Forwarded from 독립리서치 밸류파인더 (이충헌)
[티엘비 관련 코멘트]
참고1)
반도체쪽에서 오랜 기간 재직하신분들과 얘기를 나누고 취합한 정보입니다. 사실이 아닐 수 있습니다.
참고2)
하기 작성된 내용 중 하나라도 가능하다면, 증권사에서 제시한 영업실적 추정치는 상향되는 것이 맞다고 판단합니다.
===============================================
■ AI 분야 고성능 GPU 투자와 함께 DDR5 탑재 가능성 있음
- 챗GPT 등 AI 쪽 고성능 GPU(그래픽처리장치) 투자와 맞물려 DDR5 탑재 가능성 존재함
■마이크로소프트 실적 관련
- 금일 마이크로소프트 실적발표. 클라우드 사업은 견조한 실적을 기록
- 같은 기간 지능형 클라우드 부문 매출은 215억1000만 달러로 전년동기 대비 18% 증가
- 업계에서는 이번 마이크로소프트의 클라우드 부문 실적이 메모리 시장 반등에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대
- 관련 투자 줄이지 않을 가능성이 높아졌고 점유율 경쟁 벌이고 있는 아마존웹서비스, 구글 또한 투자 줄이기 쉽지 않을 것이기 때문
- 이에 따라 메모리 반도체 PCB 제작업체인 티엘비 하반기 실적 회복가능성이 있을 수 있다고 판단
참고1)
반도체쪽에서 오랜 기간 재직하신분들과 얘기를 나누고 취합한 정보입니다. 사실이 아닐 수 있습니다.
참고2)
하기 작성된 내용 중 하나라도 가능하다면, 증권사에서 제시한 영업실적 추정치는 상향되는 것이 맞다고 판단합니다.
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■ AI 분야 고성능 GPU 투자와 함께 DDR5 탑재 가능성 있음
- 챗GPT 등 AI 쪽 고성능 GPU(그래픽처리장치) 투자와 맞물려 DDR5 탑재 가능성 존재함
■마이크로소프트 실적 관련
- 금일 마이크로소프트 실적발표. 클라우드 사업은 견조한 실적을 기록
- 같은 기간 지능형 클라우드 부문 매출은 215억1000만 달러로 전년동기 대비 18% 증가
- 업계에서는 이번 마이크로소프트의 클라우드 부문 실적이 메모리 시장 반등에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대
- 관련 투자 줄이지 않을 가능성이 높아졌고 점유율 경쟁 벌이고 있는 아마존웹서비스, 구글 또한 투자 줄이기 쉽지 않을 것이기 때문
- 이에 따라 메모리 반도체 PCB 제작업체인 티엘비 하반기 실적 회복가능성이 있을 수 있다고 판단
Forwarded from MZ세대로 살아남기(네모선장)
▶️에스비비테크의 정밀 감속기는 방산, FPD 이송 로봇, 협동 및 서비스용 로봇 등에 적용하기 위해 납품 및 테스트를 진행 중
1️⃣방산 분야 Top-Tier 고객 사는 자동 사격 시스템에 H社 정밀 감속기를 에스비비테크 정밀 감속기로 대체하여 사용 중
2️⃣디스플레이 Top- Tier 고객사의 이송 로봇에 적용을 위한 테스트 진행중
3️⃣공정 중에 사용되는 협동 로봇, 서비스용 로봇에도 적용처를 확대 중이다. 늘어나는 정밀 감속기 수요에 대응하기 위해 에스비비테크는 2021년부터 CAPA 증설을 진행 중
이에따라 2021-2025년 감속기 생산 CAPA는 11,000개 ➡️12,300개➡️51,240개➡️104,254개➡️208,509개로 늘어 날 예정
✅현재 진행 중인 감속기 테스트는 2023년부터 본격 공급될 예정으로 테스트가 차질없이 완료된다면 2023 년은 에스비비테크의 흑자전환 원년이 될 것으로 보임
#에스비비테크 #하모닉감속기
1️⃣방산 분야 Top-Tier 고객 사는 자동 사격 시스템에 H社 정밀 감속기를 에스비비테크 정밀 감속기로 대체하여 사용 중
2️⃣디스플레이 Top- Tier 고객사의 이송 로봇에 적용을 위한 테스트 진행중
3️⃣공정 중에 사용되는 협동 로봇, 서비스용 로봇에도 적용처를 확대 중이다. 늘어나는 정밀 감속기 수요에 대응하기 위해 에스비비테크는 2021년부터 CAPA 증설을 진행 중
이에따라 2021-2025년 감속기 생산 CAPA는 11,000개 ➡️12,300개➡️51,240개➡️104,254개➡️208,509개로 늘어 날 예정
✅현재 진행 중인 감속기 테스트는 2023년부터 본격 공급될 예정으로 테스트가 차질없이 완료된다면 2023 년은 에스비비테크의 흑자전환 원년이 될 것으로 보임
#에스비비테크 #하모닉감속기
“AI 광풍과 진화“ “넥스트칩(396270)“
● 생성형 인공지능(generative AI)의 진화.
