기업명: 넥스틴(시가총액: 5,158억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: PXW Semiconductor Manufactory Co.,Ltd
세부내용: Wafer Inspection System 공급계약
매출대비: 11.5%
계약금: 65억 원
계약시작: 2023-01-25
계약종료: 2023-05-31
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 11.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230125900154
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: PXW Semiconductor Manufactory Co.,Ltd
세부내용: Wafer Inspection System 공급계약
매출대비: 11.5%
계약금: 65억 원
계약시작: 2023-01-25
계약종료: 2023-05-31
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 11.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230125900154
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더 (이충헌)
[티엘비 관련 코멘트]
참고1)
반도체쪽에서 오랜 기간 재직하신분들과 얘기를 나누고 취합한 정보입니다. 사실이 아닐 수 있습니다.
참고2)
하기 작성된 내용 중 하나라도 가능하다면, 증권사에서 제시한 영업실적 추정치는 상향되는 것이 맞다고 판단합니다.
===============================================
■ AI 분야 고성능 GPU 투자와 함께 DDR5 탑재 가능성 있음
- 챗GPT 등 AI 쪽 고성능 GPU(그래픽처리장치) 투자와 맞물려 DDR5 탑재 가능성 존재함
■마이크로소프트 실적 관련
- 금일 마이크로소프트 실적발표. 클라우드 사업은 견조한 실적을 기록
- 같은 기간 지능형 클라우드 부문 매출은 215억1000만 달러로 전년동기 대비 18% 증가
- 업계에서는 이번 마이크로소프트의 클라우드 부문 실적이 메모리 시장 반등에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대
- 관련 투자 줄이지 않을 가능성이 높아졌고 점유율 경쟁 벌이고 있는 아마존웹서비스, 구글 또한 투자 줄이기 쉽지 않을 것이기 때문
- 이에 따라 메모리 반도체 PCB 제작업체인 티엘비 하반기 실적 회복가능성이 있을 수 있다고 판단
참고1)
반도체쪽에서 오랜 기간 재직하신분들과 얘기를 나누고 취합한 정보입니다. 사실이 아닐 수 있습니다.
참고2)
하기 작성된 내용 중 하나라도 가능하다면, 증권사에서 제시한 영업실적 추정치는 상향되는 것이 맞다고 판단합니다.
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■ AI 분야 고성능 GPU 투자와 함께 DDR5 탑재 가능성 있음
- 챗GPT 등 AI 쪽 고성능 GPU(그래픽처리장치) 투자와 맞물려 DDR5 탑재 가능성 존재함
■마이크로소프트 실적 관련
- 금일 마이크로소프트 실적발표. 클라우드 사업은 견조한 실적을 기록
- 같은 기간 지능형 클라우드 부문 매출은 215억1000만 달러로 전년동기 대비 18% 증가
- 업계에서는 이번 마이크로소프트의 클라우드 부문 실적이 메모리 시장 반등에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대
- 관련 투자 줄이지 않을 가능성이 높아졌고 점유율 경쟁 벌이고 있는 아마존웹서비스, 구글 또한 투자 줄이기 쉽지 않을 것이기 때문
- 이에 따라 메모리 반도체 PCB 제작업체인 티엘비 하반기 실적 회복가능성이 있을 수 있다고 판단