Forwarded from 루팡
브로드컴 2025 회계연도 3분기 어닝콜 중
Stacy Rasgon (애널리스트)
“Hock, AI 2026 관련 질문을 다시 확인하고 싶습니다. 숫자로 한번 짚어보려고 하는데요, 제가 이해한 게 맞는지 보려는 겁니다.
올해 첫 3분기에서 AI 매출이 60% 성장했다고 가정하고, 4분기에도 전년 대비 60% 성장한다고 하면, 4분기 매출이 약 55억 8천만 달러쯤 될 겁니다. 그러면 2025년 전체 AI 매출은 대략 190억 달러에서 200억 달러 수준이 되겠죠.
그리고 2026년에도 60% 성장한다고 하셨는데, 그럼 2026년 AI 매출이 300억 달러 이상이 되는 건가요? 제가 궁금한 건, 지금 말씀하신 가이던스가 그런 수치를 의미하는 건지 확인하고 싶습니다.”
Hock Tan (President, CEO & Executive Director)
“네, 지금 말씀하신 건 수학적 계산이 맞습니다. 제가 전해드린 건 성장 추세(trend)이고, 그 질문에 대해서는 사실 아까 Harlan의 질문에서도 답을 드렸습니다.
현재 2025 회계연도에서 우리가 보고 있는 성장 속도는 계속 이어질 것으로 보이며, 이 속도가 유지되지 않을 이유를 전혀 찾지 못하고 있습니다.
2026년 매출 가시성(visibility)을 기준으로 보면, 우리는 이 AI 매출 증가 추세가 동일한 궤도로 이어질 것이라고 보고 있습니다. 네, 맞습니다.”
Stacy Rasgon (애널리스트)
“Hock, AI 2026 관련 질문을 다시 확인하고 싶습니다. 숫자로 한번 짚어보려고 하는데요, 제가 이해한 게 맞는지 보려는 겁니다.
올해 첫 3분기에서 AI 매출이 60% 성장했다고 가정하고, 4분기에도 전년 대비 60% 성장한다고 하면, 4분기 매출이 약 55억 8천만 달러쯤 될 겁니다. 그러면 2025년 전체 AI 매출은 대략 190억 달러에서 200억 달러 수준이 되겠죠.
그리고 2026년에도 60% 성장한다고 하셨는데, 그럼 2026년 AI 매출이 300억 달러 이상이 되는 건가요? 제가 궁금한 건, 지금 말씀하신 가이던스가 그런 수치를 의미하는 건지 확인하고 싶습니다.”
Hock Tan (President, CEO & Executive Director)
“네, 지금 말씀하신 건 수학적 계산이 맞습니다. 제가 전해드린 건 성장 추세(trend)이고, 그 질문에 대해서는 사실 아까 Harlan의 질문에서도 답을 드렸습니다.
현재 2025 회계연도에서 우리가 보고 있는 성장 속도는 계속 이어질 것으로 보이며, 이 속도가 유지되지 않을 이유를 전혀 찾지 못하고 있습니다.
2026년 매출 가시성(visibility)을 기준으로 보면, 우리는 이 AI 매출 증가 추세가 동일한 궤도로 이어질 것이라고 보고 있습니다. 네, 맞습니다.”
Forwarded from CTT Research
'넥스트 HBM'은 CXL…삼성·SK, 차세대 메모리 속도전 - 머니투데이
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다.
4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메모리 확장 컨트롤러'를 출시하고 주요 고객사와 샘플링을 진행 중이라고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 몬타지로부터 CXL 컨트롤러를 공급받는 주요 고객사다.
시장 전망도 밝다. 시장조사업체 욜 인텔리전스에 따르면 글로벌 CXL 시장은 2022년 170만달러에서 2028년 150억달러로 성장할 전망이다. 업계 관계자는 "CXL 2.0 제품은 양산을 시작했지만 시장 수요가 크지 않은 것으로 알고 있다"며 "3.0 이상 버전부터 효율성이 높아지면서 경쟁도 더 심화할 것"이라고 말했다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025090416111640581&ca=economy
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다.
4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메모리 확장 컨트롤러'를 출시하고 주요 고객사와 샘플링을 진행 중이라고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 몬타지로부터 CXL 컨트롤러를 공급받는 주요 고객사다.
시장 전망도 밝다. 시장조사업체 욜 인텔리전스에 따르면 글로벌 CXL 시장은 2022년 170만달러에서 2028년 150억달러로 성장할 전망이다. 업계 관계자는 "CXL 2.0 제품은 양산을 시작했지만 시장 수요가 크지 않은 것으로 알고 있다"며 "3.0 이상 버전부터 효율성이 높아지면서 경쟁도 더 심화할 것"이라고 말했다.
