의 컴퓨트 노드를 클러스터로 확장하는 과정에서 다양한 어려움을 겪고 있습니다.
예를 들어, 규모를 확장하는 과정에서 여러 GPU 또는 XPU 간에 메모리를 공유하기 위해 상당한 대역폭을 생성해야 하는데, 이는 쉬운 과제가 아닙니다.
현재 AI 랙은 NVLink를 활용해 72개의 GPU를 연결하고 초당 28.8Tbps 대역폭을 제공합니다.
올해 초에는 OpenAI와 협력해 Open Ethernet을 출시했으며, 이를 통해 고객들은 XPU를 사용하는 512개의 컴퓨트 노드까지 확장할 수 있습니다.
랙 간 확장으로 넘어가면, 오늘날의 아키텍처는 초당 51.2Tbps를 제공하며, 이를 위해 3단계 네트워크 스위칭 계층을 필요로 합니다.
커스텀 AI 가속기 수요
우리의 세 주요 고객사들로부터의 커스텀 AI 가속기 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.
각 고객사는 자체적인 컴퓨트 자급(self-sufficiency) 여정을 자신들의 속도에 맞춰 진행 중이며,
우리는 이들과의 시장 점유율을 점점 더 확보하고 있습니다.
또한 이전에도 언급했듯이, 우리는 이 세 고객사 외에도 자체 AI 가속기를 개발 중인 다른 잠재 고객사들과 협력 중입니다.
신규 고객 확보 및 2026 회계연도 전망 상향
지난 분기, 잠재 고객사 중 한 곳이 Broadcom에 대한 생산 주문을 공개했습니다.
이에 따라 우리는 해당 회사를 XPU의 자격 있는 고객으로 분류했으며,
실제로 당사 XPU를 기반으로 한 AI 랙(AI racks) 주문에서 100억 달러 이상의 수주를 확보했습니다.
이러한 상황을 반영하여, 2026 회계연도의 AI 매출 전망은 지난 분기보다 상당히 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
네트워킹 수요
네트워킹에 대한 수요 또한 강세를 유지했습니다.
대규모 언어 모델(LLM)의 지능과 규모가 계속 커지면서, 컴퓨트 클러스터가 점점 방대해지는 상황에서 네트워킹은 점점 더 중요해지고 있습니다.
결국 네트워크가 곧 컴퓨터인 셈입니다.
고객사들은 10만 개 이상의 컴퓨트 노드를 클러스터로 확장하는 과정에서 다양한 어려움을 겪고 있습니다.
예를 들어, 규모를 확장하는 과정에서 여러 GPU 또는 XPU 간에 메모리를 공유하기 위해 상당한 대역폭을 생성해야 하는데, 이는 쉬운 과제가 아닙니다.
현재 AI 랙은 NVLink를 활용해 72개의 GPU를 연결하고 초당 28.8Tbps 대역폭을 제공합니다.
올해 초에는 OpenAI와 협력해 Open Ethernet을 출시했으며, 이를 통해 고객들은 XPU를 사용하는 512개의 컴퓨트 노드까지 확장할 수 있습니다.
랙 간 확장으로 넘어가면, 오늘날의 아키텍처는 초당 51.2Tbps를 제공하며, 이를 위해 3단계 네트워크 스위칭 계층을 필요로 합니다.
Forwarded from 루팡
브로드컴 2025 회계연도 3분기 어닝콜 중
Stacy Rasgon (애널리스트)
“Hock, AI 2026 관련 질문을 다시 확인하고 싶습니다. 숫자로 한번 짚어보려고 하는데요, 제가 이해한 게 맞는지 보려는 겁니다.
올해 첫 3분기에서 AI 매출이 60% 성장했다고 가정하고, 4분기에도 전년 대비 60% 성장한다고 하면, 4분기 매출이 약 55억 8천만 달러쯤 될 겁니다. 그러면 2025년 전체 AI 매출은 대략 190억 달러에서 200억 달러 수준이 되겠죠.
그리고 2026년에도 60% 성장한다고 하셨는데, 그럼 2026년 AI 매출이 300억 달러 이상이 되는 건가요? 제가 궁금한 건, 지금 말씀하신 가이던스가 그런 수치를 의미하는 건지 확인하고 싶습니다.”
Hock Tan (President, CEO & Executive Director)
“네, 지금 말씀하신 건 수학적 계산이 맞습니다. 제가 전해드린 건 성장 추세(trend)이고, 그 질문에 대해서는 사실 아까 Harlan의 질문에서도 답을 드렸습니다.
