#Sandisk Earning Call Q&A
Q: 고객들과의 계약 구조가 과거보다 달라졌다고 했는데, 구체적으로 어떤 변화가 있나? 비트 출하전망(2025~2026년)은?
A1. 과거에는 분기 단위 계약이 대부분이었지만, 이제는 데이터센터 고객들이 2027년까지 수요 예측을 공유하며 장기 공급 계약을 원함.

Q: 향후 몇 년간 공급 상황은? 신규 캐파(wafer capacity) 증설 계획은?
A1. NAND 시장은 2026년까지 공급 부족(undersupply) 이 지속될 것으로 예상. 고객들이 이미 2027년 공급까지 논의할 정도로 수요가 장기화되고 있음. 현재는 추가 웨이퍼 캐파 증설 계획은 없음.

A2. 2026년 데이터센터 수요 증가율 전망을 기존 +25% → +40%로 상향.

Q: HDD(하드디스크) 공급 부족이 엔터프라이즈 SSD 수요에 영향을 주고 있나?
A1. HDD와 SSD는 서로 대체재라기보단 보완재. AI 확산으로 데이터가 SSD로 이동하는 비중 증가.

A2. 장기적으로 SSD 수요가 훨씬 빠르게 성장할 것. 2026년부터 데이터센터가 NAND의 최대 수요처가 될 전망 (기존 모바일 중심 구조 변화).

Q: 데이터센터 수요 중 QLC vs TLC 비중은? Big Sage가 어떤 역할을 하나?
A1. QLC(저가·대용량 스토리지) 와 TLC(고성능 컴퓨트) 모두 수요 존재. 현재 QLC는 전체 매출의 20% 수준 → 2026년 40%까지 확대 예상. Big Sage 노드는 고효율·고성능 QLC 구현에 최적화.

Q: 이번 분기 마진이 33% → 41~43%로 급상승하는 이유는?
A1. 가격 인상 효과. 분기 초보다 분기 말에 낸드 가격이 더 높았고, 그 추세가 다음 분기까지 이어질 것

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한올바이오파마 파트너사 이뮤노반트가 로이반트 보유지분 인수를 통해 M&A 될 것이란 보도 후 로이반트는 지속 상승 중

로이반트는 올 1월에도 이뮤노반트 주식 1684만 5010주를 총 3억 3690만 달러(약 4,700억 원)에 매입해 이뮤노반트 지분 57% 보유 중

🧬백악관·릴리·노보노디스크 GLP-1 약가 협상 타결

협상 내용 : GLP-1 비만치료제의 직접소비자용(Direct-to-Consumer) 플랫폼 판매가 인하 및
메디케어 급여 적용 확대를 포함한 약가 인하 합의안 공식 발표

💊가격 인하 핵심 내용
트럼프 행정부의 ‘TrumpRx’ 플랫폼에서 다음 GLP-1 주사제들이 월 350달러로 제공됨\

노보 노디스크: Ozempic / Wegovy (기존 1,000~1,350달러 → 350달러)

일라이 릴리: Zepbound (기존 1,086달러 → 346달러)

메디케어 적용가: Ozempic, Wegovy, Zepbound, Mounjaro 모두 245달러로 동일화

💊향후 경구제(oral GLP-1)
노보의 경구형 Wegovy, 릴리의 Orforglipron 등은

초기 용량 기준 월 150달러로 제공 예정
→ 차세대 경구 비만약 시장 가격 프레임워크 확정 의미

트럼프 대통령 측은 이를 “가장 큰 MFN(Most Favored Nation) 약가 조치”로 규정

이번 협정은 파이저, 아스트라제네카에 이어 세 번째 MFN 약가 합의

💊릴리와 노보는 이미 자사 플랫폼에서 가격 인하 시도 중
Wegovy: 제조사 리베이트 적용 시 월 499달러 → 224달러 수준

Zepbound: Walmart ‘LillyDirect’에서 349달러

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio

✅일론 머스크 주주총회 옵티머스 관련 발언

테슬라는 프리몬트 공장(Fremont)에 연 100만 대 생산 규모의 옵티머스(Optimus) 라인을 구축할 예정.

이어 기가 텍사스(Giga Texas)에는 연 1,000만 대 생산 규모의 메가라인을 설치할 계획.

📌전 세계 그 어떤 기업도 ‘휴머노이드 로봇을 자동차 수준으로 양산’한 적 없음.
자동차급(Automotive scale) 생산라인 = 로봇을 단순 R&D 장비가 아닌 대중 소비재로 전환한다는 뜻.

생산 규모만 보면, 이는 전 세계 산업 로봇 시장 전체 연간 출하량(약 60만대)을 단숨에 추월하는 수준.

📌기술·생산 측면에서의 전환점
옵티머스는 테슬라가 이미 차량 생산에 적용 중인 Giga Press + Modular Assembly + AI Automation 기술을 그대로 활용.

FSD(자율주행 AI)와 Dojo 슈퍼컴퓨터에서 학습된 물리 AI(Physical AI) 모델을 기반으로 동작.

이번 생산 라인은 사실상 AI 로봇의 ‘Model 3 순간’이 될 수 있음.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

[컨콜] 정신아 카카오 대표 "챗GPT for 카카오 10일 만에 200만명 돌파…AI 생태계 외부 확장 본격화"

https://www.newspim.com/news/view/20251107000267

렉라자 병용 NCCN 선호 등재

📌 해성디에스(시가총액: 9,146억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.11.07 10:24:37 (현재가 : 53,800원, 0%)

매출액 : 1,786억(예상치 : 1,742억+/ 3%)
영업익 : 161억(예상치 : 136억/ +18%)
순이익 : 141억(예상치 : 112억+/ 26%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 1,786억/ 161억/ 141억/ +18%
2025.2Q 1,574억/ 82억/ -4억/ -6%
2025.1Q 1,375억/ 4억/ 6억/ -98%
2024.4Q 1,452억/ 63억/ 122억/ -54%
2024.3Q 1,494억/ 117억/ 60억/ -42%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251107800107
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* 고사리 테마주가 나오나요

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~ 연구팀은 "고사리와 같은 초축적 식물(hyperaccumulator plant)을 재배하면, 오염된 토양을 정화하고 폐광지를 복원하는 동시에 고가의 희토류를 회수할 수 있다"며 "진정한 의미의 '복원과 회수의 녹색 순환 모델'을 구현할 수 있다"고 설명했다

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=156393