Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
노보노디스크 멧세라 인수 제안 오피셜
- 현금 $56.5 (약 65억달러) + CVR $21.25(약 25억달러)
- 현재 멧세라 이사회에서 검토중
https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916443
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- 현재 멧세라 이사회에서 검토중
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Novo Nordisk
News Details
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
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단백질 대화를 읽는 AI, 글로벌 빅파마 거래처 ‘프로티나’ ㅣCTO 인터뷰
안녕하세요. 국책과제 선정 결과를 앞두고 관심을 받고 있으며, 2026년 AI 바이오 대장의 가능성이 높은 '프로티나'를 소개합니다. 오버행이 너무 많아 걱정되기도 하면서 지속적인 빅파마 수주 확대가 기대되니, 꼭 시청해주세요! (촬영 일자: 10월 28일)
📌 바이오 시그널 랩 가족이 되어 누구보다 빨리 바이오 이슈/기업 분석 함께하기!
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📌프로티나 기업분석 자료 살펴보기
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Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
그는 31일 발표할 것으로 예상되는 삼성전자, SK, 현대차그룹, 네이버 등 국내 주요 기업에 AI 반도체를 공급하는 신규 계약에 대해 “이재명 대통령이 발표할 때까지 기다리고 있다”라며 말을 아꼈다.
그러면서 “한국에 대한 아주 좋은 소식을 갖고 있고, 힌트를 드리자면 그 소식은 인공지능(AI), 그리고 로보틱스와 관련된 것일 것”이라고 언급했다.
https://naver.me/FHVKXOSV
그러면서 “한국에 대한 아주 좋은 소식을 갖고 있고, 힌트를 드리자면 그 소식은 인공지능(AI), 그리고 로보틱스와 관련된 것일 것”이라고 언급했다.
https://naver.me/FHVKXOSV
Naver
젠슨 황 “한국에 좋은 소식 있다…李대통령 발표 기다리는 중”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담에 대해 “그들이 각자의 국가를 위해 최선의 거래를 성사하기 위해 최선을 다할 것이라고 확신한다”라고 말했다. 아시
❤1
Forwarded from 루팡
아마존 2025년 3분기 실적 (시간외 +9.6%)
순매출: 1,801억 7천만 달러 (예상 1,778억 2천만 달러) → 전년 대비 +13%
주당순이익(EPS): 1.95달러 (예상 1.58달러)
AWS 매출: 330억 1천만 달러 (예상 324억 달러) → 전년 대비 +20%
(2022년 이후 가장 빠른 성장 속도)
4분기 가이던스
순매출: 2,060억~2,130억 달러 (예상 2,084억 5천만 달러) → 전년 대비 +10~13%, 환율 우호효과 약 +190bp
영업이익: 210억~260억 달러 (2024년 4분기 212억 달러 대비 상향)
부문별 매출
온라인 스토어: 674억 1천만 달러 (예상 669억 3천만 달러) → 전년 대비 +9.8%
오프라인 스토어: 55억 8천만 달러 (예상 55억 6천만 달러) → 전년 대비 +6.7%
제3자 판매자 서비스: 424억 9천만 달러 (예상 420억 5천만 달러) → 전년 대비 +12%
구독 서비스: 125억 7천만 달러 (예상 124억 9천만 달러) → 전년 대비 +11%
북미 부문 매출: 1,062억 7천만 달러 (예상 1,049억 6천만 달러) → 전년 대비 +11%
국제 부문 매출: 409억 달러 (예상 407억 7천만 달러) → 전년 대비 +14%
기타 주요 지표
영업이익: 174억 2천만 달러 (예상 197억 2천만 달러)
영업이익률: 9.7% (예상 11.1%)
물류비용: 276억 8천만 달러 (예상 274억 9천만 달러) → 전년 대비 +12%
판매자 비중: 62% (예상 60.7%)
영업이익에는 약 25억 달러(FTC 합의금)와 18억 달러(감원 관련 비용)의 특별 손실 포함 → 이를 제외하면 영업이익 약 217억 달러 수준
순이익: 212억 달러 (전년 153억 달러)
최근 12개월 영업현금흐름: 1,307억 달러 → 전년 대비 +16%
최근 12개월 잉여현금흐름: 148억 달러 (전년 대비 감소, 높은 설비투자 영향)
CEO 발언
“AI가 비즈니스 전반에 걸쳐 의미 있는 개선을 이끌며 아마존 전반에서 강력한 모멘텀을 이어가고 있습니다.”
