[단독] 테슬라·애플 이어 AMD까지…삼성 파운드리 '반격'

차세대 CPU용 2나노 칩 생산

이르면 다음달 최종계약 확정

삼성전자(005930)가 차세대 파운드리(반도체 위탁 생산) 공정에서 AMD의 최신 반도체 생산을 추진하고 있다. 테슬라·애플에 이어 AMD까지 고객사로 확보하게 되면 업계 1위 TSMC 추격과 파운드리 부문 흑자 전환에 탄력이 붙을 수 있다는 분석이 나온다.

14일 업계에 따르면 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 파운드리사업부는 현재 AMD가 설계한 반도체를 자사 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 2세대(SF2P) 공정에서 생산하는 방안을 논의 중이다. 이를 위해 조만간 멀티프로젝트웨이퍼(MPW)를 통해 AMD 칩을 시제작할 계획이다. MPW란 한 장의 웨이퍼에 여러 회사나 기관이 설계한 디자인을 함께 제작하는 것이다. 두 회사는 해당 공정을 통해 AMD가 요구하는 성능 수준을 실제로 구현할 수 있는지 등을 따져 내년 1월께 계약 여부를 최종 확정할 방침인데 업계에서는 생산이 유력할 것으로 보고 있다. AMD가 의뢰한 제품은 AMD의 차세대 중앙처리장치(CPU) 칩으로 추정된다.

삼성전자의 파운드리사업부는 올해 상반기 적자만 약 4조 원에 이를 정도로 어려운 상황을 겪었지만 최근 테슬라·애플 등 잇따른 빅테크 수주에 성공하며 반등했다는 분석이 나온다. 이에 더해 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 설계 기업인 AMD까지 고객사로 확보하면 상승세에 한층 탄력이 붙을 수 있을 것으로 전망된다. 업계 관계자는 “물량이 몰리면서 TSMC가 추가 물량을 받아주기 힘든 상황”이라며 “TSMC의 생산 가격이 높아지면서 대체 파운드리인 삼성에 대한 매력도가 높아지고 있다”고 말했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2H1Q7X8G7P

[단독] 테슬라·애플 이어 AMD까지…삼성 파운드리 '반격'

차세대 CPU용 2나노 칩 생산

이르면 다음달 최종계약 확정

삼성전자(005930)가 차세대 파운드리(반도체 위탁 생산) 공정에서 AMD의 최신 반도체 생산을 추진하고 있다. 테슬라·애플에 이어 AMD까지 고객사로 확보하게 되면 업계 1위 TSMC 추격과 파운드리 부문 흑자 전환에 탄력이 붙을 수 있다는 분석이 나온다.

14일 업계에 따르면 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 파운드리사업부는 현재 AMD가 설계한 반도체를 자사 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 2세대(SF2P) 공정에서 생산하는 방안을 논의 중이다. 이를 위해 조만간 멀티프로젝트웨이퍼(MPW)를 통해 AMD 칩을 시제작할 계획이다. MPW란 한 장의 웨이퍼에 여러 회사나 기관이 설계한 디자인을 함께 제작하는 것이다. 두 회사는 해당 공정을 통해 AMD가 요구하는 성능 수준을 실제로 구현할 수 있는지 등을 따져 내년 1월께 계약 여부를 최종 확정할 방침인데 업계에서는 생산이 유력할 것으로 보고 있다. AMD가 의뢰한 제품은 AMD의 차세대 중앙처리장치(CPU) 칩으로 추정된다.

삼성전자의 파운드리사업부는 올해 상반기 적자만 약 4조 원에 이를 정도로 어려운 상황을 겪었지만 최근 테슬라·애플 등 잇따른 빅테크 수주에 성공하며 반등했다는 분석이 나온다. 이에 더해 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 설계 기업인 AMD까지 고객사로 확보하면 상승세에 한층 탄력이 붙을 수 있을 것으로 전망된다. 업계 관계자는 “물량이 몰리면서 TSMC가 추가 물량을 받아주기 힘든 상황”이라며 “TSMC의 생산 가격이 높아지면서 대체 파운드리인 삼성에 대한 매력도가 높아지고 있다”고 말했다.

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SK하이닉스 내부 분석: 공급 전망

HBM 및 SOCAMM을 제외한 범용(Commodity) DRAM의 공급 비트 성장(Bit Growth)은 2028년까지 제한적일 것으로 전망됨.

