📌 노을(시가총액: 817억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (마이랩(miLab)플랫폼 등 총 4종 제품 동유럽 6개국 내 공급 및 판매권 부여 계약 체결)
2025.11.10 11:09:51 (현재가 : 2,210원, 0%)

제목 : 마이랩(miLab)플랫폼 등 총 4종 제품 동유럽 6개국 내 공급 및 판매권 부여 계약 체결

* 주요내용
1. 계약상대방 : Biomedica Medizinpridukte Gmbh

2. 계약내용 : 마이랩(miLab)플랫폼, 자궁경부암 진단 카트리지(CER), 마이랩 소프트웨어(CER Software), SafeFix CER(소모품)의 동유럽 6개국 (체코, 크로아티아, 헝가리, 폴란드, 슬로베니아, 슬로바키아) 내 공급 및 판매권 부여

3. 계약 조건


(1) 계약기간 : 2025년 10월 20일 ~ 2027년 10월 19일


(2) 대상제품 : 마이랩(miLab)플랫폼, 자궁경부암 진단 카트리지 (Cartridge CER), 마이랩 소프트웨어(CER Software), SafeFix CER(소모품)


(3) 판매 및 공급지역 : 동유럽 6개국 (체코, 크로아티아, 헝가리, 폴란드, 슬로베니아, 슬로바키아)


(4) 계약만료 30일 전 별도의 통지가 없으면 1년씩 계약 자동 연장


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110900132
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=376930

📌 파두(시가총액: 1조 3,204억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.11.10 11:44:32 (현재가 : 26,700원, 0%)

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 145억

계약시작 : 2025-11-10
계약종료 : 2026-06-01
계약기간 : 6개월
매출대비 : 33.28%
기간감안 : 33.28%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110900139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

•탄산리튬 선물 상승폭 +6%까지 확대

•오전 86,160위안/톤

>碳酸锂主力合约日内涨幅达6%报86160元/吨。

나선

>>샌디스크, NAND 계약가 50% 급등 — 메모리 공급망 충격 확산

•샌디스크(SanDisk)가 11월 NAND 플래시 메모리 계약 가격을 전월 대비 50% 인상한 것으로 알려지며, 글로벌 저장장치 공급망에 큰 파장. 이번 급등 소식 이후, Transcend, Innodisk, Apacer Technology 등 주요 모듈 제조업체들이 출하를 일시 중단하고 가격을 재산정하는 움직임을 보이고 있음. 이는 공급단 가격 급등이 단기 납품계약 및 재고조정 전략에 직접적인 영향을 미치고 있음을 시사

•한편, 시장 통계에 따르면 DRAM 메모리 가격도 YoY+171.8% 급등하며, 전반적인 반도체 메모리 업황의 강세 전환이 가속화되고 있음. 업계에서는 이러한 급등세가 AI 서버·데이터센터 수요 폭증과 고사양 제품 전환에 따른 구조적 공급 축소로 이어지고 있다고 분석함

>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759028#from=ios

한달만에 0.1%...키트루다 중 SC는 2028년 50% 전환이 목표이기 때문에 SC기준으로는 0.2% 전환이고...

만약 분기별로 처방량이 2-3배씩 늘어나면 1~2년만에 50% 목표 달성. 첫 달 점유율 0.1~0.2%가 적은 수치는 아님

분기별 처방 3배씩 증가 시 1년 3개월 소요
0.2%×3x3x3x3x3 = 48.6%

분기별 처방 2배씩 증가 시 2년 소요
0.2%x2×2×2×2×2×2×2×2 = 51.2%

1억원 이상 매수체결 상위 20종목 (코스피)

1억원 이상 매수체결 상위 20종목 (코스닥)

궈밍치) 최신 테슬라 주주총회에서 일론 머스크가 한 발언은 그동안 내가 제시해온 머스크의 반도체 전략 분석 및 예측을 뒷받침한다.

이번 간단한 분석에서는 머스크가 왜 테슬라 자체 반도체 생산 공장 설립을 추진하려 하는지에 초점을 맞춘다.

1️⃣ AI6 개발 일정

머스크는 이렇게 말했다.

“AI5 생산이 시작된 지 1년이 채 안 돼서, 같은 팹(fab)에서 AI6로 전환하고 모든 성능 지표를 두 배로 끌어올릴 수 있기를 바란다.”

