[유진투자증권 박종선]
[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎️368-6076]
★ 역대 최고 수익성 보이며 실적 성장 지속. 목표주가 상향
☞ 1Q22 Review: 매출액 45.2%yoy, 영업이익 375.2%yoy. 역대 최고 실적 달성
☞ 2Q22 Preview: 매출액 27.3%yoy, 영업이익 170.3%yoy. 최고 매출 경신 전망
☞ 목표주가 92,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유
https://bit.ly/3Of6BE6
[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎️368-6076]
★ 역대 최고 수익성 보이며 실적 성장 지속. 목표주가 상향
☞ 1Q22 Review: 매출액 45.2%yoy, 영업이익 375.2%yoy. 역대 최고 실적 달성
☞ 2Q22 Preview: 매출액 27.3%yoy, 영업이익 170.3%yoy. 최고 매출 경신 전망
☞ 목표주가 92,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유
https://bit.ly/3Of6BE6
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
한샘 골드만
경영진은 소형 인테리어 품목이 GMV의 대부분을 차지하는 전자상거래 분야의 경쟁이 치열해지면서 한국의 가구 소매시장이 2026년까지 CAGR 7%에서 29조원으로 성장할 것으로 예상하고 있다. 경영진은 한샘에서 지난 6%의 점유율을 기록한 대형 가구 품목(침대, 소파, 테이블 등)이 핵심 성장/마진 요인이 될 것으로 보고 있다. 침대 부문은 진입이 늦었음에도 불구하고, 회사는 시장 점유율이 작년에 이미 7%였으며 침대 부문에서 더 높은 점유율을 목표로 하고 있다고 말했다. 앞으로 오프라인 채널에서의 현재의 포지션을 바탕으로 대형 카테고리에 대한 온라인 입지를 확대할 계획이다. 경영진은 그들의 새로운 모바일 플랫폼이 가구 소매업도 망라할 것이라고 말했는데, 이것은 인테리어 리 모델링 고객을 위한 토탈 솔루션 서비스이다.
회사는 앞서 언급한 전망에 따라 26년에 대해 4조원의 연결 매출과 3,000억 EBITDA를 가이던스에서 밝혔는데, 이는 각각 5년 CAGR 12%/16% 로 계산된다. 최근의 비용 인플레이션에 대응하기 위해 동사는 복수 벤더 시스템과 원자재에 대한 글로벌 소싱 시스템을 도입하였으며, 경영진은 올해 공급업체 비용 구조를 합리화하여 300억원 상당의 비용 절감을 계획하고 있다
TP 104,000원 매수
경영진은 소형 인테리어 품목이 GMV의 대부분을 차지하는 전자상거래 분야의 경쟁이 치열해지면서 한국의 가구 소매시장이 2026년까지 CAGR 7%에서 29조원으로 성장할 것으로 예상하고 있다. 경영진은 한샘에서 지난 6%의 점유율을 기록한 대형 가구 품목(침대, 소파, 테이블 등)이 핵심 성장/마진 요인이 될 것으로 보고 있다. 침대 부문은 진입이 늦었음에도 불구하고, 회사는 시장 점유율이 작년에 이미 7%였으며 침대 부문에서 더 높은 점유율을 목표로 하고 있다고 말했다. 앞으로 오프라인 채널에서의 현재의 포지션을 바탕으로 대형 카테고리에 대한 온라인 입지를 확대할 계획이다. 경영진은 그들의 새로운 모바일 플랫폼이 가구 소매업도 망라할 것이라고 말했는데, 이것은 인테리어 리 모델링 고객을 위한 토탈 솔루션 서비스이다.
회사는 앞서 언급한 전망에 따라 26년에 대해 4조원의 연결 매출과 3,000억 EBITDA를 가이던스에서 밝혔는데, 이는 각각 5년 CAGR 12%/16% 로 계산된다. 최근의 비용 인플레이션에 대응하기 위해 동사는 복수 벤더 시스템과 원자재에 대한 글로벌 소싱 시스템을 도입하였으며, 경영진은 올해 공급업체 비용 구조를 합리화하여 300억원 상당의 비용 절감을 계획하고 있다
TP 104,000원 매수
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
인탑스 업데이트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
기존에도 계속 로봇에 대해 말씀드렸는데 어제 재미있는 블로그 글이 업데이트가 되었습니다. 인탑스의 로봇 산업이 기존에는 베어로보틱스건만 있었는데 삼성 로봇 수주건이 언급이 되었습니다.