생산 및 재고

공급사의 재고가 최저 수준으로 소진되고 있는 반면, 생산 능력(Capacity)은 과거 상승기에 비해 제한적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

서버 수요 급증으로 인해 비트 성장률(B/G) 24% 예상

서버 비중: '25년 38% → '30년 53%로 급격한 성장 예상

AI 수요 폭증에 따른 DRAM 슈퍼사이클(Super-cycle) 예상

일반 PC용 DRAM 생산 증가는 '28년까지 수요에 미치지 못할 것으로 예상

신규 DRAM 팹(FAB)의 경우, 가동 정상화 소요 시간(L/T)으로 인해 '28년에나 추가 생산 능력 확보 예상

공급사 재고 수준은 급격히 감소 중이며, 신규 공정 전환 소요 시간(L/T)으로 인해 DRAM 생산 능력 성장은 제한적

'26년 PC 출하량은 올해와 유사한 수준 유지, AI PC 시장 확대

PC 판매량은 '25년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이나, AI PC 확대로 인해 DRAM 탑재 용량은 증가할 것으로 예상

'26년 AI PC가 전체 PC 점유율의 55%에 달할 것으로 예상

서버 수요 급증으로 인해 비트 성장률(B/G) 18% 예상 (NAND 관련)

AI 수요 폭증으로 서버용 eSSD 36% 성장 예상

소비자용(Consumer) 부문은 큰 성장이 없을 것으로 보이나, QLC 제품 확대가 예상됨

IDM 기업들의 주요 투자가 서버용 DRAM/HBM에 집중됨에 따라, 상대적으로 낸드(NAND) 공급 부족 발생

낸드 재고를 활용해 수요 부족분에 대응할 계획

결과적으로 재고 수준은 급격히 하락할 것이며, 지속적인 가격 상승 압력이 예상됨

(기사 출처 내용이 여기인거 같네요)

* (iM 이상헌) 이마트, 신세계푸드 공개매수 "상폐 목적" [시그널]

- 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드의 최대주주인 이마트는 보통주 146만 7319주(총 37.89%)에 대해 1주당 4만 8120원에 공개매수를 실시할 계획이다. 공개매수가 모두 성공할 경우 매수 금액은 약 706억 원에 해당한다. 주관사는 신한투자증권이다.

- 공개매수에 응하려는 주주는 12월 15일부터 내년 1월 5일까지 22일간 신한투자증권 본점과 지점에 청약하면 된다. 12일 기준 신세계푸드는 주당 4만 100원에 장을 마쳤는데 차익을 기대한 주주들이 참여할 것으로 예상된다.

- 이마트는 이번 공개매수 직전인 12일 시간외 대량매매 방식으로 조선호텔앤리조트가 보유하고 있던 신세계푸드 주식 33만2910주를 약 160억 원에 취득하기도 했다.

- 신세계그룹이 신세계푸드의 상장폐지를 추진하는 배경은 급식사업부 매각으로 한 차례 구조조정을 거친 뒤 경영 효율성을 더욱 높이기 위한 선택으로 풀이된다. 비상장사로 바뀌면 대규모 주주총회나 공시 의무가 줄어들기 때문에 빠른 의사결정을 할 수 있다.

- 신세계푸드는 만년 적자인 스무디킹을 22년 만에 철수했고, 계열사에 납품하는 일부 제품의 품질이 경쟁사보다 저조하다는 지적으로 한 때 매각설이 나오기도 했다. 다만 이마트는 신세계푸드의 비주력이던 급식 사업을 매각한 것을 시작으로 선택과 집중 전략을 강화하고 있다.

- 2024년 12월 단체급식사업부를 한화호텔앤드리조트 계열사 아워홈의 자회사인 고메드갤러리아에 1200억 원에 매각했다. 급식사업은 신세계푸드 매출의 18%를 차지했으나, 막대한 투자로 대형화하는 경쟁사 대비 한계가 있다는 평가가 나왔다.

- 그 대신 핵심인 베이커리 기업 간 거래(B2B), 프랜차이즈 버거, 식자재 유통 등 본업 경쟁력 강화에 역량을 모으고 있다. 신규 성장동력을 마련하기 위한 재무적투자에도 나섰다. 색조 화장품 제조자개발생산(ODM) 업체 씨앤씨인터내셔널에 500억 원을 투자했다. 다만 투자위험을 줄이기 위해 사모펀드(PEF) PACM프라이빗에쿼티가 조성한 펀드에 출자하는 방식을 택했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2H1Q8RY02J