Forwarded from Brain and Body Research
[단독] 삼성전자, 올해 구글용 HBM 60% 이상 납품…"내년에도 제1공급사"
구글 TPU용 HBM 납품 경쟁
올해 삼성전자가 60% 공급
"내년에도 제1공급사 유력"
HBM4 공급 경쟁도 치열해져
삼성, 이달 초순 품질 인증 가능성
SK, IR서 "HBM4 재설계 이슈 없다"
삼성전자가 올해 브로드컴을 통해 구글용 고대역폭메모리(HBM) 전체 물량의 '60% 이상'을 공급한 것으로 확인됐다. HBM에 들어가는 D램 재설계를 통해 HBM3E(5세대 HBM) 성능을 끌어올리고 주요 고객사에 대한 공급 물량을 늘린 영향으로 분석된다. 구글은 고객사 맞춤형 반도체 설계에 특화한 브로드컴을 통해 TPU(텐서프로세싱유닛)로 불리는 자체 AI 가속기를 개발한다.
삼성전자는 내년 시장이 열리는 차세대 HBM인 'HBM4'(6세대 HBM)와 관련해선 이르면 이달 초순 주요 고객사의 품질 인증 결과를 받을 것으로 알려졌다. 반도체업계에선 "삼성이 경쟁사와 격차를 해소했고 내년 점유율과 마진이 개선될 것"이란 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/202512014684i
구글 TPU용 HBM 납품 경쟁
올해 삼성전자가 60% 공급
"내년에도 제1공급사 유력"
HBM4 공급 경쟁도 치열해져
삼성, 이달 초순 품질 인증 가능성
SK, IR서 "HBM4 재설계 이슈 없다"
삼성전자가 올해 브로드컴을 통해 구글용 고대역폭메모리(HBM) 전체 물량의 '60% 이상'을 공급한 것으로 확인됐다. HBM에 들어가는 D램 재설계를 통해 HBM3E(5세대 HBM) 성능을 끌어올리고 주요 고객사에 대한 공급 물량을 늘린 영향으로 분석된다. 구글은 고객사 맞춤형 반도체 설계에 특화한 브로드컴을 통해 TPU(텐서프로세싱유닛)로 불리는 자체 AI 가속기를 개발한다.
삼성전자는 내년 시장이 열리는 차세대 HBM인 'HBM4'(6세대 HBM)와 관련해선 이르면 이달 초순 주요 고객사의 품질 인증 결과를 받을 것으로 알려졌다. 반도체업계에선 "삼성이 경쟁사와 격차를 해소했고 내년 점유율과 마진이 개선될 것"이란 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/202512014684i
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Forwarded from NH 리서치 [제약/바이오]
[Spot/바이오산업] 12월 제약바이오 크리스마스 선물 미리보기
▶남은 연말 세 가지 글로벌 투자 아이디어 주목(비만, 뇌질환, 항암)
지난 11월 국내외 헬스케어 증시 모두 강세. 12월에도 FOMC 금리인하 기대감과 섹터 내 다수 모멘텀 통해 강세 지속 기대. 남은 연말 세 가지 글로벌 투자 아이디어 및 관련 국내 기업 제시
①비만
1)노보의 고용량 리벨서스(25mg) FDA 허가 예정(~12월 17일). 다만 경제성 측면 이슈, 이에 펩타이드 경구용의 체내 흡수율 중요성 재부각 예상. 경구용 펩타이드 Best In Class 개발사 디앤디파마텍 관심 상향 가능. 또한 MET-224o/097o 1상 발표 기대(연말~연초)
2)스트럭쳐는 저분자 경구용 GLP-1 파이프라인(Aleniglipron) 2상 데이터 공개 예정. ACESS1(120mg) 위약조정 체중감량율 10~12% 및 ACESS2(240mg)에서 12~13% 확인 시 긍정적 평가 가능
3)릴리 Retatrutide(GLP/GIP/GCG) TRIUMPH-4(골관절염 + 비만) 3상 공개. 체중감량 측면 차세대 Best In Class 파이프라인으로 첫 3상 데이터라는 점 주목. 글로벌 임상 기준 두번째인 국내 한미약품의 LA-TRIA도 주목
②뇌질환