나는 이전에 AI6이 2027년에 양산에 들어갈 것이라고 예측했다.
당시 “AI5와 AI6 사이의 간격이 1년밖에 되지 않는 것이 현실적인가?”라는 의문이 많았지만, 이번 머스크의 발언은 그 일정이 실제 계획에 포함되어 있음을 확인시켜 준다. (물론 계획이 그대로 실행될지는 별개의 문제다.)

2️⃣ 머스크는 테슬라가 자체 반도체 공장을 짓길 원한다

이 역시 내가 앞서 제시한 관점과 일치한다.
즉, AI6 생산을 삼성으로 이전한 핵심 이유 중 하나는 “현실적인 파운드리 운영 경험을 극도로 낮은 비용으로 얻기 위함”이었다는 것이다.
머스크는 이 경험이 테슬라가 자체 반도체 생산 라인을 세우는 데 도움이 될 것이라고 보고 있다.

그는 공급망 리스크를 우려하며 이렇게 말했다.

“공급업체들의 칩 생산을 가장 낙관적으로 추정하더라도 여전히 충분하지 않다.”

다만 나는 TSMC가 근본적인 병목은 아니라고 본다.
TSMC CEO 웨이저쟈는 과거 머스크에게 이렇게 말한 적이 있다.

“당신이 돈을 낼 의사가 있다면, 칩은 항상 제공될 것이다.”
TSMC는 확장에 신중하고 수요가 급등할 때 여유 용량이 제한적이지만, 역사적으로 보면 공급망의 주요 병목이 된 적은 거의 없다.

3️⃣ 왜 TSMC가 병목이 아님에도 자체 공장을 원하나?
(1) 지정학적 리스크

머스크는 첨단 공정의 생산능력이 대만에 집중된 상황을 공개적으로 우려해 왔다.
2030년까지도 TSMC의 미국 내 첨단 노드 및 첨단 패키징(capacity) 생산 비중은 약 10% 수준에 그칠 것으로 예상된다.
머스크가 “그리고 메모리와 패키징 문제도 해결해야 한다(And then you go to solve memory and packaging too)”라고 언급한 이유가 여기에 있다.

(2) R&D 지원 및 생산 유연성 부족

테슬라는 성장 잠재력이 크지만, 현재 TSMC 내에서는 애플·엔비디아보다 우선순위가 낮은 ‘2등급 고객’이다.
그만큼 연구개발 지원과 생산 일정의 유연성에서 제약이 많다.
이것이 AI6을 삼성으로 이전한 핵심 이유 중 하나이며,
결국 최종 해결책은 자체 생산시설 확보, 즉 “자기 공장 보유”다.

(3) 통합(Integration) 이점

머스크의 기술과 제품은 대부분 기존 산업의 경계를 허무는 수준의 혁신성을 지닌다.
칩 생산처럼 핵심적인 설계 및 제조 공정을 직접 통제함으로써,
제품 전체의 수직 통합(Vertical Integration)을 극대화하고 최적화된 맞춤형 성능을 확보할 수 있다.

요약하자면,
머스크는 TSMC의 공급 제한 때문이 아니라,
지정학적 리스크 회피, R&D 통제력 확보, 그리고 수직 통합을 통한 경쟁력 극대화라는 세 가지 이유로
테슬라의 자체 반도체 공장 설립을 추진하고 있는 것이다.

https://x.com/mingchikuo/status/1987557872142840230?s=20

2025.11.10 14:04:49
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 4,713억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,994억(예상치 : 2,939억+/ 2%)
영업익 : 631억(예상치 : 600억/ +5%)
순이익 : 584억(예상치 : 488억+/ 20%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
2025.1Q 2,457억/ 477억/ 388억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110900206
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

✅ 중국 상무부는 한화해운의 미국 자회사 5곳에 대한 보복조치를 1년간 중단하기로 했습니다. (중국 외신)

https://finance.eastmoney.com/a/202511103559642950.html

2025.11.10 14:13:53
기업명: 우진(시가총액: 2,803억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국수력원자력㈜
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 2026년 표준형 원전 O/H용 노내핵계측기(ICI) 2차 구매
공급지역 : 새울 1발, 월성 3발, 한울 3발, 한빛 3발
계약금액 : 103억

계약시작 : 2025-11-10
계약종료 : 2026-11-08
계약기간 : 12개월
매출대비 : 7.31%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110800209
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/105840
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=105840