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025090416111640581&ca=economy
머니투데이
'넥스트 HBM'은 CXL…삼성·SK, 차세대 메모리 속도전 - 머니투데이
AI(인공지능) 메모리의 차세대 주자로 꼽히는 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 개발에 속도가 붙고 있다. 새로운 버전의 CXL 관련 제품이 출시되며 시장 성장이 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 HBM(고대역폭 메모리)에서 CXL로 확장되는 양상이다. 4일 업계에 따르면 중국 팹리스 기업 몬타지 테크놀로지(이하 몬타지)는 최근 'CXL 3.1 메...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.09.05 07:42:32
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 4,326억)
보고서명: 생산중단
중단내용 : 한화오션(주) 사고발생 해상구조물 / 사고발생 호선의 데크 상부 가장자리 및 건조중인 호선에 설치된 윈치의 로드테스트 작업 일체
중단금액 : 10,948억
매출대비 : 10.2 %
중단사유 : 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해 발생
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 사고조사에 따른 원인파악 및 안전조치 완료 후 작업 재개 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 4,326억)
보고서명: 생산중단
중단내용 : 한화오션(주) 사고발생 해상구조물 / 사고발생 호선의 데크 상부 가장자리 및 건조중인 호선에 설치된 윈치의 로드테스트 작업 일체
중단금액 : 10,948억
매출대비 : 10.2 %
중단사유 : 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해 발생
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 사고조사에 따른 원인파악 및 안전조치 완료 후 작업 재개 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
Forwarded from 한경바이오인사이트
Forwarded from 유진투자증권 반도체(누나) 임소정🥍
[유진 IT 임소정]
반도체 소부장 주간 중국 기업 실적 리뷰:
우려는 거두되, 눈길은 거두지 말자
✪ Luxshare Precision: 1H25 실적은 매출 1,245억 위안(YoY +20.2%), 순이익 66.4억 위안(YoY +23.1%)으로 컨센서스 상회. 통신 및 데이터센터 부문 매출이 전년대비 +49% 증가하면서 전반적인 기술력 강화와 실적 기대감 유효
✪ Unisplendour: 1H25 실적은 매출 474.3억 위안(YoY +25.0%), 영업이익 13.9억 위안(YoY -26.3%)을 기록하여 컨센서스 상회. 데이터센터 네트워크와 클라우드 인프라 사업부 성장세가 강하고, 해외향 수주 및 정부 프로젝트 수혜 지속 전망
✪ Naura Technology: 1H25 실적은 매출 161.4억 위안(YoY +29.4%), 영업이익 33.2억 위안(YoY +2.2%)을 기록. R&D 비용 증가와 전공정 장비사 Kingsemi 인수 관련 비용 등이 이익단에 영향. 중국 칩 제조사 내 점유율은 지속 증가 중
✪ Cambricon: 1H25 실적은 매출 28.8억 위안(YoY +4,348%), 영업이익 10.38억 위안(YoY 흑자전환)으로 컨센서스 상회. 알리 바바와 바이두, 화웨이 등 중국 빅테크 기업들 중심의 대규모 출하 시작, 중국의 AI 칩 서플라이 체인의 중심이 될 것으로 기대
✪ 결론: 중국 장비사로 부품을 납품하는 국내 기업들의 수혜 전망.
주목해야 할 국내 종목: 티씨케이, 메카로, 미코세라믹스
자료 링크: https://buly.kr/EooYi7d
감사합니다.
임소정 드림
반도체 소부장 주간 중국 기업 실적 리뷰:
우려는 거두되, 눈길은 거두지 말자
✪ Luxshare Precision: 1H25 실적은 매출 1,245억 위안(YoY +20.2%), 순이익 66.4억 위안(YoY +23.1%)으로 컨센서스 상회. 통신 및 데이터센터 부문 매출이 전년대비 +49% 증가하면서 전반적인 기술력 강화와 실적 기대감 유효
✪ Unisplendour: 1H25 실적은 매출 474.3억 위안(YoY +25.0%), 영업이익 13.9억 위안(YoY -26.3%)을 기록하여 컨센서스 상회. 데이터센터 네트워크와 클라우드 인프라 사업부 성장세가 강하고, 해외향 수주 및 정부 프로젝트 수혜 지속 전망
✪ Naura Technology: 1H25 실적은 매출 161.4억 위안(YoY +29.4%), 영업이익 33.2억 위안(YoY +2.2%)을 기록. R&D 비용 증가와 전공정 장비사 Kingsemi 인수 관련 비용 등이 이익단에 영향. 중국 칩 제조사 내 점유율은 지속 증가 중
✪ Cambricon: 1H25 실적은 매출 28.8억 위안(YoY +4,348%), 영업이익 10.38억 위안(YoY 흑자전환)으로 컨센서스 상회. 알리 바바와 바이두, 화웨이 등 중국 빅테크 기업들 중심의 대규모 출하 시작, 중국의 AI 칩 서플라이 체인의 중심이 될 것으로 기대
✪ 결론: 중국 장비사로 부품을 납품하는 국내 기업들의 수혜 전망.
주목해야 할 국내 종목: 티씨케이, 메카로, 미코세라믹스
자료 링크: https://buly.kr/EooYi7d
감사합니다.
임소정 드림
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