CoreWeave CEO Michael Intrator는 A100이 업계 전반에 걸쳐 매진되었다고 말했습니다. 그는 대규모 H100 클러스터의 계약이 만료되었을 때 원래 계약 가격의 5% 이내에서 갱신할 수 있었다고 말합니다. "우리의 A100은 매진되었습니다. L40도 매진되었습니다. H100도 매진되었습니다. H200도 매진되었습니다. 계약이 만료되면 바로 다시 계약됩니다."

(5년된 A100까지 매진 중 - AI 컴퓨팅 수요는 기하급수적 증가중)

유럽도 ESS 수요 급증

-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중

-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치

-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증

-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것

-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것

https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/

두 명의 기술 임원이 참여한 이 패널은 AI 칩 활용도, 수요 동향, AI 램프/효과적인 사용 사례에 대한 사실 정보를 바탕으로 거의 모든 AI 회의론자들의 주장을 반박합니다.

"우리의 7년, 8년 된 TPU는 100% 활용률을 보이고 있으며, 이는 수요 수준을 보여줍니다.


(7,8년된 TPU도 매진)

>>AI 강세장은 닷컴버블보다 1997년에 더 가깝다 (골드만삭스)

•골드만삭스는 현재의 AI 주도 강세장이 1999년 닷컴버블 정점기보다는 1997년 시장 국면에 더 유사하다고 분석했음.

•기업 부채비율이 높지 않고, 신용스프레드가 여전히 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 주식시장 내 변동성(VIX 등)도 지속적인 상승세를 보이지 않고 있기 때문임

제목 : [美특징주]일론 머스크, 테슬라 차량 ‘AI 미니 데이터센터’로 활용 제안 *이데일리FX*
[이데일리 이은주 기자] 일론 머스크 테슬라(TSLA) CEO가 차량의 컴퓨팅 파워를 활용해 AI 추론 작업을 수행하는 분산형 데이터센터 네트워크를 구축할 수 있다고 밝혔다. 인베스팅닷컴에 따르면, 일론 머스크는 “운전하지 않을 때 차량을 AI 작업용으로 제공하면 월 100~200달러를 벌 수 있다”고 제안했다. 이에 애덤 조나스 모건스탠리의 애널리스트도 “전 세계 12억 대 차량이 향후 20억 대로 늘어난다면, 테슬라가 이를 활용할 경우 기존 데이터센터를 대체할 초대형 AI 네트워크가 형성될 수 있다”고 분석했다. 또한 이 시스템은 휴머노이드 로봇, 드론, 산업용 로봇 등과 연동될 가능성도 제기된다. 이는 AI 학습 효율성을 높이는 동시에 글로벌 AI 인프라 비용을 크게 낮출 수 있다는 평가다. 현재 월가에서는 테슬라 주식에 대해 매수 14건, 보유 10건, 매도 10건으로 중립적 보유 의견을 유지 중이다. 평균 목표주가 382.54달러는 현재 수준 대비 14.6% 하락 여력을 시사한다. 현지 시간 오후 1시 15분 기준 테슬라 주가는 4.04% 상승한 446.89달러에 거래 중이다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

>>TSMC, “극심한 생산능력 부족”… 고객 긴급 증산 요청 — 마진율 60% 돌파 전망 (모건스탠리)


•엔비디아 등 AI 빅테크들의 차세대 칩 수요 폭증으로 인해 TSMC의 3나노 공정 생산능력이 한계에 도달했음.

•모건스탠리는 “TSMC가 구형 생산라인 전환 등으로 ‘짜내기식(capacity squeezing)’ 증산을 시도하더라도, 2026년까지 공급 부족이 계속될 것”으로 전망

•이러한 극단적 공급 부족은 오히려 TSMC의 수익성을 끌어올리는 요인으로 작용 중임. AI 고객사들이 한정된 생산능력을 확보하기 위해 높은 프리미엄을 자발적으로 지불하면서, TSMC의 영업이익률은 60% 이상으로 상승할 가능성이 있다는 분석

>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759109#from=ios

📌 이마트(시가총액: 2조 338억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.11.11 12:55:12 (현재가 : 73,700원, 0%)

