Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
...
1. 데이터센터(DC) 수요의 폭발적 증가
유럽 전역에서 AI 및 데이터센터 구축을 위한 전력망 연결 수요가 급증하고 있습니다.
현재 유럽의 주요 그리드 시스템 운영사들이 접수한 DC 연결 요청 파이프라인(대기 수요)은 약 280 GW에 달하는 것으로 추정됩니다.
이는 EU28의 현재 총 전력 수요(약 320 GW)의 약 90%에 해당하는 막대한 규모입니다.
이 파이프라인 규모는 2025년 1월(170 GW) 대비 약 9개월 만에 65%나 증가한 수치입니다.
2. 유럽 전력 소비의 '중대한 변곡점'
지난 15년간 유럽의 전력 소비는 에너지 효율화 등으로 인해 오히려 감소세를 보여왔습니다.
골드만삭스는 DC 파이프라인의 20%만(보수적 가정) 향후 10년간 실제 구축으로 전환된다고 해도, 2028년부터 매년 약 1.8%~2%의 추가적인 전력 수요 성장을 견인할 것으로 분석했습니다.
이는 DC 외에도 차량, 난방 등의 전력화(electrification) 추세와 맞물려 , 유럽 전력 수요가 하락세에서 벗어나 2028-30년경에는 연 2~3%의 성장세로 전환되는 '게임 체인저'가 될 수 있습니다.
3. 전력 부족 및 대규모 투자 필요성
만성적인 투자 부족 상태에서 전력 수요가 급증함에 따라, 유럽은 '전력 위기(power crisis)'에 직면할 위험이 있습니다.
현재의 투자 속도로는 전력 공급 예비율(reserve margin)이 2029-30년경에는 안전 수준(10~15%)을 크게 밑도는 0%에 근접할 수 있습니다.
이러한 위기를 방지하고 시스템을 안정화하기 위해 향후 10년간(2026-35E) 약 3조 유로(€3 trn)의 투자가 필요할 것으로 추산됩니다. 이는 지난 10년(1.4조 유로) 투자액의 약 두 배에 달하는 규모입니다.
투자는 주로 전력망(Networks), 신재생 에너지(RES), 그리고 가스 및 배터리(CCGTs & BESS) 등 백업 설비에 집중될 것입니다.
4. 투자 결론: '전력화 복합기업' 수혜
전력 부족 현상과 막대한 투자 필요성은 전력망, 발전, 리테일 등 전력 밸류체인 전반의 마진과 기업 가치(multiple) 상승을 지지할 것입니다.
골드만삭스는 이러한 구조적 성장의 혜택을 받는 '전력화 복합기업(Electrification Compounders)'들의 2025-2030년 연평균 주당순이익(EPS) 성장률(CAGR)을 평균 9%로 전망합니다
Buy : RWE, Enel, SSE, EON, Iberdrola, Elia, National Grid(NG), EDPR, Engie
1. 데이터센터(DC) 수요의 폭발적 증가
유럽 전역에서 AI 및 데이터센터 구축을 위한 전력망 연결 수요가 급증하고 있습니다.
현재 유럽의 주요 그리드 시스템 운영사들이 접수한 DC 연결 요청 파이프라인(대기 수요)은 약 280 GW에 달하는 것으로 추정됩니다.
이는 EU28의 현재 총 전력 수요(약 320 GW)의 약 90%에 해당하는 막대한 규모입니다.
이 파이프라인 규모는 2025년 1월(170 GW) 대비 약 9개월 만에 65%나 증가한 수치입니다.
2. 유럽 전력 소비의 '중대한 변곡점'
지난 15년간 유럽의 전력 소비는 에너지 효율화 등으로 인해 오히려 감소세를 보여왔습니다.
골드만삭스는 DC 파이프라인의 20%만(보수적 가정) 향후 10년간 실제 구축으로 전환된다고 해도, 2028년부터 매년 약 1.8%~2%의 추가적인 전력 수요 성장을 견인할 것으로 분석했습니다.
이는 DC 외에도 차량, 난방 등의 전력화(electrification) 추세와 맞물려 , 유럽 전력 수요가 하락세에서 벗어나 2028-30년경에는 연 2~3%의 성장세로 전환되는 '게임 체인저'가 될 수 있습니다.