글로벌 알츠하이머 학회(CTAD) 예정(12/1~4). 국내는 에이비엘 이후, 오스코텍, 디앤디파마텍도 뇌질환 치료제 글로벌 L/O 논의 중. 추가로 알츠하이머 AI진단 기업 뉴로핏도 관심
③항암
1)Summit은 연내 이보네시맙(PD-1xVEGF) FDA 첫 신약신청 예정. 한편 후발주자 BMS는 과거 실적발표에서 Pumitamig SC 제형 니즈 언급, 관련하여 국내 알테오젠 딜 가능성 주목. 한편 PD-1xVEGFxIL-2 개발사 와이바이오로직스도 관심 유효
2)ESMO Asia 및 샌안토니오 유방암 학회: 글로벌 주목도 높은 학회는 아니나, 국내 보로노이 VRN11(EGFR) 및 VRN10(HER2) 데이터 업데이트 예정
3)리가켐바이오 연말~연초 바이오베스트 딜 기대. 6월 ASCO 자료에서 후보물질로 Benrep, Adcetris, Polivy 언급. 참고로 Blenrep은 10월 말 FDA 허가 재획득(GSK는 피크 매출 40억달러 제시)
▶ 보고서 링크 : https://m.nhsec.com/c/sncjy
■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]
▶남은 연말 세 가지 글로벌 투자 아이디어 주목(비만, 뇌질환, 항암)
지난 11월 국내외 헬스케어 증시 모두 강세. 12월에도 FOMC 금리인하 기대감과 섹터 내 다수 모멘텀 통해 강세 지속 기대. 남은 연말 세 가지 글로벌 투자 아이디어 및 관련 국내 기업 제시
①비만
1)노보의 고용량 리벨서스(25mg) FDA 허가 예정(~12월 17일). 다만 경제성 측면 이슈, 이에 펩타이드 경구용의 체내 흡수율 중요성 재부각 예상. 경구용 펩타이드 Best In Class 개발사 디앤디파마텍 관심 상향 가능. 또한 MET-224o/097o 1상 발표 기대(연말~연초)
2)스트럭쳐는 저분자 경구용 GLP-1 파이프라인(Aleniglipron) 2상 데이터 공개 예정. ACESS1(120mg) 위약조정 체중감량율 10~12% 및 ACESS2(240mg)에서 12~13% 확인 시 긍정적 평가 가능
3)릴리 Retatrutide(GLP/GIP/GCG) TRIUMPH-4(골관절염 + 비만) 3상 공개. 체중감량 측면 차세대 Best In Class 파이프라인으로 첫 3상 데이터라는 점 주목. 글로벌 임상 기준 두번째인 국내 한미약품의 LA-TRIA도 주목
②뇌질환
글로벌 알츠하이머 학회(CTAD) 예정(12/1~4). 국내는 에이비엘 이후, 오스코텍, 디앤디파마텍도 뇌질환 치료제 글로벌 L/O 논의 중. 추가로 알츠하이머 AI진단 기업 뉴로핏도 관심
③항암
1)Summit은 연내 이보네시맙(PD-1xVEGF) FDA 첫 신약신청 예정. 한편 후발주자 BMS는 과거 실적발표에서 Pumitamig SC 제형 니즈 언급, 관련하여 국내 알테오젠 딜 가능성 주목. 한편 PD-1xVEGFxIL-2 개발사 와이바이오로직스도 관심 유효
2)ESMO Asia 및 샌안토니오 유방암 학회: 글로벌 주목도 높은 학회는 아니나, 국내 보로노이 VRN11(EGFR) 및 VRN10(HER2) 데이터 업데이트 예정
3)리가켐바이오 연말~연초 바이오베스트 딜 기대. 6월 ASCO 자료에서 후보물질로 Benrep, Adcetris, Polivy 언급. 참고로 Blenrep은 10월 말 FDA 허가 재획득(GSK는 피크 매출 40억달러 제시)
▶ 보고서 링크 : https://m.nhsec.com/c/sncjy
■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]
Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
지노믹트리의 방광암 진단제품 얼리텍-B가 전문가위원회에서 "유용성 있음"으로 결론 났습니다. 이제 식약처의 최종 허가만 남겨두고 있습니다.