매출액 : 74,008억(예상치 : 74,719억/ -1%)
영업익 : 1,514억(예상치 : 1,544억/ -2%)
순이익 : 2,659억(예상치 : 816억+/ 226%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 74,008억/ 1,514억/ 2,659억/ -2%
2025.2Q 70,390억/ 216억/ -314억/ -32%
2025.1Q 72,189억/ 1,593억/ 836억/ +23%
2024.4Q 72,497억/ -771억/ -5,963억/ -497%
2024.3Q 75,085억/ 1,117억/ 1,054억/ -3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111800250
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480

✅ 중국, 미군 희토류 자석 확보 차단 계획 수립 (월스트릿저널)

https://www.wsj.com/world/china/china-hatches-plan-to-keep-u-s-military-from-getting-its-rare-earth-magnets-f349ee65?mod=hp_lead_pos5

[Japan to consider allowing public funds for nuclear power industry, Nikkei says](https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/japan-consider-allowing-public-funds-nuclear-power-industry-nikkei-says-2025-11-11/)

◦ 일본 정부, 원자력 산업에 공공자금 투입 허용 검토
• 일본 경제산업성이 법 개정을 추진 중 → 원자력 산업 및 전력망 투자에 공공자금 활용 가능하게 하는 방안.
• 이는 새 총리 다카이치 사나에(Sanae Takaichi)의 에너지 안보 강화 정책과 연계됨.
• 원자력 산업계는 신규 원자로 건설 지원 확대를 요구 중.

◦ 배경: AI와 데이터센터 수요 증가
• 인공지능(AI) 및 데이터센터 급성장 → 전력 수요 폭증.
• 이에 따라 원자력 발전의 부활이 국가 전력 안정성의 핵심으로 부상.

◦ 법 개정 추진 일정
• 산업성이 이르면 내년 국회에 관련 법안 제출 목표.
• 현재 실무 그룹에 제안안을 제시할 계획.

◦ 관련 기업 동향
• 간사이전력(9503.T)은 서일본 지역에 신규 원자로 건설 타당성 조사 착수 (2025년 7월 발표).
• 이는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 처음으로 구체적 신규 원전 건설 단계로 진입한 사례.

원문 발췌:
- "Japan's industry ministry is seeking changes to the law so that public money can be used for investment in the nuclear power sector and in electricity grids, the Nikkei business daily reported on Tuesday."

#원전 #일본

>Sam Altman: “몇 달만 시간 주세요, 우린 그렇게 미친 게 아님, 계획이 있음” (인터뷰 요약)

•OpenAI의 CEO Sam Altman은 최근 인터뷰에서 회사가 인프라·제품·연구의 3선(線)에서 동시다발적인 대규모 투자를 실행 중이며, 이는 단순한 ‘미친 확장’이 아니라 체계적인 전략이라고 강조

•구체적으로, Altman은 OpenAI가 거대 인프라 구축을 위해 파트너들과 수천억 달러 규모의 계약을 맺었고, 이는 단순한 유행이 아니라 대형 기술경제 사이클 내에서 필수적인 ‘병렬적 투자와 발전’ 과정에 속한다고 설명

•또한 플랫폼 전략 측면에서 OpenAI는 사용자 인터페이스를 과도하게 통제하기보다는 생태계에 권한을 부여하는 방식으로 접근하고 있으며, 이는 장기적인 신뢰와 확장 가능성을 위한 선택임.

•Altman은 “몇 달만 시간을 주세요…우리가 그렇게 보이는 만큼 미친 건 아니에요. 계획이 있어요”라고 말하며, 외부에서 보는 극단적 이미지와 달리 내부엔 명확한 청사진이 존재한다고 밝혔음.


**요약의 요약 : OpenAI는 지금 ‘올인‘하는 중이고, Altman은 그걸 ‘미친 게 아니라 계획이 있는 것’이라 정의. 병렬적 인프라-제품-연구 투자, 생태계 협력 강화, 사용자 경험 중심이 핵심

>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3759100#from=ios

OpenAI 샘 알트먼 인터뷰

1) OpenAI의 통합 비전

B(벤 톰슨): DevDay 발표와 일련의 인프라 거래를 관통하는 총론은?

SA(샘 올트먼): 강력한 AI/AGI/슈퍼인텔리전스를 만들고, 인류에 이익이 되도록 배포한다. 이를 위해 인프라·제품·연구에 막대한 투자가 필요하다.