3. 전력 부족 및 대규모 투자 필요성
만성적인 투자 부족 상태에서 전력 수요가 급증함에 따라, 유럽은 '전력 위기(power crisis)'에 직면할 위험이 있습니다.
현재의 투자 속도로는 전력 공급 예비율(reserve margin)이 2029-30년경에는 안전 수준(10~15%)을 크게 밑도는 0%에 근접할 수 있습니다.
이러한 위기를 방지하고 시스템을 안정화하기 위해 향후 10년간(2026-35E) 약 3조 유로(€3 trn)의 투자가 필요할 것으로 추산됩니다. 이는 지난 10년(1.4조 유로) 투자액의 약 두 배에 달하는 규모입니다.
투자는 주로 전력망(Networks), 신재생 에너지(RES), 그리고 가스 및 배터리(CCGTs & BESS) 등 백업 설비에 집중될 것입니다.
4. 투자 결론: '전력화 복합기업' 수혜
전력 부족 현상과 막대한 투자 필요성은 전력망, 발전, 리테일 등 전력 밸류체인 전반의 마진과 기업 가치(multiple) 상승을 지지할 것입니다.
골드만삭스는 이러한 구조적 성장의 혜택을 받는 '전력화 복합기업(Electrification Compounders)'들의 2025-2030년 연평균 주당순이익(EPS) 성장률(CAGR)을 평균 9%로 전망합니다
Buy : RWE, Enel, SSE, EON, Iberdrola, Elia, National Grid(NG), EDPR, Engie
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>오라클 데이터센터, 사상 최대 규모인 380억 달러 회사채 발행 예정 (블룸버그)
•복수의 소식통은 여러 은행이 오라클 관련 데이터센터 자금 조달을 위해 이르면 월요일에 380억 달러 규모의 회사채를 발행할 준비를 하고 있다고 전했음. 이는 AI 인프라 관련 상장 거래 중 역대 최대 규모
•이번 거래의 주간사는 JP모건과 MUFG이며, 두 개의 별도 우선담보 대출 구조로 구성됨. 232.5억 달러는 미국 텍사스주 데이터센터 건설 자금, 147.5억 달러는 위스콘신주 프로젝트 자금에 각각 사용
•두 데이터센터는 Vantage Data Centers가 개발중이며, 오라클은 이 시설을 통해 OpenAI에 컴퓨팅 파워를 제공 예정
•복수의 소식통은 여러 은행이 오라클 관련 데이터센터 자금 조달을 위해 이르면 월요일에 380억 달러 규모의 회사채를 발행할 준비를 하고 있다고 전했음. 이는 AI 인프라 관련 상장 거래 중 역대 최대 규모
•이번 거래의 주간사는 JP모건과 MUFG이며, 두 개의 별도 우선담보 대출 구조로 구성됨. 232.5억 달러는 미국 텍사스주 데이터센터 건설 자금, 147.5억 달러는 위스콘신주 프로젝트 자금에 각각 사용
•두 데이터센터는 Vantage Data Centers가 개발중이며, 오라클은 이 시설을 통해 OpenAI에 컴퓨팅 파워를 제공 예정
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[10/24, 장 시작 전 생각: 아니땐 굴 뚝에, 키움 한지영]
- 다우 +0.3%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +0.9%
- 엔비디아 +1.0%, 테슬라 +2.3%, 아이온큐 +7.1%, 인텔 +3.4%(시간외 +7%대)
- 미 10년물 금리 4.00%, 달러 인덱스 98.7pt, 달러/원 1,436.8원
1.
미국 증시는 직전일을 부진세를 이겨내고 강세를 보였습니다.
계속 간만 봤던 미중 정상회담이 30일에 개최될 것이라는 백악관의 발표가 있었고,
3분기 실적시즌 기대감, 10월 FOMC의 연준 QT 종료 전망(JP모건)과 같은 재료들이 증시 상승을 이끌었습니다.
테슬라(+2.3%)도 전일 시간외에서는 실적 부진 여파로 하락세를 보였으나,
전기차 본업 이외에 로봇택시, 로봇 사업에 대한 긍정적인 비전이 본장에서는 투자자들에 먹히면서 반등에 성공했습니다.