[인탑스] 삼성전자 로봇종류. 인탑스의 삼성봇 위탁 생산 2,000억원 수주 가능성을 언급한 유튜브 영상.
https://m.blog.naver.com/cart10101/222702507934
너무 올랐는데 실적이 받쳐주는 종목 톱3 | 인탑스 | 심텍 | ISC |
https://www.youtube.com/watch?v=8jpMF0qnRTw
IT의 신 채널에서 언급이 된 내용인데 이 내용이 사실이라면 현재 시장에서 우려가되고 있는 인탑스 실적 피크에 대한 우려가 내려갈 것으로 예상됩니다.
로봇 산업은 이제 시작이 되는 것으로 이엠텍과 이랜텍이 보여준 기술력있는 생산업체들의 지속적인 실적 우상향과 밸류에이션 리레이팅을 다시 볼 가능성이 높습니다.
IT의 신 채널에서는 연간 영업이익을 1500~1800억까지 상향할 수 있다고 언급이 되었는데, 로봇 시장의 사이즈가 워낙 크기 때문에 시장이 빠르게 커져가며 로봇 산업에 참여하고있는업체들의 영업이익은 우상향할 가능성이 높습니다.
해당 블로그와 유튜브를 참고하시면 재미있는 인사이트를 얻을 수있을 것으로 기대됩니다.
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab
기존에도 계속 로봇에 대해 말씀드렸는데 어제 재미있는 블로그 글이 업데이트가 되었습니다. 인탑스의 로봇 산업이 기존에는 베어로보틱스건만 있었는데 삼성 로봇 수주건이 언급이 되었습니다.
[인탑스] 삼성전자 로봇종류. 인탑스의 삼성봇 위탁 생산 2,000억원 수주 가능성을 언급한 유튜브 영상.
https://m.blog.naver.com/cart10101/222702507934
너무 올랐는데 실적이 받쳐주는 종목 톱3 | 인탑스 | 심텍 | ISC |
https://www.youtube.com/watch?v=8jpMF0qnRTw
IT의 신 채널에서 언급이 된 내용인데 이 내용이 사실이라면 현재 시장에서 우려가되고 있는 인탑스 실적 피크에 대한 우려가 내려갈 것으로 예상됩니다.
로봇 산업은 이제 시작이 되는 것으로 이엠텍과 이랜텍이 보여준 기술력있는 생산업체들의 지속적인 실적 우상향과 밸류에이션 리레이팅을 다시 볼 가능성이 높습니다.
IT의 신 채널에서는 연간 영업이익을 1500~1800억까지 상향할 수 있다고 언급이 되었는데, 로봇 시장의 사이즈가 워낙 크기 때문에 시장이 빠르게 커져가며 로봇 산업에 참여하고있는업체들의 영업이익은 우상향할 가능성이 높습니다.
해당 블로그와 유튜브를 참고하시면 재미있는 인사이트를 얻을 수있을 것으로 기대됩니다.
#hmm #티케이케미칼
Sfci는 꺽이는 추세이지만 hmm주노선 미주동부는 상승중, 티케이케미칼이 지분을가진 sm상선 주노선 미주서부는 운임꺽이지않고 유지중
https://m.news.zum.com/articles/75065494?cm=share_kakaotalk
Sfci는 꺽이는 추세이지만 hmm주노선 미주동부는 상승중, 티케이케미칼이 지분을가진 sm상선 주노선 미주서부는 운임꺽이지않고 유지중
https://m.news.zum.com/articles/75065494?cm=share_kakaotalk
ZUM 뉴스
[지구를 보다] 中 항구에 갇힌 배 수백 척… ‘최악의 물류대란’ 코앞에
[서울신문 나우뉴스] 우주의 신비포토슬라이드 이동 4월 11일 기준, 중국 상하이항과 인근 해역에 정박 중인 컨테이너선들 중국 상하이가 코로나19 방역정책으로 봉쇄된 가운데, 봉쇄로 인해 육상 물류가 어려워지자 상하이 항구로
Forwarded from Chee's 잡동사니!! (Chee's 잡동사니)
NAVER
쎌바이오텍 - 22년 3월 수출
4Q누적으로 그려보면 --> 수출데이터는 확실히 턴어라운드 하고 있다
Forwarded from TNBfolio
설탕 가격 상승 요인은 이러 합니다.
최근 유가급등으로 바이든이 고에탄올 휘발유 판매를 허용 했었죠.
