한양증권 신성장/ESG Analyst 박민주

[아톤] 탑라인 성장도 안정적, 가상자산 시장 진출로 리레이팅 기대
투자의견 : N.R
목표주가 : -
현재주가(04/15) : 33,250원
Upside : -


✔️기업개요: 꾸준히 성장하는 보안/인증 서비스 업체
- 핀테크 보안 솔루션, 핀테크 플랫폼, 티머니 솔루션 등 인증/보안 서비스 사업 영위
- ‘21년 매출액 433억원(+49.0% yoy), 영업이익 91억원(+341.5% yoy)으로 코로나 기저 딛고 최대 실적 달성

✔️의심의 여지가 없는 안정적인 탑라인 성장
- ‘22년 매출액 357억(+24.0% yoy), 영업이익 123억원(+34.9% yoy) 전망
- 보안/인증 서비스 수요 증가, PASS 플랫폼 사용 건수 증가, 기타 신규 서비스 확장 등이 실적 뒷받침

✔️향후 다양한 서비스 확장도 주가 견인에 기여할 것
- 국내 가상자산 거래소에 람다256의 트래블룰 솔루션 적용 완료, 기술지원 제공
- 레퍼런스를 통한 블록체인/가상자산 시장에서의 역할 확대도 기대

자료 바로가기 : https://bit.ly/3rzRX0C

[유진투자증권 박종선]

[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎️368-6076]

★ 역대 최고 수익성 보이며 실적 성장 지속. 목표주가 상향

☞ 1Q22 Review: 매출액 45.2%yoy, 영업이익 375.2%yoy. 역대 최고 실적 달성

☞ 2Q22 Preview: 매출액 27.3%yoy, 영업이익 170.3%yoy. 최고 매출 경신 전망

☞ 목표주가 92,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

https://bit.ly/3Of6BE6

한샘 골드만


경영진은 소형 인테리어 품목이 GMV의 대부분을 차지하는 전자상거래 분야의 경쟁이 치열해지면서 한국의 가구 소매시장이 2026년까지 CAGR 7%에서 29조원으로 성장할 것으로 예상하고 있다. 경영진은 한샘에서 지난 6%의 점유율을 기록한 대형 가구 품목(침대, 소파, 테이블 등)이 핵심 성장/마진 요인이 될 것으로 보고 있다. 침대 부문은 진입이 늦었음에도 불구하고, 회사는 시장 점유율이 작년에 이미 7%였으며 침대 부문에서 더 높은 점유율을 목표로 하고 있다고 말했다. 앞으로 오프라인 채널에서의 현재의 포지션을 바탕으로 대형 카테고리에 대한 온라인 입지를 확대할 계획이다. 경영진은 그들의 새로운 모바일 플랫폼이 가구 소매업도 망라할 것이라고 말했는데, 이것은 인테리어 리 모델링 고객을 위한 토탈 솔루션 서비스이다.

회사는 앞서 언급한 전망에 따라 26년에 대해 4조원의 연결 매출과 3,000억 EBITDA를 가이던스에서 밝혔는데, 이는 각각 5년 CAGR 12%/16% 로 계산된다. 최근의 비용 인플레이션에 대응하기 위해 동사는 복수 벤더 시스템과 원자재에 대한 글로벌 소싱 시스템을 도입하였으며, 경영진은 올해 공급업체 비용 구조를 합리화하여 300억원 상당의 비용 절감을 계획하고 있다

TP 104,000원 매수

인탑스 업데이트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab

기존에도 계속 로봇에 대해 말씀드렸는데 어제 재미있는 블로그 글이 업데이트가 되었습니다. 인탑스의 로봇 산업이 기존에는 베어로보틱스건만 있었는데 삼성 로봇 수주건이 언급이 되었습니다.


[인탑스] 삼성전자 로봇종류. 인탑스의 삼성봇 위탁 생산 2,000억원 수주 가능성을 언급한 유튜브 영상.
https://m.blog.naver.com/cart10101/222702507934

너무 올랐는데 실적이 받쳐주는 종목 톱3 | 인탑스 | 심텍 | ISC |
https://www.youtube.com/watch?v=8jpMF0qnRTw


IT의 신 채널에서 언급이 된 내용인데 이 내용이 사실이라면 현재 시장에서 우려가되고 있는 인탑스 실적 피크에 대한 우려가 내려갈 것으로 예상됩니다.

로봇 산업은 이제 시작이 되는 것으로 이엠텍과 이랜텍이 보여준 기술력있는 생산업체들의 지속적인 실적 우상향과 밸류에이션 리레이팅을 다시 볼 가능성이 높습니다.

IT의 신 채널에서는 연간 영업이익을 1500~1800억까지 상향할 수 있다고 언급이 되었는데, 로봇 시장의 사이즈가 워낙 크기 때문에 시장이 빠르게 커져가며 로봇 산업에 참여하고있는업체들의 영업이익은 우상향할 가능성이 높습니다.

해당 블로그와 유튜브를 참고하시면 재미있는 인사이트를 얻을 수있을 것으로 기대됩니다.

#푸드나무

곡물값 인상에 닭값 고공행진...파우치 닭가슴살 최대 17%↑
출처 : 조선비즈 | 네이버
- http://naver.me/xjilLgyX

#hmm #티케이케미칼

Sfci는 꺽이는 추세이지만 hmm주노선 미주동부는 상승중, 티케이케미칼이 지분을가진 sm상선 주노선 미주서부는 운임꺽이지않고 유지중

https://m.news.zum.com/articles/75065494?cm=share_kakaotalk

#한국발 컨운임

#씨아이에스(222080)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 85.38
계약 금액 : 1,133 억원
계약 내용 : 2차전지 전극공정 제조장비
계약 상대 : DC Energy GmbH
시작일 : 2022-04-18
종료일 : 2024-08-30

#쎌바이오텍 #chee’s잡동사니!! #chee ?님항상 텔레잘보고 있습니다. 감사합니다

현업에서도 상하이 봉쇄 여파가 느껴집니다. 상해 봉쇄로 쇼티지 #후성

설탕 가격 상승 요인은 이러 합니다.

최근 유가급등으로 바이든이 고에탄올 휘발유 판매를 허용 했었죠.
그래서 사탕수수를 에탄올 생산에 투입 하게 될 가능성이 높아지면서 설탕 가격 상승 요인이 있고

현재 브라질 설탕 재고는 역사적 평균치 이하인 35% 언더 수준을 보이고 있습니다.

Sugar Prices Could Rise if Brazil Tilts to Greater Ethanol Production
https://gro-intelligence.com/insights/sugar-prices-could-rise-if-brazil-tilts-to-greater-ethanol-production

갤럭시z멀티폴드 #kh바텍 #파인테크닉스 #성능은접지마 #gos

https://n.news.naver.com/article/009/0004950653