AI, 반도체주도 동반 강세를 연출했고, 장 마감 후 어닝서프라이즈를 발표한 인텔도 시간외 7%대 강세를 보이고 있네요.
2.
요 며칠 새 급락을 맞았던 테마주들도 일제히 반등했습니다.
WSJ에서 트럼프 정부가 양자 관련 업체에 투자를 검토하고 있다는 소식을 먼저 보도했고,
이후에 미 상무부가 직접 해당 보도를 부인하는 입장을 내비쳤는데,
시장에서는 “아니땐 굴 뚝에 연기가 날까”라는 생각으로 베팅에 들어갔던거 같습니다.
아이온큐(+7.1%), 리게티컴퓨팅(+9.8%) 등 양자주들은 폭등했고,
오클로(+3.8%), 뉴스케일파워(+8.8%), 인튜이티브(+8.3%) 등 원전, 우주 등 다른 테마주들로 상방 베팅의 열기가 확산됐네요.
3.
“실적, 숫자가 제대로 찍히지 않는 기업들이 주가가 저래 폭등하는 건 비이성적인 증시다”는 지적은 끊임없이 제기되고 있긴 합니다.
어제 본 외사 차트에서는 연초 이후 9월 말기준으로, 매출도 찍히지 않는 나스닥들의 평균 수익률이 +34%라고 합니다.
같은 기간 M7 평균 수익률(+18%), 매출이 발생한 나스닥 기업들의 평균 수익률(+7%)보다 높았으니,
경고의 목소리가 안나오는 것도 이상하긴 한데,
이 같은 테마주들의 반등은 그들의 높은 주가를 만든 내러티브가 아직 장악력을 잃지 않고 있음을 시사합니다.
그래도 지금은 실적시즌에 들어간 만큼, 시장은 실적 그 자체에 더 집중하게 될 것이며,
여전히 증시 오버 밸류에이션 논란도 잔존하고 있기에,
주도 테마주 매매의 난이도는 이전보다 높아지지 않을까 생각합니다.
4.
어제 코스피가 장중 3,900pt를 맛만 보고 내려왔고, 반도체주들의 변동성도 상당했었습니다.
오늘도 역시 지수 속도 부담, 달러/원 환율 급등 노이즈 등이 개입되겠지만,
미국 AI, 반도체주 강세(필라델피아 반도체 지수 +2.5%) 등이 국내 반도체주들에게 힘을 실어주면서 3,900pt 진입에 다시 도전할 것으로 보이네요.
또 셧다운 여파로 그동안 확인하지 못했던 9월 CPI가 오늘 밤 발표됩니다
헤드라인(YoY, 컨센 3.1% vs 8월 2.9%), 코어(YoY, 컨센 3.1% vs 8월 3.1%) 모두 지난달과 비슷할 것으로 컨센서스가 형성됐는데,
크게 쇼크가 나지 않는 이상, 전체 증시 분위기나 10월 FOMC에서 금리 인하 결정에 별 다른 지장을 주진 않을 듯 합니다(Fed Watch 상 10월 인하 확률 90%대).
—————
오늘도 11~20도 내외의 정상적인 가을 날씨라고 합니다.
주말에도 이런 날씨가 계속된다고 하니, 어디 외출, 나들이 하기에 좋을거 같습니다.
다들 주말 잘 즐기시면서 리프레쉬 및 건강 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 보내시구요.
이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
키움 한지영
- 다우 +0.3%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +0.9%
- 엔비디아 +1.0%, 테슬라 +2.3%, 아이온큐 +7.1%, 인텔 +3.4%(시간외 +7%대)
- 미 10년물 금리 4.00%, 달러 인덱스 98.7pt, 달러/원 1,436.8원
1.
미국 증시는 직전일을 부진세를 이겨내고 강세를 보였습니다.
계속 간만 봤던 미중 정상회담이 30일에 개최될 것이라는 백악관의 발표가 있었고,
3분기 실적시즌 기대감, 10월 FOMC의 연준 QT 종료 전망(JP모건)과 같은 재료들이 증시 상승을 이끌었습니다.