● input/ output 의 컨버젼(conversion).
● 인지, 인식, 습득의 정확성 AI비전이 필수.
● 차량용 지능형 카메라 영상처리 기술.
● 영상 인식용 시스템온칩(SoC) 반도체 생산.
● 공모가 13,000원(현재가 8,300원)
최근 시장의 뚜렷한 패턴은 테마 & 수급...
광풍처럼 불어닥친 AI테마는 생성AI라는 개념으로 진화...
정확하게는 생성형 인공지능(generative AI)이라고 표현하며, 텍스트, 오디오, 이미지(비쥬얼)
등의 기존 콘텐츠를 활용해서 유사한 콘텐츠를 새로 만들어 내는 인공지능 기술.
넥스트칩은 차량용 지능형 카메라 영상처리 시스템 반도체 전문 개발 기업.
자율주행차에 필요한 영상 인식용 시스템온칩(SoC) 반도체 등을 생산.
국내에서 유일하게 자율주행을 위한 영상인식 반도체 기술을 모두 보유.
자동 발렛주차 및 자율주행용 반도체 개발
운전자보조시스템(ADAS) 통합반도체 개발
CES에서 UHD(울트라화질)급 800만화소(8M) 영상 반도체 '아파치'와 사람의 눈으로 볼 수 있는 가시광선과 어두운 환경에서도 물체를 감지할 수 있는 적외선 영역의 픽셀을 갖춘 'RGB-IR 센서' 전시.
회사는 저조도/악천후 상에서도 보행자 검출(PD, Pedestrian Detection), 차량 검출(VD, Vehicle Detection), 차선검출(LD, Lane Detection),
이동물체감지(MOD, Moving Object Detection) 등이 가능한 초고화질 이미지 프로세서를 개발
양산 제품으로 연결시키고 있다.
● 생성형 인공지능(generative AI)의 진화.
● input/ output 의 컨버젼(conversion).
● 인지, 인식, 습득의 정확성 AI비전이 필수.
● 차량용 지능형 카메라 영상처리 기술.
● 영상 인식용 시스템온칩(SoC) 반도체 생산.
● 공모가 13,000원(현재가 8,300원)
최근 시장의 뚜렷한 패턴은 테마 & 수급...
광풍처럼 불어닥친 AI테마는 생성AI라는 개념으로 진화...
정확하게는 생성형 인공지능(generative AI)이라고 표현하며, 텍스트, 오디오, 이미지(비쥬얼)
등의 기존 콘텐츠를 활용해서 유사한 콘텐츠를 새로 만들어 내는 인공지능 기술.
넥스트칩은 차량용 지능형 카메라 영상처리 시스템 반도체 전문 개발 기업.
자율주행차에 필요한 영상 인식용 시스템온칩(SoC) 반도체 등을 생산.
국내에서 유일하게 자율주행을 위한 영상인식 반도체 기술을 모두 보유.
자동 발렛주차 및 자율주행용 반도체 개발
운전자보조시스템(ADAS) 통합반도체 개발
CES에서 UHD(울트라화질)급 800만화소(8M) 영상 반도체 '아파치'와 사람의 눈으로 볼 수 있는 가시광선과 어두운 환경에서도 물체를 감지할 수 있는 적외선 영역의 픽셀을 갖춘 'RGB-IR 센서' 전시.
회사는 저조도/악천후 상에서도 보행자 검출(PD, Pedestrian Detection), 차량 검출(VD, Vehicle Detection), 차선검출(LD, Lane Detection),
이동물체감지(MOD, Moving Object Detection) 등이 가능한 초고화질 이미지 프로세서를 개발
양산 제품으로 연결시키고 있다.