“AWS는 AI 및 핵심 인프라 수요 증가에 힘입어 약 20%의 연간 성장률로 다시 가속화되고 있습니다.”
순매출: 1,801억 7천만 달러 (예상 1,778억 2천만 달러) → 전년 대비 +13%
주당순이익(EPS): 1.95달러 (예상 1.58달러)
AWS 매출: 330억 1천만 달러 (예상 324억 달러) → 전년 대비 +20%
(2022년 이후 가장 빠른 성장 속도)
4분기 가이던스
순매출: 2,060억~2,130억 달러 (예상 2,084억 5천만 달러) → 전년 대비 +10~13%, 환율 우호효과 약 +190bp
영업이익: 210억~260억 달러 (2024년 4분기 212억 달러 대비 상향)
부문별 매출
온라인 스토어: 674억 1천만 달러 (예상 669억 3천만 달러) → 전년 대비 +9.8%
오프라인 스토어: 55억 8천만 달러 (예상 55억 6천만 달러) → 전년 대비 +6.7%
제3자 판매자 서비스: 424억 9천만 달러 (예상 420억 5천만 달러) → 전년 대비 +12%
구독 서비스: 125억 7천만 달러 (예상 124억 9천만 달러) → 전년 대비 +11%
북미 부문 매출: 1,062억 7천만 달러 (예상 1,049억 6천만 달러) → 전년 대비 +11%
국제 부문 매출: 409억 달러 (예상 407억 7천만 달러) → 전년 대비 +14%
기타 주요 지표
영업이익: 174억 2천만 달러 (예상 197억 2천만 달러)
영업이익률: 9.7% (예상 11.1%)
물류비용: 276억 8천만 달러 (예상 274억 9천만 달러) → 전년 대비 +12%
판매자 비중: 62% (예상 60.7%)
영업이익에는 약 25억 달러(FTC 합의금)와 18억 달러(감원 관련 비용)의 특별 손실 포함 → 이를 제외하면 영업이익 약 217억 달러 수준
순이익: 212억 달러 (전년 153억 달러)
최근 12개월 영업현금흐름: 1,307억 달러 → 전년 대비 +16%
최근 12개월 잉여현금흐름: 148억 달러 (전년 대비 감소, 높은 설비투자 영향)
CEO 발언
“AI가 비즈니스 전반에 걸쳐 의미 있는 개선을 이끌며 아마존 전반에서 강력한 모멘텀을 이어가고 있습니다.”
“AWS는 AI 및 핵심 인프라 수요 증가에 힘입어 약 20%의 연간 성장률로 다시 가속화되고 있습니다.”
Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬에이프릴바이오 파트너사 에보뮨 IPO 계획
💊염증질환 전문 바이오텍 ‘Evommune’ “EVMN”이라는 티커로 상장 추진
공모가 범위: 주당 $15~$17
공모주 수: 9,375,000주
초과배정옵션(Greenshoe): 최대 1,406,250주 추가 발행 가능
상장 절차: 연방정부 셧다운 중이므로 Securities Act Section 8(a) 조항을 이용해, 11월 5일 이후 자동 효력 발생 방식으로 IPO를 진행할 예정
Section 8(a)는 SEC 검토 지연 시, 등록 후 20일이 지나면 자동 효력이 발생하도록 허용하는 규정
셧다운이 지속될 경우 SEC 승인 없이도 일정 기간 후 IPO를 완료할 수 있게 됨.
Evommune은 IPO 자금을 활용해 현재 2개의 2상 임상 프로그램을 적극적으로 추진할 계획임.