테슬라(+2.3%)도 전일 시간외에서는 실적 부진 여파로 하락세를 보였으나,
전기차 본업 이외에 로봇택시, 로봇 사업에 대한 긍정적인 비전이 본장에서는 투자자들에 먹히면서 반등에 성공했습니다.
AI, 반도체주도 동반 강세를 연출했고, 장 마감 후 어닝서프라이즈를 발표한 인텔도 시간외 7%대 강세를 보이고 있네요.
2.
요 며칠 새 급락을 맞았던 테마주들도 일제히 반등했습니다.
WSJ에서 트럼프 정부가 양자 관련 업체에 투자를 검토하고 있다는 소식을 먼저 보도했고,
이후에 미 상무부가 직접 해당 보도를 부인하는 입장을 내비쳤는데,
시장에서는 “아니땐 굴 뚝에 연기가 날까”라는 생각으로 베팅에 들어갔던거 같습니다.
아이온큐(+7.1%), 리게티컴퓨팅(+9.8%) 등 양자주들은 폭등했고,
오클로(+3.8%), 뉴스케일파워(+8.8%), 인튜이티브(+8.3%) 등 원전, 우주 등 다른 테마주들로 상방 베팅의 열기가 확산됐네요.
3.
“실적, 숫자가 제대로 찍히지 않는 기업들이 주가가 저래 폭등하는 건 비이성적인 증시다”는 지적은 끊임없이 제기되고 있긴 합니다.
어제 본 외사 차트에서는 연초 이후 9월 말기준으로, 매출도 찍히지 않는 나스닥들의 평균 수익률이 +34%라고 합니다.
같은 기간 M7 평균 수익률(+18%), 매출이 발생한 나스닥 기업들의 평균 수익률(+7%)보다 높았으니,
경고의 목소리가 안나오는 것도 이상하긴 한데,
이 같은 테마주들의 반등은 그들의 높은 주가를 만든 내러티브가 아직 장악력을 잃지 않고 있음을 시사합니다.
그래도 지금은 실적시즌에 들어간 만큼, 시장은 실적 그 자체에 더 집중하게 될 것이며,
여전히 증시 오버 밸류에이션 논란도 잔존하고 있기에,
주도 테마주 매매의 난이도는 이전보다 높아지지 않을까 생각합니다.
4.
어제 코스피가 장중 3,900pt를 맛만 보고 내려왔고, 반도체주들의 변동성도 상당했었습니다.
오늘도 역시 지수 속도 부담, 달러/원 환율 급등 노이즈 등이 개입되겠지만,
미국 AI, 반도체주 강세(필라델피아 반도체 지수 +2.5%) 등이 국내 반도체주들에게 힘을 실어주면서 3,900pt 진입에 다시 도전할 것으로 보이네요.
또 셧다운 여파로 그동안 확인하지 못했던 9월 CPI가 오늘 밤 발표됩니다
헤드라인(YoY, 컨센 3.1% vs 8월 2.9%), 코어(YoY, 컨센 3.1% vs 8월 3.1%) 모두 지난달과 비슷할 것으로 컨센서스가 형성됐는데,
크게 쇼크가 나지 않는 이상, 전체 증시 분위기나 10월 FOMC에서 금리 인하 결정에 별 다른 지장을 주진 않을 듯 합니다(Fed Watch 상 10월 인하 확률 90%대).
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오늘도 11~20도 내외의 정상적인 가을 날씨라고 합니다.
주말에도 이런 날씨가 계속된다고 하니, 어디 외출, 나들이 하기에 좋을거 같습니다.
다들 주말 잘 즐기시면서 리프레쉬 및 건강 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 보내시구요.