B: OpenAI는 소비·기업 인터페이스/API를 제공하면서, 동시에 대규모 인프라의 수요자이기도 하다—일종의 AI 시대의 ‘윈도우즈’ 아닌가?

SA: 역사 비유는 늘 조심스럽다. 핵심은 사람들이 평생 쓸 AI 서비스를 만드는 일이다. ChatGPT를 쓰되, 다른 서비스와의 심층 통합이 필요하고, 그를 위한 API 비즈니스가 필수다. 인프라는 현재 내 시간의 대부분을 쓰는 도전이며, 연구에 대한 확신이 커졌기에 인프라·제품에 크게 투자한다.


2) 인프라 거래와 ‘Buildout’

B: “OpenAI가 언급되면 파트너 시총이 뛰는 현상”을 어떻게 보나?

SA: 낯설고 지속 가능하다고 생각하진 않는다. 하지만 적응해야 한다.

B: 지금은 가능한 한 많이/빨리 투자하는 것이 최선인가?

SA: 우리는 인프라에 대규모 투자를 할 것이며, 지금이 그럴 때라는 회사 차원의 베팅을 준비 중이다. 그것이 옳은지는 우리가 찾게 될 것.

B: ‘동시 투자’가 아니면 불가능한가?

SA: 그렇다. 부품·물리 인프라·전력·칩 생산능력·소비·기업 수요가 모두 동시에 구축되어야 한다.

B: TSMC 등 파운드리·메모리 병목은?

SA: TSMC의 증설이 필요하다.

(삼성·SK하이닉스와의 협력, AMD와의 관계 등은) “몇 달만 기다리면” 더 분명히 말할 수 있다. 우리에겐 계획이 있다.

B: 천문학적 거래 비용은 누가 부담하나?

SA: OpenAI의 매출이 감당할 것으로 본다. 금융지원도 제공할 생각이며, 선구매 계약 등 다양한 해법을 준비 중이다.



3) 제품과 플랫폼, 그리고 파트너 생태계

B: ChatGPT를 플랫폼으로 확장하면서 UI를 통제하지 않는 이유는?

SA: 생태계 전체의 이익을 위해 파트너에게 UI를 넘기는 설계를 택했다. 사용자에겐 더 좋아 보이지만 파트너에 불리한 방식은 지양한다.

B: 인스턴트 체크아웃 등 상거래 기능은?

SA: 직접 연결을 살리는 방식이 사용자·상인 모두에 이롭다. 최선의 답을 주지 못하면 신뢰가 급락하므로, 사용자 신뢰가 최우선이다.

B: 광고 모델은?

SA: 사용자에 이롭고 관계에 긍정적인 광고를 만들 수 있다고 본다. 제휴(어필리에이트) 모델은 명확한 기회처럼 보인다.



4) Sora와 창작 도구

SA: 반복적 히트의 비결은 재능 있는 팀과 깊은 연구, 그 위에 좋은 제품화.

Sora는 엔터테인먼트 성격이 강하지만, 소규모 그룹 공유 등 사회적 사용도 예상보다 컸다.

저작권 이슈는 영상이 이미지보다 감정적 충격이 크기 때문에 접근을 달리한다. 많은 권리자가 규칙 설정을 전제로 협력 의사를 보인다.

B: 창작의 시작 비용을 낮추면 창작자 비중이 크게 늘어난다는 관찰(90/9/1 법칙의 재해석).

SA: 동의한다. 사람들의 잠재적 창작 욕구는 매우 크며, 도구가 이를 현실로 만들어 준다.



5) 피드백·평판·운영

SA: 과한 홍보는 자제하겠다. 다만 지난 5년의 성과는 예상을 뛰어넘는 부분이 있었다.

GPT-5에서 배운 점: 트위터의 AI 파워유저와 일반 대중의 사용 패턴은 매우 다르다. 두 집단을 모두 만족시키는 제품을 만드는 데 더 주력해야 한다.

구독 모델의 잠재력은 ChatGPT가 이미 입증했다.


전력·인프라 준비는?
SA: “몇 달만 더.” 거래를 마무리하고 방향과 이유를 설명하겠다. 모든 것을 정리해 놓겠다.

https://wallstreetcn.com/articles/3759100#from=ios