그래서 사탕수수를 에탄올 생산에 투입 하게 될 가능성이 높아지면서 설탕 가격 상승 요인이 있고
현재 브라질 설탕 재고는 역사적 평균치 이하인 35% 언더 수준을 보이고 있습니다.
Sugar Prices Could Rise if Brazil Tilts to Greater Ethanol Production
https://gro-intelligence.com/insights/sugar-prices-could-rise-if-brazil-tilts-to-greater-ethanol-production
최근 유가급등으로 바이든이 고에탄올 휘발유 판매를 허용 했었죠.
그래서 사탕수수를 에탄올 생산에 투입 하게 될 가능성이 높아지면서 설탕 가격 상승 요인이 있고
현재 브라질 설탕 재고는 역사적 평균치 이하인 35% 언더 수준을 보이고 있습니다.
Sugar Prices Could Rise if Brazil Tilts to Greater Ethanol Production
https://gro-intelligence.com/insights/sugar-prices-could-rise-if-brazil-tilts-to-greater-ethanol-production
Gro Intelligence
Sugar Prices Could Rise if Brazil Tilts to Greater Ethanol Production
Brazil's sugar supplies could increase, however, as recent rains boost prospects for this season's harvest
[한투증권 박하경] #엔터주 급락 코멘트
● 금일 엔터 섹터 주가 하락 폭 확대
: JYP -7.1% 에스엠 -5.8%, 와이지엔터 -4.7%, 하이브 -4.3%
- 펀더멘탈 상의 변화는 포착되지 않은 만큼 차익 실현, sector rotation 등 수급 영향이 절대적인 것으로 판단됨
- 4월 15일(금) 종가 기준 연초대비 엔터사 수익률 평균 +7.1% (12MF PER 31배)
: JYP +25.0%(33배), 와이지엔터 +14.9%(31배), 에스엠 +4.0%(20배), 하이브 -15.8%(40배)
● 펀더멘탈 이상 무, 2분기 활발한 컴백 라인업 및 콘서트 재개에 주목
- 리오프닝 기대감 유효. 국내외 콘서트 재개되는 가운데 온라인 콘서트 병행에 따른 레버리지 전망
- 수익성 높은 MD 매출 또한 콘서트 재개로 가파르게 증가할 것
- BTS LA 콘서트: 오프라인 관객 20만명 vs 온라인 스트리밍 40만명
(BTS 국내 콘서트: 오프라인 관객 4.5만명 VS 온라인 스트리밍 100만명)
- 일본, 미국 등 해외 콘서트 본격화됨에 따라 SM, JYP, YG의 고마진 로열티 수입도 확대될 것
- 3월 스트레이키즈, NCT 드림에 이어 5월 세븐틴, TXT / 6월 BTS 컴백 예정
- 1분기 비수기를 지나 2분기 본업 활황. 엔터 업종에 대한 비중확대 의견 유지
● 금일 엔터 섹터 주가 하락 폭 확대
: JYP -7.1% 에스엠 -5.8%, 와이지엔터 -4.7%, 하이브 -4.3%
- 펀더멘탈 상의 변화는 포착되지 않은 만큼 차익 실현, sector rotation 등 수급 영향이 절대적인 것으로 판단됨
- 4월 15일(금) 종가 기준 연초대비 엔터사 수익률 평균 +7.1% (12MF PER 31배)
: JYP +25.0%(33배), 와이지엔터 +14.9%(31배), 에스엠 +4.0%(20배), 하이브 -15.8%(40배)
● 펀더멘탈 이상 무, 2분기 활발한 컴백 라인업 및 콘서트 재개에 주목
- 리오프닝 기대감 유효. 국내외 콘서트 재개되는 가운데 온라인 콘서트 병행에 따른 레버리지 전망
- 수익성 높은 MD 매출 또한 콘서트 재개로 가파르게 증가할 것
- BTS LA 콘서트: 오프라인 관객 20만명 vs 온라인 스트리밍 40만명
(BTS 국내 콘서트: 오프라인 관객 4.5만명 VS 온라인 스트리밍 100만명)
- 일본, 미국 등 해외 콘서트 본격화됨에 따라 SM, JYP, YG의 고마진 로열티 수입도 확대될 것
- 3월 스트레이키즈, NCT 드림에 이어 5월 세븐틴, TXT / 6월 BTS 컴백 예정
- 1분기 비수기를 지나 2분기 본업 활황. 엔터 업종에 대한 비중확대 의견 유지