💊EVO756
기전: MRGPRX2 수용체(비만세포 및 말초신경에 존재) 길항제
적응증
만성 자발두드러기 (CSU)
아토피피부염 (AD)
임상 결과
30명 대상 2상에서 93% 환자에서 4주 내 임상적 반응 확인
AD 2b상 톱라인 데이터는 2026년 하반기 예정
💊EVO301
기전: IL-18 신호경로를 차단하는 융합단백질(fusion protein)
적응증: 아토피피부염 (AD)
임상 시점: 2상 결과 2026년 상반기 발표 예정
두 자산 모두 중증 염증성 질환 파이프라인 강화용 핵심 자금 사용처로 언급됨.
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio
💊염증질환 전문 바이오텍 ‘Evommune’ “EVMN”이라는 티커로 상장 추진
공모가 범위: 주당 $15~$17
공모주 수: 9,375,000주
초과배정옵션(Greenshoe): 최대 1,406,250주 추가 발행 가능
상장 절차: 연방정부 셧다운 중이므로 Securities Act Section 8(a) 조항을 이용해, 11월 5일 이후 자동 효력 발생 방식으로 IPO를 진행할 예정
Section 8(a)는 SEC 검토 지연 시, 등록 후 20일이 지나면 자동 효력이 발생하도록 허용하는 규정
셧다운이 지속될 경우 SEC 승인 없이도 일정 기간 후 IPO를 완료할 수 있게 됨.
Evommune은 IPO 자금을 활용해 현재 2개의 2상 임상 프로그램을 적극적으로 추진할 계획임.
💊EVO756
기전: MRGPRX2 수용체(비만세포 및 말초신경에 존재) 길항제
적응증
만성 자발두드러기 (CSU)
아토피피부염 (AD)
임상 결과
30명 대상 2상에서 93% 환자에서 4주 내 임상적 반응 확인
AD 2b상 톱라인 데이터는 2026년 하반기 예정
💊EVO301
기전: IL-18 신호경로를 차단하는 융합단백질(fusion protein)
적응증: 아토피피부염 (AD)
임상 시점: 2상 결과 2026년 상반기 발표 예정
두 자산 모두 중증 염증성 질환 파이프라인 강화용 핵심 자금 사용처로 언급됨.
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio
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Forwarded from Mobile Letter from iM금융그룹 iM 증권 김현석-2
[속보] 젠슨황 깜짝발표(11/1) 내용 공개
Source : JTBC *엠바고 깬 걸로 추정
대한민국 정부와 민간기업 4곳 (삼성/SK/현대차/네이버)에 GPU 약 25만장 공급 예정
Source : JTBC *엠바고 깬 걸로 추정
Forwarded from [키움 전기전자/디스플레이 김소원]
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
▶ LG이노텍 [BUY, TP 300,000원(상향)]
: 편안함이 매력
1) 3Q25 영업이익 2,037억원, 시장 기대치 상회
3Q25 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% QoQ, +56% YoY)으로, 시장 기대치(1,792억원) 상회
광학솔루션은 아이폰 17 시리즈의 판매 호조와 함께 ASP와 점유율이 안정세를 보였으며, 베트남 생산 확대에 따른 원가 절감 효과로 수익성이 개선
Counterpoint에 따르면 3Q25 아이폰 출하량은 +9% YoY 증가했으며, 아이폰 17 시리즈의 사전 예약량은 사상 최고치 기록
한편, 반도체 기판의 수요는 확대된 반면, 디스플레이 소재는 LCD TV 수요 부진과 상반기 고객사의 선제적 재고 확보 영향으로 실적 감소
전장 부품은 전기차를 비롯한 전방 수요 둔화와 관세 부담으로 예상치를 하회
2) 4Q25 영업이익 3,042억원, 계절적 성수기 효과 지속
4Q25 매출액 7조 4,756억원(+39% QoQ, +13% YoY), 영업이익 3,042억원(+49% QoQ, +23% YoY)으로, 시장 기대치(2,928억원)상회할 전망
원/달러 환율 강세가 이어지는 가운데, 아이폰 17 프로 모델의 판매 호조와 계절적 성수기 효과가 지속
