•중국증시 개장 전고체 배터리 테마 강세

•다수 중형주 급등, CATL +2%

>早盘固态电池概念延续强势，芳源股份涨超15%，国晟科技一度触及涨停，振华股份、骄成超声、珠海冠宇、联赢激光等冲高。

Lynas Rare Earths


-주요 파트너십 및 계약

2025년 7월: 한국 제이에스링크와 협약 → 말레이시아 내 3,000톤급 네오디뮴 자석 공장 건설.

2025년 9월: 미국 텍사스 소재 Noveon Magnetics와 MOU 체결 → 미국 내 추적 가능한 자석 공급망 구축.

이로써 Lynas는 서방권 방위·EV 공급망의 핵심 축으로 자리, 중국 의존도를 줄이려는 서방 전략과 맞물림.


-실적 및 재무 하이라이트 (FY2025 4분기)

희토류 산화물 생산량 전년 대비 +47%, 판매 단가 +42% 상승.

매출 A$1.702억, 예상 대비 +10%.

칼구를리(Kalgoorlie) 중·중희토류 분리 공장 완공 → NdPr·DyTb 동시 생산 가능.

수직 통합 완성: 채굴 → 정제 → 자석 원료 생산까지 일원화.


-지정학적 배경

중국: 10월 희토류 17종 중 12종에 대한 수출 규제 강화, 시장 혼란 초래.

미국·호주: 대체 공급망 구축 가속.

호주 재무장관: “호주는 핵심 광물의 안정적 공급국으로 매우 유리한 위치.”

Lynas CEO Amanda Lacaze: “미국의 정부 투자(예: MP Materials 지분)는 ‘중국 의존 탈피’ 의지의 신호.”

희토류 가격, 현 수준보다 장기적으로 상승 예상.


- 전략적 성장 방향

운영 자산:

서호주 Mt Weld 광산, 말레이시아 LAMP 공장.

세계 최대의 중국 외 희토류 생산업체.

“Towards 2030” 전략:

NdPr 연간 생산 목표 12,000톤.

A$7.5억(약 6천억 원) 규모 유상증자 및 주주공모로 확장 자금 확보.


- 서방 공급망 연결 고리

제이에스링크(한국): 말레이시아 인근 자석 공장 공동 설립.

Noveon Magnetics(미국): 희토류 재활용업체와 협력해 미국 내 자급형 자석 생태계 구축.

시장 수요: EV·풍력터빈·국방 분야의 NdFeB 자석 수요 2030년까지 5배 증가 전망.

중국 공급 차질 이후 일본, 미국 제조업체들 생산 확대.

https://ts2.tech/en/lynas-rare-earths-asxlyc-stock-skyrockets-on-us-magnet-deal-bubble-or-breakout/#google_vignette

🧬다이치산쿄 & 머크 난소암 ADC (R-DXd) 임상 결과

💊임상 개요
대상: 재발성 난소암·복막암·난관암 환자 (백금계 항암제 저항성)

약물: CDH6 표적 ADC ‘raludotatug deruxtecan (R-DXd)’

임상 단계: Phase 2 완료 → Phase 3 진입 확정

병용 파트너: 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo) + 머크(Merck & Co.)

💊주요 결과
전체 반응률(ORR): 50.5% (n = 107)

완전반응(CR) 3명, 부분반응(PR) 51명

질병통제율(DCR): 77.6%

최고 용량(Top dose) ORR 57.1%

Phase 3 선택 용량: 중간 5.6 mg/kg dose (ORR 50%)
→ 효능 유지하면서 안전성 확보 목적

💊안전성
ILD/폐렴(간질성폐질환) 관련 부작용 4건 발생

상위 용량군 2건(모두 경미), 중간 용량군 1건(경미)

저용량군 1건만 Grade 3 이상

전반적 내약성 양호함, “ILD 발생률 매우 낮음” 평가

Phase 1 고용량에서 ILD 사망 2건 있었음 → 이번 임상 저용량 전환 배경

💊향후 전략
Phase 3: R-DXd 단독 vs 의사선택 항암제 비교 시험

Keytruda (펨브롤리주맙) 병용 임상 확장 논의 중
→ 머크, 난소암 면역항암제 성과 바탕으로 ADC + IO 병용 구상 중

후속 적응증: CDH6 발현 다른 암종(폐암 등) 으로 확대 중

🔥R-DXd ORR 50%+ 결과로 경쟁사 대비 “효능 기준점(set the bar)” 형성 생존 데이터 추적 중 (팔로업 5개월 수준)

난소암 백금 내성 환자 대상 에서 ORR 50%는 매우 의미 있음

향후 Keytruda 조합 성과 따라 차세대 표준 치료 포지션 가능성 존재

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio

엔비디아, GB300 수율 안정적 $NVDA

최근 GB300 컴퓨팅 모듈이 양산 단계에 진입했으며 85% 수냉식 + 15% 공랭식 혼합 설계를 채택해 수율이 안정적이고 생산이 순조로운 상황. 차세대 슈퍼칩 베라루빈 시리즈 VR200은 테스트 중으로 약 2026년 3분기 생산에 투입될 예정

📌 한텍(시가총액: 4,415억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.10.21 13:06:42 (현재가 : 39,700원, 0%)

계약상대 : BECHTEL ENERGY INC.
계약내용 : 북미향 열교환기 외 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 248억

계약시작 : 2025-10-20
계약종료 : 2027-05-12
계약기간 : 1년 6개월
매출대비 : 15.91%
기간감안 : 9.94%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251021900154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098070

씁..