이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
키움 한지영
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Forwarded from 한양증권 리서치(스몰캡)
[CTT Research]
■ 에프에스티
FST가 2세대 CNT펠리클을 만들수 있는 유일한 회사임이 확인되는 계약
카나투(Canatu Plc)는 FST에 최초로 CNT100 SEMI 리액터에 대한 상업 생산 라이선스 부여
이는 CNT펠리클 멤브레인을 양산 할 수 있는 라이선스
"이번 계약은 CNT 펠리클 멤브레인의 대량 생산에 한 걸음 더 다가간 중요한 이정표"
Canatu grants license for commercial production of CNT pellicle membranes using CNT100 SEMI reactor
https://canatu.com/company/carbon-age-news/canatu-grants-license-for-commercial-production-of-cnt-pellicle-membranes-using-cnt100-semi-reactor/
■ 에프에스티
FST가 2세대 CNT펠리클을 만들수 있는 유일한 회사임이 확인되는 계약
카나투(Canatu Plc)는 FST에 최초로 CNT100 SEMI 리액터에 대한 상업 생산 라이선스 부여
이는 CNT펠리클 멤브레인을 양산 할 수 있는 라이선스
"이번 계약은 CNT 펠리클 멤브레인의 대량 생산에 한 걸음 더 다가간 중요한 이정표"
Canatu grants license for commercial production of CNT pellicle membranes using CNT100 SEMI reactor
https://canatu.com/company/carbon-age-news/canatu-grants-license-for-commercial-production-of-cnt-pellicle-membranes-using-cnt100-semi-reactor/
Canatu
Canatu grants license for commercial production of CNT pellicle membranes using CNT100 SEMI reactor - Canatu
VANTAA, FINLAND – October 23 , 2025 — Canatu Plc announces today that it has granted a commercial production license for the first CNT100 SEMI reactor to
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Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
시리라즈 병원은 태국을 대표하는 국립 대학병원으로 매년 수백만 명의 환자를 진료하며, ‘국가 중추병원’으로 불린다. 태국 의료 허브이자 동남아시아 최고 수준의 연구기관으로 평가받는다. 특히 임상 연구 및 국제 공동연구에서도 아시아 선도적 위상을 확보하고 있어, 지니너스가 글로벌 최상위급 연구기관을 고객으로 확보했다는 점에서 상징성이 크다.
공간오믹스는 조직 내 세포 단위에서 세포와 분자의 변화를 시각화하는 ‘분자현미경’ 기술로, 정밀의료 및 신약개발 분야의 핵심으로 꼽힌다. 글로벌 보고서에 따르면 공간오믹스 시장은 2030년까지 2~3배 이상 확대될 것으로 전망되며, 이번 계약은 지니너스의 첨단 분석 기술이 한국과 일본을 넘어 동남아 주요 의료기관으로 확장된 사례다.
지니너스 관계자는 “이번 계약은 단순한 매출을 넘어, 태국 내 선도 연구 그룹으로부터 기술력을 인정받은 중요한 사례”라며 “현지 협력 네트워크를 기반으로 동남아시아 시장을 빠르게 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006145630?sid=101
공간오믹스는 조직 내 세포 단위에서 세포와 분자의 변화를 시각화하는 ‘분자현미경’ 기술로, 정밀의료 및 신약개발 분야의 핵심으로 꼽힌다. 글로벌 보고서에 따르면 공간오믹스 시장은 2030년까지 2~3배 이상 확대될 것으로 전망되며, 이번 계약은 지니너스의 첨단 분석 기술이 한국과 일본을 넘어 동남아 주요 의료기관으로 확장된 사례다.
지니너스 관계자는 “이번 계약은 단순한 매출을 넘어, 태국 내 선도 연구 그룹으로부터 기술력을 인정받은 중요한 사례”라며 “현지 협력 네트워크를 기반으로 동남아시아 시장을 빠르게 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006145630?sid=101
Naver
지니너스 자회사 GxD, 태국 최고 의과대학병원과 계약
지니너스(389030) 자회사 지엑스디(GxD)가 태국 마히돌 의과대학 소속 시리라즈 병원과 공간오믹스 분석 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 시리라즈 병원은 태국을 대표하는 국립 대학병원으로 매년 수백만 명의 환자
Forwarded from 한경바이오인사이트
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.24 08:57:46
기업명: 삼성중공업(시가총액: 21조 320억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 라이베리아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 유조선 3척
공급지역 : 라이베리아 지역
계약금액 : 3,411억
계약시작 : 2025-10-23
계약종료 : 2029-03-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 3.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024800041
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 21조 320억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 라이베리아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 유조선 3척
공급지역 : 라이베리아 지역
계약금액 : 3,411억
계약시작 : 2025-10-23
계약종료 : 2029-03-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 3.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024800041
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140