또한 반도체 기판의 수요 확대에 힘입어 기판소재의 영업이익이 +73% QoQ 성장할 전망. 모바일용 반도체 기판의 성수기 효과에 더해 FCBGA 신제품 공급이 확대되며 가파른 수익성 개선 예상
반면, 전장 부품은 미국 전기차 보조금 축소와 관세 영향 등으로 전방 수요 불확실성 지속
3) 2026년, P↑, Q ↑, C ↓ 전망. 밸류에이션 매력 부각
2026년 영업이익은 8,214억원(+27% YoY)으로, 시장 기대치(7,542억원)를 상회할 것으로 전망
아이폰 18 프로 시리즈에 가변 조리개 채택이 예상되며, 고부가 제품 내 경쟁 우위를 보유한 동사는 P와 Q 모두 수혜가 기대. 더불어 베트남 생산 확대를 통한 원가 절감과 감가상각비 축소 효과도 더해질 전망
또한 내년 휴머노이드 로봇 사업 확대와 FCBGA의 고객사 및 어플리케이션 다변화 등 신규 성장 모멘텀 확대 예상
현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.8배, P/E 10.3배로, 최근 주가 상승에도 여전히 밸류에이션 매력 부각
실적 추정치 상향을 반영해 목표주가 30만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.
▶ 리포트 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11665.pdf
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
▶ LG이노텍 [BUY, TP 300,000원(상향)]
: 편안함이 매력
1) 3Q25 영업이익 2,037억원, 시장 기대치 상회
3Q25 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% QoQ, +56% YoY)으로, 시장 기대치(1,792억원) 상회
광학솔루션은 아이폰 17 시리즈의 판매 호조와 함께 ASP와 점유율이 안정세를 보였으며, 베트남 생산 확대에 따른 원가 절감 효과로 수익성이 개선
Counterpoint에 따르면 3Q25 아이폰 출하량은 +9% YoY 증가했으며, 아이폰 17 시리즈의 사전 예약량은 사상 최고치 기록
한편, 반도체 기판의 수요는 확대된 반면, 디스플레이 소재는 LCD TV 수요 부진과 상반기 고객사의 선제적 재고 확보 영향으로 실적 감소
전장 부품은 전기차를 비롯한 전방 수요 둔화와 관세 부담으로 예상치를 하회
2) 4Q25 영업이익 3,042억원, 계절적 성수기 효과 지속
4Q25 매출액 7조 4,756억원(+39% QoQ, +13% YoY), 영업이익 3,042억원(+49% QoQ, +23% YoY)으로, 시장 기대치(2,928억원)상회할 전망
원/달러 환율 강세가 이어지는 가운데, 아이폰 17 프로 모델의 판매 호조와 계절적 성수기 효과가 지속
또한 반도체 기판의 수요 확대에 힘입어 기판소재의 영업이익이 +73% QoQ 성장할 전망. 모바일용 반도체 기판의 성수기 효과에 더해 FCBGA 신제품 공급이 확대되며 가파른 수익성 개선 예상
반면, 전장 부품은 미국 전기차 보조금 축소와 관세 영향 등으로 전방 수요 불확실성 지속
3) 2026년, P↑, Q ↑, C ↓ 전망. 밸류에이션 매력 부각
2026년 영업이익은 8,214억원(+27% YoY)으로, 시장 기대치(7,542억원)를 상회할 것으로 전망
아이폰 18 프로 시리즈에 가변 조리개 채택이 예상되며, 고부가 제품 내 경쟁 우위를 보유한 동사는 P와 Q 모두 수혜가 기대. 더불어 베트남 생산 확대를 통한 원가 절감과 감가상각비 축소 효과도 더해질 전망
또한 내년 휴머노이드 로봇 사업 확대와 FCBGA의 고객사 및 어플리케이션 다변화 등 신규 성장 모멘텀 확대 예상
현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.8배, P/E 10.3배로, 최근 주가 상승에도 여전히 밸류에이션 매력 부각
실적 추정치 상향을 반영해 목표주가 30만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.
▶ 리포트 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11665.pdf
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
❤1