현재 2025 회계연도에서 우리가 보고 있는 성장 속도는 계속 이어질 것으로 보이며, 이 속도가 유지되지 않을 이유를 전혀 찾지 못하고 있습니다.
2026년 매출 가시성(visibility)을 기준으로 보면, 우리는 이 AI 매출 증가 추세가 동일한 궤도로 이어질 것이라고 보고 있습니다. 네, 맞습니다.”
Stacy Rasgon (애널리스트)
“Hock, AI 2026 관련 질문을 다시 확인하고 싶습니다. 숫자로 한번 짚어보려고 하는데요, 제가 이해한 게 맞는지 보려는 겁니다.
올해 첫 3분기에서 AI 매출이 60% 성장했다고 가정하고, 4분기에도 전년 대비 60% 성장한다고 하면, 4분기 매출이 약 55억 8천만 달러쯤 될 겁니다. 그러면 2025년 전체 AI 매출은 대략 190억 달러에서 200억 달러 수준이 되겠죠.
그리고 2026년에도 60% 성장한다고 하셨는데, 그럼 2026년 AI 매출이 300억 달러 이상이 되는 건가요? 제가 궁금한 건, 지금 말씀하신 가이던스가 그런 수치를 의미하는 건지 확인하고 싶습니다.”
Hock Tan (President, CEO & Executive Director)
“네, 지금 말씀하신 건 수학적 계산이 맞습니다. 제가 전해드린 건 성장 추세(trend)이고, 그 질문에 대해서는 사실 아까 Harlan의 질문에서도 답을 드렸습니다.
현재 2025 회계연도에서 우리가 보고 있는 성장 속도는 계속 이어질 것으로 보이며, 이 속도가 유지되지 않을 이유를 전혀 찾지 못하고 있습니다.
2026년 매출 가시성(visibility)을 기준으로 보면, 우리는 이 AI 매출 증가 추세가 동일한 궤도로 이어질 것이라고 보고 있습니다. 네, 맞습니다.”
Forwarded from CTT Research
'넥스트 HBM'은 CXL…삼성·SK, 차세대 메모리 속도전 - 머니투데이
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다.
4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메모리 확장 컨트롤러'를 출시하고 주요 고객사와 샘플링을 진행 중이라고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 몬타지로부터 CXL 컨트롤러를 공급받는 주요 고객사다.
시장 전망도 밝다. 시장조사업체 욜 인텔리전스에 따르면 글로벌 CXL 시장은 2022년 170만달러에서 2028년 150억달러로 성장할 전망이다. 업계 관계자는 "CXL 2.0 제품은 양산을 시작했지만 시장 수요가 크지 않은 것으로 알고 있다"며 "3.0 이상 버전부터 효율성이 높아지면서 경쟁도 더 심화할 것"이라고 말했다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025090416111640581&ca=economy
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다.
4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메모리 확장 컨트롤러'를 출시하고 주요 고객사와 샘플링을 진행 중이라고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 몬타지로부터 CXL 컨트롤러를 공급받는 주요 고객사다.
시장 전망도 밝다. 시장조사업체 욜 인텔리전스에 따르면 글로벌 CXL 시장은 2022년 170만달러에서 2028년 150억달러로 성장할 전망이다. 업계 관계자는 "CXL 2.0 제품은 양산을 시작했지만 시장 수요가 크지 않은 것으로 알고 있다"며 "3.0 이상 버전부터 효율성이 높아지면서 경쟁도 더 심화할 것"이라고 말했다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025090416111640581&ca=economy
머니투데이
'넥스트 HBM'은 CXL…삼성·SK, 차세대 메모리 속도전 - 머니투데이
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다. 4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.09.05 07:42:32
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 4,326억)
보고서명: 생산중단
중단내용 : 한화오션(주) 사고발생 해상구조물 / 사고발생 호선의 데크 상부 가장자리 및 건조중인 호선에 설치된 윈치의 로드테스트 작업 일체
중단금액 : 10,948억
매출대비 : 10.2 %
중단사유 : 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해 발생
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 사고조사에 따른 원인파악 및 안전조치 완료 후 작업 재개 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 4,326억)
보고서명: 생산중단
중단내용 : 한화오션(주) 사고발생 해상구조물 / 사고발생 호선의 데크 상부 가장자리 및 건조중인 호선에 설치된 윈치의 로드테스트 작업 일체
중단금액 : 10,948억
매출대비 : 10.2 %
중단사유 : 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해 발생
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 사고조사에 따른 원인파악 및 안전조치 완료 후 작업 재개 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
Forwarded from 한경바이오인사이트